广州这次吸取了教训,刚刚露出苗头,就开始重视起来。
另外,关于“动态清零”的争论,新华网周末也一锤定音:奥密克戎绝非大号流感,继续坚持“动态清零”政策!
4月8日,钟南山提出,根据我国“动态清零”的政策,建议使用异种疫苗作为序贯接种。
如果实施这个建议的话,将进一步利好非灭活类疫苗,包括目前预期比较高的mRNA疫苗。
还有上海的物流配送问题,周末关注的也比较多。
物流概念,周一看是否有资金关注。
另外,周末很多人都在讨论储备物资的话题,食品、冰柜、预制菜等,也有望受到资金的关注。
关于抗疫,虽然关注度很高,但一股君认为,恐慌情绪已经过去,抗疫概念的炒作,明显已经退潮。
当下市场的主流,还是稳增长。
2、周五,最强的是REITs概念和大基建。
周末,REITs概念还在明显发酵,各种整理的表格概念股在到处传播。
REITs并不新鲜,已经搞了好几年了;但是,今年在稳增长的任务之下,REITs有可能获得爆发式的发展。
手握不动产的企业(国企和地方政府为首),通过REITs获得了一大笔资金,然后再配套更多的资金,去搞新的基建项目,发展经济。
REITs可以看作是当年PPP的进化版。
当年,地方政府没钱,搞出PPP,由政府和社会资本合作搞基建。
2017年开始,随着去杠杆和压缩地方债,PPP开始大幅消退。
现在,REITs等于是将手里的不动产变现,拿到了新的资金,再去搞新的基建项目。
未来,建成的新项目可以继续通过REITs的方式变现,再去搞新项目……
这样,就实现了动态的循环。
同时,基建项目以前属于投入高、现金流却比较差的领域,所以主要都是政府在做。
现在,有了RIETs,基建项目搞完之后,通过REITs回笼资金,项目变得有利可图,也可以吸引社会资金参与进来。
所以,今年,REITs的发展空间会非常大。
龙头光大XX,就是风向标。
同时,REITs概念与地产股,有高度的重叠。
所以不要看着地产板块在涨,就跟风炒地产股,要明白,主要的逻辑现在已经是RIETs了。
3、一股君继续看好大基建板块。
钢铁、水泥、工程机械、水利/地下管网等都已经在涨了。
地域方面,新疆基建目前最强,周五安徽基建也被吹了起来。
基建的“炒地图”,还有扩散的空间。
4、宏观方面,易会满的讲话,昨晚已经分析过了,今晚不再说。
今晚,倒是有一条消息:《加快建设全国统一大市场的意见》正式出台。
关注很高,但对于当下的A股,基本上没啥影响,就不说了。
5、下周,要开始公布3月份和一季度的一些经济数据了。
估计数据不会好看,但也正好可以期待政策的发力。
这次3月份的数据,会有怎样的发酵,同样值得期待。
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