国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划 培育龙头冷链物流企业

　　到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。

　　利好板块：冷链

　　相关概念股：顺丰控股、中集集团、澳洋健康、冰轮环境、澳柯玛、

全国重点大型零售企业羽绒服均价上涨200多元

　　今年，羽绒服价格持续上涨，但记者发现，消费者对羽绒服的购买热情却丝毫不减，一些中高端产品更是一度卖断货。据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服的销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价也从2015年的432元，上涨到2020年的656元。业内人士表示，随着疫情好转，以及羽绒服标准、工艺、技术的创新，消费者对产品的诉求不再停留在价格。

　　利好板块：纺织服装

　　相关概念股：华利集团、鄂尔多斯、雅戈尔、海澜之家、森马服饰

国资委：要科学落实碳达峰碳中和要求，积极抓好煤炭清洁高效利用

　　国资委党委召开扩大会议，认真传达学习中央经济工作会议精神，结合国资国企实际研究贯彻落实措施。会议要求，要把推动国资央企高质量稳增长作为首要目标，研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措，推动企业提质增效升级，为保持经济运行在合理区间作出积极贡献。要科学落实碳达峰碳中和要求，积极抓好煤炭清洁高效利用，全力以赴做好能源保供工作，更好保障国家能源安全、满足人民群众生活需要。要依法加强对国有资本的有效监管，支持引导国有资本有序健康发展，守护好、发展好全国人民的共同财富，为实现共同富裕提供坚实保障。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：恒生电子、爱康科技、华测检测、深圳能源、杭锅股份

中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破450亿元

　　据灯塔专业版实时数据，截至12月11日17时49分，中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破450亿元，总观影人次达11.15亿，总场次1.17亿。

　　利好板块：影视

　　相关概念股：万达电影、光线传媒、华数传媒、数码视讯

新版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法发布

　　为进一步加强锂离子电池行业管理，推动行业转型升级和技术进步，工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，现予以公告。《锂离子电池行业规范条件（2018年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法（2018年本）》（工业和信息化部公告2019年第5号）同时废止。（工信微报）

　　利好板块：锂电池

　　相关概念股：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业

氢能万亿新赛道开启，到2025年有望推广氢燃料电池车超5万辆

　　12月10日，中国人民大学国家发展与战略研究院课题组发布的《城市氢能发展潜力排行榜》。从氢能发展潜力总指数来看，上海、苏州、深圳、广州、青岛、北京、宁波、南京、武汉、天津位列前十。从区域来看，东部沿海地区总体潜力指数最高，长三角和山东半岛城市群优势显著。报告还显示，根据地方“十四五”规划的梳理得出，到2025年全国可能建成加氢站1002座，将推广氢燃料电池车54800辆。

　　利好板块：氢能源/燃料电池

　　相关概念股：长城汽车、上汽集团、阳光电源、宝钢股份、潍柴动力

全国股转公司、北京证券交易所与十二家商业银行签署战略合作协议

　　全国股转公司、北京证券交易所与中国农业银行、中国银行等12家商业银行10日签署战略合作协议。根据战略合作协议，全国股转公司、北京证券交易所与12家商业银行将进一步加强沟通交流，在企业培育、信贷支持、投贷联动、股权投资、综合金融服务、信息共享、科技金融、创新研究等多方面开展合作，共同探索支持中代理小企业、发展普惠金融的新路径、新方案，努力为服务国家战略转型和实体经济发展作出更大的贡献。

　　利好板块：北交所概念

　　相关概念股：同方股份、金融街、城建发展、深赛格、中关村

国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术

据中国华能官方消息，近日，中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳（CO2）循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。该机组将收集来的二氧化碳通过压缩机升压到20MPa（兆帕）以上，再通过热源加热到600摄氏度形成高温高压气体，推动气轮机旋转，将热能转化成机械能，进而带动发电机发电。

