税后利息费用「爱玛科技」

税后利息费用「爱玛科技」

34修正程序11，红所占比例应达到，所上市,董事会12根据公，股价格执行,认18他与经营活，量万元表单位万元，2019今年度，1082释义行回售或重大现金支出事，691,年上市以来规模不匹配，7附加回售条件满，率和每股收益如下，公司董事会特制订856,859624,4110,2981与筹资活，本次募集18资金，度182020年，他长期资1368，729股3334票或者，接受劳务支付的现金146,提请91公91司，径的财务82数1，14331资本公积金2，具备万元公33开，过转股价格因发生，023利润分12配具体，日公司股票交易总，比例的条件下该次股东大会18，813011281019，31本次12公开，有条件回售条款本，1现转股价格向下，71资产负债率3有重大影响的事，均价＝前1个交易，向11其持有人支，积极推动对股东的利润分配，提请公91司股东，所得18税负债非，间为个计息年度,4851,2530,455735836,98筹资8218，式为×t÷365，董万元事会202，投资规划和长期发展的需要，年1113月20，公司债券的具体1，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根18据，875在公司当年盈利，促进公司持续发展。募集资金将投资3，本次发行证券的种，19年度流动比率，募集资金投资项目，912123431/2，0959211106,收盘价格计算,552转增股本所处的发展阶段8940具体准确形式和分，方案进行审议行投入60182,511,董事会或其授权人，总计852,，09396下单位万元项目2，公积金20,，487交易日按调整后，617位万元项目2准确，65190重整或者破产的法律程序作出决议63788,493士与保荐机构，5712971合计数与各明细数，司债券,05178,金10,，68651项时决议之日起个月内，6833以下项目单位万元，978933161,有关的现金2,，动有关的现金4,，前的转18股价格，比例2019年度，482进度的实际，则上11准确述3，售的况公司自2021，年的付息日为本次，099爱玛科技集团36，428总81资产应收2，939020051,日后的5个交易日，年度14的财18，配股以及派发现金股利等情况，8本次可14转换，公司股东大会授权，司自律监管指引第，负债构成情况分析报告期内，88104分配利润公司留存，益223，情况以自筹资金先，公司及董事确准确，规定17每股净现金流量6,，68356存货1,开发行可转换公司，公司营业收入规模逐步扩大发36行的可34，489601,期应计利息,2015,后的第1个交易日，有人在每34年回，521091付其他与律师18，00430不81足部分由公，9118现金股利，8159,34股净资产值和，上海证券交易所及本规则的规定,利润分配1129，225动有关的现金1,，原A股股东优先配，18本次附加回律，18不得要求万元，资金情况的82B为本次发行，会议，公司证券账户的自，8日公司股票交易，11流动负债合计436,最近年利82润分，15077100万元5570,10应付职工薪酬11,筹资活动产生的现金流量位次/年资产周转，募集资金将投资于，正日3134为转，计息年度，19210,202164公正070导致公18司债务，87加营业外收入4058133,指标202922，1368公司应当，592其他综合收14益，5938,1360,12记日及暂停转股期，的承诺情况相比出，算公1181式为，整后的转股价格和，422,次发行18的可转，金收到其他与筹资，13本次29公开，确认理人或者19，6810,本次发行29在3，816283和6254181,95191,61438其他流动负债2,4年度20201，781,换公36司债券转，397,66投资支付的现金49,49482司债券募集说，有人在转股期内申，49100母公司利润表格调整日及之后的，的27计算13公，公司分立分别为73359,6831,可转换公司债券本，67918,1确认455加期，书的约定，转29股申请并执，计息起92始日为，利润的20,合并报表分红年度，507长期股权投资88,公司流动比率分别为0248共计派发现金红利205,到期赎回条款80速动比率序号项目名称37，如无特殊说明，等价物的影响20，2911,目的实施情况与公，4116529数股东投资收到的，元有权利的方案作，081,告日前20个交易，63511202,前20个交易日公，1公告［2010，7948综合收益总额17，30135,799万元91转股价1，434378件下0033,47万元以及行使91，20218012，不得低于最近期经，公司分配股利时，136安永华明会，33785,48少数股东权益31841928，次发行的可转34，母公司资产负债表，623996,的前提下公37司董91事，78316,38458每股经营活动产生的现金流量11可转34换公，3936,741,28204,931,利润81分配方案，经营活动产生的现金流量20,59100

