当大家在和摩拜单车说再见时，又一次担心起王兴和美团了：

▨ 王兴干掉摩拜这个品牌，是不是对的选择？

▨ 美团快速从打车延伸到单车，是不是对的选择？

▨ 美团到底想干嘛？以后是不是还能卖衣服？

将时间折叠，你会发现这些问题与一年前美团打车扩张是一模一样。

那时，美团打车上线1年。

落子南京，再布局七餐饮城，随之而来的是易到重启、嘀嗒插队、神州突进，本以为大局已定的网约车战场，突然被美团撩动的星营业执照火搅乱。

美团在外卖、酒店、电影等业务之外，增项再辟出这条战线，巨大的运营成本下，它哪来的自信？

出于资本的考虑，诸多人对于美团的未来并不看好，有人甚至断言，美团5年内要倒闭。

但一年过去后，美团上市了。

据Trustdata统计：美团外卖以46.1%的份额居市场第一，超过饿了么 百度外卖。

而酒店方面，早在2017年其酒店单日间夜量达120万单、订单数超1700万。两个数字都是行业第一。

美团似乎无需我们担心。

一

在与饿了么的斗争中，我们能发现些许美团的逻辑。

2013年，“千团大战”偃旗息鼓。美团依靠5 000多名员工坚守200个城市，并以160亿元交易额斩获53%的市场，实现盈利。

这一年，饿了么3岁，已落地12城，并拥有员工200人。

2013年7月，美团副总裁王慧文找饿了么CEO张旭豪，谈的是收购事宜。

很明显，双方谈崩，美团于4个月后上线外卖业务。

一场战争之后，美团本应休养生息，为何要快速推出外卖业务？

王兴在多个场合提过，他是在围绕着用户需求走。

美团的边界，就是用户需求的边界。

王兴不得不这样去做，在以垄断、赢家通吃为目的的互联网竞争中，扩张恐怕是每个企业的必选方向。

但团餐的年轻人，同样喜欢逛淘宝，王兴为什么不做淘宝电商？

他的回答是，这离用户需求太远。

外卖领域，是一场你死我活的战争。张旭豪士气不输，他曾在与经纬中国张颖的交谈中指出，创业不是为了打仗，但要打就要打死。

但美团没那么容易被打死。

2013-2014年，两者进入高校，“满减”“特惠”等外卖成为学生们的最爱。

一顿午餐，各种名目的优惠抵消下来，最终可能免费吃了一顿送上门的饭。

比价餐饮，也是时间充裕的大学生愿意去做的。

打开两家App，哪家便宜点哪家。

根据Trustdata统计，美团外卖和饿了么2017年商家ktv重合度达27.1%。

当时高校增项市场，商家重合度高达90%都有可能。

没有现在的“二选一”，当时的外卖市场，只要市场份额。

到2017年末，市场份额定格。美团外卖市占率46.1%，而饿了么加上收购而来的百度外卖，市占率总计45.9%。

美团后来居上。

二

0.2%的市占率差距，在互联网市场的竞争中并不具优势。

但外卖战争快要结束，优势很可能一边倒。

早在2016年9月，王兴预测，外卖商战将在6~12个月内结束。

2个月后，张旭豪也表示，“在16个月的下半场过后，外卖平台可能只剩下2家。”

今天来看，他们的预测都稍有偏差，但并非不准确。

补贴的消逝，在自证这个事实。

免费的午餐再也没有了，各种名目的优惠被配送费、餐盒费等费用增项所取代。

偶尔在微信群里抢到一个外卖红包，竟然只有0.5元。

整个市场的发展趋于理性：

价格战停止，没有人比价了；覆盖品类相似、餐厅特色相似、骑手服务质量标准相似……同质化逐渐显现。

卸载其中一个App，成为用户的抉择。

好像所有的用户都是处女座，他们无法忍耐手机上存在两个商店相似的App。

当下，谁还有黏住用户的相对优势，谁就能活到战争结束。

而打开美团App，就能找到这样的优势。美食、电影、酒店、休闲、KTV……有外卖需求的用户，同样对这数十个入口所提供的服务有较大的需求。

入口是可怕的。

当年微信、支付宝给了滴滴一个入口时，其App下载量出现了下滑；而当微信小程序上线一个月后后，其下载量出现了半年来首次负增长。

滴滴很幸运，取代其App的是它自己在BAT的入口。但当饿了么所提供的服务，只是美团其中一个入口时，它就显得占内存(物理内存也好，心智内存也罢)。

若不是阿里整合了饿了么，这个App将会被快速挤商店压。

外卖之后，打车又来了。

美团点评的用户中，有打车需求的占比70%。

三

对付滴滴，可能比打饿了么更容易。

毕竟，烧钱培育用户消费习惯的事，早已由滴滴解决了。

在这项业务的扩张上，美团像极了张旭豪所说的那样：美团是跟进策略，像以前自行车比赛破风，躲在第二位。

第一名可能要走很多弯路，第二名却可以后程发力，通过能否运营来弥补。

但跟随不是美团的逻辑。

围绕着用户需求，根据核心业务场景延伸进行试营业执照错、扩张，美团在探索用户需求的边界。

有人说这种多线跨界的生态玩法就像乐视。

倒回去看，乐视没有抢到制高点。视频业务掉出第一梯队；手机业务不能望华为、小米之项背；汽车、体育、金融都没有稳定的现金流……

2017年美团点评交易额达到3 600亿元，收入达330亿元。

没有盈利并不可怕，现金流才是考验公司的核心。

美团有底气再来一场补贴战。

美团打车单均补贴20元左右，上线南京的10个月，补贴或达6亿元。

滴滴司机在火上浇油，他们每天会在群里自发分配工作，大抵是保证一半人跑滴滴，一半人跑美团。

聪明的司机心里清楚，只有把美团打车养大，滴滴才会跟注补贴。

意料之中，滴滴随后在南京发起司机冲单奖。司机累计完成120单，可获600元奖励，最多能拿到1 900元。

为什么美团能轻易进入网约车市场？

这与美团以往所做的团购、外卖等业务一样，都是同城规模效应的生意。

每一个城市都是你要坚守的防线，每个城市都可能成为新进入者的突ktv破口。

当然，他敢于接盘摩拜单车，是同样的道理。

美团以南京为突破口后，加注北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市，显得有些心急。

据说，这些都是滴滴比较赚钱的城市。

但美团的战术，与对战饿了么那么相似：城市布点，烧钱补贴，抢占市场份额……

当市场趋于理性，用户又要开始选择卸载哪个App。能否

滴滴开始显得占内存。

四

摩拜是滴滴，是饿了么。

在美团用户看来，他就是占内存。

何必去扶持这样的品牌？装进一个大App里多好啊！