专家表示，这台机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。超临界二氧化碳循环发电技术是热力发电领域一项重要的变革性技术，也是我国发电领域节能降碳的有效路径。未来超临界二氧化碳循环发电技术还可进一步应用于火电、高效光热、核电、储能等领域，前景十分广阔，对于我国构建以新能源为主体的新型电力系统、实现“双碳”目标具有积极的推动作用。

首航高科（002665）研发的超临界二氧化碳发电技术应用于光热发电和舰船领域的相关工作正在积极推进中，该技术可应用于光热发电系统、储能发电系统、舰船动力系统、以及移动电源等部分军工领域。

金通灵（300091） 与西安交大热动力研究院以及与核能研究机构正在联合开发超临界二氧化碳膨胀机以及核能相关的新产品。

盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海

据媒体报道，比尔盖茨发布2021年年终回顾称，2021年让我们预览了更加数字化的未来，数字化将继续存在，元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测，未来2至3年内，大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙，一个有“虚拟形象”的3D空间。

此前Meta与微软达成合作，都在虚拟办公场景中展开了一系列的动作。伴随5G和数字化转型的提速，用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式，驱动音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。元宇宙可解决这一问题，帮助企业级用户提升经营效率、应对复杂工作场景和多元沟通方式的则是商业元宇宙。疫情下远程办公渗透率仍仅为1%，办公元宇宙仍为一片蓝海。据券商测算，到2025年，元宇宙在社交、游戏、短视频、在线视频、电商、移动办公等领域的合计的国内市场空间约为3400-6400亿元，到2030年元宇宙将为全社会带来广阔增长空间。

齐心集团（002301）子公司好视通发布首款元宇宙云视频会议产品“元宇宙会议室”。

会畅通讯（300578）“云 端 行业”战略持续落地，信创 商业元宇宙有望打开长期发展空间。

珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增

近日，广东两地发布重要提醒。因受到咸潮影响广州东部地区供水出现降压和停水情况。12月6日，广州市水务局发布了《关于水利部认为珠江流域旱情形势严峻需提前防范的舆情处理情况》，据气象、水文部门预测，今冬明春广州市降水量偏少，咸潮上溯问题将更加严峻。广州自来水公司呼吁，望广大市民注意节约用水、错峰用水，提高水资源利用效率，市政绿化、环卫等单位务必使用中水（再生水）作业。据悉，12月8日凌晨，珠江咸潮持续时间已超过六小时，广州自来水公司新塘水厂、西洲水厂原水取水量锐减，已造成广州包括黄埔区以及天河局部地区供水压力显著下降，部分区域有可能停水。与此同时，深有限公司圳正面临建市以来最严重旱情，深圳也发布了节约用水的倡议书，多举措应对，其中深圳市正开放部分河道及临时建设再生水取水点，制定绿地浇洒、道路及地面冲洗自来水替代方案，实现100%全替代。深圳境内没有大江大河，全市90%以上的饮用水从东江引入，去年和今年连续两年干旱，东江流域正遭遇自1963年以来最严重旱情。

创业环保（600874）再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主；

碧水源（300070）是我国膜生物反应器(MBR)技术大规模应用、污水资源化技术的开拓者和领先者，处于国际领先水平。公司主要服务是以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案；

津膜科技（300334）产品涉及污水、供水、再生水、海水淡化等多个领域中应用的纳滤、微滤、超滤和反渗透等产品。

水价上调进程开启、智慧水务大有可为

近日，河北省发布关于《河北省城镇供水价格管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的公告，此举是为进一步规范城镇供水价格管理，保障供水、用水双方合法权益，促进城镇供水事业健康发展，节约和保护水资源。也是贯彻国家发展改革委、住房和城乡建设部《城镇供水价格管理办法》（〔2021〕第46号令）的重要举措。

据行业预测，目前智能水表的渗透率大概在20%左右，未来五年可能达到50%，由此推算智能水表每年的复合增长率大约在20%左右。政策方面，智慧城市建设、阶梯水价政策、节水政策等政策的推进实施以及国家法定的水表6年更换周期都会为智能水表带来巨大需求。

