- 热点聚焦 -

1.【国有土地出让收入等划转税务部门征收，上海等七地先期试点】财政部通知，明确原本由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收。自7月1日起，选择在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省开展征管职责划转试点。（财政部）

中泰证券表示：“转由‘垂直条线’的税务部门负责征收国有土地使用权收入，使得中央政府完全掌握地方土地出让收支的具体情况。在长期，会使地方政府在土地出让环节更趋谨慎，推动地方政府摆脱对‘土地财政’的依赖。目前的政策，只是在收入端，未来在支出端会不会改革，还有待观察。”

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2.【华为已捐献鸿蒙全部基础能力，全面开源】华为官方刊文称，已将HarmonyOS的基础能力全部捐献给了开放原子开源基金会，各个厂家都可以平等地在开放原子基金会获得代码，生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品。开源基金会由国家工信部主导主管。

华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域，入股了由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司，占股4.76%，成为第七大股东。科益虹源主要业务就是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nmArF准分子激光器企业。（证券时报）

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3.【抖音回应“腾讯的抖音官号被封杀”传闻：谣言，曾对账号封禁一周】抖音发布澄清说明称，事实是，腾讯公司委托律师事务所举报了腾讯公司的官方账号，抖音平台按照腾讯公司要求及平台管理规则，对账号予以封禁一周的处罚。(财联社)

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4.【全球最大中国股票基金再度加仓茅台】4月，全球最大中国股票基金瑞银（卢森堡）中国精选股票基金再度加仓茅台，持有茅台市值超过9亿美元，持有股份数量较3月底增加了3.39%。（上证报）

全球第四大中国股票基金——来自摩根大通的“摩根中国A股机会基金”4月大手笔加仓茅台和五粮液。4月底基金持有的贵州茅台股份数环比增加约742%，持有的五粮液股份数增加10%。（中证报）

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5.【中国银行江西分行回应“三胎贷”：尚处方案评议阶段，暂无此类产品推出计划】网传“三胎贷”（即“生育消费贷”）有关信息是内部评估信息。就目前评估看，现有消费贷款产品能够覆盖相应需求，暂无此类产品推出计划。（证券时报）

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6.【"最强牛散"来了：一笔大赚16个亿】作为今年最牛的白酒股，舍得酒业近3个月已暴涨超300%。第三大股东：大牛散范社彬，9个月的时间用不到4亿元的资金，在舍得酒业大赚超16亿元。（证券时报）

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7.【泡泡玛特招聘信息翻车，要求填写“近期生育计划”上热搜】有网友爆料称，泡泡玛特面试时要求应聘者填写的表单中存在“近期是否有生育计划”的选项。并且，该选项还特意标明“仅限女性填写”。此事在网上引起轩然大波。有人力资源人士表示，就业性别隐形歧视其实是个普遍现象，尤其是已婚未育的女性，基本是处于职场就业链最底层的。（证券日报）

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8.【美国最新就业数据不及预期，美股又嗨了】美国5月仅新增非农就业人口55.9万，再次不及预期，这一结果缓和了市场对美联储收紧货币政策的担忧。5月失业率为5.8%，创去年3月以来新低，预估为5.9%，前值为6.1%。（中证报）

（来源：Wind）

- 宏观经济 -

1.【制造业进入新一轮盈利上行周期】招商证券研报认为，随着产品附加值提升，以及全球份额和国内集中度的提升，中国制造业的盈利能力进入新一轮上行周期，今年出口扩张态势不变。（券商中国）

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2.【金控公司要来了！央行受理中信公司、光大集团设立金融控股公司申请】（界面）

- 地产风云 -

1.【长三角8城试点异地购房提取公积金服务】包括上海市、南京市、合肥市、苏州市、无锡市、嘉兴市、衢州市、芜湖市8个试点城市。（扬子晚报）

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2.【深房理事件涉事人员被处罚，更多调查结果有望出炉】深圳市房地产中介协会官方网站近日公布了一份“关于黄雪绒等29名从业人员被列入‘黑名单’”的通报文件，将参与炒房的中介从业人员列入黑名单，并将相关信息抄送征信机构。（一财）

- 国内市场 -

1.【海通策略：A股这波行情上涨将是一个幅度可观、有望创年内新高的持续性上涨】春节后市场下跌主因是通胀上升，投资者担忧滞胀。剔除基数效应，真实数据显示今年投资时钟处于过热期，未来通胀担忧望渐去。历史显示，牛市中指数高点略提前于ROE，本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。（海通证券）

（来源：财联社）

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2.【中国结算：5月A股新增投资者数同比增加16.32%】新增投资者数141.22万，环比下降16.51%，期末投资者总数1.87亿。(财联社)

（来源：Choice，市界）

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3.【4100亿元！宁德时代迎限售股解禁洪峰】本周有48只个股面临解禁，合计解禁量为65.47亿股，合计解禁市值为4705.85亿元，为2021年全年解禁金额最高的一周。解禁金额最大的为宁德时代。天合光能解禁市值逾160亿元。（中证报）

解读： 解禁洪峰主要集中在宁德时代上，超4000亿应该是A股史上最大解禁规模。短期股价涨幅过大，而解禁的是首发上市股份，股价已经涨了10多倍，减持的压力还是存在。技术上，在价格创出新高，叠加波浪呈现出5浪结构形态，调整的压力偏大。

