说 明

1、因【公司】（以下简称“公司”、“发行人”）拟改制设立股份有限公司并在（主板或创业板或科创板或北交所）首次公开发行股票并上市，作为改制财务顾问及首发辅导和保荐承销机构，【证券公司】（以下简称“保荐机构”）须对公司进行全面的尽职调查，保荐机构的尽职调查是分阶段进行的，随着尽职调查工作的深入及本清单的回复，有可能会对重点问题要求提供补充材料和回答，请贵公司以及其他相关责任方给予理解和支持。对于公司提交的所有资料，保荐机构都将严格履行保密义务。

2、本次尽职调查清单依据证监会发布的《保荐人尽职调查工作准则》以及《证券发行上市保荐业务工作底稿目录》拟定，请公司根据本清单要求准备尽职调查文件。对于本次已提供完整的文件，在本尽职调查清单“提供情况”栏上相应标注“已提供”；对于暂时无法提供但稍后才能提供的文件，请标注“待提供”并简单说明原因；对于查明没有本表列出的某项文件，根据情况标注“无”；如果本表中某些资料不适用，请在相应的备注栏中标注“不适用”。

3、本次尽职调查清单的问题由贵公司以及下属子公司等做出回答。

4、本次尽职调查的主要目的是对××公司的基本情况及业务发展情况进行全面、深入的了解，公司对尽职调查问题的回答以及提供的资料是起草法律文件、撰写申报材料等工作的基础。

5、请××公司组织熟悉情况的部门或人员准备材料，各项问题的回答需要真实、准确、完整。涉及公司单位的名称尽量采用全称（如用简称，请在首次使用时给出简称的定义）。请在提供资料目录上注明联系人姓名、职务、联系电话。

6、清单涉及到的各部门在组织回答材料时，需按照本清单中问题的顺序，对需要本部门准备的材料按次序编写及提交。回答问题请用WORD文档填写，并使用A4纸单面打印或复印，字体要求：标题为黑体四号字（标题需保留本题目在本清单中的编号），内容为宋体小四号。回答问题时，每一题均另起一页，每一题目均重新编写页码。请在回答完毕后，注明回答人员姓名、职务、联系电话。

7、清单所涉及的文件请准备两份（针对只有一家中介机构提出的问题），或者准备三份（针对有两家中介机构共同提出的问题），或者准备四份（针对有三家中介机构共同提出的问题），其中一份公司留存。

8、问题回答中涉及统计数据的，请给出数据使用的具体统计口径，以便分析比较。在涉及市场的统计数据时，请参考权威统计数据填报，并注明出处；涉及未来发展及战略的部分，请依据行业专业经验及对未来市场预期作出回答。

9、对于相关财务数据，请提供审计报告，未经审计的则请提供内部报表。

10、若清单中针对不同的问题而需提供的文件相同，可以只按照一处序号项下提供文件，同时请在重复的另一序号处注明“请见（×序号）的文件”。

11、清单中列明需××公司以及其他相关责任方作出的书面说明，请由作出说明的相关责任方在书面说明上签章后提交原件（自然人签字，法人盖公章）；清单中列明需××公司以及其他相关责任方提供的其他文件资料，可以提交复印件，对于提供复印件的文件资料，请备齐原件以便查阅及核对。

12、请按调查文件清单的顺序制作尽职调查资料反馈目录。制作时首先列明标题，然后说明提交文件情况。将目录放在资料的最前面，有关资料务必严格按照清单的要求提供，尽可能详尽。

13、请××公司以及其他相关责任方于×年×月×日前完成本调查清单相关内容的回答并提交所需资料。根据工作进度情况，各中介机构也会以再次补充尽职调查方式来获得相关资料。

14. 如果××公司以及其他相关责任方根据本清单提供的文件所载事实有所变动，请及时向保荐机构提供有关事实变动的说明及有关文件的副本。

15. 填表单位的法定代表人需要对整个尽职调查及在此过程中提供的所有书面文件、资料的真实性、准确性、完整性、合法性负责。

16、本调查清单中“报告期”指××年、××年和××年。

17、尽调反馈纸版材料请采用蝴蝶夹或回形针的形式装订，不要以热融、胶水、订书钉等不便于拆卸复印的方式进行装订。

如对问题清单存在任何疑问，请随时与保荐机构相关人员联系，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。