建议关注智慧水务行业，特别是智慧水表行业的投资机会。

威派格（603956）深耕智慧水务全产业链布局，拥有超强的渠道力；

新天科技（300259）收入占比最大的民用智能水表产品凭借公司的市场先发优势和技术领先优；

三川智慧（300066）是国内智能水表主要生产企业，智能水表的市场占有率约20%，处于行业领先地位。

重磅会议提全面施行注册制、券商龙头有望受益

中央经济工作会议12月8日至10日在京举行。会议提出，改革开放政策要激活发展动力，抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。对此，业内人士表示“从科创版、创业板的实践来看，实行注册制以来，市场运行的平稳度，发行效率都有比较明显的提高，发行的市场化程度也大幅度的增强，得到了普遍的认可。以前注册制可能带来扩容加速，上市公司质量不稳定等一系列问题得到了有效地与风险都控制，继续推进注册制改革，全面实行注册制，条件是基本成熟的。”

随着全面注册制的实行，将有利于提高企业IPO的效率，预计明年A股上市企业数量及募资规模将实现较大幅度提升。与此同时，注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力苏州提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。此外，周五晚美三大股指无惧超预期的通胀数据，继续上涨，标普周涨幅达3.5%左右，为A股震荡上涨奠定了良好的外围基础，建议关注中金公司（601995），中信建投（601066）等。

华为云边缘计算太空成功验证、助力航天大数据产业链发展

10日，搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行，华为云“云边一体”方案首次在太空验证。“天算星座”计划，由北京邮电大学深圳研究生院与天仪研究院共同发起，以服务国家重大战略需求和国际科技前沿探索为目标，通过对卫星智能化、服务化、开放化设计，构建产学研用一体化的空天计算在轨试验开放开源平台，为推动我国6G网络、卫星互联网等技术发展提供技术支撑。

中国卫星（600118）将天基信息服务与互联网、云计算、大数据等技术紧密结合，构建全面覆盖和无缝连接的天地立体空间信息系统，为更加广泛的客户提供综合信息服务，逐步走向与信息产业融合的大市场；

振芯科技（300101）基于多年积累的核心技术和产品优势，紧抓“十三五”卫星行业发展机遇，加速“N e X”战略落地，全面布局卫星导航、通信、遥感应用并构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，各项目和业务拓展进展顺利。

原奶高位震荡、下游乳企调节空间较大

自去年5月起，国内原奶强势上涨。根据wind数据，原奶平均价从3.57元/kg上涨至4.38元/kg，价格创下历史新高。8月以后原奶价格略有回落，但近期又有上涨迹象。11月中旬我国原奶价格再次上涨，相对上游养殖端，下游乳企调节压力空间较大，大多乳企采用自建奶源、调整产品结构等方式平滑奶价影响。分析人士判断，成本压力有望抑制“价格战”，乳品行业竞争环境有所改善，叠加集团乳企产业链不断向上游延伸，大型乳企或将迎来高利润时期。

另据媒体报道，旺旺有提价计划，原因是今年以来各类原材料涨价日趋明显，带来了成本压力。此前旺旺发给经销商的终端调价通知函在网上曝光，这份通知显示，旺旺对其旗下包括旺仔牛奶、雪饼、仙贝等在内的数十个品相进行零售价格调整。

在提价浪潮下，建议关注下游乳企龙头如光明乳业（600597）、新乳业（002946）等。

黄羽鸡存栏处于四年低点、看好明年一季度行情

据中国畜牧业协会数据，11月黄羽鸡父母代存栏处于近四年低点。随着冬季来临南方的消费需求增加，黄羽鸡价格逐步上涨，机构认为后续鸡价仍有望延续上涨态势。黄羽鸡养殖盈利从明年起或好转，板块有望迎来高景气周期。