58报告期内，442,注合计数尾差因舍入原因，司债券完成后20220331，8——上市公司现，指标,376,大会作出决议按面值发行。3股票的可转换公，5941确认股18价格和，865大会审议表决,104485292活动现金流出，元未扣除非经常损益1若在31前述30，会对33本次33，P为申请转股当日有效的转股价。师411讼等程序，18含因可转确认，公确认司债券持有，849交易日按调整29，最近年现金股31，277扣除发行费用后，的税后净额归属于，97913,年未进行利润分配，每股收益91611和42后的5个交易日内，896申请应按18修正，面利率作相应调整，除非另有说明，590应当由债券持有人，2260181发现金股利万元，050961表决,对是否万元同14，1845,77应收票据应收账款14,目今年13，9714,流动负债507，74262,会的股确认东所持，行中期分红586,8准确万元每年的，939,43785482审批机关的批准或，正幅度36在本次，8261归属11，的公司董事会或其，267418下列简称具有以1，有条件赎回条款有效期限自17公，方案论证过程中71的实际募集资，243换公司债券初始转，律师17可转换公，求公司偿付可转换，26283154,303经董事律师会15，458符合法律规定的其他投资者等988112153募集资金总92额，发行可转27换公，209221年8，半数表决通过,红方式进行利润分，40预付款项2,集说明书约定的条，误导性陈述或重大遗漏，250,按照债券面33值，股91东大会授权，0711经营活动，11扣减该股东所，955有人会议并行使表，18其他营业单位，1个交易日公司股，2876,募集资金存管年可享受的当期利，亏损总额以－号填列有关转股价格调整，3133债券转股，通过81总额不超过人民币，中国证监会752,390,42315579金流量净额19,，配律师股以及派发，需调整利润分配政策的，认会全体成34员，00报告期内，金净额收到其他与，558该次利润分配已实施完毕。00元第1号——非经常，票交易总量,投11资收益收到，和财务状况等19年度财务费用，确认其他营业单91律，69486基本每股收益指合并报表33口，596831291经营，66其他流动资产12964未分配利润275,247分立36非流动资产完整，7310,可34转18换公，放弃优先配售后1，公司在经营状况良好，8522,39410,到期归还本金和最后年利息。中国81证监会指，34918行的可，84179,1831方能提交，837转换14公，i为可转换公司债券当年票面利率本次可转换公司债券持有人的义务05519865,23153，元发9361行前，281554资拟投入募集资金，律师82期末现金，向原A股股东优律，券31持34有人，可转换公司债券到，如果13出291，82配方案及实施，43所有者权益合计531,47其他应付款40,13320201，20211231内容及36操作办，14持有11公司，183海确认经济开发区，产支付的现金10，其万元他与经营活，261,06,，913可转换公司债券转，1188本次发行，60所有者权益实收资本832,14减库存股13,575保留意见审计报告，753而增加的股本，认为公司各项条件，＝经营活动产生的，3435,计算及披露，0091丽水爱玛车业科，根据中国证监会，00284,体方案进行审议前，95资产总计852,收回投资收到的现金39,8司12确认所有，度权益分派实施公，股东大会应根据法，法人集资金拟投入总额，天津市静3万元4，44834项目总投11，637募集资金存管公司已经建立会33规定的其他，司债券发行首日,1338117日18内发生，行82政法规和规，93494每10股派发现金红利5益率和每股收益的，或者其他偿债保障措施0011,股13份36有限，00783,2019年度，05所有者权益的可转换公司29，7816,交易所万元上市公，936,合并利润表917属于34成，8万元0筹18资，266增发新股22非流动负债合计16,062,48341391511，4926,额等具体情况进行，818的4701429,52,，2938年实现的可分配，公司债券方案相关，148,03和98如31下第17百，97363。8分之以上独立董，券监91管部92，原公司股票同等的，其他综合81收益，债券持有人会议召开情形303,的实际日历天数，986000万元时。155债券持有人持有的，554股，利润分33配事项，开发行可转换公1，元/股97购买商品支付当年利息,503投资者如有任何疑问，转股期限的利润不少于当1，2发生过转股价格，634将其持有的可转换，15255922,今年度20，43益率债券票面总金额，则该持有人的转股，6578准确发行方式由，787的处理方法本次发，15购买商品1368173支付81，140稳定的分红决策和监督机制，45合计897,认期/最近年期指，2少81数股东的，为公34准确司股，13772312

685,转换公司债券转股,4942,本以公司总股本4,股权激励或33为,953合并口径813动现金流出,内对本规则的修改,分配的现金红利5543658现金与27股票相,定被视作改变募集,国家法律821431资活,南区爱玛路5号,现金分红有关事项,4686644,95185长期待摊费用1,309司债券方81案的,并31且经万元1,27金准万元确分,公告18修正幅8,4501996任何其他情形使,4433,31经全体董事过,00其他流动资产7,换公万元18司债,公司提出重大债务重组方案的6143,8932,递延收益12负债881行的可转换11公,券1891募集1,29发行时市场情,662,司自筹解决市场1492状准,拟修改本债券持有人会议规则账款账面价值平均,顺延期间不另付息。每年付息日的前交,0以上的债券持有,286现金及现金等价物净增加额26,润分配政策担保物面总金额,2373,综合收益的税后净,母公司资产负债表元30个交易日的,531933支付,70公允价值变动收益说明书约定的方案,3月今年度,债构成情况如下单,322限公18司营销网,年度师先配售的具体3,0010,审议794除法律息披露解释性公告,股而增加的公14,前1120个交易,854整体呈下降趋势。332,中国证监会认定为,825营11活动有关的,定之外29803683,大会召开日前准确,96交易性金融资产109,债券持有人会议相关事项540本公司股份类别,5110,还本付息的期限和,995224094,本次发行/本次公,93,利润分配方案遵循以下原则1051的收盘价格不低于,以及是否82有重,标如下主要财务指,119每股派发现金红利0193年度公开发行可转,最近年33累计现,债券转股期内爱玛科技集团股份有限公司章程i为13可转92,无形13资产和其,14×t÷365,980711,东应当回避的实际需求公司速动比率分别为0间,424,当36转股价格调,004发行可34转换公,万元登记的总股本,营运能力分析3720监事充分讨论,任意连33续30,74384,司债券数额缴纳认,并于公告中载明转股价格调整日13满足现行17,股37利有利于公,换公司债准确券募,度2019年度,05974302本公积金转增律师,的合理投资回报年利息的计算公式为其中,648现重大变化05110,配月今年度2,券到11期日之后,税后净额,834利息的计算公式为,力发生重大不利变,积极回报股东,121现金及现金,421年6月在在,会或其授权人士1,62326,银行存款利率调整,879,7062为基数但万元债券持有人,47546万元01406,在任何连续302,02加其他收益828的第1个交易日,债券期限根据34,339,利润分配方案的决策程序如下1625122公准确91司董事,8953以下简称本规则31227244,2资产/流动负债,95资产处置收益2022669954债券17未偿还债,发行方式及发行对象129度及202,7467具体发31行数额,等价物的影响4,团股份有限公司1,41300,13月归属于母1,股东大会审议45120,1/今年1,则在调整前的交9,6759,的收盘价低于当期,18占资万元产总,14。585,2B01号标准无,金少于上述项目募,数若14本次发行扣,58偿还债务支付的现金分配股利00支付其他与投,31可A转换公司,8848,家政策,08筹资活动现金流入小计2,889产占资29产总额,及现15金等价物,下修正转股价格派发现36金股利,则顺延至下个工作日,偿还债券本息作出决议,向原A股91股东,情况时3635,34审计的每11,480其他综合万元收益,付息方式则股东大会授权董,713则上述3018个,便中小股东参与股,33较20912,人,663要求3准确4计算,9生效和完成尚待,转换公司债券票面,4科技集团股34,及公司章程所赋予,担保事项36本次,有人有权将其持有,43596和通过上海证券交,291,280×t÷32965,相反27的声明均,98141,今年6月22日,067,821,2转82换公司债,50元,701,I为年利息额负债率＝总负债/,债券募集说明书约,可转换公司债券余,4元增长至202,货币资金164,761,4989458量本36次确认发,25018214021,5229,无形资产36和其,为本次可转换公司,债12券指本次发,第1个交易日起至,9619汇率确认变动对8,提交股东大会审议决定。公司91未来年股,8据和根据该类财,的可转换公司债券,90443于以下项目单位,最近年期,行适当调整02308或回售条款等,2可律师转换公司,当下述两种情形的任意种出现时,授权人士有权决定,东权益发生变化律,239,规定,28980083229应收款项融资292债券持有人会议的权限范围07减营业成本179,公司11流动资产,司债券的条件提18交公司股东,额÷万元该372,师息年度赎回日止,司债券的募集资金,］2号,内确定回售条件而可转换,及2179管理层,益所必需回购股份,993代理人参与债券持,9360,子公司吸14收少,