对于贵公司以及其他相关责任方在尽职调查过程中提供的任何支持和配合，保荐机构深表感谢！

编号

资料内容

1-1

改制与设立情况

1-1-1

改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告

1-1-2

上级主管部门同意改制的批复文件

1-1-3

发行人的改制重组方案,包括业务、资产、债务、人员等的重组安排

1-1-4

改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等

1-1-5

原企业改制的相关人员安置方案的职代会审议文件

1-1-6

原企业改制前国有资产评估的核准或备案文件，北京市国资委出具的国有股权管理文件

1-1-7

发行人设立时的政府批准文件、营业执照、工商登记文件

1-1-8

发起人协议、创立大会文件

1-1-9

发行人设立时的公司章程

1-1-10

改制前原企业（或主要发起人）资产和业务情况说明

1-1-11

发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明

1-1-12

发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明

1-1-13

改制前原企业业务流程、改制后发行人业务流程，以及两者联系的说明

1-2

历史沿革情况

1-2-1

发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件

1-2-2

发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系以及演变情况说明

1-3

发起人、股东的出资情况

1-3-1

发行人设立时各发起人的营业执照、财务报告

1-3-2

发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料

1-3-3

发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证（如有）

1-3-4

发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证（如有）

1-3-5

发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告、国有资产评估结果核准或备案文件（若存在高新技术成果出自入股，请提供相关管理部门的高新技术成果认定书）

1-3-6

发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件

1-4

重大股权变动情况

1-4-1

重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会决议）

1-4-2

发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）

1-4-3

重大股权变动涉及的政府批准文件

1-4-4

重大股权变动涉及的审计、评估、验资报告

1-4-5

重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、付款说明及付款凭证等

1-4-6

重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函

1-5

重大重组情况

1-5-1

重大重组（包括合并、分立、收购或出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组）涉及的股东大会、董事会、监事会决议、独立董事意见

1-5-2

重大重组的重组协议文件

1-5-3

重大重组的政府批准文件

1-5-4

重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件

1-5-5

重大重组涉及国有资产转让的，国有资产进场交易的文件

1-5-6

债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件

1-5-7

重大重组对发行人业务、经营业绩、财务状况和管理层影响情况的说明

1-6

控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况

1-6-1

发行人控股股东和实际控制人的组织结构图（参控股子公司、职能部门设置）

1-6-2

发行人的组织结构图（参控股子公司、职能部门设置）

1-6-3

控股股东及实际控制人、发起人及主要股东的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）

1-6-4

控股股东控制的其他企业的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告

1-6-5

控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件

1-6-6

控股股东及实际控制人、发起人及主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况的说明

1-6-7

发行人关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明

1-6-8

股东中战略投资者持股的情况及相关资料（如有）

1-6-9

其他股东通过的营业执照（正、副本）、公司章程及其历史沿革情况的说明

1-6-10

股东之间签署的一致行动协议（如有）

1-6-11

发行人股东对外投资树状结构图以及所投资企业的相关信息，包括但不限于其投资的其他企业的法定名称、注册资本、股东、注册地、主营业务以及其他基本信息，并请列明在其他公司拥有权益的第三方的名称以及权益的数量

