一、机构动态
1、净买入。
天原股份，锂电池 钛白粉 新能源车，[三日]买入20505万。
仁和药业，医药 医美，买入12158万,卖出8957万。
西藏矿业，锂电池 盐湖提锂，买入10295万,卖出3688万。
长源电力，碳中和，买入7956万,卖出5964万。
大中矿业，次新 铁矿石，买入4168万,卖出2432万。
南极电商，电商，买入2282万,卖出660万。
美邦服饰，消费 服饰 妇婴用品 服装，买入2377万,卖出1703万。
曼卡龙，次新股 电商 纺织服装，买入2874万,卖出1493万。
爱普股份，消费 燕麦奶 香料 电子烟，买入2716万。
2、持平。
顺控发展，碳中和 次新股，买入3049万,卖出3181万。
3、净卖出。
未名医药，医药 防疫 疫苗，[三日]买入2341万,卖出3730万。
泰坦股份，次新股 电商 纺织服装，买入532万,卖出1796万。
共同药业，次新股，买入2461万,卖出2793万。
苏文电能，碳中和 电力，买入1102万,卖出2963万。
川网传媒，互联网，买入800万,卖出1361万。
妙可蓝多，消费 饮料 蒙牛入主，买入7017万,卖出8301万。
二、题材前瞻
1、多部门关注生态环境监测问题设备企业迎来机遇、先河环保、雪迪龙。
据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进“十四五”生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快制修订和落实。
生态环境监测规划纲要(2020-2035年)显示，“十四五”期间，大气环境监测国控点位数量将从1436个增至2000个，地表水国监测国控断面数量由2050个增至4000个左右。国海证券预计，“十四五”新增的大气及水质国控监测点位有望带来近40亿元新增设备需求。
先河环保是国内高端环境监测仪器仪表领域的领军企业；
雪迪龙的CEMS(烟气在线监测系统)设备可监测二氧化碳排放。
2、KrF光刻胶供应紧张晶圆厂正加速导入本土产品、彤程新材、晶瑞股份。
据集微网报道，目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
今年以来，除了台积电、三星、英特尔、联电等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。光大证券赵乃迪认为，国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度，我国半导体材料还存在着很大的提升空间。
彤程新材是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商；
晶瑞股份的KrF光刻胶已经完成中试，正进入客户测试阶段。
3、AMOLED显示屏市场快速扩容中国企业已初露锋芒、中颖电子、隆华科技。
据科技媒体报道，2021年，苹果今年发布的新款iPhone都将采用柔性AMOLED屏幕，对AMOLED显示屏的采购量将从2020年的1.145亿块增至1.69亿块，从而成为全球最大买家。供应商方面，预计来自三星显示器的供应量约1.1亿块，LG显示器为5000万块，京东方为900万块。
头豹研究院认为，中国在柔性AMOLED领域已具备较强实力，主流厂商生产良率进入65%-90%区间，生产成本趋近于LCD，有望迎来订单与出货量上升，带来良性循环。
中颖电子的AMOLED显示驱动芯片今年一季度销售额超过3000万元，同比增长数倍；
隆华科技产品高纯钼靶材已广泛应用于AMOLED等显示面板溅射镀膜生产线。
4、阿里发布新零售SaaS“翱象”将推动实体零售数智化、海宁皮城、红蜻蜓。
据媒体报道，5月26日，阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”，为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。同时，“翱象”开放平台，支持更多生态服务能力的接入，推动实体零售的数智化升级。
