运动品牌行业集中度分析(运动品牌行业分析报告)

一、运动鞋服行业现状

近年来在消费升级的大背景下，随着健康意识增强和运动风气的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强。据统计，2015-2019年中国运动鞋服市场复合增速为17.7%，远高于全球运动鞋服市场增速6.2%分析报告，也高于美国、日本的6.6%和5.5%。2020年受到疫情冲击的背景下，全球运动鞋服市场规模集中度同比下降了15%，而中国市场仅下降了2%。

资料来源：公开资料整理

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由于在过去几年中国运动鞋服市场快速扩张，中国运动鞋服市场占全球的比重也由2014年的9%提升至2020年的16%，目前已成为全球市场中非常重要的一部分。

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二、运动鞋服人均花费情况

根据数据显示，2013-2019年，中国运动鞋服市场人均消费从16.1美元上涨到32.2美元，实现了翻倍增长。但对比发达国家，2020年中国运动服饰人均集中度消费仅为美国的1/9，英国的1/4，日本的1/3，差距仍然较大。

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近年来中国运动鞋服市场渗透率逐年提高，从20分析报告13年的7%提升至2019年的12%，但与全球平均19%、美国34%，日本18%的渗透率水平相比，中国运动鞋服市场渗透率仍有较大提升空间。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-202分析6年中国运动鞋服行业市场供需格局及行业前景展望报告》

三、政策支持运动鞋服行业发展

近年来我国人均可支配收入和人均品牌消费支出实现了快速增长。人均可支配收入从2013年1.83万元增长至2020年的3.22万元，CAGR达到8.4%，随着人均可支配收入的增长，居民消费能力也逐步提高，从2013年的1.32万元上升至2020年的2.12万元。预计未来随着居民收入的进一步增长，居民用于体育运动的支出有望提高。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理整理

2017年推出《全民健身指南》；2019年将“体育强国”上升为国家战略；2021年8月，国务院印发《全民健身计划（2021-2025年）》，提出2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，全国体育产业总规模达到5万亿元。在国家促进全民健身和体育消费的政策推动下，体育市场的活力和体育消费的热情不断被激发，经常参加体育锻炼成为很多人的一种生活方式，大众参与体育运动的积极性越来越高。

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资料来源：体育总局，华经产业研究院整理

四、运动鞋服行业分析市场集中度

区别于男女装等其他服饰，运动鞋服具备明显的功能属性，因此具备强大研发能力的头部企业往往能够行业建立较高的技术壁垒并形成产品力优势。同时，运动鞋服行业优质的营销资源较为稀缺，瓜分到相应资源的头部企业可依靠冠名核心体育赛事、签约体育明星进一步放大优势，从而建立品牌壁垒。头部企业技术实力与营销资源的大幅领先使得运动鞋服行业的集中度远高于男装、女装等其余服装子行业。

资料来源：公开资料整理

中国运动鞋服市场份额排名前五的企业分别为耐克（25.6%）、阿迪达斯（17.4%）、安踏（15.4%）、李宁（6.7%）、斯凯奇（5.6%），头部企业为满品牌足消运动费者多样化的消费需求，不断提升自身产品的功能性，同时不断向时尚、潮流靠拢，以此来强化自己的市场地位，因此在过去几年，我国的运动鞋服市场集中度持续提升，头部企业份额逐渐走高。

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五、运动鞋服行业发展趋势

未来运动鞋服行行业业竞争将遵循马太效应，即“强者越强，弱者越弱”的局面。随着行业市场需求的不断变化，以及消费市场的不断升级，消费者将更加运动看重科技功能性产品。国际品牌和国内一线品牌将会凭借自身优势，获得大量基础性消费群体。而二三线品牌将面临着双重压力，生存越来越困难。

全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时，鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。

此外，随着数字化应用的不断深化，数字化实践持续获益，数字化转型逐渐成为服饰品牌企业的共识。未来，数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施，一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验，另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。