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张家港行(002839)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，公开发行总量为不超过18,076万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为12,660万股，为本次发行数量的70.04%；网上初始发行数量为5,416万股，为本次发行数量的29.96%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格4.37元/股，对应的市盈率为：

(1)14.64倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)13.17倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为J66“货币金融服务业”，截止2016年12月16日(T-4日)，中证指数发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.77倍，请投资者决策时参考。

(四)募集资金

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 18,076万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格4.37元/股、发行新股18,076 万股计算的预计募集资金总额为78,992.12万元，扣除发行费用约5,599万元后，预计募集资金净额为73,393.12万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年1月12日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。

2、网上向网下回拨网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，将中止发行。

在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2017年1月13日(T 1日)刊登的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	用于补充本行资本金	0
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	78992.12
投资金额总计与实际募集资金总额比	%

前十大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	江苏国泰国际集团有限公司	145878660	8.9674
2	华芳集团有限公司	80706660	4.9612
3	张家港市杨舍镇资产经营公司	47848254	2.9413
4	江苏沙钢集团有限公司	147828660	9.0873
5	张家港市直属公有资产经营有限公司	147978372	9.0965
6	江苏联峰实业股份有限公司	69017478	4.2426
7	张家港市塘桥镇资产经营公司	14568660	0.8956
8	张家港市工业发展有限公司	18510768	1.1379
9	张家港市锦丰镇资产经营公司	48121020	2.9581
10	张家港市金城投资发展有限公司	14568660	0.8956
合计	735027192	45.1835

近三年财务指标

财务指标/时间	2016年6月	2015年	2014年	2013年
总资产(亿元)	873.4419	823.5365	719.7023	725.7040
净资产(亿元)	72.3280	71.4338	64.5277	55.9383
少数股东权益(万元)	12208.39	11606.51	11267.79	12238.14
营业收入(亿元)	11.8853	24.0578	23.6393	22.1566
净利润(亿元)	3.39	6.81	7.21	10.32
资本公积(万元)	31319.44	31319.44	31319.44	31319.44
未分配利润(亿元)	9.05	7.34	6.65	3.73
基本每股收益(元)	0.20	0.41	0.45	0.62
稀释每股收益(元)	0.20	0.41	0.45	0.62
每股现金流(元)	3.01	4.86	-2.14	-3.33
净资产收益率(%)	4.73	9.92	12.38	18.48

集友股份(603429)申购指南

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，全部采用网上发行，不进行网下询价及配售，公开发行股票数量为 1,700 万股，网上发行 1,700 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。

本次发行价格为 15.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.23 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.97 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为 C 大类“制造业”中 C23 小类“印刷和记录媒介复制业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.91 倍(截止 T-3 日，即 2017 年 1 月 9 日)。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次发行价格为 15.00 元/ 股。本次公开发行股数为 1,700 万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金 22,818 万元。按本次发行价格 15.00 元/ 股，发行新股 1,700 万股计算的预计募集资金总额为 25,500 万元，扣除发行费用约 2,682 万元后，预计募集资金净额为 22,818 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

(五)网上发行重要事项：

(1)本次发行网上申购时间为：2017 年 1 月 12 日(T 日)9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在 2017 年 1 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

(3)投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017 年 1 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 10,000 元市值可申购一个申购单位，不足 10,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 17,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过 17,000 股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。

(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。

(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

序号	项目	投资金额(万元)
1	研发中心建设项目	3890.8
2	电化铝生产线建设项目	11304.2
3	烟用接装纸生产线建设项目	19450.8
投资金额总计	34645.80
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	-9145.80
投资金额总计与实际募集资金总额比	135.87%

前九大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	徐善水	33150000	65
2	姚发征	3570000	7
3	余永恒	3570000	7
4	孙志松	3060000	6
5	杨二果	2040000	4
6	严书诚	2040000	4
7	杨立新	1275000	2.5
8	章功平	1275000	2.5
9	周少俊	1020000	2
合计	51000000	100

财务指标/时间	2016年9月	2016年3月	2015年	2014年
总资产(亿元)	3.0067	2.8198	3.0795	2.6401
净资产(亿元)	1.8334	1.6264	1.4998	1.3725
少数股东权益(万元)	-	-	-	430.34
营业收入(亿元)	1.2669	0.4421	1.7507	1.3495
净利润(亿元)	0.33	0.13	0.47	0.39
资本公积(万元)	5862.22	5857.56	19.44	2.81
未分配利润(亿元)	0.73	0.53	1.28	1.12
基本每股收益(元)	0.65	0.25	0.92	0.77
稀释每股收益(元)	0.65	0.25	0.92	0.77
每股现金流(元)	0.55	0.46	0.98	1.06
净资产收益率(%)	19.99	8.10	29.97	34.59

吉大通信(300597)申购指南

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，公开发行总量为6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的40.00%。

本次发行价格为5.53元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为软件和信息技术服务业(行业分类代码为I65)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为77.51倍(截至2017年1月9日)。

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 6,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为27,331.73万元。按本次发行价格5.53元/股计算，发行人预计募集资金 33,180.00万元，扣除发行费用5,848.27万元后，预计募集资金净额为27,331.73万元。

本次发行网上网下申购于2017年1月12日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年1月12日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过50 倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2017 年1月13日(T 1日)在《吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

序号	项目	投资金额(万元)
1	研发中心建设项目	4900
2	信息化升级改造项目	3995.4
3	通信业务服务网点升级改造项目	41529.42
4	补充与主营业务相关的营运资金	3000
投资金额总计	53424.82
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	-20244.82
投资金额总计与实际募集资金总额比	161.02%

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	吉林吉大控股有限公司	54000000	30
2	芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙)	13500000	7.5
3	林佳云	7714281	4.2857
4	武良春	6857143	3.8095
5	孟庆开	4821429	2.6786
6	邸朝生	4821429	2.6786
7	赵琛	4821429	2.6786
8	金谊晶	3937500	2.1875
9	杨华	3937500	2.1875
10	于沆	3937500	2.1875
合计	108348211	60.1935

财务指标/时间	2016年9月	2016年6月	2015年	2014年
总资产(亿元)	5.5638	5.1266	5.3838	5.0755
净资产(亿元)	3.9808	3.7575	3.6231	3.0459
少数股东权益(万元)	-	-	-	-
营业收入(亿元)	2.7387	1.6353	4.5127	3.9515
净利润(亿元)	0.36	0.14	0.58	0.55
资本公积(万元)	-	-	-	-
未分配利润(亿元)	1.96	1.74	1.60	1.06
基本每股收益(元)	-	-	-	-
稀释每股收益(元)	-	-	-	-
每股现金流(元)	-	-0.11	0.13	-0.13
净资产收益率(%)	-	3.71	17.32	20.03