保险营销员保单归档整理表(保单整理及分析明细表)

五、检查保障计划是否满足自己需求。保险的配置是一个长期的动态过程，在人生的不同阶段，保险需求也不相同。尤其，很多消费者在购买了保险后就将其放进抽屉里，时间一长，对于保险产品的具体信息和保障权益已经模糊不清了，每年的保单体检可以让自己重新审视所购买的保险产品，避免重复投保，同时可以及时调整保险需求和保障计划。