中国银行业发展报告：商业银行高质量发展成效初显 流动性水平整体稳健｜银行与信贷

文/《清华金融评论》资深编辑王蕾

2019年7月10日，由中国银行业协会主办的《中国银行业发展报告（2019）》（以下简称《报告》）发布会在京举行。《报告》由中国银行业协会行业发展研究委员会主任单位交通银行牵头，20余家成员银行参与撰写，今年是连续第九年发布，分析了银行业发展七大特点和趋势。

《报告》认为，银行业经营环境错综复杂，银行业高质量发展成效初显，服务实体能动性、依法经营的自觉性和风险防控的主动性不断增强，银行业经营业绩预计将保持总体平稳，风险抵补能力持续增强。资产规模增速开始企稳，但主要上市银行非信贷资产规模同比减少7.80%，其中股份制商业银行非信贷资产规模及占比降幅较大。负债增长持续放缓，非存款负债业务进一步规范，存款业务发展出现结构性分化，企业存款增速继续下降，居民存款增速回升。与此同时，信用风险保持稳定，市场与流动性风险总体可控。2018年1至4季度，商业银行流动性比例分别为51.39%、52.42%、52.94%和55.31%，整体较2017年有所提高，商业银行流动性水平整体稳健。

“央行将继续实施稳健的货币政策，市场流动性将延续合理充裕状态，商业银行市场与流动性风险总体可控。商业银行将持续强化全面风险管理,确保安全稳健运行。”《报告》称，2018年银行业广泛使用二级资本工具，其占资本净额比例达到14.0%。广大未上市城商行和农商行获得外源资本补充，未来其他一级资本和二级资本工具将成为提升资本充足率的重要“抓手”。

《报告》认为，2019年商业银行负债业务仍将面临资金来源竞争加剧、存款利率定价更加灵活等挑战，商业银行将多措并举持续推进经营转型，加强金融产品创新，提升金融服务水平，提高资金获取能力，合理运用多元化负债工具，推动负债业务稳健发展。存款业务要加大客户拓展力度，加强产品创新，提高精细化管理水平；非存款负债业务要灵活运用各类工具，优化非存款负债结构，加强专业人才队伍建设，增强市场研判力，主动防范化解非存款负债风险。

面对经营环境变化，《报告》指出，银行业金融机构要进一步深化体制机制改革，一是通过大力发展衍生品市场，拓展金融市场广度和深度，为利率并轨改革奠定基础，积极应对利率并轨带来的挑战，综合运用各种手段为利率市场化的平稳推进做好准备。二是积极审慎的发展小型银行，“门当户对”地支持小微、民营企业的发展。三是持续拓展金融科技应用的广度和深度。四是把握住对外开放政策不断落地的机遇，加快自身转型发展。同时，深化金融服务实体经济，夯实高质量发展基础。

《报告》数据显示，2018年商业银行累计实现净利润18302亿元，同比增长4.72%，盈利能力稳健;拨备覆盖率为186.31%，同比提升4.89个百分点，风险抵补能力明显增强。商业银行不良贷款余额20254亿元，不良贷款率1.83%，较2017年末上升0.09个百分点，不良贷款水平与国际同业相比仍处于相对低位。银行业金融机构本外币资产规模为268.2万亿元，同比增长6.27%。资产结构逐步优化。截至2018年底，商业银行各项贷款142万亿元，同比增长12.85%，服务实体经济的能力进一步增强。

《报告》主要内容如下：

一、内外部环境不确定性加大，银行业发展态势平稳

2018年银行业经营环境错综复杂，全球经济复苏步伐放缓，中国经济运行总体平稳。银行业坚持供给侧结构性改革，提质增效保持整体稳健经营，逐步从高速发展迈向高质量发展。2018年商业银行累计实现净利润18302亿元，同比增长4.72%，盈利能力稳健;拨备覆盖率为186.31%，同比提升4.89个百分点，风险抵补能力明显增强。各类银行业机构稳健运行，政策性银行与开发性金融机构积极发挥政策导向及逆周期调节作用，积极服务国家战略发展；大型商业银行和股份制商业银行坚持供给侧结构性改革，业务结构持续优化，金融科技增效赋能；城市商业银行聚焦区域战略，加大力度支持中小微企业；农村金融机构做足做实普惠金融，服务乡村振兴战略；外资银行紧抓银行业对外开放机遇；民营银行坚持差异化定位、特色化经营；金融资产管理公司深耕主业、积极进取。与此同时，银行业高质量发展成效初显，服务实体能动性、依法经营的自觉性和风险防控的主动性不断增强。

