5月23日凌晨,富士康(工业富联)更新了招股说明书,根据最终的询价和战略配售披露了最终募集资金以及发行价。
富士康最终募集资金总额约271亿元,扣除发行费用4亿元后,募资净额约267亿元。与最初拟募资金额相差不大。
经过询价后确定最终发行价格为13.77元/股,对应市盈率为17.09倍,发行前每股净资产1.59 元 。
富士康在招股书中表示,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至5月18日,该行业最近一个月平均静态市盈率为41.66倍。由此计算,富士康的股价有望涨至33.57元/股,单签收益1.98万元。
如果按此市盈率给富士康估值,其总市值将超过6600亿元,此市值将超过海康威视(截至5约22日收盘市值3837亿元)成为A股市值最高的科技股。
预募资271亿元投入20个项目
富士康招股书显示,富士康预计募集资金总额约271亿元,扣除发行费用4亿元后,募资净额约267亿元,与最初拟募资金额相差不大。募集资金投资项目共计20个,总投资额为272.53亿元。此外,公司将投入部分募集资金用于补充营运资金。
富士康表示,本次募集资金在扣除发行费用后,拟投入264亿元用于上述20个投资项目,并结合投产安排和公司业务实际情况,拟另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金,优化公司的财务状况,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。
发行价对应17.09倍PE
富士康披露了询价的过程。在5月17日至18日,共有3321个配售对象参与了初步询价,报价区间为0.01元/股至21.00元/股。
剔除无效报价后,初步询价配售对象报价中位数为14.04元/股,平均值为14.42/股。
其中证券投资基金公司、券商、信托投资公司、财务公司、保险机构及境外投资者(合称“六类投资者”)报价中位数14.04元/股,平均价13.77元/股;公募基金报价中位数14.04元,平均值13.75元。
剔除报价最高部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素,确定本次发行价为13.77元/股,对应市盈率为17.09倍。
按照富士康招股说明书公布的发行规模测算,富士康发行初始公司总市值约为2710亿元,只要在首日收获一个44%的涨停板,市值便足以超过海康威视,成为A股当之无愧的科技第一股。
富士康此次新股发行也非常罕见地启动了战略配售。战略配售发行数量约占总发行数的30%,分析称此举意在减少对市场的冲击,目前战略配售对象尚未揭晓。
(富士康发行重要日期安排)
富士康招股显示,2018 年第一季度,公司实现营业收入 776.9 亿元,较上年同期增长19.8%;实现扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26.3 亿元,较上年同期增长1.0% 。2018 年第一季度,公司业绩表现平稳,不存在重大不利变化。
招股书还显示,预计 2018 年度 1-6 月营业收入约为 1460.6 亿元至 1545.8 亿元,同比增长幅度约为6.8%至13.1%;归属于母公司股东的净利润约为53.8 亿元至56.0 亿元,同比增长幅度约为0.9%至5.1%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5 亿元至55.6 亿元,同比增长 幅度约为0.6%至 4.5% 。
富士康概念股有哪些?
富士康A股概念股众多,据统计,包括以下公司:
安彩高科、科创新源、信维通信、领益智造、新纶科技、胜宏科技、弘信电子、星星科技、蓝海华腾、汇川技术、奥士康、京泉华、同兴达、沃特股份、美盈森、超华科技、新时达、联得装备、裕同科技、光韵达、太钢不锈等。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。