阿里巴巴超市生态事业部总经理、翱象CEO周天牧预计，2021年实体零售企业进一步转型数字化、布局、升级仍是的主旋律，加之后疫情时代用户习惯迁移，零售业线上线下融合将持续加速，当前是商超零售数智化转型的最佳时机。研究机构认为，目前大部分零售企业正处于数字化发展阶段的努力与转型中，逐渐形成全渠道的用户运营模式，而未来越来越多的零售企业将相继进入数智化阶段，实现对用户价值更加深度的挖掘和运营。运用用户数据作为生产要素，跨越数字化到数智化的鸿沟，将为零售企业构建新的竞争壁垒。在新零售时代的数智化生态构建中，用户数据将成为打通“人货场”的关键所在，用户价值将愈加显著。数据显示，过去半年，5家试点使用“翱象”企业单商户线上单量平均提升25%，仓内拣货人效提升15%，带动GMV超5.5亿元。A股公司中，海宁皮城与阿里达成战略合作，线下市场引入阿里云技术，全面实现数智化转型。红蜻蜓在阿里云2020新零售数智化转型先锋榜评选中，获得“数智新增长年度大奖”和“数智化转型明星奖”两项荣誉，2021年深化数智化运营，加强品牌对渠道的控制力，持续推行全域营销策略。
5、华为智慧金融峰会下月召开多场重磅会议有望引爆年内最强风口、银信科技、先进数通。
据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷 生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。
今年是金融科技发展三年规划的收官之年，科技对金融的渗透已经从赋能到赋能加替代，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新，科技和金融在支付清算、财富管理、零售银行、保险、交易结算等领域开启了深层次融合。直接注意的是，上半年以来金融科技领域迎来多场重磅会议，6月除华为智慧金融峰会外，2021IFIC全球金融科技创新峰会等一系列重磅会议也将举办，行业望迎来年内最强风口。先进数通与华为在金融行业建立了广泛的合作关系，涉及金融交易云、大数据、云数据中心建设等公司业务的各个层面，公司2020年向最终用户销售华为产品超过30亿人民币。银信科技是华为金牌代理商，产品涉及主机、存储、网络，覆盖金融、保险、证券等各个行业。
6、LED照明市场二季度再迎涨价潮市场需求全面复苏、实益达、聚灿光电。
根据TrendForce集邦咨询，LED全球供应链数据库报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3－2.3%，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档，加上疫情导致上游端LED芯片结构性缺货仍未解，终端照明产品厂商为避免陷入去年的缺货情况因而加大备货力道，预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元，年成长率为3.43%。
机构认为，目前国内疫情总体稳定可控，海外部分地区疫情缓和，短期波动不改长期复苏趋势，LED显示和LED照明市场均已呈现出快速回暖状态。去年下半年以来LED市场已迎来多次涨价，需求明显改善。随着上下游产业链的量价齐升，行业公司盈利水平迎来改善。实益达是国内LED智能照明领域的领先企业，生产的LED产品具有节能环保等属性，公司已成功切入新能源汽车照明领域，将受益于新能源汽车市场的爆发式增长。聚灿光电公司专业从事GaN基高亮度LED外延片、芯片的头部企业之一，产品用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域，目前公司产销两旺，受益于LED市场的持续回暖。
7、四部门联手建设全国一体化数据中心协同创新体系、科华数据、奥飞数据。
据国家发展改革委5月26日消息，为加快推动数据中心绿色高质量发展，建设全国算力枢纽体系，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局共同研究制定了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。方案提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。
点评：从互联网数据中心(IDC)市场规模来看，2019年，我国IDC行业市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%，2020年初步测算我国IDC行业市场规模达1958亿元，同比增长25.3%。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。
科华数据在北上广等地建设大型数据中心，可针对金融、政务、军工等高端客户提供高安全的数据中心增值服务。
奥飞数据专业从事互联网数据中心运营综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。
