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财经头条

上海证券报

备战科创板！ 上海出钱出政策培育“种子选手”

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北向开户数五个季度增274% 海外资金加速布局A股

“截至今年9月份，北向资金在港交所开设的特别独立户口 (SPSA)已达6363户，较去年6月份的1700户猛增274%。”MSCI中国区指数研究负责人魏震在首届“全球指数基金论坛”上透露。 分析人士表示，特别独立户口开户数快速增长，意味着越来越多的海外机构加入投资A股队伍。

一批利好文件即将出台 PPP市场信心有望重振

PPP市场的信心有望获得极大提振。财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平昨日在2018第四届中国PPP融资论坛上透露，一系列推动PPP发展的文件即将出台，包括财政部配合司法部推进的PPP条例，以及规范PPP发展的相关意见等。

共达电声吸并万魔声学疑点多 交易所发出14问

重组对象不到一年估值几乎翻一倍、嘉为投资增资3.96亿元的精心迂回设计、交易后极为分散的股权等共达电声吸收合并万魔声学的预案一经披露，即引起市场高度关注，同时招致深交所的监管问询，多达14个问题等待着公司一一回答。

证券时报

商务部：将印发跨境电商零售进口监管方案

商务部新闻发言人高峰昨日在例行新闻发布会上表示，商务部将会同相关部门尽快印发跨境电商零售进口监管方案，并做好组织实施。同时，为积极支持跨境电商零售进口的发展，在现行的15个城市基础上，将政策适用范围进一步扩大到北京等22个新设立的跨境电商综合试验区城市，自2019年起执行。

银保监会信托部：信托评级将增设支持民企评分细项

作为拓宽民营企业融资渠道中的重要一环，信托行业将如何进一步支持民营企业发展备受关注。信托部主要负责人表示，监管评级是监管部门传递监管导向、引导金融机构经营行为的有效手段。现行的监管评级办法中已有对信托公司履行社会责任的评分，下一步将在履行社会责任评分项下专门增设支持民营企业的评分细项，以此激励信托公司更加积极、更加精准地为优秀民营企业服务。

深交所严打控股股东违规占用资金

今年以来，部分上市公司控股股东、实际控制人受市场融资环境变化、高比例股份质押等因素的影响，资金周转出现困难，信用风险逐渐暴露，违规占用上市公司资金等行为有所抬头，市场影响恶劣。深交所相关负责人表示，深交所将予以严厉打击，敦促上市公司合法依规发展。

新晋创投概念股大涨 光洋股份原始股东拟大笔减持

因一则实控权出让公告，2014年上市的光洋股份获得市场追捧，11个交易日录得10个涨停板。在市场质疑上市公司实控人卖壳套现的同时，公司另一原始股东武汉当代科技产业集团股份有限公司也选择了大笔减持。

证券日报

央行连续20个交易日未逆回购 流动性仍充裕

11月22日，央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月22日不开展逆回购操作。至此，自10月26日以来，央行已连续20个交易日暂停逆回购操作。业内人士表示，近期出台的多项刺激政策表明，目前结构性的融资问题成为政策层关注的重点，央行或将增加中长期限的资金供给以助力政策执行。

2018年年报“高送转”上演第一季 四条件筛选156只潜力股

《证券日报》市场研究中心根据统计发现，目前沪深两市共有156只个股同时符合今年三季度每股资本公积在4元以上、每股未分配净利超过1元，每股净资产达到8元以上、今年三季报净利润实现同比增长等四个条件，具有较为明显的高送转预期。

206家生物医药公司商誉达1544亿元 43家公司超过10亿元

11月16日，证监会发布了针对商誉减值的会计监管风险提示第八号文件，从商誉减值的会计处理及信息披露、商誉减值事项的审计和商誉减值事项相关的评估三个方面，进行了详细的说明。

123亿元商誉悬顶行业第一 上海医药回应暂无减值风险

截至今年三季末，上海医药商誉高达约123亿元，绝对值位列医药板块上市公司第一，商誉占比净资产近三成。年底减值测试将至，证监会日前发文提示会计监管风险，业内人士认为此举有望挤掉商誉水分，上市公司面临减值影响当期损益的压力骤升。

