代理记账系统总结(代理记账公司工作内容总结)

代理记账系统（软件）是所有代理记账公司的重要配套之一，而一款优秀的智能协同管理系统更能有效得帮助代理记账公司降低管理成本、提升工作效率、提升用户体验及增加获客率！

大数据、互联网时代，随着科学管理、移动化的发展，拥有一套懂销售、懂管理、懂数据、懂市场营销、懂品牌包装的，能帮助代理记账公司开源节流和盈利的更智能化的协同管理系统越来越重要！

一、提升品牌意识与逼格

许多代理记账公司通过小微财税通把自己的公众号打造成一个高逼格的移动官网，直接或间接的带来了更多价值。但也有一些代理记账公司，不肯花钱小成本在汇聚海量人气的微信、品牌包装上做很必要的投入，确实不能理解。

二、降低经营与管理成本

这貌似是老生常谈的话题了，但到底有多少人真的弄懂了呢？又有多少人知道怎么做去了呢？

一款优秀的协同管理系统能够帮助代理记账公司尽可能真正的降低管理成本。例如，实现无纸化办公，所有操作都I代理T化、网络化，不仅便于数据存储留档，更节省了易耗品开支！同时，通过提高信息化程度，增强信息化、数字化管理，统计数据更加容易，管理效率也有很大的提升。

又例如，基于系统完善的预约跟踪、信息交互、档案管系统理、财务统计等功能，以及对办事人员、会计的高效管理，能够最大化的实现数据统计并智能统计分析，减少沟通环节，有效降低沟通成本。

再例如，通过微信支付的形式，减少管理成本和环节，更能减少资金流转隐患；是对互联网技术的有效使用，并可建立档案财务数据，遵循体验式营销原则。

三、提高ARPU值

ARPU，即Average Revenue Per User，每个用户平均收入，通俗点说就是代理记账公司从每个客户身上所得到的收入。显然，ARPU值越高，单个客户的价值挖掘得越彻底。

一款优秀的管理系统，必须能够帮助代理记账公司深度分析客户数据，有效激活老客户，提升客户的二次开发价值。

小微财税通有一项卡券积分系统，是一个为快速获客而单独开发的系统，能够很好的提升客户的二次开发。通过微信卡券结合内置积分，让客户和员工动起来，形成有效的营销闭环。

卡券积分系统操作简单、便捷。在公众号领取优惠券，可以分享给朋友，让其享受优惠活动；优惠券自带统计数据，返还部分将获取积分收益，积分可在业务中抵扣。

不仅充分调动老客户转介绍的积极性，还有助于提升品牌曝光度；积分系统可提升转化率，减少客户流失。

四、提升“回头率”

回头率是ARPU的其中一个指标，在代理记账行业指的是老客户转介绍新客户的比例，之所以单独拎出来是因为很重要。从转介绍客户的比例可以很好的判断客户对代理记账公司的整体忠诚度、信任度、满意度等，也是代理记账公司良性健康发展的重要参考！

影响客户获客率的无非是三点：

1、合理的价格 良好的代理记账软硬件环境

2、优质的代账服务、服务预约、信息交互体验以及上述的卡券积分系统

3、精准及贴心的客户跟踪服务

其中，第2、3点需要一个优秀的协同管理系统来支撑，当然，小微财税通已经做到了。

五、降低CAC

CAC，即Customer Acquisition Cost，用户获取成本，且特指用总结于获客的花费，例如购买广告、营销活动等。

目前大多数代理记账公司的获客方式，一是老客户带新客户，二是平台引流，然后就没有然后了。尤其是类似平台引流的广告模式，CAC算一下就知道真的不低！

有没有降低CAC的有效方公司法呢？当然有的。小微财税通系统中的卡券积分系统-老客户转介绍率有效提升20%。

六、提升用户体验

代理记账是一个非常重视用户体验的服务行业。而客户的传统服务体验比较差，容易被低价吸引。那如何才能解决这一问题呢？

有时候，客户的需求很简单，能在代理记账选择自己喜欢的会计，不需要打电话就能预约，能随时清楚自己的税金、代账、缴费等进度情况，能看到自己最近一次的财务工作，能给会计或办事人员及时反馈意见甚至评分......是的，就是这么简单的要求，但能做到的想必寥寥无几吧。

