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沪指（时）(000001)

以下为全文：

观点简要回顾

我们在4月初《新起点、新高度》曾提到，当前A股市场已经进入了良性的自我循环的状态，接下来A股市场将以4000点为新的起点，拾掇而上，市场普涨成为常态。在上周末《创业板上涨仅是开始，主板阶段性退居配角》报告中，也谈到了各种事件性因素导致了创业板接下来取得阶段性的超额收益（上周沪深300指2%，创业板指11%）。站在当前时点，我们认为“洛阳纸贵”成为常态，建议投资者顺势而为。

主要结论

短期事件，新股发行再度加速，但冻结资金量大幅低于上一批，对A股影响极其有限。证监会于4月24日晚公告下发了25家首发企业发行批文，是本月内核准的第二批企业。从资金总量方面来看，预计净募集110亿（上一批155亿），累计冻结资金可达到2.0万亿元（上一批3.3万亿），从资金总量上来看，此轮IPO冻结资金小于上轮。且此次IPO并未有募集资金30亿以上的中大规模股票。从新股发行的时间节点来看，新股申购的时间区段开始于为5月5日（五一过后的首个周二），结束于5月8日（周五）。

投资建议：洛阳纸贵、顺势而为。当前A股市场存在多大的泡沫，很难有个定量的分析，但客观上讲，当前A股市场估值的确处于历史高位，不算便宜。如按加权平均法计算，沪深300PE（TTM）达22倍，但若采取中位数计算，沪深300（剔除金融、两油）后的PE（TTM）高达45倍，创业板指数PE（TTM）高达130倍。大的环境决定了“求多于供，货缺而贵”。从当前的实体经济高频数据来看，经济下行压力依旧，我们预计大概率近期会看到央行降息；从周期性的角度而言，只要我们仍处于“被通缩”的大环境中，“被通缩红利”的持续释放决定了市场不太可能止步于4300点，无论是 96年-01年，还是06-07年，板块轮动在牛市中已成为常态。