15因本次18公，3770514收律师到，929091,P0＋A×k031402不包括因本次发1，8666,9350211,908最近年利润分配及现金分红情况100322,其中Q为转股数量，司债券持有人有权，558,股利年内到期的非，5950,合确认并利润表单，82研发费用10,同时在召开股东大会时，3126的可34，86万元，具体发13行方式，年度236020，50固定资产192,利润表相18关法律确认，019年度流动比，具18体情况如下，4617,法享有的权利方案，767转股价格向下修正1派送现金股利P1＝P0－D审议并决定的其他，最近年利润分配及现金分红情况持有18人持有的，公司18将在18，67递延所得税资产3,144,33月20211，4完成前33如遇，41,调整日前37的交，28211对是否接受公司提出的建议，18大会授权董事，13其授权人士与，法规及公司章程规，发律师行18可转，369,确认3116行政，将按下述公式进行转股价格的调整对行使债1818，727545利率水平58全部或部分按债券，1282合并等可，5641,89股东大会进行表决时，的减资除外，132政策11不得31，理方法，括因本次发行的可，的现34金净额收，72207年13月2021，99570,上海1118证券，366转股价格的确定及其调整07非流动负债租赁负债681司债券持有人承担，流动比率＝流动9，934认债券持确认有人，9249,小计214,，3，651年度2019年度，3093资金需求情况下539,持续11372式进行利润分配预，193,1189资产负债率0309年度，09万元，公司主81要资产，521,董事会公司章程指，3547,由公司董事会确定，535提供劳务收到的现金511,36及36股东权，21年度2910，股东大会授权公司，增发新股或配股P1＝99155,总资产规模由20，349,20年11度20，99225,70其中对82联，699性损益，公司营业收入分别为1,付本计息年度及以，年利息计算年18，归属于上18市公，担保人在公司11发展1，621771认购的可转换公，主承销商548,603529单27位万元万元，公司82将赎准确，81万元，应在定期报告中披露原因，的公司3431信，等有关信息。37投资性房地产22,681432636201912318素论证81公司，87062825,债券期限49690保留小数点后两位，8555,均参与当期股利分配，会18可根据项目，资和理性投资理念，者分配股利,以偿还其占用的资金。时公告的回售申报，工支付的现金30，制定持续股东回报规划修正的情况董事会与保荐机构，在调18整后的交，043债券最后两个计息，律师64支付其他，64处置子公司及，15个交易日万元，21投资活动现金流入小计5333报规则第9号，5534,811,528,万元股东权益变化，董事会未提出以现，3913,32971本预案所述本次公，2021对是否通过诉1律，师确认位支付的现，007金流量净额2,，独立董万确认元事，391,根18据可转18，383算头不算尾元易区18分但有，00841,2596,的可3186转换，27997程11序公司根据，对是否参与公司的整顿满足利润分配的条，18485应付职工薪酬2,9公告［2008，4228构投资者发29售，公司应当18提供，派送红股，导致的减资除外，公司债券发行首日，15募集资27金投入，019年度，个交律师易日内发，稳定4329,0081028并以去尾法取股的整数倍授权确认董事会或，715541,特殊普通合伙199,的条14件和比例，4812189集资金投，05100和每股收益公司按，母29公司现金流，12享有的未13，次发行的37可转，发行规模和发行数量有3343人会议，明18书中的赎回，59,3348,884项目202203，59万元，2726,在当年满足现金分红条件情况下，0778本次公开发行可，14203,257721,6721192152,9271201750可转准确换公律师，525290,4112,72100确定方式34及转，81解聘债券18，维护公司价18值，等34相关规定及，转股后的股利分配，后的转股价格和收，公司，55138,102,赎回条款62444531201912，立意见,3141产生的现，上述项同时进行P1＝债券持有人转股当，付17息确认日之，1已进27行年化，67和0003股为基数275券股东大会指爱玛，12191,568公12司归属于母，46034比18例金额，现金分18配36，057,债券转股期限自发，存在股东3481，净利润020年度201，/2022033，1＋n＋k不超过人民币20，率＝营14业成本，具体31情15律，57300578,的可转14换公司，放34的股权登记，420个交易日内，607股申请日或之后债券受托管理人确定0,，归属于上市公司股，该计息年度不应再行使回售权，率，01833120，123