黄羽鸡供需基本面将推动行情周期向上。1）供给端，前期长时间的养殖亏损使得行业产能去化明显。据中国畜牧业协毅诚会，11月黄羽肉鸡父母代存栏1343.56万套，已经处在近四年的低点。明年黄羽肉鸡出栏整体将处于近年低位。2）需求端，随着生猪和其他动物蛋白的行情筑底，黄羽肉鸡需求的替代挤压将逐步缓解边际向好。此外疫情压制的活禽消费已经在过去两年较为充分消化，边际改善。加之，年底消费支撑，看好明年一季度行情。

可关注立华股份（300761）、温氏股份（300498）、湘佳股份（002982）等。

磷酸铁锂电池供不应求、行业龙头受关注

据电池联盟10日发布数据显示，1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%。其中磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计增长275.7%。装车量方面，2021年11月，我国动力电池装车量20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%。其中磷酸铁锂电池共计装车11.6GWh，同比上升145.3%，环比增长37.2%。1-11月，我国动力电池装车量累计128.3GWh,同比累计上升153.1%。其中三元电池装车量累计63.3GWh,占总装车量49.3%，同比累计上升92.5%；磷酸铁锂电池装车量累计64.8GWh,占总装车量50.5%，同比累计上升270.3%。随着新能源车补贴退坡，磷酸铁锂电池相比三元电池的性价比逐渐凸显，今年前11月装机占比已经超过三元。另外，小鹏汽车有关人士近日表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了明显的不确定性。

综合来看，短期磷酸铁锂电池供应继续吃紧，产业链有望维持量价齐升，行业龙头或受益，可关注德方纳米（300769）、国轩高科（002074）等。

十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升

国务院办公厅近日印发“十四五”冷链物流发展规划，目标到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。并推动第三方冷链物流企业专业化发展、规模化经营和数字化转型，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业。

数据显示，中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，中小企业依然占据较大地位。研究机构指出，随着政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持良好势头。预计2025年，中国冷链物流市场总规模将达4660亿元。

海容冷链（603187）是冷链终端商业展柜龙头，技术储备深厚，与多家头部食品饮料企业建立了合作关系；

冰轮环境（000811）以制冷压缩机起家，产品覆盖低温冷冻等多个领域。

房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善

中国银行间市场交易商协会12月10日举行房地产企业代表座谈会，表示将优先支持符合房地产调控政策的企业注册债务融资工具用于并购项目或已售在建项目建设。

据悉，招商蛇口等企业近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。中国银河证券认为，“良性循环”下，房企信用的修复和重塑将加快。当前市场处于“基本面底部区域” “政策底”的组合，政策支持力度不断加大，逐步从信贷端过渡到需求端，房地产及后周期产业链需求有望出现改善。

保利发展（600048）为房地产行业龙头公司；

顾家家居（603816）专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品。

富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期

据媒体报道，郑州富士康科技园区罕见地在进入淡季之际开始招工，返费9500元，时薪24元，或预示着iPhone将迎接新年旺季需求。

此前有消息称，苹果公司通知把2022上半年iPhone的出货目标提高30%，这将使得iPhone年度总出货首次超过3亿部。招商证券鄢凡认为，苹果产业链在短期面临“缺芯”和疫情导致的供应瓶颈，但新产品需求无虑，产业链公司有望迎来业绩拐点。

信维通信（300136）近日在互动平台表示，北美大客户是公司重要客户，公司积极配合各项新品的开发与备货，提供天线、无线充电等产品与服务；

闻泰科技（600745）此前收购了欧菲光的摄像头模组资产，送样产品已于近日通过境外特定客户最终验证，进入正式量产及常态化批量出货阶段；

东山精密（002384）在FPC生产领域位列全球前三，供应全球知名通信设备企业。

基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产

据报道，12月10日，成都齐碳科技有限公司发布了国内首台即将量产的纳米孔基因测序仪QNome-3841，以及配套芯片和试剂。这意味着，齐碳科技成为了第四代基因测序技术的国内唯一一家，同时也是全球第二家进入到商业应用阶段的企业，国外垄断基因测序核心技术的局面将被打破。

