滚针轴承美国进口关税税率(美国进口商品关税税率)

五洲新春（603667）2019年年度董事会经营评述内容如下：

2019年，全球贸易环境恶化，经济增速下滑，轴承行业受下游主要主机厂产量下滑影响，整体承压前行，行业内部亦出现结构性变化。面对当前产业环境和发展趋势，公司积极应对、稳健经营，公司的产品、客户的结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化。

1、新品开发成果显著，市场开拓进入快车道。公司成功开发的第三代轮毂轴承、海上风电滚子、风电钢球等新产品均批量供货，市场前景良好，为2020年的增量业务奠定基础；正在开发的新能源汽车空调压缩机轴承、新能源汽车电机轴承等进展顺利，对公司布局新能源汽车零部件有非常积极的意义和作用。通过了法雷奥轴承和汽配体系审核，吉凯恩、马勒贝洱的体系审核，为拓展与世界一流汽车零部件制造商的合作创造了必要条件。

2、生产管理优化，持续打造智能化生产。轴承事业部完成了新厂房搬迁及设备升级，气囊管车间完成规划搬迁，轮毂车间新建完成，保障了新产品上量产能；汽配工厂进行了布局优化，缩短了中间环节，已全面实行一人双线、三线生产，智能自动化进一步提高。同时，各生产厂区不断优化制度流程，加强员工队伍技能培训，生产现场管理得到有效改善，为进一步打造智能化工厂奠定基础。

3、加强研发能力。

（1）结合未来市场与公司实际情况，公司将研发重点放在高端装备制造上，如航空轴承、新能源汽车、先进制造等方面。报告期内，公司持续升级技术研发中心、经省发改委批准成立了“航空滚动轴承浙江省工程研发中心”，搭建了技术创新平台。打造全员变革创新文化氛围和思维模式，团队内部不断有改善创新提案提出、执行，取得理想效果。

（2）开发新产品，重点支持符合公司战略新项目的开发，并已成功开发汽车等速万向节球环滚针轴承、三代轮毂轴承、汽车变速箱轴承及齿圈、风电回转支撑轴承用精密圆柱滚子等。2019年参与国家、行业、团体标准起草8项，完成9个省级新产品项目鉴定。

（3）启动智物流系统，提高ERP系统数据的及时性，建立物料的可追溯性系统。顺利完成新旧OA系统的切换，多个系统项目持续优化、功能升级，满足业务部门的个性化需求。

4、资本市场助力

公司进一步加强被收购企业新龙实业、捷姆轴承的管理整合，逐步派出生产经营、财务管理等专业管理人员参与经营管理，推动其规范化管理；在研发上组建专业技术人员项目合作，在销售上进行新老客户协同开发，使并购发挥出显著的协同效应，被并购企业良性发展。经审计，新龙实业实现了2018年度和2019年度的业绩承诺。

二、报告期内主要经营情况

截止2019年12月31日，公司资产总额311,119.73万元，同比增长4.45%，归属于上市公司股东的净资产173,022.95万元，同比增长3.12%；2019年度，公司实现营业收入181,759.94万元，同比增长32.33%；归属于上市公司股东的净利润10,239.84万元，同比增长0.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,092.12万元，同比下降6.01%。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

在全球范围内，轴承行业经过多年产业竞争后，形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势，包括瑞典斯凯孚、德国舍弗勒集团下的INA和FAG、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等，“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上。世界八大轴承企业拥有一流的科技人才、一流的加工设备和一流的制造技术，引领世界轴承的发展方向。

我国轴承企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。另一方面，有实力的轴承制造企业也不断加大各方面的投入，如引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入；加强对员工的培训；引进高水平的科研人员，使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平，跻身于高端轴承生产企业行列。国内轴承行业提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋，行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争，包括质量、成本、交货期、创新、管理等的竞争。

我国轴承行业主要集中在以华东地区为代表的民营和外资企业以及以东北和洛阳地区为代表的国有传统重工业基地。随着我国市场化程度的不断提高，民营轴承企业不断进入轴承制造行业，浙东地区（慈溪、新昌、常山）及苏南地区（苏州、无锡、常州）的轴承企业逐渐崭露头角，成为我国轴承行业的主力军。民营轴承企业已经逐渐崛起，为我国轴承行业发展注入了新的动力。

