发行h股可转换债券(可转换公司债与股票价格关系)

康龙化成4月20日早间在港交所公告，公司董事会于2022年4月15日决议寻求股东于股东周年大会批准通过授出因第一批美元债券及第二批人民币计价美元债券换股价的调整而发行额外H股股份的可转换债券相关特别授权。可转换债券相关特别授权将于股东周年大会获股东批准通过2021年利润分配预案的特别决议案后作实。第一批美元债券及第二批人民币计价美元债券的换股价将分别从250.75港元调整至166.42港元及从229.50港元调整至152.31港元。

截至本公告之日，公司尚未偿还的第一批美元债券本金为3亿美元，第二批人民币计价美元债券本金为19.16亿元。假设按第一批美元债券经调整换股价全数转换所有未偿还第一批美元债券及按第二批人民币计价美元债券经调整换股价全数转换所有未偿还第二批人民币计价美元债券，可根据未偿还第一批美元债券转换及发行的H股将由928.27万股H股增至约1398.65万股H股，而可根据未偿还第二批人民币计价美元债券转换及发行的H股将由1013.77万股H股增至约1527.54万股H股。额外H股股份的总数为984.16万股H股。

扣除费用、佣金及应付开支后，债券募集资金净额约人民币37.76亿元。于 2021年12月31日，未动用所得款项净额结余约人民币28.62亿元。可转换债券所得款项净额已且将根据公司日期为2021年6月21日的公告载列的用途用于扩展公司小分子药物的药物工艺开发及生产设施(即 CMC服务)的产能及能力，扩展公司大分子药物研发和生产服务平台，扩展公司药物安全性评价实验室服务的能力，扩展公司英国实验室及生产设施的产能及能力，补充流动资金及其他一般企业用途。