1-6-12

发行人股东的股权机构（请追溯到自然人、国资委、上市公司或事业单位）

1-7

发行人控股子公司、参股子公司的情况

1-7-1

发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告

1-7-2

发行人重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料（含已注销的公司）

1-8

员工及其独立性情况

1-8-1

发行人关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明

1-8-2

发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明（包括下属企业）

1-8-3

发行人劳动合同样本（包括下属企业）

1-8-4

发行人董事会成员、高级管理人员兼职情况的说明

1-8-5

发行人社保证明和相关费用缴纳凭证

1-8-6

发行人与员工存在劳动争议的情况以及相关文件及说明（如有，包括下属企业）

1-8-7

发行人离退休人员安置情况以及雇用临时工情况说明（包括下属企业）

1-9

资产权属及其独立性情况

1-9-1

土地使用权证清单和复印件

1-9-2

房屋所有权证清单和复印件

1-9-3

商标、专利、非专利技术、版权、特许经营权等无形资产的权属证明清单和复印件

1-9-4

资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明

1-10

业务、财务、机构的独立情况

1-10-1

控股股东、实际控制人与发行人从事的主要业务与拥有的资产情况

1-10-2

控股股东、实际控制人与发行人相互占用资产、资源的情况及相关解决措施和效果的说明（如有）

1-10-3

控股股东、实际控制人与发行人的财务部门的设置以及独立运作情况（财务人员是否在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职）