2、行业趋势

当前轴承行业经济运行困难和压力虽然较大，我国轴承行业总体向好的长期发展趋势不变。

我国宏观政策取向仍然是坚持稳中求进的总基调。同时中央高度重视推进创新发展和产业升级，特别是针对当前一些行业供应链面临的突出问题，组织实施“攻尖”项目，加快重点领域国产自主化产品替代，鼓励自主创新产品应用等。这些政策措施的实施对机械行业的稳增长和创新发展以及产业升级将起到推动作用。

工程机械行业进入提质增效、转型升级发展的机遇期，“一带一路”建设、人力成本的不断攀升以及环保要求提高也将继续支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。围绕航空航天及工程机械精密制造为核心的数控机床市场需求加大，国产企业向高端智能制造进军，国产数控机床竞争力大幅提高，带来新机遇。

汽车下游市场空间依然巨大。典型的如新能源汽车行业的崛起，对轴承及零部件产品提出新的要求。下游行业对产品的高品质需求，也将进一步凸显龙头企业的优势。

国际分工有望重塑。经过多年的发展，在产品要求中等偏低的通用轴承及零部件上，国内企业产品质量已经达到了可替代进口的水平。在中高端领域，目前总体还存在一些差距，主要体现在尺寸公差与旋转精度的差距、高速性能的差距、噪音与异音的差距、寿命的差距、特殊工况应用的差距等。但部分龙头企业与海外跨国集团的差距已经缩小，部分产品达到国际先进水平，国产化进程正在逐步加快。

根据中国轴承工业协会官网等数据显示，近十年，我国轴承出口额增长较稳定，出口增速高于进口，进出口贸易顺差呈增长趋势，表明国内轴承行业正在向国际轴承行业奋力追赶，国内轴承产业与国际轴承产业的差距正在缩小，轴承产品进口替代的趋势将越来越明显。

(二)公司发展战略

公司发展战略是：“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者。”

在区域布局上，公司将以新视野、新思维、新对策、新组织对接全球资源，积极尝试整合全球资源，实现全球布局，与全球优秀企业协同建立价值循环，在“你中有我，我中有你”的合作模式中，实现创新与价值创造。在产品领域上，公司将围绕《中国制造2025》展开，选择高端装备中的高端零部件产品，包括轴承、汽车配件、精密零部件等，这些都属于国家大力支持的“三基”工程和高端装备范畴。公司从事基础制造业，技术是企业生存的必要条件，取得技术领先地位，是取得市场领先地位的关键。公司将增加研发经费的投入，加大高科技人才的引进，争取轴承制造关键技术的突破，用技术领导地位创造可持续竞争优势。挖掘关键技术背后的商业应用，特别是关键技术之间的交叉应用，以及关键技术对传统行业的深度改造。

(三)经营计划

2020年是“十三五”规划的收官之年，而2020年也将会是较为困难的一年，新冠疫情使得一切都存在不确定性，谁的反应快，谁的效率高，谁的协同能力强，谁的团队整体力量强，谁就能突围。公司要以经营能力的确定性，应对市场竞争的不确定性，以组织效率的确定性，应对环境变化的不确定性。在困难的环境和条件下依然要取得良好的业绩。

1.积极经营。受疫情影响，国内外经济形势更加严峻，2020年企业竞争将愈加激烈。公司作为细分行业龙头企业，应借助核心竞争力和品牌优势，通过积极经营，化危为机。重点工作是集中集团优势资源，大力拓展销售、抢占市场份额；加强关注订单、交期和客户服务，做到拥有好产品、高效率和全球的资源配置，做大做强新老客户订单。

2.稳健发展。适当控制企业扩展步伐，集中力量做好主业。近年来，公司已引进了多项高端制造设备，对主要生产车间进行了智能化、自动化的改造、新建，极大提升了生产效率。2020年，各生产部门将充分提高现有设备的利用率，最大发挥存量产能；充分做好新设备的投资可行性分析，明确投资回报期，更加稳健的开展新设备投入；做好募投项目“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的建设工作，为公司后续新产品新订单的发展提供坚实的产能支撑。

并购的外延式发展也将采取更加审慎的态度，重点关注盈利能力强和可持续发展的优质同行业或相关行业企业，充分考察企业的专业化、规范度与上市公司的互补性。通过稳健的并购投资促进上市公司主营业务进一步发展壮大。