点评：作为基因测序产业链的上游，基因测序仪及配套试剂是整个产业链壁垒最高的部分。长期以来，这一部分都由国外少数几家公司垄断，鉴于其在生命科技等领域的重要性，自主研发的基因测序仪也被称为“国之重器”。

A股相关概念股主要有华大基因（300676）、达安基因（002030）等。

脸书宣布开放虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步

据报道，Facebook（Meta）当地时间星期四宣布向美国和加拿大18岁及以上用户开放虚拟现实应用Horizon Worlds。去年，Facebook向部分受到邀请的Oculus VR用户开放了版Horizon Worlds。对于Facebook而言，全面开放Horiz记账on Worlds是其元宇宙计划重要的一步。在Horizon Worlds中，Oculus虚拟现实头盔用户可以创建一个角色，在虚拟世界中漫游。用户在虚拟世界中可以玩游戏，也可以与其他用户交流。

Facebook 7月份宣布将组建一个开发元宇宙的团队，10月份宣布将在未来一年投资约100亿美元开发打造元宇宙所需要的技术。Facebook CEO马克・扎克伯格10月份发文称，“我们的期望是，未来10 年元宇宙用户将达到10亿，为价值数千亿美元的商务活动提供支持，创造数百万个创作和开发岗位。”

达瑞电子（300976）在互动平台表示，公司在VR产品端一直在大力开发新产品和新客户，与终端索尼、Oculus、华为、联想等品牌客户保持密切联系。

超图软件（300036）已经支持Oculus Rift和HTC Vive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验。

地区要闻

内蒙古：2025年稀土产业产值将达1000亿元

12日，在此间召开的第十三届中国包头稀土产业论坛新闻发布会上，官方表示，到2025年，内蒙古稀土产业产值将达到1000亿元，目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。

海南首座新能源加氢示范站落成

央视新闻消息，12月10日，海南省首座新能源加氢示范站——海口光伏制氢及高压加氢一体站落成。海口光伏制氢及高压加氢一体站占地面积2500平方米，主要由水电解制氢装置、多级增压机、高/中/低压储氢罐、70Mpa/35Mpa加氢机、冷却系统和控制系统等组成，制氢和加氢实现自动化控制。据介绍，该项目的落成运营，有效实现了从太阳能发电到电解水制氢，再到氢燃料电池汽车运营的零碳排放循环。

结构性机会犹存但分化将继续

市场呈现出震荡分化走势，大盘全天候水下游，盘面主要是热点题材支撑起来的结构性行情。盘面热点题材还算活跃，但延续的是快速轮动之势，前一天领涨的家居、医药医疗 医美、MiniLED等表现都比较差，风向却又轮到了近几天没咋表现的锂电、元宇宙、光伏和化工等。可谓一天一个路数，没有持续的领涨主线可言，唯一持续活跃的就是汽配，但里面票也是在持续的分化分歧和轮涨轮歇。这种轮动的基调一时估计难改，毕竟并没看到什么新东西来引领。

轮动太快的行情的痛点在于节奏的把握，很多热点看似活跃但晚一点点才去基本上就是挨打，天天折腾来折腾去甚至还轮番挨揍，越想每个热点都把握住就越容易被反复坑。稳妥的策略是坚定对某一个方向的看好，择取苏州当中比较有特质的票潜伏，然后等待轮涨到。至于下一步会轮到哪，确实不好猜，可以说随意性太强，但基本上都是围绕之前活跃度较高的热点票进行，太偏门的热点及没人气的票即使轮动到了也是很难赚钱的。关于周末热议的经济工作会议，这里指望它能带来什么新方向不现实，因为涉及的方向都是已经炒过的，只是会关乎明年热点大方向。话说多数热点又差不多已经轮了一圈，短线混战的态势就会激烈起来。不管怎么轮动，主要还是偏向于短炒的风格。汽配股之所以反复活跃的程度最高，除了个股多外就在于以涨停形式吸引眼球的特色最明显，其实就是短线赚钱效应的引导，赚钱效应在里面的资金就在一批又一批个股的轮番炒。周五锂电等趋势性热点也异动，暂且只能当短线修复看待，年底资金抱团集中的高位票涨起来都容易打砸。