8、促进生产方式自动化智能化推进水泥行业绿色发展、中材节能、上峰水泥。
据工业和信息化部消息，工信部、发改委等七部门近日印发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见要求，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。
意见指出，持续推动产业结构优化，鼓励行业优势企业采取多种兼并重组模式，整合资源，依法提高产业集中度。持续推进水泥行业污染物减排，确保2030年前水泥行业碳排放实现达峰。意见同时要求，积极推动智能制造数字转型行动。开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。
中材节能公司与加拿大CCSKnowledgeCenter在CO2捕集领域合作，在水泥生产领域CO2捕集及封存利用迈出重要一步。
上峰水泥新疆基地博乐上峰“熟料生产线能量系统优化节能改造项目”列入新疆节能减排专项资金项目实施计划。
9、缺口或将延续至2023年底MCU芯片价格飙涨10倍?、纳思达、东软载波、中颖电子。
据报道，ST(意法半导体)MCU芯片在现货市场的价格在今年3月达到峰值，4月底部分分销商开始放货，但价格始终居高不下，随着下游分销商囤货、炒货，部分型号的MCU产品价格涨幅已经超过10倍，意法半导体5月17日发布涨价通知，宣布所有产品线从6月1日起开始涨价。同时MCU大厂盛群决定于8月1日起启动第二波涨价。
点评：机构认为，目前MCU供需缺口大，逐步传导至工控、消费领域，预计要到2023年才会缓解，国产替代有望加速。
A股相关概念股主要有东软载波、中颖电子、纳思达等。
三、公告集锦
ST瀚叶签署《青岛易邦生物工程有限公司补足出资协议书》。
ST加加(002650)间接参股公司东鹏饮料将于明日在上交所上市。
ST九有控股股东将变更为中裕嘉泰。
奥赛康(002755)注射用地西他滨通过仿制药一致性评价。
比亚迪(002594)电子一度涨超19%或因电子烟业务取得实质性进展。
博瑞医药(688166)拟向不特定对象发行不超6.1亿元可转换公司债券。
得润电子(002055)非公开发行股票申请获得证监会核准。
鼎信通讯(603421)获得政府补助1964万元。
东方航空(600115)证券简称拟变更为“中国东航”。
东信和平(002017)公司目前有开展第三代社保卡的生产及销售业务。
富时罗素将评估小米纳入富时中国50指数的资格。
赣锋锂业(002460)上海赣锋持有Bacanora28.88%股权。
光线传媒(300251)《革命者》为公司主投、发行的影片将于2021年7月1日上映。
桂发祥(002820)选举冯国东担任董事长。
国联水产(300094)公司小龙虾销售处于旺季时段。
国药一致(000028)2020年国大药房自有品牌销售额超2亿元。
杭锅股份(002534)拟投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司。
湖南发展(000722)公开挂牌转让控股子公司发展春华12%股权。
华菱钢铁(000932)钢铁行业产能已基本充分释放产量向上空间有限。
华特达因(000915)达因药业获得药品注册证书。
华致酒行(300755)与赖族酒业、酒巷图合资设立赖高淮酒业有限公司。
建霖家居(603408)原材料涨价影响总体可控。
江苏国泰(002091)公司电解液价格有一定上涨宁德时代是瑞泰新材的重要客户。
节能风电(601016)公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批复。
金盾股份(300411)公司为西核公司惰性气体安全保护系统用风机与换热机组的成交单位。
金明精机(300281)公司及子公司取得四项国家专利证书。
金圆股份(000546)子公司获得5707万元的政府补助。
九洲集团(300040)目前储能业务占收入比很小。
康拓红外(300455)公司为空间站和火星车配置了测试系统和测试软件且有微系统芯片产品应用于火星车。
科达利(002850)注销参股子公司中欧融创。
兰花科创(600123)20亿元短期融资券获准注册。
蓝思科技(300433)汽车电子是公司战略发展的重要组成部分也是公司业务重要的增长点之一。
利安隆(300596)取得1项专利证书。
路畅科技(002813)注销控参股公司中欧融创智能技术有限公司。
南卫股份(603880)获得发明专利证书。
派思股份(603318)6月1日起证券简称变更为“水发燃气”。
