深入行业分析（篇二）：行业信息搜集·上

上一篇《深入行业分析（篇一）：要分析什么？》我们明确了为什么要做行业分析以及做行业分析前的一些准备工作，今天我们就来聊聊行业分析的干货：如何搜集行业信息。话不多说，咱们直接肝

维基百科

维基百科是非常专业的开放知识搜索引擎，号称“自由的百科全书”。当你想搞明白事物的基本概念的时候，通过维基百科搜索非常有效。咱们这次就对“社区团购”这个时下火热的行业来展开行业分析。

我们在维基百科中文页面搜索“社区团购”，可以看到现在还没有专门知识页面，看来咱们要分析的这个行业太新了，不过这在互联网行业确实是非常普遍的现象。既然没有社区团购，那我们就先研究研究“团购”。

从维基百科的介绍中，我们可以了解团购的定义，起源以及当下的发展现状，还有竞品等信息，同时还提供非常多知识点的链接，尽可能点击每个相关知识点去了解一下，还可以一边阅读一边用脑图工具把这些知识点做关联记录，这样就可以很快了解一个行业的发展脉络。在通过维基百科搜索行业知识的时候，不要局限于中文以及国内的公司，比如文中提到的Groupon作为团购鼻祖，我们就需要进行深入的了解

Magi

Magi是国内一款知识引擎，它能将自然语言文本中的知识提取成结构化的数据，通过机器学习持续聚合和纠错，进而为用户和其他人工智能提供可解析、可检索、可溯源的知识体系”。我们同样用Magi来搜索一下“社区团购”：

区别于维基百科需要人工建设和更新，Magi得益于使用了机器学习技术，可以自动的对互联网上的资讯做学习整理，所以知识更新就非常及时。

Magi厉害的地方在于对于知识进行了细致的定义并且反应当下互联网对于这一知识的风向。拿“社区团购”来说，Magi定义成“真实居住在社区内居民团体的一种购物消费行为”，而互联网上对于社区团购反应出来的风向是“资本的宠儿、新兴的商业模式、未来几年的结构性机会”这些都是属于非常准确的定义。同时Magi还定义了社区团购相关的属性和标签，比如品类=生鲜、核心=团长、主战场=下沉市场，还提供竞品如某优选、十荟团、美团优选等，有了这些信息，产品经理可以把握“社区团购”的关键性信息，在定义产品的时候就能做到有的放矢

企业数据库

对于行业脉络，行业属性有大致的了解之后，接下来就需要重点的了解行业头部企业、主要竞品企业以及行业的融资信息，从而分析出当前行业所处的生命周期、竞争机会。简单来说，行业头部企业往往提供的产品或服务代表了当下行业所能提供的最好产品或服务水平，行业头部企业的赢利情况代表了行业是否达到盈利水平，从竞品企业的发展方向、投融资情况可以分析出潜在的差异化竞争方向以及资本青睐的发展趋势和新兴技术

工商类数据库

刚才通过Magi我们已经了解到社区团购的一些头部企业，比如某优选、十荟团、你我您、美团优选、橙心优选，接下来我们顺藤摸瓜去看看这几家企业背后都是谁以及经营状况

我们通过从某查查来查一下某优选的公司“某优选 电子商务有限公司”，某查查给出了非常丰富的信息，涵盖了企业基本信息、法律风险、经营风险、经营信息、企业发展、知识产权、新闻公告、历史信息，我们聊几个特别有用的

基本信息

从基本信息里能挖掘出非常多有用的信息：

• 比如股东信息能说明这家公司谁说了算
• 关联企业能说明这家公司的股东是否有关联其它企业，这就涉及到后面要分析的产业链了，如果一家企业在其所在的行业上下游都有完整的布局，那通常来说它具备较强的竞争力
• 关系图谱能及更直观的方式反应你要研究的企业及其关联企业的关系
• 变更记录，通常来说公司如果近期进行了重大的股权变更，那应该是进行了较大规模的融资导致

经营信息

通过经营信息反应的招聘岗位数量及类型，能大致推断这家公司目前正在哪个方向发力

通过行政许可以大致分析出企业目前有哪些动作，比如某优选最近拿到了食药监许准，许可预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售，那我们可以预估某优选即将推出这方面的产品

企业发展

企业发展里面的信息就更值得深扒了，不仅可以看到企业股东出资信息，还可以看到企业有多少员工、融了多少资、甚至有哪些竞品，请大家仔细深扒，肯定能挖掘出不少有用的信息，还要去下载每一款竞品产品试用，这样一轮下来至少对产品定位甚至产品设计已经可以了然于胸