3.提升管理。做管理不是一蹴而就，而是要长期坚持下去。近年来，公司已经在精益生产、优化流程等多方面做了大量工作，公司将继续坚持提升管理，不惧困难，以预算为抓手，数据为基础，考核为手段，用结果来倒逼管理体系的提升，建立起科学、合理、高效的管理模式。

4.现金为王。公司将强化现金为王的经营理念，销售部门制定措施重点抓应收款管理和资金回笼；生产部门继续加强运营管理，持续开展工艺优化、精益生产等缩短生产周期，以积极的措施降低库存。

2020年初，公司可转债项目已到位募集资金3.3亿，对公司加强现金流起到了积极的作用。公司将在保障募集资金投资项目顺利实施的前提下，合理规划部分暂时闲置募集资金的使用，提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用。公司将继续加强资本运作，根据公司实际财务需求，审慎选择再融资工具，借助资本市场的力量，为公司可持续发展提供资金保障。

(四)可能面对的风险

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户集中度较高，如果未来上述客户对公司产品的需求下降、或出现其他不利变化的情形，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。对此，公司在稳固既有大客户的基础上，积极开发新客户，向有色金属汽配领域延伸，形成产业协同效应，主动调整产品结构，加大国内市场成品轴承和汽车配件销售力度。公司与主要客户之间销售合作良好，不存在发生不利变化的迹象。

2、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司最大的原材料供应商为兴澄特钢，如果未来公司向其主要供应商的采购受到限制，短期内未能找到替代的供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。公司对单个钢材供应商采购比例较大主要是由于大客户指定钢厂供应商（一般二家以上），公司的钢材采购量较大，集中向国内某一大型钢厂采购有助于控制原料质量及可追溯性，并降低采购成本，采购量大，话语权大，并非公司本身依赖于个别供应商。

3、原材料价格波动的风险

报告期内，公司生产所需的原材料主要为钢材及钢材制品，钢材属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料，受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内，若钢材价格发生剧烈波动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。为应对钢价波动带来的风险，公司积极研究分析钢价的走势，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整钢材料库存。同时紧跟行业趋势，主要客户有材料价格与销售价格联动机制，消化钢价波动对公司生产经营的不利影响。

4、技术风险

公司是国家级高新技术企业，目前拥有一批较高水平的专业技术和研发人员，具备丰富的产品开发和制造经验。但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，客户对本公司现有产品在技术和质量上提出了更高的要求，如果本公司研发与生产不能同步跟进，满足市场的要求，本公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大影响。公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自身核心竞争力，并完善公司保密制度、科技人员薪酬激励制度及工作生活环境。

5、汇率波动的风险

报告期内，公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。

6、中美贸易摩擦和“新冠”疫情的风险

自2018年以来，中美贸易摩擦持续升温。2019年度公司对美销售额占营业收入的比例约为5.4%，中美贸易摩擦暂未对公司经营构成重大不利影响，但是未来美国是否会提高现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明确。2020年初，随着“新冠肺炎”在全球蔓延,公司业务分布的部分国家出现了不同程度“新冠肺炎”的传播，各国政府相继实施的物理隔离政策使得各国之间经济往来活动遭受到较大程度的阻碍。

若以上事项进一步加剧，则可能对公司年度经营目标达成带来一定影响。对此，公司已制定切实可行的经营计划，借助核心竞争力和品牌优势，通过积极经营，化危为机，在困难的环境和条件下依然要取得良好的业绩。

四、报告期内核心竞争力分析

1、研发及技术领先优势

公司拥有一支长期专注于轴承产品和空调管路的技术研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订国家机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定《GB/T35078-2018高速精密热镦锻件通用技术条件》、《GB/T34891-2017高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》、《JB/T6637-2014滚动轴承标准器技术条件》和《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》等20多个国家及行业标准，其中《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得2017年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖。

截止目前，公司共拥有20多项发明专利，为国家级高新技术企业，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。在轴承产品上，公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补了国内空白，并配套特斯拉，安全气囊气体发生器部件已实现进口替代。

公司拥有高性能钢管制造技术、高速精密锻造技术、精密冷成形技术、种类齐全且工艺先进的热处理生产技术、长寿命低摩擦轴承制造技术等精密轴承制造技术，在行业内率先推行智能信息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备较强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经成熟、稳定，能够保证公司产品生产成本的持续降低和产品质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备参与国际竞争的能力，尤其是精密轴承制造处于国内领先，轴承套圈制造相对日韩企业拥有较强的综合优势。