佩蒂股份(300673)拟发行可转债募资不超7.2亿元，募集资金净额拟投资于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目年产5万吨新型宠物食品项目补充流动资金项目。
青青稞酒(002646)后期会给消费者提供年份酒葡萄酒已进入34个国家。
三圣股份(002742)拟在重庆市设立全资子公司。
上海凯宝(300039)公司及子公司取得实用新型专利证书。
深南电A(000037)终止投资中山装配式建筑工业化园区项目。
曙光股份(600303)拟在北京设立全资子公司。
四川路桥(600039)参股投资G7611线西昌至香格里拉高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝高速公路打捆招商项目。
天宸股份(600620)拟筹建上海天宸康复医院。
拓维信息(002261)公司作为华为的“软件 硬件”的生态合作伙伴未来将在鲲鹏、昇腾、鸿蒙、云4大技术领域全产业链合作。
万华化学(600309)下调2021年6月份中国地区MDI价格。
未名医药(002581)对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股。
温州宏丰(300283)公牛集团是我们的客户之一。
文灿股份(603348)与力劲科技签订战略合作协议。
五洲特纸(605007)产品价格已有若干次提价。
协鑫能科(002015)本年度计划在江苏及浙江投建30-50个充换电站。
新疆交建(002941)拟通过控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目。
新疆天业(600075)拟公开发行不超30亿元可转换公司债券。
新开普(300248)目前公司服务的企业客户主要有华为、腾讯、中兴、中国核电、特变电工、南方航空、长城汽车、郑煤机、宇通集团等。
亚泰集团(600881)结合韩国医美和人参优势打造大健康产品交易平台。
阳普医疗(300030)收到医疗器械注册变更文件。
一品红(300723)全资子公司注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价。
益生股份(002458)鸡苗供不应求父母代种鸡价格逐月提升。
毅昌股份(002420)公司目前军品销售收入占比相对较低达不到单独列示的条件。
永兴材料(002756)如果宁德时代来宜春投资公司也会积极争取。
玉马遮阳(300993)公司已经办理了医用口罩资质三证齐全目前尚无出口。
元琛科技(688659)拟10亿元投资建设元琛科技(688659)新材料循环产业园。
长安汽车(000625)E11设计样车已经下线，正在进行整车调试。
智度股份(000676)公司目前已与建设银行、广州银行等开展供应链金融业务合作。
中飞股份(300489)控股孙公司安徽光拟投资设立全资子公司滁州光智科技有限公司。
中国人寿(601628)拟174.75亿元认购广发银行增发股份。
中利集团(002309)与湖北绿动签订《战略合作协议》。
紫金矿业(601899)刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿第一序列采选工程投产。
四、业绩报告
飞龙股份(002536)预计2021年上半年盈利约1.40亿元-1.59亿元同比增长260%-310%。
木林森(002745)预计上半年净利润6亿元-7亿元同比增长161%-204%。
五、合同
高能环境(603588)联合体中标9706万元杭州市项目。
海峡环保(603817)控股子公司中标《滁州市第二污水处理厂提标改造工程EPC项目》。
平治信息(300571)2021年深圳兆能陆续中标订单金额20亿左右在通信运营商里的份额不断提高。
天健集团(000090)中标坪山大道综合改造工程（中段）施工项目中标价14.03亿元。
通宇通讯(002792)公司为中国电信基站天线集中采购项目的第三中标人中标金额约为人民币3.6亿元。
皖通科技(002331)与法智金集团有限公司和法智金信息技术有限责任公司签署了《合同终止协议》。
中工国际(002051)北起院与新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司签署了新疆阿勒泰吉克普林国家冰雪旅游基地基础设施建设项目索道设备采购、安装施工合同。
中国建筑(601668)近期共计中标250亿元重大项目。
六、股权