2019年，银行业总体经营环境依然存在诸多不确定性因素。世界经济增长整体趋缓，中国经济初显企稳，但仍存在下行压力，结构性矛盾较为突出。银行业经营业绩预计将保持总体平稳，风险抵补能力持续增强。银行业将顺应国家战略推进、经济高质量发展、利率市场化改革深化的趋势，在业务结构、区域网点结构、人员结构、盈利结构等方面持续优化，进一步实现与实体经济的良性互动。银行业将以服务金融供给侧结构性改革为主线，打好防控金融风险攻坚战，全面推进银行业改革开放，努力推动行业向高质量发展转变。

二、资产扩张有所企稳，资产结构不断优化

2018年，商业银行以服务实体经济为主线，不断加大信贷投放力度，资产增速有所企稳。积极创新服务产品和模式，资产结构不断优化，资产质量趋于稳定，不但守住了未发生系统性金融风险的底线，还较好地服务了实体经济、实现了自身的稳健发展。资产增速有所企稳。在监管部门的政策引导下，商业银行逐步调整经营模式，加大了信贷等资产的投放力度，资产规模增速开始企稳。截至2018年底，银行业金融机构本外币资产规模为268.2万亿元，同比增长6.27%。资产结构逐步优化。监管部门一方面引导商业银行加大对实体经济的信贷支持，另一方面出台针对性政策修复市场信心，信贷资产规模不断增长，表外融资开始修复。截至2018年底，商业银行各项贷款142万亿元，同比增长12.85%，高于同期资产增速6.58个百分点，银行业服务实体经济的能力进一步增强。非信贷资产有所收缩，不同银行、不同业务差异明显。截至 2018 年末，主要上市银行非信贷资产规模同比减少7.80%，占比为30.31%，同比下降4.7个百分点。其中，股份制商业银行非信贷资产规模及占比降幅较大，大型商业银行及城商行基本稳定。主要业务类别中，买入返售资产降幅较大，存放同业及拆出资金相对稳定。

2019年，随着实体经济金融需求的增加及可投资领域的拓展，商业银行服务实体经济力度将会进一步增强，资产规模增速有望小幅提升、资产结构有望进一步优化。

三、负债增长持续放缓，非存款负债业务进一步规范

2018年，银行业负债规模扩张持续放缓。截至2018年末，商业银行总负债为193.49万亿元，同比增长6.28%，较2017年下降1.7个百分点，增速连续两年下滑。存款业务发展出现结构性分化。截至2018年末，金融机构本外币对公存款总额107.72万亿元，同比增长5.73%，增速比2017年下降3.65%，企业存款增速继续下降；而住户存款余额为72.44万亿元，同比长11.11%，较2017年提高3.62个百分点，居民存款增速回升。非存款负债业务进一步规范，发展进入调整期。受各家银行不同流动性状况、流动性管理能力和流动性管理策略的影响，2018年末，32上市银行同业和其他机构存放资金为13.57万亿元，同比减少1.54%，同业存单市场发行规模增速大幅放缓，非存款负债成本有所下降。

2019年，商业银行负债业务仍将面临资金来源竞争加剧、存款利率定价更加灵活等挑战，商业银行将多措并举持续推进经营转型，加强金融产品创新，提升金融服务水平，提高资金获取能力，合理运用多元化负债工具，推动负债业务稳健发展。存款业务要加大客户拓展力度，加强产品创新，提高精细化管理水平；非存款负债业务要灵活运用各类工具，优化非存款负债结构，加强专业人才队伍建设，增强市场研判力，主动防范化解非存款负债风险。

四、中间业务发展平稳，新型业务收入有所下降

2018年，银行业中间业务发展整体较为平稳，传统中间业务增速有所放缓，但仍然延续以往态势，占据了中间业务主导地位。不同类型商业银行在分项业务上展现出不同的发展优势，呈现出明显的机构分化特征。国有大型商业银行支付结算类业务优势明显，股份制商业银行在银行卡类业务优势明显。整体来看，银行卡类业务在传统中间业务中仍然保持领先地位，占比高达58.28%，且以21.81%的增速保持较快增长；支付结算类业务保持平稳增长；代理委托类业务明显收缩，降幅为7.72%，是唯一出现收入下滑的分项业务；担保承诺类业务收入增速缓慢，仅为3.01%。