1-10-4

控股股东、实际控制人与发行人的采购销售部门的设置及各自运作情况

1-10-5

控股股东、实际控制人与发行人的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭证

1-10-6

发行人关于机构独立情况的说明

1-10-7

发行人内部各机构的规章制度

1-11

商业信用情况

1-11-1

重大商务合同及其履行情况（合同金额在500万元以上）

1-11-2

工商、税务、海关、环保、银行等的调查反馈文件

1-11-3

行业监管机构的监管记录和处罚文件（如有）

1-11-4

主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况以及发行人获得的主要荣誉和奖励

1-12

内部职工股（如有）

1-12-1

内部职工股审批文件、募股文件、缴款证明及验资报告

1-12-2

内部职工股历次转让文件、历年托管证明文件

1-12-3

内部职工股发行中的违法违规情况说明,包括超范围、超比例，变相增加内部职工股数量、违规转让和交易、法人股个人化等

1-12-4

内部职工股潜在问题和风险隐患说明

1-12-5

内部职工股股份形成及演变的法律文件

1-12-6

内部职工股清理的决策文件、相关协议、价款支付凭证

1-13

发行人从事目前经营事项所须的所有有效的批文、许可证和资质证书等资质证明文件

1-13-1

包括但不限于(如适用)：生产许可证、食品卫生许可证、排放污染物许可证、安全生产许可证等

编号

资料内容

2-1

行业情况及竞争状况

2-1-1

行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件

2-1-2

行业研究资料、行业杂志、行业分析报告

2-1-3

行业专家意见、行业协会意见、主要竞争对手意见（如有）

2-1-4

国家有关产业政策及发展纲要

2-1-5

通过公开渠道获得的主要竞争对手资料

2-2

采购情况

2-2-1

行业和发行人采购模式的说明文件

2-2-2

与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料

2-2-3

发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析

2-2-4

主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明

2-2-5

与主要供应商（至少前10名）的供货合同

2-2-6

发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明

2-2-7

与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况

2-2-8

发行人关于关联采购情况的说明

2-2-9

董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明

2-3

生产情况

2-3-1

行业和发行人生产模式的说明文件

2-3-2

主要产品或服务的用途

2-3-3

主要产品的工艺流程图或服务的流程图

2-3-4

发行人关于生产工艺、技术在行业中领先程度的说明

2-3-5

主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料

2-3-6

房产、主要设备等资产的占有与使用情况

2-3-7

房屋、土地、设备租赁合同（清单及复印件）

2-3-8

设备、房产、土地抵押贷款借款合同及还款情况（如有）

2-3-9

关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保障协定（清单及复印件）

2-3-10

无形资产的相关许可文件（清单及复印件）

2-3-11

发行人许可或被许可使用资产的合同文件（清单及复印件）

2-3-12

发行人拥有的特许经营权的法律文件（清单及复印件，如有）

2-3-13

境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明（清单及复印件，如有）

2-3-14

质量控制制度文件（清单及复印件）

2-3-15

质量技术监督部门出具的证明文件（清单及复印件）

2-3-16

安全生产及以往安全事故处理等方面的资料（清单及复印件）

2-3-17

生产工艺是否符合环境保护相关法规的说明

2-3-18

历年来在环境保护方面的投入及未来可能的投入情况的说明

2-3-19

其他生产经营情况相关资料

2-4

销售情况

2-4-1

行业和发行人销售模式的说明文件

2-4-2

销售合同（包括关联销售合同）、销售部门对销售退回的处理意见等资料

2-4-3

权威市场调研机构关于销售情况的报告

2-4-4

主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料

2-4-5

报告期按区域分布的销售记录

2-4-6

报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况的说明

2-4-7

与主要客户（至少前10名）的销售合同（清单及复印件）

2-4-8

会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证

2-4-9

报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料

2-4-10

重大关联销售情况的说明

2-4-11

董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明

2-5

核心技术人员、技术与研发情况

2-5-1

研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料

2-5-2

专利、非专利技术、技术许可协议、技术合作协议、保密协议（清单及复印件）及有关说明

2-5-3

核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明

2-5-4

与非专利技术相关的保密制度、与核心技术人员签订的保密协议和竟业禁止协议以及核心技术人员认定情况说明

2-5-5

主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明

2-6

环保情况

2-6-1

发行人在环保治理方面采取的措施以及效果情况的说明

2-6-2

发行人取得的环保相关批文

2-6-3

发行人持有的全部环境评估报告、环境影响评价表等

2-6-4

发行人全部环保工程竣工验收报告

2-6-5

发行人因违反任何环保标准或程序而受到的行政、刑事处罚和补救措施的材料及说明

2-6-6

报告期发行人环保支出以及未来预期支出

编号

资料内容

3-1

同业竞争情况

3-1-1

发行人改制重组方案

3-1-2

发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明

3-1-3

控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函

3-2

关联方及关联交易情况

3-2-1

主要关联方的工商登记资料

3-2-2

关联交易管理制度

3-2-3

与关联交易相关的会议资料

3-2-4

关联交易合同协议

3-2-5

发行人高管人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬的情况说明

3-2-6

关联交易的独立董事意见

3-2-7

关联交易在销售或采购中的占比及其对发行人经营独立性的影响

3-2-8

关联交易相关的应收、应付款项占发行人应收、应付款项的比例

3-2-9

关联交易必要性、持续性、真实性的说明

3-2-10

经常性和偶发性关联交易及其对发行人长期持续运营的影响

3-2-11

与关联交易相关的同类交易的市场价格数据

3-2-12

发行人减少关联交易的措施说明

编号

资料内容

4-1

任职及任职资格

4-1-1

与任职情况及资格有关的三会文件

4-1-2

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明

4-1-3

监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件

4-2

简历及操守

4-2-1

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历

4-2-2

发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员人员是否存在违规行为的说明

4-2-3

发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况

4-3

胜任能力和勤勉尽责

4-3-1

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员曾担任高管人员的其他公司的规范运作情况以及该公司经营情况

4-3-2

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人投入的时间的说明以及相关的三会及总经理办公会纪要或纪录

4-4

薪酬及兼职情况

4-4-1

与薪酬情况相关的三会文件

4-4-2

关于是否存在兼职情况的说明

4-4-3

从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明

4-5

报告期内变动情况

4-5-1

上述人员变动相关的三会文件

4-5-2

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况说明

4-6

持股及其他对外投资等情况

4-6-1

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就持股及其他对外投资情况发出的声明文件

4-6-2

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况及声明文件

4-6-3

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在与公司利益发生冲突的对外投资，是否存在重大债务负担及声明文件

