中信证券研究指出，2021基金年7月以来，三大运营商600最新亿基站集采大单密集落地，下半年5G基站建设即将进入企业小高峰，通信设备行业景气度明显提升。而在5G时代，国内中兴 最新华为双寡头格局确中兴立，在移动&广电700M集采、电信&联通2.1基金G集采的合计份额均超90%，中兴通讯（000063）的通讯份额提升至30%以上。此外，在ICT设备方面企业，中兴在中兴中国移动高端路由器、数据中心交换机、服务器等领域集采的份额持续突破。我们认为，5G设备 ICT设备份额提升将成为公司业估值绩增长的强劲动能，子公司中兴微电子的加快发展有望带动公司的估值提升。我估值们给予公司2022年通讯预测净利润30倍PE，对应目标价48元，维持“买入”评级，重点推荐。
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