家族基金会管理条例 最新(家族基金管理制度范文)

疫情之下，全球财富仍保持增长态势，家族财富管理也出现了一些新趋势。

瑞士信贷的调查结果也反映了投资者对可持续投资的兴趣越来越大。根据调研，56%的家族在其投资组合中拥有可持续投资。就地区而言，西欧72%的家族进行了可持续投资，其次是亚洲(68%)、美国(45%)，东欧的数字较低(26%)。

可以看到，投资者对ESG的态度一直在快速发展，家族办公室也将其视为降低风险、增加回报的措施，同时在社会中创造积极的影响。从行业来看，据调查，教育和气候变化较受欢迎(各占64%)，其次是医疗保健(61%)、农业和经济发展。

泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋表示，当下的家族财富管理行业类似于十年的信托行业，有望在接下来的十年迎来大爆发，因此更需要用开放的心态借鉴西方在家族财富管理行业的经验。

另在税收筹划方面，《白皮书》称，FATCA法案、CRS与反洗钱规则国际化等监管政策推动着世界进入税务透明时代。调研发现，境内外多家机构的高净值客户对税务筹划服务的兴趣开始逐渐增加，典型的产品有信托、保险和新加坡13CA，13R，13X等税收规划工具。

对此，上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授分析称，随着全球范围内税收透明化和国内税收监管趋严，未来预计在金融领域还会推出更强力度的税收政策，家族办公室应该加强在税务合规方面的服务。并且，随着客户年龄、需求的变化，中国家族财富管理将会从产品导向转向服务导向，在产品同质化的情况下，核心价值将在于差异化服务。

据介绍，《白皮书》由泓湖百世全球家族办公室与亚洲银行家联合发布。