截止至3月31日,大部分上市银行的2020年财报基本都已披露完毕。随着疫情的有效控制和经济复苏,各家银行的业绩增速和资质产量都有所改善,部分银行的盈利指标在第四季度也迎来拐点。
在资产规模上,交通银行在2020年终于突破了10万亿关口,达到10.70万亿元的资产总额,在国有六大行的资产规模中排名最后。而在净利润方面,交行的净利润以782.74亿元排名倒数第二,邮政储蓄银行以641.99亿元垫底。但在净利润的增速方面,邮储银行却是六大行中增速最快的,以同比5.38%的数据跑赢了其他五个净利润增速都在3%以内的银行。
而在股份行中,招商银行依旧表现亮眼。虽然其在2020年的ROE下降到了近十年来的最低值并首次跌破了16%,仅为15.73%,但是在所有被统计的银行中仍然遥遥领先。
2020年,对实体经济和小微企业减费让利,再加上整个金融市场利率的下行,LPR改革的推进等因素,导致银行业贷款利率下调和净息差的下降。
国有六大行中,邮储银行不良率最低,为0.88%,较上年末增长0.02个百分点。交通银行不良贷款率最高,为1.67%,较上年末增长0.2个百分点,尽管如此,交行还表示,该行2020年全年处置不良贷款额度同比增长了31%。其余几家不良贷款率在1.46%-1.58%。
由于各大银行在2020年都加大了核销处置力度,所以各行的拨备覆盖率都呈现出了下降的趋势。其中拨备力度最低的为交行,拨备覆盖率仅143.87% ,较上年末下降27.9个百分点。其他银行的拨备力度也有所下降,农行拨备覆盖率为260.64%,比上年末下降28.11个百分点;建行为213.59%,下降14.1个百分点;工行拨备覆盖率为180.68%,下降18.64个百分点。而作为不良贷款和不良率最低的邮储银行,其拨备力度却是六大行中最大的,为408.06%,较上年末上升18.61%。
零售转型升级 竞逐财富管理赛道
从已经披露的2020年上市银行年报来看,各家银行无论是从零售客户数,还是从零售贷款规模上,都不断呈现出新的突破。轻资产、弱周期的零售银行业务成为推动各家银行收入的主要动力。
全球管理咨询公司麦肯锡发布的报告显示,零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升,从2015年的29%上升到了2019年的33%,并有望在2025年达到38%。
记者分析发现,2020年,零售客户数排在最前的工行,其个人客户净增3024万户,客户总量达到6.8亿户,服务了全国接近一半的人口。个人手机银行客户突破4.16亿户。而有“零售之王”称号的招商银行,2020年零售客户达到1.58亿户,较上年末增长9.72%。
在零售利润方面,建行在2020年的零售业务利润占比达到61.21%,这一比例已经超过了部分以零售业务见长的股份制银行。而平安银行的年报显示,2020年,其零售业务实现营业收入885.78亿元,同比增长10.8%,在全行营业收入中占比为57.7%。
疫情之下,各家银行的零售转型差异化凸显。在今年的业绩发布会上,可以常听到各家银行提起的一个词便是“财富管理”。
“中国的财富管理仍处爆发式增长阶段,规模庞大的中等收入阶层、相对发达国家较低的证券化率,决定了财富管理业务有巨大的机会”招商银行董事长廖建民在2020年的业绩发布会上如是说到。
2020年,兴业银行将财富管理与私人银行业务提上战略优先位置,增强财富管理业务的价值创造和对“商行 投行”战略的支撑功能,打造投资生态圈。
“零售业务有三句话希望大家记住,第一,要突破和升级;第二,要重塑商业模式;第三,中台建设和组织颠覆。”平安银行董事长谢永林说。在他看来,零售业务还有很大的增长空间。
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