（来源：Wind，市界）

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4.【三只大牛股股东大举减持，朗姿股份要"清仓"】6月4日晚间，医美大牛股朗姿股份发布减持计划，控股股东、实控人申东日及实控人申今花的一致行动人申炳云，拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过1987.69万股，占公司总股本的4.49%，可以说是清仓。

新能源大牛股天赐材料披露了公司四位高管计划减持的新消息。四位董事计划未来半年内拟减持不超过54.08万股。华熙生物也发布减持公告，6月1日至6月3日，股东赢瑞物源减持公司股份44.94万股，占公司股份总数的0.094%。（中国基金报）

解读： 朗姿股份清仓减持的大股东是实控人的父亲，应该算实控人减持。公司借医美概念热炒，股价大涨，估值偏高，虽然近两年盈利预期很好，但大股东大规模减持对市场心理影响也比较大。

（来源：Wind）

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5.【顶流基金经理拼了：冯明远一天跑两家公司，刘彦春“在路上”】五月以来，基金公司参与调研最多的五家公司分别为长春高新、迈瑞医疗、中科创达、安科生物和传音控股。(中国证券报)

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6.【新股中心】新股申购：煜邦电力（科）、齐鲁银行、华立科技、晶雪节能。新股上市：呈和科技（科）、迈拓股份、无锡振华、崧盛股份。

- 产经观察 -

1.【军工保密三级资格取消】武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级。（人民网）

取消三级资格，影响最明显的将是三级保密企业，这类企业将有望承担原本属于二级的机密级任务，从而承接更多订单。

天风证券研报指出，从基本面角度看，军工行业的增速目前首屈一指，相比其他行业成长性较为突出。尤其是2021年-2023年，由于客户长协合同及预付的落地，对参与配套的企业非常有利。预计未来3年行业复合增速有望超过30%。（财联社）

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2.【京元电子确诊病例增至130人，紧急调度产能应对短期缺工】半导体封测巨头京元电子突然发布公告，因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。京元电子的突然停产，对于全球半导体封测产能影响或许比想象中的更严重，因为全球半导体封测的另一个中心（马来西亚）已经停摆。

这一波席卷全球的疫情，让越来越多的产业资本意识到，政府治理能力、应对突发事件的能力，也是保证供应链稳定的关键条件。分析人士指出，疫情过后，国际芯片巨头在中国大陆建厂投资的趋势大概率仍将继续，全球半导体产业链向中国大陆转移的趋势也将继续。（券商中国）

粤开证券分析，封测龙头对比，长电科技、通富微电通过收购方式获得国际先进封装技术及海内外优质客户，晶方科技通过不断研发投入在传感器领域精耕细作，取得先进封装技术。（粤开证券）

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3.【河南鹤壁煤矿事故已致4死】河南、黑龙江先后发生煤与瓦斯突出事故，引发社会关注。上半年，煤与瓦斯突出事故多发，瓦斯抽采系统、矿井监测监控、通信联络等安全避险系统设施投入有望加大。(财联社)

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4.【海南大力支持新能源汽车发展，购置新能源车最高奖励一万元】（海南日报）

- 公司要闻 -

1. 【牧原股份：5月份生猪销售收入67.8亿元，销售均价环比下降16.39%】公司销售生猪309.7万头（其中仔猪销售33.8万头），商品猪销售均价17.65元/公斤。(财联社)

解读： 牧原这个月开始量价齐跌了，价格下跌市场预期比较充分，但这次是销量也见顶了，导致收入也开始下滑。

（来源：Wind，市界）

不过，技术方面，之前调整的也比较充分，标准的锯齿形下跌有结构封闭的迹象。如果这次数据影响不创近期调整新低，应该以筑底为主了。

（来源：Wind，市界）

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2.【大豪科技：拟合计127.35亿元购买红星股份相关资产，并拟7.24元/股定增不超52亿元以募集配套资金】重组方案调整涉及减少的交易标的包括北京龙徽酿酒有限公司51%股权、北京星海钢琴商城有限公司100%股权、中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司43.33%股份。（财联社）

（来源：Wind）

解读： 这次定增价格每股7.24元，目前公司股价是42.4元，也就是说，定增投资者拿到股份就赚了5倍。这其中，定增红星股份还说得过去，毕竟收购人家的优质资产。但其他30多名定增投资者拿到这么便宜的价格，解禁后很可能直接套现。

（来源：Wind）

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3.【利洁时以22亿美元对价将美赞臣中国业务出售给春华资本】利洁时仍将持有相关业务8%的股权。（财经网）

解读： 这次接盘的春华资本是君乐宝的投资方，收购美赞臣应该是并入君乐宝统一管理。君乐宝目前正筹划上市，注入优质资产可以提高君乐宝的估值。

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4.【伊利股份拟募资130亿元加码矿泉水等五大项目】伊利股份发布定增预案，拟募集资金不超过130亿元，用于液态奶生产基地建设项目、5G 工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转型和信息化升级项目、乳业创新基地项目等。（新京报）

- 国外市场 -

1.【美国财长耶伦：加息对美联储来说是“利好”】耶伦表示，美国的货币政策可以应对通胀风险，即使通胀上升也不会放弃拜登总统的支出计划。(财联社)

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2.【滞胀信号？美国4月工厂订单大跌】环比下跌0.6%，该跌幅明显大于此前市场预期的下跌0.2%以及3月份修正后的增长1.4%。（金十数据）

解读： 美国工厂订单数据和非农就业数据不及预期，都给了美联储观望的理由，短期市场对美联储收紧货币政策的预期降温。