公司成品轴承主要用于替代进口和主机市场，部分用于维修市场。公司产业链完整，已完全具备提供瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特等跨国公司热处理套圈的能力。公司轴承的磨前产品质量与国际跨国轴承企业的质量实际上已处于同一水平，随着近几年来公司磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业。

2、全产业链优势

轴承磨前技术包括钢管制造、多工位热锻、高速精锻、冷辗、车加工、热处理等工序。目前世界上磨前产品制造发达的国家主要是日本、韩国，中国是后起之秀。公司经过近二十年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链，系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一，是世界排名前两位的轴承制造商舍弗勒和斯凯孚主要轴承套圈供应商和战略合作伙伴。

3、客户资源优势

经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群，积累出良好的市场口碑，培育出瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、奥托立夫、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、吉凯恩、德枫丹等世界知名跨国公司客户。以德国舍弗勒及奥托立夫为例，舍弗勒及奥托立夫均是全球各大汽车厂商的主要轴承、汽配供应商，而汽车行业对其零部件供应商的质量管理体系有着严格要求，在通过IATF:16949国际质量体系第三方认证的基础上，还必须通过客户严格的供应商开发操作流程和其自身考评，才能被接纳为其全球采购体系成员，建立长期供销合作关系。为保证产品质量并考虑下游行业要求，舍弗勒及奥托立夫对供应商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准，在确定供应商前，通常需要进行严格的供应商考核程序；新供应商进入其全球采购体系需要花费漫长的时间和较大的财务成本，存在较高的准入门槛。

除此之外，新龙实业拥有法雷奥、马勒贝洱、摩丁、富奥翰昂、长虹空调、海信日立、三菱重工等国内外知名客户，通过与国内外一流厂商的合作积累出较为显著的品牌效益。公司及其附属公司的客户均系国内外知名企业，能够实现较好的客户协同，客户协同及业务协同已经在公司开发法雷奥业务中得到较充分的体现，公司现已成功进入法雷奥轴承和汽配的供应商体系。因此，通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合，能够创造更多的业务机会，客户资源优势已经成为公司发展过程中的重要竞争优势。

4、学习与合作优势

公司多年来始终保持“合作竞争、共创共享”的经营理念，一直与世界顶级轴承制造商及其他跨国公司进行业务合作，拥有许多合作学习的机会，包括技术、标准、管理理念、管理方法的学习。公司把客户的考评作为一种学习交流，利用学习交流的同时接触多家国际轴承公司的先进技术标准，不断开拓技术人员的视野，提高专业技术水平。公司努力发挥向世界级轴承企业学习的优势，已成为国内磨前技术领先企业和成品轴承进口替代最具实力和潜力企业。

新昌地区是被中国机械工业联合会命名的“中国轴承之乡”。经过多年的发展，新昌轴承行业形成了轴承成品企业、配套企业、轴承装备企业分工协作、充满活力、特色鲜明的产业集群，世界知名品牌瑞典斯凯孚（SKF）也将球轴承的研发中心和生产基地落户新昌，新昌地区成为国内主要的中小型成品轴承生产基地，全球知名的轴承套圈采购基地和新兴的轴承装备制造基地。公司作为新昌轴承行业的龙头企业，能够有效地发挥产业集聚效益带来的合作优势。

5、质量和服务优势

公司高度重视产品质量管理体系建设，五洲新春、新龙实业、捷姆轴承均通过IATF16949:2016、ISO9001:2015质量管理体系认证；并通过瑞典斯凯孚、德国舍弗勒等全球前六大轴承制造商以及奥托立夫、法雷奥、捷太格特、吉凯恩、美国天合等全球著名汽配厂商的第二方审核。公司商标“XCC”和“HF”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“新龙”商标被浙江省工商行政管理局授予“浙江省著名商标”。2019年4月，公司被授予“2018年绍兴市市长质量奖”；2020年3月，公司荣获浙江省“隐形冠军”称号。

通过多年来产业领域内的深耕细作，公司已逐步实现制造和服务深度融合，由以企业为中心向以客户为中心转变，由以生产为中心向以服务为中心转变，致力于提供一体化解决方案，为客户创造价值，并赢得客户的高度信任，公司与主要客户均保持着长期的战略合作关系。一方面，公司始终追求降低成本、提高产品质量、提升管理水平来满足客户现有需求，另一方面，公司努力与客户联手共同发现和满足日益更新的需求，通过不断研发新产品、应用新技术为战略客户创造更大价值。