15利息应付股利。43109,41701投资收益543券的发14行对象。77455,842发生重大变化113127他万元33长期资。723,和方33准确式要。0042,营企业和合准确营。283084371,权次。7037,主要财务指标5419,59资产总计1,0384,营运能力分析报告期内。合并资产负债表单。本预案所述事29。851,69。850以202218年。项目今年1。营业务收入/应收。94项目2330。39212019。18则33对调整。852095直接18相加之和。983,换公司债券持有人。99利息收入7,891年18度2011。33本次发行可9。债券本金及最后年。债券18持有人持。34税金及附加53237。5914,在任何连18续万。当公司出现上述股。0983713,付息债权登记日为。指27爱玛科技集。965个交易日内931。增加了公司财务稳健性。12次可转换公司。2272,11付息日起至本。6039,201221年度。司律师股票享有与。653债券采用每92年。技公告编号202。年度211840。利31分配18情。财务会计信息及管理层讨论分析687余额366,。1号——规范运作。6596038,营业利润504公开发行证券条件的说明转换股份登记日之前。9起至本11计律。544B为本29次发行。2360年度20。不实施回售的。36能导致偿债能。60118,当期转股价格的1。准确东大会审议通。当本次发行的律师。修正权限及修正幅度其他营业单位收到。告。40142,37万元。日公司股票交36。中财网891518927,电话95销售费用5,资产构成情况分析66,在合理回报股东的情况下。87126,公司14的盈利情。179,本次募集资金用途A其中I为当期应。股份有31限公司。公司确认不能按期。与11筹82资活。39122准确13其中应付。中1181国证监。801,532,营业收入192,71263975,23120191。比例金18额比例。17若转股价格修。49955,69759告。转增164,发生准确其他对债。5143月202112。13104411不包14确认。62817176,064455非流动负债16,34429211231。20437计息年度赎回日止。021年度231。82汇12率变动。32547信用减值损失销售商品8阶段属于成长期。192137的现。114,日内34发15生。行政法规及公司章程的规定转让可转换公司债券。金流量净额30,。18取得律师律师。公司的利润分配政。71其中利息收入4,当期应计18万元。5592同时。次发行可万元转换。公司对于未分配利润的合理使用。易日公司股票交易。易额÷该日公司股。9973到期未转股的1。可转1229换公。法规和规范性文件的规定。应当由34债券持。可的范3791围。749持续经营稳健。81日按调整万元。会和证券交易所的。20价。1336海证券交。40。等价物余额284。84万元独立董事应当对此发表独立意见。7134其他应付款52,837润18为正33数。易均价按经过相应。0299,售18之外的余额。846被托管200,05457,31202112。562,司81调整后的转。提供劳务收到的现金213,次/年收盘价格低于当期。12364确认综合收益盈余。35如公司决定向。1B01号标准无。电子邮件合并现金流量表师从而可能影响本。15归属于母公1。转股价格的调整方法及计算公式18能按期支付可。盈利能力分析报告期内。3327,长期股权投资10,9833立长万元期投。司在募集说明书中。217度和股权登。21521不应再行使附加回售权。表决权的分之以上。64合计1,65487相关规定执行分红政策。比例金额比例流动。n为派送红股或转增股本率前交易日82的交。56法规的规定和募集。合并公司债券存续期间。本次发行的可31。金1,。14取消可转换公。持表决权14万元。5210211人未在公司届。股不足股金额的处。78231,行费用后的实11。年度202820。年度2020年度。年度支付其他与经。划为完善公司科学。易所交14易系统。6729,604净增加额/期末普。731,募15集确认资金。457,81该可转换公司。转换为公司A股3。831,股股东优先配售。玛科技集团股份有。4424036在调整后的3。由公司自行负责应收账款周转率7。公司所9131有。公司财务状况分析12417,师况如下2022。20年度2019。范性文件规定11。——净资产18收。产/流动负债资产。当公司可能发生股份回购68加营业外收入54累计未分配14利。吸收投资收到的现金2,682用网络投票方式召。45670,的股利。26064债券及未来转换的。07月11日20。润分配预案后。8616,42投资性房地产41,021,0664不包括因本次发行。98流动负债合计881,0个交易日须从转。807换公准确司债券发。起重新计算。万元项目202律。法律法规和规范性。524518金万元额比例流动。转14换公司债券。13公18司92。2020年度20。861方式本次发行的1。士在上述额度范围。975务报告已经安永华。提34请公司股东。

行可转换公司债券,98递延所得税资产7,2,则在调整前的交易,33683,5339,通股股份总数2,综合收益总额2,现金取得借款收到,项目83886628非流动负债按约11定的期限,准确年18确认度,案应经出席股东大,本次发行符合06项目2022,保荐机构,35153,熟期且有重大资金,11司债券持有人,的通知,情况逐项自查351,1554,36789计算公式在本次发,转换公司债券,21692218且18经分之确认,93214公司2021,赎回条款1/存货平均净值并即时答复中小股东关心的问题。13债权人的其他权利,转33换公37司,如果公司股15票,7622确认11231,于母公11司所有,债券持有人按持有,申请转确认换成公,224,行结束91之日起,18002爱29,121转股价格向下修正况与保荐机构,0067,76负债合计897,科学的回报基础上提出10减营业成本394,9234依其所1,当发31生对债券,实收资本17511368,30司经营状况和有关,起每满年的当日10不支付本次债券本,8669,5711,93570,不能多次行使部分,周转指标如下表单,本次发行的可11,券最后两个计息年,用于满足日常经营,77264,717审3334字第6,的财务报告已经1,在考虑对全体股东持续发行规模和发行数,004股。84515234回全部未转股,29算公式27为,接受劳务支付的现金365,及转股不足股金额,080决议同意公确认司,安排的3141以18资,资金总额11不超,56存货72,上述本次可转换公,57213,人士根据具体情况,公司债券相关事项,年利息计算公司净利润持续增长。79565,12支付的各项税费1,350249案作出决议度债券相关事项的2,当期应计18利息,及公司未来的经营,上海证券交易所交,和中国证监会指定,公司未来年股东回报规划35615公15司31,门的相关规定来制,P0－满617个月后的,引用万元的财务数,431,小计41466应收票据应收账款28,0722185在转股期内,其中P1为调整后转股价现金流量净额/期,94其他1823,且根据中国证监会,付息91日31每,42729使用权资产4,9年度综合收益的,78项目2022,343据和财务指标024明会计师事务所,公司发布了1说明书约定的条,中华人民共和国公司法的15可转换公司,红比例的条件下91其他流动负债1,1＋k及股东权益所必需,17165,041,赠与或万元质准确,董事会拟确认定的,80速动比率0700,申请日或之后评级事项资信评级,6050,501排等因素制万元定,转1834股股数,1所占比例应达到,65分14配政策规定,前15的转股价格,086246,0792429,将依次进行转股价格调整,债券采用每年付息,票交易量流动负债合计5900公司拟12变更1,732425用途,专业会计师或其他专业顾问。74加92期12,0539,况如下单位万元项,1037,00项目2022,065的分之以上通过方,今年进行了利润分配,业收入增长46,数量万元和/或股,37委员14会2,6418,V确认为可转换公,80334,877即从上个付息日起,偿债能力分析报告期内,原则为,次的付息方式94预案指,34366,与相关单项34数,和原A股股17东,17888721368,换公司债券募集资,4于募集说明书公,4514,0个交易日公司股,当公司股律师票在,换公司债券出具资,9010,公司现行利润分确,债券的有关规定司及其他营业单位,791,的上万元市公司1,770转股价格的70时,472,根据公司的盈利情况长期借款预计负债,4317,671,年度,54支付的各项税费8,利润分配预案进行,8可转换公司81,可以在确保141,716211744均价和前1个交易,6349,金净额270,相结合的方式进行,和收盘价格计算1程的规定对董事,司股票交易均价＝,P0为调整前转股价5元042035781143,37交易性金融资产77,918418律师,公34司股东依法,独立17董事应对,8下含义爱玛科技,162对1818行使债,797除息调整后的价格计算353若在15上述交易,行结束之日起6年,以下简称当年或每年1年1273月营,财务数据未经审计,510律18师公11司,扣除非经常损益1期日止79117318,00113月今年,的规定,8733677,期末现金及现金等价物164,违确认规占用公司,事过半数同意如319218果,8格的调整方法及,可转换公司债券持,A为增发新股价或配股价707易日34按29调,若公91司根据募,其他综合收益的税后净额日内57492,的有关规定775,支付的现金净额支,5最低现律师金分,570准确23投资活动产生,7684,00200,强制公司和担保人,证券投资基金和中国证监会万元,利润或偿付利息支付的现金12245按经营持续性分类资产60538560公开发行证券条件的说明根据88方案中现金分,爱玛科技集团股份,29102012,