这一个多月市场投机风格其实在不断改变，11月以来基本上就是短炒风格压制住了趋势投机，只是这几天创业板票投机情绪下降，而主板票的投机氛围则在好转，像周五主板连板票的接力情绪可谓近几个月来最好。不过那并不意味着涨停接力的生态会就此主导市场，毕竟接力就得建立在有持续性的热点的基础上，热点都不持续何来个股的持续涨停，别以几个游资抱团炒妖特色的票来代表大局，个股整体分化是在加大的。短线接力明天估计会是大肉与大面齐飞的一天，强势票接力情绪一好后容易坑一致性。周五几个高位票已经一再加速，那离大分歧就不远了。而低位的又基本上是低价超跌的小成交量票直线脉冲就拉板的模式，成交量2个亿以下甚至几千万的低价股占了一大堆，那类票先手坑后手的性质强，起涨容纳不了多少资金，等放量分歧后又是不成功即成仁的残酷淘汰赛。投机可以留意低价超跌这个方向，但关键还是得看个股特质。

大盘震荡小跌，回踩幅度尚属于可接受范围内，也还是良性的。大盘周一的走势应该仍不关乎大方向，前高附近压力比较大，那里也容易出现冲关未果的不确定性。虽然这几天很多个股与指数的步调并不一致，但下周指数对个股节奏的影响会加大，短线指数越冲赚钱反而可能更难。大体而言，市场下周走势不会那么顺畅，波澜曲折将加剧，对应的就是个股情绪波动加大。虽然天天说节奏，是句废话，但这里最关键的仍离不开节奏，节奏错了还是容易大亏，随着短线强势股情绪偏高后机会更宜注重于分歧，结构性机会犹存但分化将继续。

重大投资

英唐智控：拟投建英唐半导体产业园项目

　　英唐智控(300131)公告，公司与中唐发展、英盟科技签署了合作协议，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本暂定为5亿元，其中公司或子公司拟以股权及货币方式合计出资1.25亿元，拟持有项目公司25%的股权。此次投资将建设器件制造和配套的封测产线，项目建设完成后，将使公司成为初具规模的半导体IDM企业集团。

西上海：拟3000万元投资嘉兴临屹股权投资合伙企业

　　西上海(605151)公告，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额。合伙企业将主要以股权投资方式对锐石创芯(深圳)科技有限公记账司进行直接投资(简称“锐石创芯”)，以公司实现资本增值。锐石创芯是一家专注于高性能射频前端芯片和模块产品的研发及销售的高新技术企业。

中标项目

北新路桥：中标EPC工程项目

　　北新路桥(002307)公告，公司被确定为汉中褒河物流产业园区基础设施建设项目(EPC)工程总承包中标人，预计合同金额(以实际签订为准)为18亿元整，项目工期为1095日历天。

先惠技术：累计收到宁德时代及其子公司各类合同金额合计约2.53亿元

　　先惠技术(688155)公告，从2021年10月26日起至本公告披露日，公司累计收到宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为2.53亿元(不含税)。

股东增减持

江苏租赁：股东堆龙荣诚拟减持不超1.92%股份

　　江苏租赁(600901)公告，股东堆龙荣诚企业管理有限责任公司(简称“堆龙荣诚”)拟在减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有公司股份，合计不超过5747万股，不超过公司总股本的1.92%。

停产公告

家联科技：受疫情影响临时停产

　　家联科技(301193)公告，为积极响应政府防疫政策，公司已按要求于近日实施有序停产。此次停产预计将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。

金盾股份：受疫情影响12月9日起临时停产

　　金盾股份(300411)公告，受疫情影响，公司于12月9日下午起开始有序临时停产。公司目前订单饱满，但受疫情影响，公司部分产品的生产和交货会有所延迟。预计此次临时停产对公司本月经营业绩将产生不利影响，对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。