市场头条：

上证指数报2645.43点，下跌0.23%，成交额1255.70亿。深证成指报7893.99点，下跌0.18%，成交额1797.44亿。创业板指报1353.92点，下跌0.67%，成交额514.08亿。两市合计成交3053.14亿。从盘面看，船舶制造、文化传媒等板块涨幅居前。

恒生指数涨0.18%，报26019.41点。国企指数跌0.38%，报10446.43点。沪股通净流出3.61亿元，当日余额523.61亿元。深股通净流出0.16亿元，当日余额520.16亿元。

中证报：自11月份以来，A股139家公司发布减持公告，拟减持股份数量共计17.62亿股。其中不乏清仓式减持，个别企业因获得纾困资金后股东立刻减持而引发市场强烈关注。业内人士指出，政府资金支持上市公司时应要求受援公司大股东不得随意减持。

证券日报：国有资本投资、运营公司改革试点扩围将有助于国资在相关行业领域内的有序进退，一旦名单公布就有可能成为A股市场的下一个风口。截至2017年底，中央企业资产总额共计54.5万亿元，其中约65%已进入上市公司。

证券时报：近期，游资再度活跃，市场回暖让游资掀起了一场题材股炒作盛宴。部分游资操控资金规模甚至高达10亿元级别。监管方面的一系列动作彰显了监管并未放松的态势，这对热衷于投机炒作的散户和游资是一种提醒，也表明管理层允许市场活跃，但决不允许违法。

中证报：进入11月，沪深两市又新增20余起国资入股民企的案例，相较于此前国企接盘的高质押率、经营困难的上市公司，近期包括农业、交通、计算机等国家战略性产业的民营上市公司纷纷获得国资战略性入股。

证券日报：从世界各国资本市场发展的经验来看，股指期货是基础、成熟、交易活跃的金融衍生品，是不可或缺的风险管理工具。如今，现货市场的需求已经非常明确，社会的共识也逐步凝聚，那就早日让股指期货放下包袱，“恢复功力”，为资本市场的健康发展出出力吧。

上证报：11月5日至今，已有搜于特等超过10家上市公司披露了PE或资管公司受让公司股权的公告，“密度”和“速度”之大超出预期，华西股份等数十家上市公司拟联合PE成立产业投资基金。国资PE与上市公司“捆绑”成立产业基金蔚然成风。

全聚德公告：持股5.63%的股东IDG资本计划在未来6个月内减持所持公司1737万股股份。

每日经济新闻：上海莱士公告称，拟作价约50亿美元并购全球血液检测领域的绝对龙头企业GDS；还将拟作价约5.89亿欧元并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。这两项交易的金额折合人民币将近400亿元，如果交易顺利完成，上海莱士将诞生中国史上最大的医药并购交易。

华泰证券公告：公司意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过本次发行前本公司普通股股本的10%。

资本动态

央行营业管理部：11月16日，北京地区首单民营企业债券融资支持工具成功落地，北京碧水源科技股份有限公司在银行间市场成功发行“18碧水源CP002”，发行规模14亿元。

上期所：自11月28日起，原油SC1812合约的涨跌停板幅度由5%调整为10%，自12月3日起，原油SC1901合约的涨跌停板幅度由5%调整为8%。

全国股转系统：发布ST蓝天股票出现单笔异常价格相关情况通报，针对新三板挂牌企业ST蓝天21日盘中发生的“乌龙指”事件，经调查，该笔交易主要系做市商交易员误操作导致。

5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.11%至98.685；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.18%至96.595。10年期国债利率涨2.01BP，至3.39%；10年期国开债利率涨3.56BP，至3.90%。

截至11月22日下午收盘，国内期市涨跌互现，能化品、有色金属整体偏弱，沥青、沪镍跌超2%，原油跌近2%，均刷新阶段新低，玻璃涨近2%；黑色系小幅飘红，铁矿石、螺纹钢涨超1%；农产品窄幅震荡，鸡蛋跌近2%。

上海国际能源交易中心：11月22日，原油期货主力合约SC1901以443.1元/桶收盘，跌1.97%。主力合约成交515750手，持仓量增加2232手至40752手。全部合约成交529456手，持仓量增加2954手至64476手。

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9350，涨0.0620%，人民币中间价报6.9391，涨0.0835%。NDF：3个月报6.9495，6个月报6.9665，1年报6.9865，2年报7.0345。