4-6-4

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否涉及诉讼、是否有到期未偿还债务等情况的声明及相关资料

编号

资料内容

5-1

公司章程及其规范运行情况

5-1-1

历次公司章程、与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料

5-1-2

发行人就其三年内没有存在违法违规行为发出的明确的书面声明

5-2

组织结构和三会运作情况

5-2-1

组织结构及关于部门职能描述的文件

5-2-2

公司治理制度规定文件(三会议事规则文件、董事会专门委员会议事规则文件、董事会秘书制度文件、总经理工作制度文件、内部审计制度文件、其他公司治理制度规定）

5-2-3

历次三会的会议文件（包括书面通知副本、会议记录、会议决议等）

5-3

独立董事制度及其执行情况

5-3-1

独立董事简历及任职资格说明

5-3-2

独立董事制度

5-3-3

独立董事发表的意见

5-4

内部控制环境

4-4-1

有助分析发行人内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录

4-4-2

各项业务及管理规章制度

5-5

业务控制

5-5-1

发行人关于各类业务的控制标准、控制措施的相关制度规定

5-5-2

发行人存在因违反工商、税务、审计、环保、海关、劳动保护等部门的相关规定而受到行政处罚的情况说明（如无，亦应说明）

5-6

信息系统控制

5-6-1

信息系统控制相关的业务规章制度

5-7

会计管理制度

5-7-1

会计管理的相关资料（包括但不限于会计制度、会计人员培训制度等）

5-8

内部控制的监督

5-8-1

内部审计报告、监事会报告

5-8-2

发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价书面意见

5-8-3

发行人内部审计稽核部门设置情况及相关内部审计制度

编号

资料内容

6-1

发行人最近三年的财务资料

6-1-1

最近三年经审计的财务报告及原始财务报表

6-1-2

下属子公司最近三年经审计的财务报告或原始财务报表

6-1-3

披露的参股子公司最近一年的财务报告及审计报告（如有）

6-1-4

被收购企业收购前一年的利润表（如发行人最近一年内收购兼并其他企业资产或股权，且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%）