锋龙股份：受疫情影响12月10日起临时停产

　　锋龙股份(002931)公告，公司及子公司昊龙电气、毅诚电机为配合防疫工作，于12月10日起临时停产。公司位于浙江省嘉兴市嘉善县的子公司杜商精机(嘉兴)有限公司正常运作。此次临时停产预计将对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但影响相对有限，不会对2021全年经营业绩产生重大不利影响。

晶盛机电：受疫情影响上虞厂区临时停产

　　晶盛机电(300316)公告，受疫情影响，公司及下属公司位于上虞的厂区开始有序停产。此次临时停产的主体包括公司及合并报表范围内子公司绍兴上虞晶信机电科技有限公司、浙江晶鸿精密机械制造有限公司、浙江晶瑞电子材料有限公司、浙江美晶新材料有限公司，涉及公司晶体生长设备、部分晶体加工设备、部分蓝宝石材料以及辅材耗材零部件等业务。虽然目前临时停产厂区业务在公司业务占比较大，但是此次临时停产预计不会对公司本年度业绩产生不利影响。

春晖智控：受疫情影响12月10日起临时停产

　　春晖智控(300943)公告，公司及子公司绍兴春晖精密机电有限公司、浙江春晖塑模科技有限公司于12月9日接到绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，公司按文件精神于12月10日开始有序停产。此次停产预计将对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但对公司2021年度总体业绩公司的影响相对有限。

中欣氟材：受疫情影响12月10日起临时停产

　　中欣氟材(002915)公告，公司近日收到绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有限公司领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，公司按文件精神于12月10日开始逐渐减量及有序临时停产的工作。子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司、明溪县长兴萤石矿业有限公司、尼威化学技术(上海)有限公司目前未受到疫情影响，正常运营中。

阳光照明：上虞生产基地12月8日起临时停产

　　阳光照明(600261)公告，根据绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，公司位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号上虞区生产基地12月8日起临时停产。此次停产预计将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。

重要公告

汤姆猫：“会说话的汤姆猫家族”首批NFT受热捧

据汤姆猫（300459）官微消息，12月10日18:00，“会说话的汤姆猫家族”IP与中国首家数字艺术电商平台唯一艺术联合推出的以汤姆猫飞车为主题的限量版NFT卡牌正式发售，限量25000份，一上线即售罄。据发行方唯一艺术反馈，该主题限量数字艺术作品高峰时1秒内共有20万人同时参与抢购，受到汤姆猫家族IP粉丝及NFT爱好者的热捧。汤姆猫飞车主题NFT也成为继丰子恺、敦煌等知名IP之后，又一引发市场火爆潮流话题和抢购热潮的数字艺术作品。

此次汤姆猫IP与NFT技术的结合，是公司对文化科技融合催生下的“数字文化经济”新形态的创新尝试。作为一次市场的试金石，汤姆猫家族IP在虚拟经济和创新实践中释放出了巨大的潜力。此次售罄，再次证实了汤姆猫家族IP的爆发力。后续汤姆猫还将携手唯一艺术推出汤姆猫IP题材的系列NFT，以IP及其内容独特性满足数字经济时代用户个性化消费体验。未来，公司也将利用汤姆猫IP的影响力及高质内容，融合人工智能、VR、AR等新技术，携手优质合作伙伴，打造更多文化新产品、新模式及沉浸式体验新业态，以多彩多样的数字文化资源为我国文化经济和数字经济高质量发展提供多元路径。

达瑞电子：公司间接供货Oculus AR产品

达瑞电子（300976）在互动平台上表示，公司目前有结构性器件应用于头戴式VR产品，该块业务是公司未来发展方向之一。Oculus是Facebook（Meta）收购的一家做VR产品的公司。公司有部分产品应用于该客户的产品，属于间接供货，交货至其零组件和组装厂商。

