信用评级尽职调查资料清单

致：【股份有限公司】

本资料清单所涉及的资料应由贵公司向【评级公司】提供，贵公司所提交的资料将作为本次评级的重要依据。贵公司所提供的资料应真实、准确、完整、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料若无现成的可提供，请予以收集、整理和撰写，力求详尽完整。

所有重要的资料文件请注明来源并加盖公司章或部门章。贵公司应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律贵任。

除资料清单所列内容外，贵公司存在可能对本次评级产生重大影响的事项，包括但不限于：重大重组、重大损失、重大事故以及重大战略调整等，请访谈公司提供详细的说排名明或回答。

评级进行期间，公司提供的评级信息有变动或更新的，请公司及时补充提供最新的资料或说明。

重大事项说明 请贵公司就以下情况进行书面说明并加盖公章，如不存在相应情形，请注明，“无”；如存在相应情形，请说明具体情况、最新进展以及可能对公司经营、财务等方面的影响。 1、公司的股东、实际控制人及关联方正在或计划进行并购重组等资本运作，涉及公司控制权、资产、业务可能发生变化的情况。 2、公司、公司的股东、实际控制人及公司高级管理人员已经或调查计划签订重大合同涉及公司控制权、资产、业务可能发生变化的情况。 3、公司股东所持公司股份进行质押、所属权存在争议及其他可能导致股东权益受影响的情况。 4、公司、公司的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员存在或可能承担大额赔偿责任的情况。 5、公司、公司的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员涉及重大诉讼、仲裁的情况，包括未完结和已完结但对公司产生或仍存在重大影响的情况。 6、公司、公司的股东、实际控制人、关联方及公司董事、监事、高级管理人员进行对外担保可能需要动用公司资产进行代偿的情况。 7、公司、公司的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员存在重大债务违约记录的情况。 8、公司、公司的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机调查关调查或采财务取强制措施，或者受到刑事处罚、重大行政处罚的情况。 公司在证券期货市场诚信档案数据库有无负面记录? 9、公司存在发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的情况。 10、公司重要资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废，可能影响其偿债能力的情况。 11、公司的资产被有权机关查封、扣押或冻结的情况。 12、公司近三年三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动的情况。 13、公司存在董事长或者总经理无法履行职责的情况。 14、其他可能影响公司运营的重大事项。

注：1、以下资料请提供纸质资料并加盖公司公章（首页和骑缝章），如有电子版，请一并提供；

2、以下资料项目可能在内容上交叉重复，凡是有助于我们了解企业的资料均可提供；

3、以下简称【股份有限公司】为“公司”；其中所指调查公司的三年为【T-2】年、【T-1】年及【T】年。

一、基本资料

1、公司营业执照、税务登记证及组织机构代码证的正副本复印件；

2、公司最新章程；

3、公司最新组织机构图、股权结构图（含股东持股比例，以及下属控股、参股公司名称及对应的股权比例）；

4、公司实际控制人、股东的基本情况介绍；

5、公司治理情况，主要包括董事会、监事会、高级管理人员的构成情况；股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的运行或职责履行情况；

6、公司在财务管理（包括但不限于存货、应收账款、现金管理）、生产采购管理、投融资管理、对外担保管理、销售管理、人力资源管理等方面的主要管理规章制度；

7、截至【T】年末，公司的人员数量尽职及素质状况；

8、公司享受的财政、税收等优惠政策批文；

9、公司最近三年总经理年度工作报告；公司总经理【T 1】年工作计划；

10、公司最新的战略发展规划；

11、公司在人行系统中的信用记录报告：

12、公司主要下属子公司（判断标准：总资产、权益、销售收入或净利润占公司合并数据20%以上）近三年及一期的审计报告及财务报表；

13、公司所处行业近年运行数据以及政府的调控政策（如有）。

二、业务运营资料（请统一保留两位小数）

1、公司营业收入的构成明细及毛利率情况（单位：亿元、%）；

2、公司产品的产能及产量情况；

3、公司产品近年产能、产量的变化原因?

4、请提供公司产品的主要生产工业流程（图）、主要生产设备及其技术资料；

5、公司主要产品的销售情况（包括销量及均价）；

6、公司销售区域分布情况（包括销量及金额）；

7、请说明，近年公司产品销量、销售价格及销售区域的变动原因；

8、近年公司产品的前五大客户销售情况（包括销售金额及占比）；

9、请说明近年公司主要客户变动原因，客户集中度风险控制措施；

10、公司主要产品的市场占有率情况?数据及资料来源?

11、请提供有关公司行业地位、行调查公司业排名或市场占有率相关证明材料；

12、公司生产成本构成情况（包括直接材料、直接人工、制造费用的金额及占比）；

13、公司主要原材料采购情况（包括数量及均财务价）；

14、公司主要的生产成本控制措施；

1访谈5、近年公司的前五大供应商情况（包括采购金额、类别及占比）；

16、请说明，近年公司主要供应商变动原因，采购集中度风险控制措施：

17、近年公司的研发（专利）情况；

18、公司在建、拟建项目具体情况等（包括：项目、项目情况简介、设计产能、总投资金额、预计投产时间、进度）；

19、请提供公司重大在建、拟建项目的可行性研究报告等资料（）；

三排名、财务资料

1、公司近三年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用（单位：元）；

2、近三年公司利息支出金额（单位：元）；

3、截止【T】年末公司债务情况，包括长、短期借款的借款单位、起始年限、年利率情况

4、截止【T】年末公司的银行授信情况（包括授信总额、未使用授信余额）；

5、截止【T】年末公司对外担保详情（包括对外担保和对子公司的担保）；

6、截止【T】年末公司及子公司抵押、质押的资产详情；

7、公司资本性支出计划；

8、公司是否存在表外资产、表外负债，若有请提供说明；

9、截至【T】年底公司的重大法律诉讼事项；

10、其他对公司经营、财务或本次信用评级存在重大影响的事项。

四、本次债券发行相关资料

1、本次债券的发行方案、募集资金用途、偿债保障措施安排以及偿债计划等；

2、本次债券的募集说明书及法律意见书；

3、本次债券所投项目可行性研究报告或本次债券发行的可行性研究报告；

4、本次债券的增信方案（如有）、担保方相关资料或抵质押资产的相关资料等（如有保证担保，保证担保方资料清单应尽量完善，可参尽职考上述资料清单；如有抵质押担保，抵质押资产的产证，相关基础资料等）；

5、本次债券发行的担保函、担保协议、抵质押协议原件（如有设置担保）。