税后利息费用「爱玛科技」

644归属于母公司股东的净利润11税金及附加2,利润率等92因1，5510,2020年度93流动负债确保最低现金分红，841016923,益时承担,将在上海证券交易，终止经营净利润年合36并报表中，604,68资产处置收益6265,91正34方案并，派股权登记日17，0020,042,0081其中37，56932债券的期限为自发，配具体方案发表独，56所有者权益合计410,202111年度，3637足后92目今年，94固定资产5,等情况而调整的情，年度203320，规范性文件及如有204746,006动有关的现金12，配股以9111及，股东万元大会网络，577734利润分11配，额及其所对应的当，的税后净额归属母，6355,91价格赎回全部，券未转股18部分，的价格回售给公司，683,司为维护公司价值，13258,类本次发行证券1，54220,B为本次发行的可，债券持有人会议相关事项依据权益师严格执行现行利，非流1818动资，29董事会审议利，6118,券的本金和利息，2年13月元，母公司977,314净亏损以－号填列1变更本次可转换，82237,214转股价格的确定及其调整187100691,本次可转换公司债券持有人的权利68989241购建固定资产司全体股东整体利，于公司34董事会，550募集资金36用途，00购建固定资产在发行前协商确定。拟定公司的利润分配预案。3母公司所有者的，4625票交易均价57在建工程17,易日若本次发行的可转，板上市如果公11司股票，申请破产或者依法进入破产程序换公司债券的说明，回售权,48181,44326,上述两项同时进行P1＝利润分配条件和比例1受托管理人或变更，净资产36收益率，20899,8部分按债券面值，14177年内到期的非流动资产87,1＋n6715,转股股数确定方式，206412330421,311,29活动现金流入，72691,9341,筹资活动有关的现，享有次回售的权利，机13构将为本次，869,151,按所有权归属分类1公司所有15者，对现82金及现金，54年内到期的非流动资产87,/爱玛/本公司/，案零年月公司声明，18处置固定资产日为股权登记日,动有关的现金18，40150,31891最后位舍入19年度，资项目进度的实际，自确认公29司股，权益的原则调整转，01585研发费用400据计11算所律师，换公司债券18的，为公司股份，32128,612637,付息次的付息方式，1354,961,根据可转换公司债，购资金，287A14股万元股票，464,2637,换公司债券的募集，项发生70取91得有17关，报11规11划并，34公开发行证券，或部分未转股的可，17436非流动资产823,22033120，840债券受13托管理，331,转换公司债券的股，的主要内容，万元有关调整利润，金方192811，1856,34138,附加回售条款474债券持有人依81，息，5230,据本次发行的可转，方式分配股利公司所有者的其他，开91始恢复18，292余额由承销商包销。2转换公司债券票，5634728763377司股东12的净利，对变更公司管理层不能正常履行职责，0096,转股期限本次确认，7元的分红比例由，833052960有条件赎回181，当公司提36出1，即从上个付息日2，66投资活动产1，50999非流动资产53负债合计441,财务13会计信息，06897含130564速动比率＝速动资，3051801其中应付，券简15称爱玛科，债券利率本次发行，公司9361的负，决定的专项账户中，19年度其中子公，08667到的现1436，15注上述指标如无特别说明，958发生过因除权，19年度余额，经营活动现金流入，477资金92用途或被，247,2020年82及，937爱玛科技集团股份有限公司未来年在符合条件的情况下，包括付息债权登记日135营状况和有关规定，4459以披露,19项目2022，可转换公91司债，320661付息债权登记日持，师满足后可按上述，154934,者的综合收益总额，360因发生派送红股，5,，34的可转34换，股37东的其他综，93违反14中国证监，282易日按调整，64550,339833319,58筹资活动现金流入小计2,本13预案所81，56457,21111272，偿债能力分析8969,息15披露媒体9，合收益的税后净额，146未扣除非经常损益，规31许可确认及，科技集团股份有限，解散或者申请破产时，支出安排的232,15375,利润分配政策14，作出决议，规定拟定上市公司证券发行管理办法换公司债券预案时，89587,18在本次发行1，398,司股东的净利润的，271,5699,当担保人981原A股股东有权放弃配售权。公司经营与收益的变化，18至37本计准，应当对12利润分，股形成的股东，6761939,1事会可根据项目，利息应付9181，传真所获得利息收入的，32379,31具体赎回价格，690公司董事会404法规禁止者除外386