新型中间业务收入稳中有降。2018年新型中间业务收入2349.43亿元，同比减少543.68亿元，较2017年下降18.79%。投行业务除部分国有大型商业银行、城商行继续保持稳中有进外，其余大部分股份制商业银行均有所减少。托管业务受市场竞争日趋激烈影响，收入整体有所下降。2018年理财收入继续收缩，同比减少28.8%。

五、信用风险保持稳定，市场与流动性风险总体可控

2018年末，商业银行不良贷款余额20254亿元，不良贷款率1.83%，较2017年末上升0.09个百分点，不良贷款水平与国际同业相比仍处于相对低位。商业银行加权平均资本充足率为14.20%，较2017年末提高0.55个百分点，资本充足水平持续向好；拨备覆盖率为186.31%，较2017年末上升4.89个百分点，风险抵补能力持续增强。2018年1至4季度，商业银行流动性比例分别为51.39%、52.42%、52.94%和55.31%，整体较2017年有所提高，商业银行流动性水平整体稳健。商业银行继续强化全面风险管理理念，积极完善风险管理体系，不断加强各类重点领域风险防控，提升风险管理精细化水平，持续推进全面风险管理转型，全面风险管理能力不断提升。

2019年，银行业平稳健康发展的基础依然较为牢固，商业银行资产质量将继续保持稳定态势。央行将继续实施稳健的货币政策，市场流动性将延续合理充裕状态，商业银行市场与流动性风险总体可控。商业银行将持续强化全面风险管理,确保安全稳健运行。

六、加快改革转型，充分激发经营活力

面对经营环境的深刻变化，银行业金融机构进一步深化体制机制改革，充分激发经营活力，持续提升核心竞争力，不断提升服务实体经济质效。

一是积极应对利率并轨带来的挑战，综合运用各种手段为利率市场化的平稳推进做好准备。利率双轨并存对商业银行及货币政策转型等都带来一系列挑战。未来，有必要通过大力发展衍生品市场，拓展金融市场广度和深度，为利率并轨改革奠定基础。二是积极审慎的发展小型银行，“门当户对”地支持小微、民营企业的发展。小型银行的决策流程和业务流程相对较短，操作程序简便易行，效率优势、成本优势比大中型银行更为明显，也更能有针对性地、灵活地为小微企业提供金融产品和服务。由于小型金融机构资本小，实力弱，风控能力相对较低，小型银行的发展必须建立在严格监管和合理规范的基础之上，以切实服务好中小微企业，避免发生金融风险。三是持续拓展金融科技应用的广度和深度。金融科技助推支付从单一业务属性向链接场景、构建生态的综合金融服务平台转型，助推传统零售向新零售转型，助推普惠金融业务向数字普惠金融业务发展，助推公司业务向线上交易银行转型升级。金融科技赋予同业业务新的战略内涵。四是银行业对外开放政策不断落地，为外资银行引进来、中资银行走出去创造了更多的机遇和发展空间。中资银行将进一步把握机遇和挑战，加快自身转型发展。

七、深化金融服务实体经济，夯实高质量发展基础

2018年，银行业在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等方面取得了显著成果。面对经济转型升级过程中部分民营企业出现经营困难的情况，银行业积极贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会讲话精神，加大信贷投放力度、降低融资成本、优化融资渠道与业务流程、发展普惠金融，出台多项有针对性的举措，着力解决民营企业融资难融资贵问题，取得了积极成效。

继京津冀一体化、长江经济带等国家战略后，长三角区域一体化、粤港澳大湾区也上升为国家战略。银行业通过建立区域联动机制、加强信贷资源倾斜、实施区域差异化战略、优化金融产品创新，大力支持长三角区域一体化和粤港澳大湾区发展。科创板开通为银行业大力开展科创金融提供了切入点，银行业通过创新产品服务体系、优化专业流程、加强内外部合作，提高综合金融服务能力，加大力度支持科技创新企业发展。为进一步夯实发展基础，银行业积极布局理财子公司，实现风险隔离和打破刚兑，以合法和规范的形式支持实体经济，理财子公司模式成为银行业资管业务的新模式。商业银行开展资本工具创新来多渠道补充资本金，增强金融服务实体经济和防风险的能力。2018年银行业广泛使用二级资本工具，其占资本净额比例达到14.0%。广大未上市城商行和农商行获得外源资本补充，未来其他一级资本和二级资本工具将成为提升资本充足率的重要“抓手”。

本文编辑：王蕾

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