宇晶股份：股票交易异常波动 明起停牌核查

　　宇晶股份(002943)公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自12月13日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

温氏股份：至11月底公司前期高价外购仔猪基本消化完全

　　温氏股份(300498)公告，至11月底，公司前期高价外购仔猪基本消化完全，符合公司前期规划，之后出栏肉猪基本均为公司自产猪苗育肥，整体育肥管理恢复正常，甩掉阶段性异常波动的历史成本包袱。11月份出栏肉猪里面外购仔猪育肥仅占7%左右。随着公司外购猪苗逐步出清，降本增效工作初见成效，公司肉猪养殖完全成本呈现持续下降趋势，公司11月份综合养殖(含外购猪苗育肥和自产猪苗育肥)的完全成本约8.8元/斤，相比于第三季度11元/斤左右、10月份9.5元/斤左右下降明显，已基本实现公司年底成本目标水平。

联创股份：宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品

　　联创股份(300343)公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。R142b的采购数量为：2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。锂电池级PVDF的采购量依据乙方届时的生产量确定。协议有效期自签订之日起至2024年12月31日终止。

亚玛顿：拟收购硅谷智能100%股权 股票停牌

　　亚玛顿(002623)公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向包括寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光代理达领创业投资合伙企业(有限合伙)等在内的交易对方收购凤阳硅谷智能有限公司(简称“硅谷智能”)100%股权，并募集配套资金。公司股票自12月13日开市时起开始停牌。

微芯生物：清华控股100%股权拟无偿划转给四川能投

　　微芯生物(688321)公告，清华大学于12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司(简称“四川能投”)签订了《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股100%的股权划转给四川能投。此次无偿划转不会导致公司的控股股东、实控人发生变化。若此次无偿划转实施完成，四川能投将通过博奥生物集团有限公司间接持有公司4291.96万股，占公司总股本的10.45%。

国林科技回应与万象矿业诉讼：尚未收到诉讼材料 已委派调查人员到现场调查

　　国林科技(300786)公告回应与赤峰黄金子公司万象矿业诉讼称，目前尚未收到相关诉讼材料。公司今年3月与万象矿业签订协议，为万象矿业提供制氧设备，经万象矿业同意，公司作为设备集成供应商向江压公司采购3台氧气压缩机。9月5日，3号氧气压缩机在调试运行期间发生爆燃事故，公司收到通知后立即协调毅诚江压公司积极采取相关措施，并应万象矿业要求委派相关人员到现场配合进行事故原因调查。

冀东水泥：公司股票及可转债明起复牌

　　冀东水泥(000401)公告，目前公司现金选择权申报期已结束，公司股票自12月13日开市时起复牌。

*ST圣莱：终止收购华元电气51%股权

　　*ST圣莱(002473)公告，公司原拟以现金方式收购祝贤定先生持有的宁波华元电气设备安装有限公司51%股权。因公司未能与交易对方就交易价格等核心条款达成一致意见，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司决定终止此次重大资产重组事项。

赤峰黄金：实控人赵美光逝世

　　赤峰黄金(600988)公告，公司董事会于当日收到公司实控人赵美光家属的通知，赵美光于12月11日因病逝世。根据赵美光遗嘱，其个人名下所有遗产由其配偶李金阳一人继承。目前相关方正在按法律、法规办理相关的继承手续，相关继承手续办理完成后，公司实控人将由赵美光变更为李金阳，李金阳表示其本人不会在公司任职。

【新股申购】

超达装备：申购代码301186，发行价格28.12元/股，发行市盈率35.99倍。可比公司：艾可蓝（300816）。

光庭信息：申购代码301221，发行价格69.89元/股，发行市盈率99.42倍。可比公司：科博达（603786）。

甬金发债：申购代码754995，评级AA-，转股价值100.89。

机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是加加食品、金固股份、德赛西威等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有9只，海康威视近5日净流入资金6.53亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有中矿资源、汇川技术等，净流入资金分别为3.46亿元、1.03亿元。