新三板：11月22日合计挂牌10813家公司，当日减少6家，成交金额2.36亿，其中做市转让0.63亿，集合竞价1.74亿。三板成指报962.94，跌0.07%，成交额0.46亿。

上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板（科创板）200家，E板440家，Q板9116家。

国际资讯

波罗的海干散货指数：涨1%，报1018点。

周四（11月22日），北美金融市场因逢感恩节而休市一天。

德国DAX 30指数收跌0.94%，报11138.49点。法国CAC 40指数收跌0.75%，报4938.14点。英国富时100指数收跌1.28%，报6960.32点。

日经225指数涨0.65%，报21646.55点。韩国KOSPI指数跌0.32%，报2069.95点。

公司淘金

新股申购：

今日暂无新股申购

今日部分停牌股、复牌股和解禁股:

停牌股：暂无

复牌股：云南白药

解禁个股：恒瑞医药 天邦股份 智光电气 唐人神 亚太科技 汇金股份 宁波高发

公司公告：

热点追踪

【央行连续20日未开展逆回购操作】央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月22日不开展逆回购操作。央行已连续20个工作日未开展逆回购操作。

【华泰证券：拟发行GDR并在伦敦证交所上市】华泰证券已向中国证监会递交关于公司拟发行不超过82,515,000份全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在伦敦证券交易所上市的申请材料，并已获受理。

定增&重组

【上海莱士：拟约391亿元收购天诚德国和GDS】上海莱士拟通过发行股份及/或支付现金方式获取天诚德国和GDS100%股权，根据上市公司与交易对方的初步谈判，天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元（折合约48亿元人民币），GDS100%股权拟作价约50亿美元（折合约343亿元人民币）。

【美年健康：拟定增募资不超23.75亿元】美年健康发布定增预案，拟非公开发行不超6.24亿股，募集资金总额不超23.75亿元，扣除发行费用后将用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目及补充流动资金。

【神火股份：拟定增募资不超20.49亿元】神火股份拟非公开发行不超过3.8亿股股份，募集不超过20.49亿元资金，用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目和偿还银行借款。

【奇信股份：拟定增募资不超10亿元】奇信股份发布定增预案，发行数量不超过4500万股，募集资金总额不超10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中5亿元将用于偿还银行借款，剩余金额将用于补充流动资金。

【*ST厦华：终止重大资产重组】*ST厦华原拟收购福光股份61.67%的股权并募集配套资金，现因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响，导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致，决定终止本次重大资产重组。

重大事项

【云南白药：股票复牌】云南白药11月22日晚回复深圳证券交易所重组问询函，公司股票于11月23日起复牌。

投资与经营

【市北高新：拟4亿元转让钧创公司100%股权】市北高新拟以4.04亿元的价格向静工方霄转让全资孙公司上海钧创投资有限公司100%的股权。经初步测算，本次交易产生的净利润总额占公司最近一个会计年度净利润的50%以上。

【一汽夏利：拟出售天津一汽丰田15%股权】一汽夏利自2018年3月1日开始筹划向控股股东中国第一汽车股份有限公司出售持有的天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有天津一汽丰田股权。目前该项目已基本完成审计和评估工作，后续公司将履行必要的报批和审议程序。

【红豆股份：拟参与投资设立运动装公司】红豆股份拟与江苏红豆国际发展有限公司共同投资设立运动装公司，注册资本为1亿元。其中，公司拟以自有资金出资6000万元，占注册资本的60%；国际公司拟以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。国际公司与公司同受红豆集团控制。

【金龙羽：拟开展应收账款保理业务】金龙羽及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

【沪宁股份：拟5500万元收购慈溪振华】沪宁股份拟5500万元购买慈溪市振华机械有限公司100%股权。慈溪振华主营业务为电梯、五金、电器、机械等配件以及橡胶塑料产品的制造和加工，专注于电梯部件及配件设计、开发和制造。

【兰太实业：兰太资源100%股权及5.17亿元债有意向购买方】宁夏恒泰投资有限公司有意购买兰太实业子公司兰太资源100%股权及5.17亿元债权，并已缴纳项目受让保证金1.6亿元。

