- 热点聚焦 -
1.【抖音直播带货政策突变，将不再支持淘宝京东等第三方链接商品】抖音负责人表示，平台将加强直播带货管控。从9月6日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人；从10月9起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车；小店平台来源商品不受影响。上述政策仅针对直播带货，短视频仍可正常搭载第三方链接商品。（界面）
解读 这次只是直播禁淘宝京东，以后全部闭环是迟早的事，市场已经有一定预期。只是面对抖音、淘宝和京东，商家还是要面临站队问题。抖音巨大的流量入口是优势，电商闭环预示抖音将开始与淘宝和京东正面对决。
2.【国家医保局征求意见：职工医保门诊费拟纳入报销、个人账户可支付直系亲属医疗费】从高血压、糖尿病等群众负担较重的门诊慢性病入手，逐步将多发病、常见病的普通门诊医疗费纳入统筹基金支付范围。这意味着，门诊慢性病、常见病有望纳入医保统筹基金支付范围。此外，个人账户享受人群将从参保人本人扩大到其配偶、父母、子女；原本单位缴费划入个人账户的部分将全部计入统筹基金。（每日经济新闻）
3.【融创中国：去年就开始降杠杆，现在是土地市场风险最大的时候】融创中国董事长孙宏斌强调：“现在是土地市场风险最大的时候，开发商手中有钱，老百姓手中没钱，土地拍的贵，房价压力挺大的。很多公司在上半年买了很多贵的地，上半年不是很好的拿地机会，下半年和明年上半年机会好一点。”（澎湃）
4.【特斯拉市值突破4000亿美元】日内涨约6.2%，今年累涨逾400%。(财联社)
解读 特斯拉这么涨下去，拆股后股价也还是不低啊。美国货币大放水后，苹果、特斯拉这种优质龙头成了争抢对象。蔚来今年也涨了400%，电动车行业要发力了。
5.【美股三大指数集体收高，蔚来汽车涨超14%】道指涨0.30%，纳指涨1.73%，标普500指数涨1.02%。蔚来汽车早前获瑞银、摩根士丹利等大行上调评级。(财联社)
- 宏观经济 -
1.【国常会：围绕便利企业生产经营、扩大开放等，取消49项有重复审批的行政许可】国常会会议指出，要推出新举措做到门槛降下来、监管跟上去、服务更优化。确保年底前企业开办全程网上办。围绕便利企业生产经营、扩大开放、支持农业农村发展等，取消49项有重复审批的行政许可，将4项审批下放至省级部门。（央视）
2.【离岸人民币对美元3个月狂飙近2800点】今年5月底以来人民币已经对美元大涨了近4%，离岸人民币的累计涨幅高达近2800点。截至周四早盘，离岸人民币兑美元报6.8803，涨幅近300点；在岸人民币兑美元周三收盘报6.8855元，较周二夜盘收盘上涨255点，逼近7个月新高。（第一财经）
解读 人民币升值主要是国内经济摆脱疫情影响，同时美元指数在此期间大幅贬值导致。人民币升值趋势可以吸引外资进场，为中国债市和股市提供增量资金。不过一旦升值到关键位置，短期趋势可能逆转，也会有部分资金出逃，影响市场。现在离岸人民币关键点位在6.85附近。
（来源：Wind）
3.【央行货政司课题组：汇率形成机制改革将继续坚持市场化方向，增强汇率弹性】（上证报）
- 地产风云 -
1.【标普：房企融资渠道面临全方位监管】融资环境有可能在上半年较宽松的基础上转向偏紧。新的融资规则有可能会促使房企转向表外融资，增加隐性债务风险。部分大型和中型房企或将面临融资受限和流动性压力。（Wind）
解读 部分大型和中型开发企业本身的净负债率就很高，融资如果进一步受限，资金链压力会很大。
2.【深圳上千套房瞬间秒光，交35万“喝茶费”可提前锁定房源？】“才10几秒啊，瞬间被秒光，我都拿出了‘双十一’的秒货速度却没抢到房，在深圳买新房太不容易了。”A小姐说。之前一工作人员曾悄悄告知：交35万元“喝茶费”就能提前锁定房源，确保认购成功。“对比周边房价，这套新房，只要能够买到，最小户型就赚了上百万。”（证券时报）