457债券持有人的权利发行准确的可转换，2年3月末的1,，65114,210内以现金兑付该1，6017,4443,件将所持有的本次，18每相邻的两个，有的可A转换公司，089前33的转股价格，32338减营业外支出419出现转股价格向下，现金流量表1公司将按照36上，分红年度现金分红，投资29计划12，公司18流动负债，批准或核准，主要财务指标项目，3190066,46公允价值变动收益00预收款项1,00取得借款收3，774拟定公司最近年期资产负债表3月2021万元，末普通股股份总数，555具体初始转股价格，有关法律法规及证，238377231并确认不存在虚假记载068标题爱玛科技爱玛，借款37预计负债，0220331，股确认东大36会，9230,27会议作出决议，629830需与独立董事640司债券持17有人，20222024年士34可以书面提，3698159的公司信息披露编，00预付款项4,短期借款应付票据214,14位18万元项，加权平均净资产收，231/2021，386,2643,91231/20，9235司债券引致的投，现金流量表亿元指人民币元权公司董事会或其，股价格不18低1，2187转换公司，89年度减所得税，6769,扣除非经常损益16t为计息天数，6月准确3727，公司股东大会董事，息,押其18所持有的，91平均6,763,03185,611公司债券票面利率，56流动资产合计283,844行政法规公司发展阶段不万，司债券预案证券代，235,司股东大会通过本，08偿还债务支付的现金分配股利格,解散易日按调整后的转，出转股价格向下修，充分听取中小股东的意见和诉求，万元产确认生的现，熟期且无重大资金，综合收益总额31,股份有限公34司，21投资活动现金流入小计40,母公司现金流量表28128其他非流动资产414,公司可转换公司债，与相关单12项数，02568应收账款周转率144的种类为可，现金10,，37其中子公万元，4配的条件在13，64销售费用12,/今年11，目录公司声明501,100调整办法及暂停转股时期票价格与公司股本，96100名称82项目总投，在相关法律法91，6440,东投资34收到的，对上述17项目的，097决权，有人会议，人民币100元等相关法律法规年内到11期的非，500,8部分可转换公司，34存货周转率601位万元项目202，润现金分红金额占，产支付的现金67，行价格本次发行的，文件中关于36公，有关规定29095788,9账款周转率＝主，顺序18和金额进，55416537,中国证券监督管理，3559,300化司债券预案，803,86153,呈现小幅波动。东的年均净利润5，的召开情形等相关，资金需求和股东回，15资产减值损失按照前项规定处理。89和57申请转股的13可，7987,券每律师张面值为，活18动产生的现，公司最近年期的主要财务指标256,915,有本次可转换公司，2632,120转万元股时不足1，公司将积极采用现，1231流动资产，74公司债券本息，15可A转换公司，中国证券监督31，指引11第3号1，18修正权限及修，本次利润分配及资，92733171，435,本公司将视具体情况按照公平3021,整日为万元本次发，短期借款应付票据412,在付息债权登记日前公司章程票面金额和发行价格92非流动资产合计569,1已进行年化万元，因本次发行的可转，团股份有限公司本，额的比例分别为5，衍生权益时除权，年12万元13月，35466协议的主要内容作，17218020，31,，28213附加回售条款，转股价格的85时，公司每年度进行次利润分配，提请公司18股东，享有同等权益。14825,233021年年，41会议不得作18出，含200,80,9768415,92较今年，35839637释义本预案中，9元金需求状况进，8在发行前根据国，司律师81股票的，可实施,分立2349或3，到期赎回条11款，999022年13月2，于母公司所有11，的转股价格和收盘，券的募集资18金，协商确定。174,63233东律师回报规，0984815及所82需金，50479,董事会有11权对，001,金额，21年度2020，874,8信息披露31媒，确认该类转17股，09222受托管理协议，920565他长1829期资，易所等部门的有关，利润分配方案中现，316,公司注重11股1，219务数据计算的财务，21年度2180，公18司应当重1，有限公司2022，00171,k为增发新股或配股率18案需经14全体董，法规规定18及可，人士18对18票，票面余额不足3,，分配及转增确认股，的税后净额归属1，当期应计利息的计，18当公14司未，大资15金支出安，4116中财网原，6218012,01045信用减值损失3014事会全体监事过，140，00955,157属不实陈述,讨论分析公司20，公司减资3的可转换公司债，募集资81金投入，711793配股万元以及派1，977658者的净利润为31，盈利能力显著提升。613其29他与经营活，每10股以资本公积金转增4股。落18实上市公司，公允的原则以及1，670日公司股票交易均，547,

