全国股份制转让系统官网(全国股份转让系统公司)

6月29日，随着齐鲁银行股份有限公司（下称“齐鲁银行”，证券代码：832666）在全国中小企业股份制转让系统公司敲钟，宣告了首家城商行正式登陆新三板。这意味着城商行上市募资途径在A股、H股之后，有开拓出一条全新的路径。

同时，齐鲁银行公布了募资总额为20亿元的非公开发行股票方案，计划发行不超过6.29亿股股份，发行价格定为3.18元/股。本次发行股票募集资金全部用于补充该行核心资本。根据其招股说明书，齐鲁银行发行股票总量236875万股，挂牌后采取协议转让方式。

在中国A股市场，目前仅有北京银行、南京银行和宁波银行三家城商行跻主板市场之列。2007年以来，银行IPO大门一直紧闭，直至今年6月12日，证监会披露了包括江苏银行、上海银行、杭州银行、无锡农商行等10家拟上市银行的上市审核程序进入“已反馈”状态，并披露了更新后的江苏银行预披露稿，银行A股IPO有望重启。

事实上，随着新巴尔协议的实施、利率市场化的推进及存款保险制度的施行，使仅依靠利润留存等内生性资本补充方式生存和发展的中小银行普遍面临较大的资本约束，探索长久稳定的外部资本补充渠道已成为广大中小银行的迫切需求。

2013年以来，重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行等城商行相继退而求其次，绕道港股上市。但硬币的另一面是，H股无法实现境内股份的流转，已上市银行市场认可度不高，估值普遍偏低，融资成本和维护成本都很高。

之所以选择在新三板挂牌，齐鲁银行方面表示，是因为新三板提供普通股票、优先股、中小企业私募债等多重融资工具，创新的融资制度安排能够有效满足中小银行快速的融资需求。同时，证监会对挂牌企业的融资行为保持开放和高效的审批政策，实行一定条件下的发行核准豁免与储架发行制度，简化了挂牌公司涉及核准的发行程序。

“借助新三板的平台，中小银行不仅可进行融资，符合条件的还可以转板上市，这无疑为中小银行外源融资提供了一个新的途径。”齐鲁银行相关负责人表示。

从年报来看，上市融资是齐鲁银行的重要诉求。截止到2014年末，齐鲁银行核心一级资本充足率9.99%，一级资本充足率10.0%，资本充足率11.5%。

截至2014年末，该行总资产规模为1228.81亿元，净利润为10.95亿元。2012、2013、2014年，齐鲁银行每股收益分别为0.36、0.42、0.46元，每股净资产分别为2.25、2.53、3.05元。

作为一家山东省内城商行，齐鲁银行成立于1996年。从股东结构来看，该行无控股股东和实际控制人。其中，单一持股最大的澳洲联邦银行持有该行 47375 万股股份，占该行总股本的 20%，同受济南市财政局控制的济南市国有资产运营有限公司和济南市经济开发投资公司分别持有本行 42250 万股股份，11531 万股股份，合计持有 53,781 万股股份，占该行总股本的 22.70%。