6-1-5

国家审计的审计报告（如有）

6-1-6

分部报告（如有）

6-1-7

重点财务事项调查、复核或专项核查相关资料（如有）

6-2

有关评估报告

6-2-1

公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告

6-2-2

公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告

6-2-3

其他评估报告（地产、存货等）

6-3

有关内控制度

6-3-1

公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估资料

6-3-2

注册会计师对内部控制的审计意见

6-3-3

注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施

6-4

销售收入

6-4-1

报告期发行人收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料

6-4-2

报告期发行人主要产品报告期价格变动的资料

6-4-3

报告期发行人报告期主要产品的销量变化资料

6-4-4

报告期发行人主要产品的成本明细表

6-4-5

报告期发行人补贴收入的批复或相关证明文件（如有）

6-4-6

报告期发行人金额较大的营业外收入明细表

6-4-7

报告期对发行人主要客户的函证文件

6-4-8

收入确认循环抽查记录（从订单到确认收入及收款全过程的抽查）

6-4-9

报告期收入成本毛利变化分析表（年度或月度对比分析）

6-4-10

特殊事项收入确认分析资料

6-5

期间费用

6-5-1

报告期营业费用明细表

6-5-2

报告期管理费用明细表

6-5-3

报告期财务费用明细表

6-5-4

经注册会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表

6-6

发行人银行账户资料

6-6-1

银行账户明细表及相关账户资料

6-7

应收款项

6-7-1

报告期各期末应收款项明细表和账龄分析表

6-7-2

报告期各期末主要债务人及主要逾期债务人名单

6-7-3

与发行人报告期各期末应收款项相关的销售合同（清单及复印件）

6-7-4

报告期应收持发行人5%及以上表决权股份的股东账款情况

6-8

存货明细表及构成分析

6-8-1

报告期各期末存货分类明细表及存货构成分析

6-8-2

报告期各期末存货盘点及监盘资料

6-8-3

报告期按月列示的存货采购明细表

6-9

重要的对外投资

6-9-1

被投资公司的营业执照

6-9-2

被投资公司报告期的财务报告

6-9-3

投资协议（清单及复印件）

6-9-4

被投资公司的审计报告（清单及复印件）

6-9-5

报告期发行人购买或出售被投资公司股权时的财务报告、审计报告及评估报告（清单及复印件）

6-9-6

重大委托理财的相关合同（清单及复印件）

6-9-7

重大项目的投资合同（清单及复印件）

6-9-8

发行人内部关于对外投资的批准文件（清单及复印件）

6-10

固定资产的折旧明细表和减值准备明细表

6-10-1

报告期固定资产的折旧明细表

6-10-2

报告期各期末固定资产减值准备明细表

6-10-3

报告期固定资产盘点资料

6-11

主要债务

6-11-1

借款合同（明细表及合同复印件）

6-11-2

委托贷款合同（清单及复印件）

6-11-3

应付持发行人5％及以上表决权股份的股东账款情况

6-11-4

重要应付款（应付、其他应付、长期应付等）明细表

6-12

纳税情况

6-12-1

报告期的纳税申报表和税收缴款书（明细清单和复印件）

6-12-2

公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函

6-12-3

公司及各控股子公司的纳税凭证（明细清单和复印件）

6-12-4

发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复

6-12-5

报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件

6-12-6

当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件

6-13

报告期无形资产摊销和减值情况

6-14

报告期内发行人主要财务指标情况表

6-15

报告期内重大会计差错更正情况

6-16

报告期内重大会计政策、估计变更情况

6-17

报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明

6-18

盈利预测报告（如有）

6-19

历次验资报告

6-20

其他注册会计师报告

6-20-1

原始报表与申报报表差异专项审核报告

6-20-2

非经常性损益审核报告

6-20-3

纳税专项审核报告

编号

资料内容

7-1

发展战略

7-1-1

中长期发展战略规划资料

7-1-2

战略委员会会议纪要（清单及复印件）

7-1-3

相关独立董事意见（清单及复印件）

7-2

历年发展计划和年度报告

7-3

业务发展目标

7-3-1

发行人未来二至三年的发展计划

7-3-2

业务发展目标相关文件（清单及复印件）

7-3-3

制定业务发展目标的依据性文件

7-3-4

业务发展目标与现有业务关系的说明

7-3-5

募集资金投向与业务发展目标关系的说明

编号

资料内容

8-1

本次募集资金运用的相关资料

8-1-1

可行性研究报告

8-1-2

关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要

8-1-3

涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件

8-1-4

本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复

8-1-5

拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议（如适用）

8-1-6

收购的相关在建工程资料及收购协议（如适用）

8-1-7

拟增资或收购的企业最近一年及一期经审计的资产负债表和利润表（适用于增资或收购企业项目）

8-1-8

合作、合资基本情况说明以及合作协议（适用于合资或合作经营的项目）

8-1-9

现有产品行业市场的分析资料（适用于扩大产能项目）

8-1-10

新产品行业市场、技术保障的分析资料（适用于新产品开发的项目）

8-1-11

固定资产和研发支出增加的影响的分析资料（适用于增加固定资产和研发支出的项目）

8-2

发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析

8-3

关于建立募集资金专项存储、使用的文件

8-3-1

关于募集资金专项管理的相关制度文件

8-3-2

募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明

8-4

募集资金投向产生的关联交易（如适用）

8-4-1

项目或交易对象的详细资料

8-4-2

项目的评估报告和审计报告 （如有）

8-4-3

项目合作协议及合资公司设立文件（涉及项目合作或设立合资公司的）

编号

资料内容

9-1

最近三年股利分配说明

9-2

发行人关于实际股利分配情况的说明

9-3

发行人关于发行后股利分配政策的说明

9-4

相关三会文件

编号

资料内容

10-1

既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料

10-1-1

发行人既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料及说明

10-1-2

发行人提供的风险分析资料

10-1-3

发行人对行业、市场、经营模式、产品、原材料供应、技术等经营风险的分析说明以及应对措施

10-1-4

发行人对自身各业务线的业务流程（包括研发、采购、生产、库存、销售、投资、融资等环节）关键风险点的分析评价以及应对措施

10-1-5

发行人适用的法律、法规、政策变化以及未来产业政策发展方向引致的风险分析说明以及应对措施

10-2

重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的）

10-2-1

重大合同清单（合同金额在500万元以上）

10-2-2

重大合同复印件

10-2-3

高管人员对重大合同真实性、完整性、合法性的书面声明

10-3

诉讼和担保情况

10-3-1

与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件

10-3-2

所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）清单及合同（含子公司）

10-3-3

重要被担保单位基本资料