【贝斯特：拟建设汽车精密零部件项目】贝斯特拟以自筹资金投资不超过3亿元建设“汽车精密零部件项目（一期）。项目主要致力于主营业务的规模扩产、技术升级和新领域拓展。

【证通电子：签订重大合同】证通电子与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署了《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，公司将按照长沙移动要求进行IDC机房建设，建设完成后出租给长沙移动使用，并按要求进行运行维护和机房管理，本框架合同总金额上限约为人民币7.11亿元，合同自签订生效之日起十年有效。

【宏润建设：中标苏州市轨道交通项目】宏润建设于近日收到苏州市公共资源交易中标通知书，苏州市轨道交通6号线工程土建施工项目（首批）VI-TS-03标由公司中标承建，中标价9.15亿元，占公司2017年度营业收入11.26%。

【东方电子：子公司中标2.86亿元国家电网项目】东方电子控股子公司威思顿公司近日收到国家电网中标结果的公示，确定威思顿公司为国家电网2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标项目的中标人，共中标7个包，中标金额共计2.86亿元。

【紫鑫药业：子公司与东莞国药集团战略合作】紫鑫药业全资子公司敦化医药药材于与东莞国药集团签署关于销售公司生产的全部产品品类的《战略合作协议》。自2018年11月26日起至2019年11月25日止，双方的合作终端销售金额为8000万元，由东莞国药集团销售紫鑫药业生产的全部产品品类（包括后期新增产品品类）。

【迪生力：拟用不超3000万元进行证券投资】迪生力拟使用不超过3000万元的自有资金进行证券投资，投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

【新黄浦：摘牌上海闵行吴泾镇紫竹科学园区地块】新黄浦参与上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1001单元10A-05A地块挂牌出让，并成功摘牌，该地块土地成交总价为73402万元。

【山河药辅：新增四个产品生产许可】山河药辅于近日收到安徽省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，在原有生产范围内，新增硅化微晶纤维素、乳糖、羧甲纤维素钙、马铃薯淀粉四个品种。

【宁波银行：获准在上海筹建资金营运中心】根据上海银保监局筹备组的批复，宁波银行获准在上海筹建资金营运中心，名称为宁波银行股份有限公司资金营运中心。

【歌尔股份：拟9亿元在荣成市投建智能器件封测项目】歌尔股份同荣成市人民政府于11月21日签署《项目合作协议》，拟在荣成市小迟家村原址地块，共同投资建设智能器件封测项目，项目总投资9亿元，达产后可实现年产10亿只智能器件的能力。

【中牧股份：投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目】为改善中牧股份兰州生物药厂的发展环境和生产条件，公司投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目，投资金额为117,108万元人民币。

【平潭发展：关联方拟向公司无偿提供不超5亿元财务资助】平潭发展关联方华闽拟向公司无偿提供不超过5亿元的财务资助，期限不超过3个月。此次财务资助无需公司支付利息。

【东方能源：设立两家新能源发电企业】东方能源在江苏省扬州市及宝应县设立了扬州东方新能源发电有限公司、宝应东方新能源发电有限公司，进行新能源发电项目的研究、实验发展以及开发、建设。目前上述公司已经完成工商登记注册，注册资本均为500万元。

【万达信息：拟7.43亿元增资控股子公司大亿精诚】万达信息持有控股子大亿精诚75%的股权。大亿精诚全体股东拟同比例合计增资9.9亿元。其中，公司出资7.43亿元，认缴新增注册资本6907.50万元。

【中电兴发：子公司首个国际PCT专利在美国获得授权】中电兴发全资子公司北京中电兴发首个国际PCT专利在美国获得授权，专利名称为：智能监测装置和方法。

【海思科：恩替卡韦胶囊通过一致性评价】海思科全资子公司四川海思科于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于“恩替卡韦胶囊”的《药品补充申请批件》，通过仿制药质量与疗效一致性评价。

【片仔癀：马钱子总碱囊泡凝胶获临床试验批件】片仔癀收到国家药监局核准签发的马钱子总碱囊泡凝胶的药物临床试验批件。本项目为申请临床试验的中药5类制剂，拟用于膝骨关节炎寒阻脉络证引起的疼痛肿胀等症。

【智光电气：综合能源大服务工业互联网平台被评为工业互联网应用标杆】智光电气的基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台，经广东省工业互联网专家委员会的专家现场论证，该项目被推荐列入2018年第二批广东省工业互联网应用标杆，目前已过公示期。