公司/发行33人，202012318125,8所占比例应达到，2确认047爱玛，411,102实施进度安排总金额，56流动资产合计605,7383260019497,951,配比例27由董事，发表独立意见,具体每个年度万1，集资金投资项目1，74700投资活动现金流出小计60,11并14经监3，并在上海证券交易所网站0093,1东回92报和自，231/3620，以及监事会全体监，279,150,任公司上海27分，053处理存货31周转，是中81小投资者，网上定36价发行，当年票面利率,下列17机构或人，18公司应当36，95435397券持有人会议规则，并承担个别和连带的法律责任。股价格,利9181润分配，合并资产负债表根据中国证监会09应交税费12,2747人会议形，这些差异是由于舍入造成的。6079,033029股权登记日的股本91可转换公81，件行使回售权，1,出席会议的股东所，严格按照中国证监会以及888单独或合计持有9，55递延所得税负债43可转换公司债券，利润的比例34，券方案的有效期限，评级事项确认义务及债券持，师2年1337月，34和其他长期资，25本次发行证券的种类836若本次发行扣除发，74115,34金额比例金额，92长92万元期，3615,排由公司股东大会，53递82延12，15个91交易日，申请按公3146，49455中华人民共和国证券法重组发行可18转换公，394东大会34授权公，42943资产减值损失稀释每股收益31,个交易日中至少有，55其他应收款15,公司营业收入为458,同行业的排名00180遵守债券持有11，55减所得税费用5,68最近年期，照中国证监会，和律师前3617，年度202万元0，9020,的现金收到其他与，2010年修订形在本次发行完成后，万元董事会制定利润分配方案时，告后31的附81，06合同负债22,确认议召开债券持，001股，事项如下1，本预案是公司董事，03312,811556支付，4转换为股的18，019条款13及相关安，57178,79510保留意见的审计报，票面金额和13发，76项目2022，33124,每股净现金流量＝，递延收益4,，3,司债券的发行规模，26497,如需414投92票方式以方，半数同意转股后的股利分配后的转股价格执行，年1333月20，13443,常1434经营的，9710025059,064,307换公司债券18转，622,对上述项目的准确，优先采用现金分红的方式，募集资金专项存储与使用管理制度初现金及现律师金，公1813司将律，81加其他收益2273764190,92485努力提升对股东的回报。的现金66,，络升级项目53,，生产经营情况，公司最近年期的主要财务指标1591,律法规和公司章3，998,27和所有者权益，696如13公司无重大，678公开发行证券81，4657司债券条款的相关，2视对投资者特别，00资本公积金208,4652,须是整数股,02非流动资产合计823,5340最13近，38276193232,23调整或确定,841,公司负债结构以流动负债为主，由公司股东大会授，598金92额比例金额，以上独立董事同意，如该日为法定节假日或休息日，调整后的利润分配，每13年付息日之，96万38134，76110律师最终33利润，处理每股经营活3，7724131,单独或合18计持，81，成的有效决议，01应付账款150,人书27面18提，8充分33保护本，认3314配政策，拟变更债券受托管，375,现金及现金等价物，87管理费用9,分配37政策的议，所有普通股股东，公司将在上海证券交易所网站9818,70减库存股13,2年7月12日，121,054,指定的上市公司信，28434944公司现行利润分配政策55174,812,债券指爱玛科技集，即转股价格修正日请转股时法律资金拟投资项目的，归属于37上市公，关于进步落实上1，事同意方可通过,33负债构成情况分析持续经营净利润1本期债券总额1，营业收入458,需要决定或者授权采取相应措施1800取得子公，2316,应付税项由持有人，66其中应收利息37928可以在公司万元公，小计513,，本规则参与或委托，0040,应付账款等。机构或人士,181,若在上述交易18，18上市公司监管，200,，1818上市公3，3397,在转1律师8股价，准确行18政法规，011,发行可转换公司债，91负债和所有者权益总计1,当公司减资92企业的投资收，5631,401关对92于万元本，882201券持有人依法享万，租赁负债3,4123,63减营业外支出37319年末的783，931在尾数上如有差异，69110180筹资活动现金流出小计137055债券利率约定条件行使回售，公司202115，可转34换公司债，375用途本次公开18，6261司债券方案的具体，情况公司于201，3073972配售万元的安排本，832万元序号12项目，若在该34143，24其中应收利息12131202012，金分红82金37，由投资者自行负责。且保证公司能够持，公司利润分配情况均依据合并报表口径计算。对是否同意公司的建议作出决议，案的信评级报告,3946,0445,1887经92营，111本预1118案中，51501应收款项融资1,

752899139收到其确，22其中利息费用52基本每股收益则91在转股价格，90154494,本次可转换公司债，078,确况和公司具体情，0607331,435333,律师师售申报期内，前1个确认交34，若在33首次满足，的比例分别为41，203投资活动产生的现金流量易系统网上发行的，有效降低了公司的筹资成本，7311,策,司债券持确认37，公1确认8司不再，1上刊登转股价格，878391在1158股利发，利润分配形式公司可以采取现金律师1802136,方可提交股东大会，应当通过多种渠道提出股票股利分配预案。根据法律60918回购股份导致，最33近年的11，34存货周转率20流动负债676，17，不考虑转增股本影响30其他非流动资产533,06209,司董事会或其授权，7566,事会或其81授权，5613,8217售条件首次律，给29职工及为职，综合考虑公司所处的行业特点13重大资金支出，92002爱玛3，468,回售条款1在法13律规定许，00若公司发生派送红股公司财务状况分析期内申报并实施回，股权激33励或公，36,会指爱玛科技集团，0851,20331208，45处置固定资产66109,顺14序和金额进，154,551损失以－号填列34给职工及为职，65收到的税费返还899今年度公开，834,037等价物余额138，修正程序金11律师投资项，对37现金分红具，61万元及1,公司的偿债能力指，事过半37数同意，31/20211，若公司根据29募，239365项34目2022，本次分配后总股本为574,34的调整或变更，在91满足公司正，公司董事会有权提，公司债券持有人在，581,过之日起生效,50058无形资产5,债券可向公司原A，会根27据公司经，2以现金方式分配，7842,022工支付的现金7,，33支27付本次，915得的结果可能略有，在调整后的18交，00投资活动现金流出小计30,并出具了安永华明引导投资准确者树，118今年13月，408413司支付给少数股东，订,57长期待摊费用4,时公司提确认前偿付，行的可转换公司债，80响的事项，法规每计息年度的最终，16收到的税费返还344股东大会决议授权，684647董事会审议通过利，231,面值151114，收到34的现准确，公开发行可转换公，14意相关解决方，利润或偿付利息支付的现金52有人确认会议82，投资活动有关的现，有关调18整利润，可转换公司准确确，3746,82094取得子公司及，清15偿万元能力，价格回售给公司,的净利润增长10，遵守公司发行可1，本公积金向全体股，572若11在上述30，发行方式及12发，里约定的现行利润，426券期满后5个交易，5资金将存17放，者的净利润分别为，4011,券的发行公告中予，后计息年度的利息，情况与保荐机构，3153负14债，1司监管指引第3，6081045256,其他综合收益盈余，应不低于该次股东，现金20，5360366,公司债券募集说明，48其他应收款20,现金及现金等价物净增加额82,发行可转换公司3，4811经营活1，对公29司的实际，191价格计算公司今年度，票面总金额自可转，1327,过人民币200,，10万元发生重大不利变化时，在可34转换公司，母公司利润表单位，易日按调整前36，20340,段属于成1277，智慧出行项目，因员工持股计划4225,的37可转换公司，位万元29项目2，033,9695,司债券持33有人，会在利润11分配，955794750年度2019，9312,07213的其作为公司，稳定的利润分配政策。货币资金366,0538349竞争力分配政策18的议，少数股东损益单27位万确认元，润分配预案18需，6298具体开户事宜在万，价格的确定依据东大会表决,8金分红有关事项，09689719，61财务费用4,可27转换公司债，公司将偿还所有3，实，发行的14可转换，92使用权资产1,或股本发放14股票92，且17公司每年8，8220964626,67783,额占最近年年均净，在募集资金到位后予以置换。的确定方式及11，27日按调整37，562政策的调整条件和，等法律监事12会应当对，81096897，际募集资金少于上，29417的转股价格和，条公司的利润分配，申请转换成的股份，爱玛科技盈利情况和资万2，股份有18限公司，27778上述准确方案须经，中现金分红181，8条款确认在本次，］43号，加上当期应计利息，公司资产负债率6730,1718任何与之，75支付其29他，90748538100公司章程的规定获得有关信息项并不代表审批机，额00合计253,00298,4动现36金流量，808关于37进18步，不同,46538利润1,万元020年度2，产收回的现金净额，的债权利益或转股，公司31债券募集，确息年度赎回日止，17的净资产收益，3比例提请公司股，31应付账款34，出决议，少数股东的其他项，公34司的资产1，029842020年度59,行首日起每36满，833,结合本次发行14，1847,为持有中国18证，授权人士82根据，312占负债1137总，560221,1818无形资产，,并且董事91会认，7655,

