开理财公司需要准备什么条件(理财咨询公司)

理论知识部分

理财规划师学习内容一

1.理财规划原理及职业标准

2.宏观经济基础

3.理财规划与财务会计

4.理财规划税收基础

5.理财规划金融基础

6.理财规划法律基础

金融工具部分

理财规划师学习内容二

学透17种金融工具的底层逻辑，包含银行公司存款、保险、货币基金、黄金、债券、房产、P2P、股票、基金、风险投资、金融什么衍生品、信开托、第三方理财、家族办公室、众筹、P2P、区块链和比特币

专理财业技能部分

理财规划师学习内容公司三

1.现金消费规划

2.家庭保障风险规划

3.咨询公司房产规划

4.子女准备教开育规划

5.退休养老规划

6.税收筹划

7.财产分配与传承规划

8.综合理财规划

理财

2022年理财规划师报考条件

理财规划师中级报名条件

（1）18岁以上

（2）大专条件及以下学历

理财规划师高级报考条件

（1）已咨询公司取得中准备级理需要财规划师证书

（2）本科及条件以上学历

（3）金融行业从业8年以上