【当代明诚：拟发行不超8亿元公司债券】当代明诚拟公开发行不超过8亿元的公司债券，拟用于偿还有息债务和补充公司流动资金。

【申万宏源：证监会核准申万宏源证券发行不超180亿公司债】申万宏源所属子公司申万宏源证券收到证监会出具的批复，核准申万宏源证券向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。

【民生银行：成功发行400亿元金融债券】民生银行在全国银行间债券市场成功发行了2018年第一期金融债券，发行规模为400亿元，3年期固定利率，票面利率为3.83%。

增持&减持

【日科化学：获鲁民投基金举牌 持股达5%】鲁民投基金管理有限公司通过其管理的基金“鲁民投点金一号私募证券投资基金”，于2018年11月21日-22日通过集中竞价交易和大宗交易方式累计增持公司股份21,290,600股，占公司总股本的5.00%。

【光洋股份：股东当代科技拟减持不超5.71%股份】光洋股份持股8.63%的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司计划六个月内，减持公司股份不超26,787,680股，即不超公司总股本的5.71%。

【全 聚 德：股东IDG资本拟清仓减持公司5.63%股份】全聚德持股5.63%的股东IDG资本管理（香港）有限公司计划6个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司17,369,766 股股份（占公司总股本比例为5.63%）。

【格尔软件：股东圣睿投资拟减持不超2%股份】格尔软件持股5.53%的股东上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）计划15个交易日后的6个月内，减持公司股份不超170.8万股，占公司总股本的2%。

【苏常柴Ａ：减持1000万股江苏银行股票】2018年11月19日至11月22日，苏常柴Ａ通过集中竞价交易方式出售江苏银行股份有限公司（江苏银行，600919）股票共计1000万股。公司本次出售“江苏银行”股票可获得所得税前投资收益约为5,534.83万元。

【普路通：董事被动减持195万股】普路通董事、副总经理邹勇质押给申万宏源的部分公司股份被强制平仓，申万宏源于2018年11月21日已强制平仓了邹勇先生质押的部分标的股票，违约处置数量为1,950,000股，成交金额19,246,500元，平均成交价9.87元/股。

【国立科技：股东长兴文喜拟减持不超1.42%股份】国立科技持股5.66%的股东长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式累计减持公司股份不超2,265,637股（占公司总股本的1.42%）。

【沃森生物：股东工投集团减持公司1%股份】沃森生物股东云南省工业投资控股集团有限责任公司于2018年11月22日，通过大宗交易方式转让公司股票15,374,300 股，占公司股份总数的1.00%。

【晓程科技：股东程毅减持公司1%股份】晓程科技股东程毅于2018年11月21日，通过大宗交易的方式减持公司股份2,740,000股，占公司总股份的1%。

【方大炭素：董事高管拟合计减持不超345万股】方大炭素的闫奎兴、何忠华、党锡江等11名董事及高管计划15个交易日后的6个月内，通过集合竞价方式减持不超过其所持有公司股份的25%，即345.10万股。

【梦网集团：股东左强减持360万股】梦网集团股东左强于2018年11月14日至11月21日，通过集中竞价交易合计减持公司股份3,608,800股，占公司总股本的0.45%。

【三超新材：两家股东合计减持公司1%股份】三超新材股东镇江协立、苏州协立于2018年8月15日至2018年11月22日，通过集中竞价交易方式累计合计减持公司股份936000股，占公司总股本比例达到1%。

【庞大集团：高管拟合计减持不超405万股】庞大集团高管蔡苏佳、赵旭日、刘宏伟拟分别减持不超过75万股；高管孙大志、曹学军、杨恒拟分别减持不超过60万股。即上述高管拟合计减持不超过405万股。

【美联新材：董事高管拟减持不超109万股】美联新材董事、高级管理人员段文勇计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）1,090,000股（占公司总股本比例 0.4542%）。

【九洲药业：董事拟减持不超100万股】九洲药业持股1.05%的公司董事、副总经理蒋祖林计划15个交易日后的6个月内减持不超100万股，约占公司总股本的0.12%。

【乐视网：贾跃亭持股近期再度减少347万股】截止11月21日，贾跃亭所持乐视网股份较6月30日累计减少4143.75万股，根据贾跃亭方面此前邮件回复，其被司法处置股票用于偿还债务。截止目前，贾跃亭持有公司9.83亿股，占公司总股本的24.64%。