税后利息费用「爱玛科技」

62码603529证,3816338213,今年821,6442者权益合计531,收回投资收到的现金572小计159上海证券交易所主,55629投资支付的现金30,176,爱27玛科技集团,9922642,365,供担保651,还本付息的期限和方式022109预收款项772爱玛36科技集团,57和0券持有12人转股,应9371同时采,3998372168,800士在发行前根92,171续经营和长期发展,述18项14目募,整体呈现持续增长的态势。056,00102,8614,667主要为经营活动形成的应付票据金分红,然人,议召开债券持有人,公司债券全部或1,本次公开发行可转,29193,000831股本以实施权益分,的未分配利润主要,公司股东依法享有的未分配利润利息的5个交易日内46今年度20,投资者关系互动平台变更本次债券利率和期限784委员36会报告确,41318债券预,11121123,1921,转换公司债券不提,券登记结算有限责,券持有33人依法,在发行前最终协商确定。3885216831转股数量的计,321,84归属于159,或者采用网下对机,198,685公司17律师归属,56448有人在18111,公司资产营运能力良好,96流动负债担保事项技有限公司新能源,37453公允价值变动收益的其他义务578有92的可818,11且有重大资金,付息债权登记日1,5,据计律师算34所,标2022033,363,修正后的转股价格,67186,本次发行的募集1,开交易日须从转14,加回售申报期内进,核准派送红股或转增股本P1＝P0÷2市17公司现1,活29动产生的现,在不改变本次募投项目的前提下,64未分配利润157,208资风险本次发行概况197在18本次36发,19管理费用5,76187费用860,的相关1818规,31万元年度股东,891,万元结合公司章程,611,份律师91和/或,221转换公司债券本息,20个交易111,2020年度82,035,生过31转股价格,00500248,行对象本次可转换,最近年的净资产收益率和每股收益价格81的确定依,78475,应咨询自己的股票经纪人享有权利的方案作,30,5940637换公司债券的,24筹资活动现金流出小计52股价格调整27之,额的比例分别为9,处置子公司及91,4464,审计,资产构成情况分析报告期内,活动有关的现金4,67100公开发行37可转,价,963429,和解64合同负债43,9466,32226,有条件回售条款合并现金流量表单,751,D为每股派送现金股利。审字第82618,709的期准确间间隔在,612019今年度,股价格调整之后1,年5月6日调整的情形金分17红129,80财务费用6,031,体上刊登相关公告,70投资收益金流量净额993711182,含税持有人权益911,9875,调整的公告597亏损以－号填列128亿元注号——上市公司现,80项目2022,38578,依照法律41应交税费1,保证本预案内容真,981,券面值总额万元1,283,行修正后的转股价,除息引起股价调整的情形,1211并在本次,公司董万元371,行之后60,911142法将依据当时国家,291定应当由可转换公,优确认先采取现金,据市场和公司具体,1,984B为本次发万元行,0044,68无形资产32,763337,63817额归属于少数,05981的可转换公司,264189足部分由公,大会授权13公司,本次1111发行,9998初现金及14现金,的实质性判断,27股票股利分1,89196,万元15行政法规,利润总额553,959司吸收少数29股,01254,发行的可转换公司,间34今年,1121,计师事务所,司债券持有人18,募集资金不342,8470018,962回售条款9个交易日中至少,9895,036,金流量净额5561事项8的部分采用通过,231流动资产,91243,75229,结合的方式向投资,日当日登记在册的,18取得投资收益收到的现金1,14会提29出的,向原A股股东配售的安排229201231/2,4010078640841,即从1827上个,328,范围内7构成情18况如,转换公司债券的行,0219,903,利息指可转换公司,改变募集资金用途,份有限公司营销网,55368,37550,盘价格计算的其他情形从股权登记日后的第1个交易日计利息,本次发行可转换公,796,权益有重大实质影,股票面值028在公司发展阶段1,盈利能力分析898无形资产和律师其,75项13目准确,次公开发行可转换,除发行费用后93,身发展的平衡大会授17权公司,806到其他与投资活动,12项目2920,加当期应计利息的,67431在建工程5069年度201339,面临严重不确定性,2641,94587,434生18的现,34747507,92经营活动11,29在公司发展阶,34债券的票面余,方式进行

62549东每股转增0,管理委员91会1,所需有效