知识产权

商标、知识产权、资质证书、软件著作权可以非常直观的锚定企业在其所处行业的竞争力，越是高科技的行业，拥有越多的知识产权、资质和著作权越能构建更高的竞争壁垒，在行业的竞争中才能有更多的胜算。同时即便是同一行业，也会有很多细分的技术领域，比如动力电池有锂电池和磷酸铁锂电池两个大的技术方向、自动驾驶有以特斯拉为代表的视觉算法为主导的流派、也有以Waymo、大部分车企为代表的激光雷达主导的流派。

技术路线的选择往往能决定企业的兴衰和生死，苹果就是因为发现了东芝的大容量、小尺寸硬盘技术，并将这项技术运用到了iPod上，才有了乔布斯发布iPod时讲到将1000首歌装进你的口袋里，全场轰动起立鼓掌，iPod也成功帮助苹果摆脱了财务困境，成为苹果历史上最重要的产品之一

舆情分析

通过新闻舆情统计分析，我们能很直观的看到互联网上对于社区团购的舆论态度，比如现在多以积极为主，但也存在着10%的消极舆论，而且这个统计是和时间吻合的。

投融资类数据库

资本就像流淌在企业身体里的血液一样

资本对于企业的重要性，不亚于水和空气对于人类的重要性，因为资本逐利的本性，它就像一枚信标，忠实的表征着人类的欲望动向。通过观察资本的流动和聚焦，就能准确的评估行业的发展现状。

融资历程

分析融资要分析两个关键的点，笔数和规模。

行业近期的融资笔数趋于频繁，说明这个行业开始成为资本关注的焦点，有可能成为下一个风口。

融资的规模逐渐增大，说明行业开始进入拐点，这一点对于科技类公司尤为适用。通常科技类企业对于技术高度依赖，而高科技技术的研发周期又比较长，这一阶段是行业的潜伏期 ，这个阶段融资的笔数会随着技术研发的成熟逐渐增多，但规模都会比较小，因为科技类企业在没有完成技术产品化转变并且占领市场的时候，研发投入是非常巨大的，电动车的动力电池、手机的屏幕、手机的各类芯片都属于这一类型的产品，这时候贸然大规模投资无异于豪赌，对资本具有非常大的风险。

一旦此类产品完成了产品化铺向市场，又会在短时间内大范围占领市场，迎来收入和利润的爆发，这类企业的估值也会迅速上升，这时候资本再进入就非常的艰难，且回报率普遍偏低。

我们还是用社区团购这个案例来分析一下借助融资数据怎么来分析行业发展到哪个阶段

首先是融资笔数，通过某查查和某桔子都可以方便的查看到企业的最近融资数据，不过某桔子非会员只能看到最近一笔融资

光看融资笔数还不行，我们还得对融资数据进行一下加工，通过Excel按月记录一下融资笔数和规模可以得到一张简单的某优选融资趋势图

可以看到某优选在19年5月以后有一波融资小高潮，最大的融资模板2亿美元，期间又经历了约一年的沉寂，在20年8月开始有了两笔大规模的融资，这与我们对于社区团购发展的的直观感受是比较吻合的，但要注意我们的感受通常会滞后于融资表现，所以借助融资数据分析行业发展是一个非常实时有效的的方法。为了验证行业发展是否进入拐点，我们通常要对行业头部企业都进行一波融资分析，才能得出结论

融资趋势

分析完了单个企业的融资情况，我们还要关注整个行业的融资趋势，借助某桔子就能很方便的的进行行业融资趋势分析

我们发现早在2016社区电商行业就开始涌入了大量的投资，但投资规模都比较小，到了17年就更小了，而且投资笔数也降了，由于缺乏清晰的商业模式，17年是整个社区电商沉寂探索的一年。

到了18年整个社区团购行业进入了千团大战，即便社区团购还没有跑通商业模式，但是红了眼的资本谁也不想自己错过潜在的风口。

直到20年，因为疫情的原因，社区团购才重新进入了人们视野，并且因为在家买菜的需求井喷式的增长，社区团购也随之爆发，这一波爆发也是资本的集体狂热。但最终是资本的集体踏空，还是社区团购的一地鸡毛，社区团购行业的未来充满变数。

这也是行业分析有意思的地方，通过搜集信息并且深入分析，你自然会产生自己对于行业的判断，然后又通过不断的迭代分析来迭代自己的判断，直到真正触摸到行业发展的脉搏

融资数据库

融资数据库有很多，比较知名一点的有crunchbase、清科投资界、IT桔子、烯牛数据、创业帮、鲸准，大家都可以去看看。