在设计理念上，小微工作内容财税通将财务核算软件作为协同管理中的一个插件工具，可以根据公司的自身特性去选择适用于公司的记账软件，和微信完美对接，全面满足这些消费需求，用户体验自然就上来了！

另外，用户体验还体现在办事人员对客户的跟踪服务上，这就需要系统有精准且人性化的数据统计，分析与处理能力。例如：每月3号开始申报并给客户发送消息，让其确认等事例。

以上，我们总结为：解决客户问题 让客户使用方便 办事人员有归属感。另外，对于系统来说，老板和办事人员也是用户，在使用体验上同样考虑周到。

七、提高管理者的监控力度

这一点相信是所有管理者或BOSS都比较关心的。

对于市场部：今天增加了多少潜在客户？

对于办事人员：每一位办事人员今天办系统事情况如何？客户对办事人员的评分和反馈如何？哪个办事人员的服务积分更高？

对于公司：今日、本周、本月的新客户是多少？今日预约量是多少？当天成功办理的客户有多公司少？......

以上提出的问题，都反映了代理记账公司对代理记账整体业务的监控力度是否到位，是否足够的及时、方便、精准的获取，从而帮助管理者、决策者针对现状及时进行分析并作出调整，而一款优秀的智能协同管理系统应该有这方面的职能设计。

八、人性化的数据分析与决策

数据即BI商业智能（Business Intelligence）分析工具。很多人都在讲大数据，但代理记账公司怎么玩转数据，又是如何合理利用数据为公司增值？很多人没有太深研究。

我们认为，代理记账公司的大数据可以总结为：一切可视化、经营有依据、结果必实现！

所有经营数据的可视化，这个在前面也提到过，有利于管理者的全盘管控。而且，数据必须是直接呈现，提升效率，节省人力成本。

然后，系统提供的数据直观呈现后，还必须有利于管理者进行业务分析和决策，让所有经营管理有据可依、有规可循。

小微财税通的数据统计记账和分析体现在多方面，包括意向客户预约跟踪统计、意向客户来源渠道统计、月度成交单据统计、当前在办单据统计、代账客户服务状态、线上收款统计、待办事项更新记录等，全方面满足大数据与决策需求。

九、真正的互联网

很多传统的代理记账系统都在标榜自己是互联网系统，但很多是打了擦边球、伪概念，代理记账公司用起来很鸡肋，这时需要去判断和甄别！

有没有想过工作内容以下场景：

1. 服务预约，业务部门秒到提醒，智能分配客户经理进行初步合作意向筛选。

2. 专属公司定制主页，只花一秒即可找到自己的专属会计。

代理

3. 服务不满意？需要开票？需要吐槽？专用模块一键直达。

4. 记账管理首页自动业务数据统计，让渠道广告投让有的放矢。

5. 手机快速更新工单，贴心设计更适合财务公司使用。

6. 电子档案自动归档，收支统计让服务客户胸有成竹。

7. 每日营销图，粉丝自动归属，扫码无感提醒，客户跟总结踪毫无遗漏。

10. 赠送人卡券，手有余香。卡券转增，核销的场景。

......

这些场景在小微财税通统统能够实现。而且不夸张得讲，小微财税通是目前国内为数不多的真正意义上的智能协同管理系统，基于云储存以及移动解决方案，让经营者管理更简单轻便、更高效快捷！包括管理者、办事人员、会计都能随时随地的移动化办公！同时代理记账公司的客户也能享受到互联网带来的优质用户体验！