【横河模具：董事拟减持不超19.8万股】横河模具董事兼副总经理陈建祥计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超197,999股（占公司总股本比例0.095%）。

【天音控股：控股股东增持公司1%股份】天音控股控股股东深圳市投资控股有限公司于2018年10月17日至11月22日，通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股，占公司总股本的1%，增持均价为5.23元/股。

【川能动力：控股股东一致人增持公司1.04%股份】截至公告披露日，川能动力控股股东一致行动人能投资本累计增持公司股份13,254,372股，占公司总股本的1.04%。

【东方园林：部分高管增持52.8万股】东方园林副总裁黄新忠、副总裁张振迪、副总裁侯建东、副总裁贾莹于2018年9月21日-11月22日，合计增持公司股份528,000股，占公司总股本的0.0197%。

【中国应急：拟回购5300万元公司股份】中国应急拟以集中竞价交易方式回购股份并注销，回购资金总额为5,300万元，价格不超过13元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。

【赛轮轮胎：首次回购1759万元股份】赛轮轮胎于11月22日实施了首次回购，回购数量为645.78万股，支付的总金额为1759.20万元。

【广誉远：拟回购5000万元-1.5亿元公司股份】广誉远拟回购股份，回购金额不低于5000万元，不超过1.5亿元；回购价格上限为35元/股。回购期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

【长城动漫：第二大股东竞得公司3.06%股份】11月21日10时至11月22日10时止，乐山市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对圣达集团所持长城动漫1000万股股份进行第二次公开拍卖。大洲娱乐通过竞买号M1365以4268万元竞得上述股权，占公司总股本的3.06%。大洲娱乐为公司第二大股东，若本次竞买成功过户，大洲娱乐合计持股将上升至8.03%。

其他事项

【蓝盾股份：董事会提议向下修正可转债转股价格】蓝盾股份5.38亿元可转债于9月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。截至公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，公司董事会提议向下修正可转债转股价格。

【*ST天马： 被证监会立案调查】*ST天马因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。

【华业资本：董事兼总经理燕飞被刑事拘留】华业资本董事兼总经理燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪被重庆市公安局拘留，尚待公安机关进一步调查，公司将积极配合公安机关的相关调查。公司管理层将会加强企业管理，确保各项生产经营有序进行。

【雏鹰农牧：目前累计逾期债务约9.1亿元】截至目前，雏鹰农牧累计逾期债务合计约为9.1亿元，其中包括2018年度第一期超短期融资券5亿元，其余的为金融机构借款，占公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的18.32%。

【中弘退：逾期债务已达85.91亿元】11月21日，中弘退及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为5.38亿元，全部为各类借款。截止公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为85.91亿元，全部为各类借款。

公司动态：

证券时报：特斯拉公布Model 3中国售价，Model 3长续航电池双电机全轮驱动版起售价为54万元，特斯拉在官方网站下调了ModelS和Model X售价，此次降价幅度也是特斯拉降价幅度最高的一次，降价幅度在12%-26%。

美团点评公告：三季度，营收191亿元，同比增长97.2%；经调整净亏损24.64亿元，上年同期净亏损9.55亿元；平台交易金额增长40%至1457亿元，交易用户总数增长30%至3.82亿。

QQ音速：发布退市公告。QQ音速游戏开发商已经解散了开发团队，无法继续提供版本内容更新。同时，腾讯与QQ音速游戏开发商的代理协议也将于2019年1月到期。游戏服务器开放时间延长至2019年12月31日。

证券时报：阿里云正式发布飞龙工业互联网平台，该平台立足广东，辐射粤港澳大湾区，帮助广东打造新能源、电气装备等八大工业互联网产业集群。

微博：微博用户特别是头部账号发布广告信息的，应遵守相关法律规定和社区规则，通过微博提供的商业产品渠道发布广告，广告内容和营销信息必须经过审核和备案，以确保合规性和可识别性，若违规或被禁言封号。

重要事件

主题事件：

【工信部多举措支持工业互联网 政策红利持续释放】

工信部22日发布2018年工业互联网试点示范项目名单，核定了网络化改造、标识解析、平台以及安全集成创新应用等四领域的72个项目。工信部部长苗圩在20日召开的工业互联网战略咨询专家委员会第一次会议上表示，发展工业互联网是国家重大战略部署，要强化工业互联网网络基础设施建设，加快网络发展顶层设计，加快企业内、外网络的改造建设。同样在20日这天，由工信部信息通信管理局主办旳第一期工业互联网专题培训班开班。