海天股份(603759)收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产。
汇金股份(300368)公司与控股子公司中科拓达少数股东安徽濡须投资中心签署收购第四年度相关事项安排的协议。
津劝业子公司拟收购鑫瑞浦源100%股权。
利通电子(603629)拟收购金宁微波100%股权。
太化股份(600281)启动收购四家标的公司部分股权行为。
新疆天业(600075)子公司天业节水以增资扩股方式收购乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司34.06%股权。
七、增持
每日互动(300766)实际控制人、董事长兼总经理方毅拟增持300万元-600万元公司股份。
八、减持
GQY视讯(300076)郭启寅减持1%股份。
博创科技(300548)股东天通控股股份有限公司拟减持不超2%。
道明光学(002632)监事郭育民拟减持不超11.7万股股份。
和顺电气(300141)部分董事、高管拟合计减持不超47万股股份。
集泰股份(002909)高管罗鸿桥减持11.7万股股份。
冀凯股份(002691)杭州焱热减持1%股份不再是公司持股5%以上股东。
佳电股份(000922)建龙集团减持422万股股份。
康龙化成(300759)近日股东君联闻达和君联茂林减持公司总股本1.02%。
路畅科技(002813)公司控股股东、实际控制人郭秀梅减持1.01%股份。
宁水集团(603700)监事陈翔拟减持不超0.11%公司股份。
瑞和股份(002620)杨斌减持1万股股份。
赛诺医疗(688108)三名股东合计减持4.2%公司股份。
申联生物(688098)UBI及其一致行动人合计减持4%公司股份。
石头科技(688169)股东天津金米累计减持1%公司股份。
四通股份(603838)董事黄奕鹏拟减持不超6.3万股公司股份。
天通股份(600330)拟减持博创科技不超2%。
万德斯(688178)股东创投二期、宁泰创投共减持1%公司股份。
伟星新材(002372)慧星公司减持1.48%股份。
五矿资本(600390)兴证全球基金管理有限公司减持0.57%股份。
欣锐科技(300745)实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超3%。
岳阳林纸(600963)副总经理李正国拟减持不超3.7万股公司股份。
众兴菌业(002772)袁斌减持66万股股份。
九、回购
德美化工(002054)拟回购5000万元-1亿元公司股份。
格力电器(000651)拟以75亿-150亿回购股份，回购股份价格不超过人民币70元/股。
恒顺醋业(600305)拟回购不超1003万股公司股份。
辉煌科技(002296)累计回购4.03%股份交易额1.06亿元。
新金路(000510)拟回购8000万元-1.6亿元公司股份。
亚士创能(603378)累计回购0.85%公司股份支付9998万元。
裕兴股份(300305)拟回购6500万元-1.3亿元公司股份。
十、送转计划
美的集团(000333)拟10派16元股权登记日为2021年6月1日除权除息日为2021年6月2日。
十一、新股申购
1、迈拓股份：申购代码301006，发行价格14.42元/股，发行市盈率12.61倍。可比公司：宁水集团（603700）。
2、欧林生物：申购代码787319，发行价格9.88元/股，发行市盈率146.45倍。可比公司：智飞生物（300122）。
3、呈和科技：申购代码787625，发行价格16.48元/股，发行市盈率19.95倍。可比公司：强力新材（300429）。
十二、财经要闻
国常会：深入推进反垄断、反不正当竞争执法，依法查处为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。
证监会同意5家公司创业板IPO注册。
商务部：希望法方发挥积极作用推动中欧投资协定尽早签署生效。
国家卫健委：有充分证据表明电子烟是不安全的。
生态环境部：全国碳市场上线交易拟于6月底前启动。
封测大厂Q3或取消折让，再涨5%~10%。
华为：首台HI版极狐阿尔法S生产线验证样车下线。
乘联会：5月第三周车市零售同比微增，下半年芯片短缺将大幅缓解。
网易：拟议分拆Cloud Village于香港联交所主板独立上市。
富时罗素将评估小米纳入富时中国50指数的资格。
东京电力公司拟转移3万吨核污染水，为排放入海做准备。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
