今天以记账公司为例，教一教大家怎么利用无代码平台，快速在两天时间内进行一个crm系统的搭建。

传统的记账公司，组成流程基本为业务员通过多渠道与客户进行记账沟通，与意向客户根据需求进行签单，签订合同后再通过外勤部去处理相关业务，公司外勤部再进行反馈到业务与财务部门，财务部门进行一个记账与开票的相应操作排名。

搭建之前我们先说说传统记账行业有哪些痛点

1.企公司业内部人员流动频繁，又没有完善的客户档案管理，员工离职交接易遗漏客户资料，从而坏了口碑。甚客户至有些员工离职，客户直接把客户也给带走crm了!代账机构老板们为此十分苦闷，有一种“教会了徒弟，饿死了师傅”的感受。

2.会计外勤办事进度无从知晓，咨询响应不及时，服务体验差，客户流失严重。

3.客户画像没有分层，服务过程没有记录，对客户增值需求一无所知，“闲客”太多，无法获取更多业绩。

1.完善客户档案管理系统，销售离职也不crm会造成公司资源流失、建立客户相关来源与相关信息，通过评估了解客户意向程度，方便销售做出下一步推进计划

2.建立管理系统合同档记账案，完善客户画像，关联门店业绩与外勤进度，充分了解客户需求与业务范围，随时了解合同相关的信息内容，进一步跟进开拓新的业务流程，

3.充分了解外勤人员办事费用进度，同步业务部指令，达成事事巨细，客户成都放心，提升体验感。

4.完善排名销售每日计划及客户跟进情况，通过日通话数量及通话时长，方便销售的业绩考核。

5建立完善的人事档案，设立一些转正，离职，调岗的具体申请需求。完善转正或调岗需求同时也具备一定考核条件，也可保证离职时候交接事务具体落实程度。

6.成都根据门店业绩对比，生成直观视图，提供多种模型，数据大屏简单直观的展示。