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，正在日益成为深化“互联网 先进制造业”的重要基石。根据工信部不久前发布的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，到2020年，全国将新增上云企业100万家。一些上市公司有望在此过程中实现业绩提升。

用友网络（600588）产品体系完备，用友金智云平台入选工信部“2018年工业互联网创新发展工程项目”，客户覆盖广泛，有望受益企业信息化需求及“企业上云”政策的推出。

东方国信（300166）自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先，已累计服务全球五十多个国家的近万家企业。

宝信软件（600845）正在开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索。

东土科技（300353）完成了工业通信芯片、工业通信网络等系列产品的开发工作。

智光电气（002169）与阿里云签署战略合作协议，双方将共同构建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”。

赛意信息（300687）基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。

【开启AI物联新时代 小米AIoT开发者大会下周开】

小米官方宣布，将于11月28日至29日，在北京举行2018MIDC小米AIoT开发者大会。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军向业界发出邀请，共同推动人工智能和物联网产业的发展，开创“万物智慧互联”新时代。

小米人工智能开放平台是一个以智能家居需求场景为出发点，深度整合人工智能和物联网能力，为用户、软硬件厂商和个人开发者提供智能场景及软硬件生态服务的开放创新平台。据小米二季度财报显示，小米已投资或孵化了超过220家生态链公司，其中100家专注于发展智能硬件和生活消费品，小米人工智能开放平台已连接超过1.15亿台IoT智能设备，建成了全球最大的消费级IoT平台，领先亚马逊、谷歌和苹果。

全志科技（300458）：AI芯片龙头，目前公司AI家居客户包括格力、美的、老板电器等，AI音箱包括百度、腾讯、小米等。

新宝股份（002705）目前与小米合作的主要有净水器、电热水壶等，未来可能还会在其他品类产品进行合作。

奋达科技（002681）目前对小米的销售占整体销售收入的比例较小，但合作的潜力很大。

九安医疗（002432）旗下iHealth引入小米增资2500万美元，与小米进行战略合作。双方在用户体验、电商和云服务方面开展深入合作，共同打造移动健康云平台。

【京东启用机器人配送站 智能物流产业高增长可期】

22日，京东物流配送机器人智能配送站启用仪式在长沙举行。这一智能配送站设有自动化分拣区、配送机器人停靠区、充电区、装载区等多个区域，可同时容纳20台配送机器人，完成货物分拣、机器人停靠、充电等一系列环节，配送站最高设置每天2000单的配送量。据京东物流方面介绍，位于内蒙古呼和浩特的智能配送示范基地也将投入试运营，成为京东在全国范围内建设的第二个智能配送站。

今年以来，和快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注。配送机器人的发展主要基于以下几点逻辑：一是机器替代人工大势所趋；二是配送机器人能很好地解决“最后100米”问题；三是依托国内每天巨大的快递配送需求，结合全天候的配送服务，配送机器人应用空间巨大；四是技术成熟推动，配送机器人的具体方案逐步落地。预计2021年智能物流系统市场规模有望超过2000亿元，2018-2021年CAGR达23%。相关公司有东杰智能（300486）、诺力股份（603611）、音飞储存（603066）、天奇股份（002009）等。

【主要厂商生产装置受限 泛酸钙大幅提价】

据万得数据，11月22日泛酸钙（98%：国产）相比前一日跳涨12%报于230元/kg。自10月24日开始持续飙升10天升幅达165%后，泛酸钙价格进入横盘整理，22日再现跳涨模式。

受山东地区霾黄色预警影响，泛酸钙主要厂商山东华辰、山东新发相继开始停产检修，由于上述厂家合计产能占全球市场约36% ,导致市场供给出现缺口。库存方面，上半年泛酸钙价格持续下跌，补库存不及预期，目前下游库存基本消耗完毕，市场报价具备提升基础。在渠道库存很低、供给受限和下游饲料需求旺季的推动下，春节前泛酸钙价格有望突破300元/kg。

亿帆医药（002019）拥有8000吨泛酸钙产能。

兄弟科技（002562）具备5000吨规划产能。