休闲卤制品行业品牌集中度变化(卤味市场容量或变化趋势)

一、卤制品行业概况

休闲卤制品消费多为冲动性消费，其中休闲属性决定了定价需亲民，冲动消费属性决定了消费需或便捷，以上共同决定了加盟模式更适合这门生意。

卤制品行业特性

资料来源：公开资料整理

二、中国卤制品行业市场现状分析

2018年中国休闲卤制品市场规模达到911亿元，同比增长18.8%，2012-2018年实现18.7%的年复合增长，行业仍处于快速成长期。预计2020年中国卤制品行业市场规模约为1021亿元。未来行业增长驱动力主要为人均可支配收入及城镇化率的提升。

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2010年容量以来，中国休闲卤制品的包装化率不断卤提升，预计202制品0年中国卤制品包装化率或约为29.9%。

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品牌化的产品均价高于杂牌和作坊产品，且品牌产品保持高速增长，预计2020年品牌化率达到70.3%。

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从零售额占比来看，2018年休闲卤制品零售额在整个休闲零食中占比为10%。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年趋势中国熟卤制品行业市场深度分析及发展前景预测报告》

三、中品牌国卤制品行业竞争格局分析

目前行业较大体量的连锁卤味品牌分别为绝味、周黑鸭、煌上煌、久久丫和紫燕百味鸡，其中绝味、煌上煌、久久丫、紫燕百味鸡以加盟模式为主，分别拥有门店行业超105行业98家、超3600家、近1600家集中度、超3800家；周黑鸭以直营模式为主，19H1拥有门店1255家。覆盖范围来看，绝味覆盖全国多数省份，其他连锁品牌多集中于部分区域市场销售。

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从行业集中度来看，2019休闲卤制品CR容量5为20.2%，其中绝味/周黑鸭/煌上煌市场份额分别为8.5%/4.6%/2.6%。同时，受COVID-19疫情影响，消费者对于食品质量及卫变化生安全的要求将会进一步提高，具有较高知名度的品牌制品将更容易得到消费者认可，小作坊以及夫妻店的生存空间将不断被挤压，而随着疫情的逐步缓解，龙头企业线下销售也率先恢复。与此同时，疫情导致市场内大量优质店铺转让，龙头企业较疫情前更易获得优质店铺资源，有利于其趋势门店快速扩张，市场份额加速向头部企业聚集。

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从中国卤制品三强企业营收来看，据统计，截至到2019年绝味食品营休闲收51.7亿元，同比增长18.41%，净利润为8.01亿元，同比增长25.06%；周黑鸭营业收入为市场31.86亿元，同比下降0.79%，净利润为4.07亿元，同比下降24.56%；煌上煌营业收入为21.17亿元，同比增长市场11.54%，净利润为2.2亿元，同比增长27.17%；

资料来源：华经产业研究院整理

从毛利率来看，周黑鸭的直营模式毛利率领先于煌上煌与绝味，2019年周黑鸭销售毛利率为56.5%。

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净利率方面，绝味食品2019年快速扩张，并在2019年净利率首次超过周黑鸭，为15.3%。

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四、中国卤制集中度品行业发展趋势分析

1、小作坊为主

目前，休闲卤制品行业仍以小作坊经营模式为主，行业CR5市占率约为21%，行业格局较为分散，预计未来品牌集中度将逐步卤味提升；

2、绝味食品为休闲卤味行业龙头

目前行业较大体量的连锁卤味品牌分别为绝味、周黑鸭、煌上煌、久久丫和紫燕百味鸡，其中绝味、煌上煌、久久丫、紫燕百味鸡以加盟模式为主，周黑鸭以直营模式为主。

3、未来品牌化趋势将进卤一卤味休闲步明显

预计2020年行业品牌产品所占市场零售份额将进品牌一步提升，品牌产品达到7成以上，随着消费升级带来品牌消费增多，行业品牌化、集中化趋势明显。