3.【专家：花高价买的房子，将来可能卖不出去】“中国的城市化率已经比较夸张，多盖了三亿人住的房子。”金融专业人士朱云来认为，炒房人最终会发现持有房产不划算，持有的房产不增值，只有利息的消耗，维修的消耗。房产最终需要刚需来接盘，届时房价将调整至刚需族“兜里有多少钱的地步”“即便挺有钱买得起房子，你买了这个房子，其实将来卖不出去”。（中国地产基金百人会）
4. 【仲量联行报告：55％内房拟未来两年增加地产科技投资】 企业计划于未来两年内把地产科技支出预算增加10－30％。愈来愈多企业相信，地产科技应用有助应对市场潜在风险，充份发挥长远的资产价值。（新浪）
- 国内市场 -
1.【中国广电等47家公司共同组建广电股份，阿里巴巴持股超9.8%】多家中国上市公司分别公告，47家发起人共同组建中国广电网络股份有限公司，广电股份为第一大股东，持股51%。杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股9.8813%。（新浪）
2.【社保基金二季度持有14只科创板股：新进8股，增持3只】社保基金持有比例最多的是八亿时空，持股量占流通股比例为7.56%；其次是华熙生物。持股数量方面，持股量最多的是华润微，共持有312.88万股。所属行业来看，持股主要集中在计算机、医药生物、电子行业。（证券时报）
3.【北向资金】周三终结连续三日净流入，公布业绩后盘中一度大涨15%的爱尔眼科获净买入5.75亿元居首，三一重工和歌尔股份分获净买入2.53亿和2.17亿元；复星医药遭净卖出6.15亿元，长春高新和东方财富均被净卖出超4亿元。（Wind）
（来源：Wind）
4.【资金面】周三央行开展了2000亿元逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，叠加1500亿元中期借贷便利（MLF）到期，人民银行当日实现净回笼1000亿元。不过到期的MLF已在8月17日提前续做。周四有1600亿逆回购到期。（中新经纬）
5.【新股中心】新股申购：众望布艺（605003）。
- 产经观察 -
1.【光伏异质结电池新势力入场，拉开产业化大幕】根据光伏专业媒体Solarzoom报道，近日安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备采购项目招标结束并开标，迈为股份高比例中标。此外，近日包括山煤国际、爱康科技、东方日升、通威股份等上市公司的研发建设进展，目前国内已有接近10GW异质结电池新产能逐步投入建设，HJT产业化已拉开大幕。（新浪）
解读 HJT是异质结构电池。传统电池采用银作为内部栅线材料，HJT换成了铜或其它材料，可以大幅降低成本，同时提高光电转换效率。新技术的普及，令较早布局的设备企业、电池片企业受益。A股相关上市公司：电池设备方面有迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；电池片制造方面有山煤国际、东方日升、通威股份；辅材相关企业有苏州固锝、帝科股份。
2.【中国工业互联网研究院近日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2020年）》】测算2020年我国工业互联网产业增加值规模将达到3.78万亿元。（新华社）
3.【花旗：中国铜需求增幅触及三年半来最高】 花旗：中国7月份铜需求同比增长8.6%，为2017年2月以来最高。铜需求的复苏已经扩大至引领需求反弹的建筑业之外的领域，其中包括电器、空调、汽车，它们总共占需求的约27%。消费和出口导向型市场的改善是令人鼓舞的迹象，表明复苏正在渗透到受冲击较严重的领域。（新浪）
（来源：Wind）
4.【半导体协会副理事长：个别半导体企业估值过高】中国半导体行业协会副理事长魏少军表示：“现在大家赚钱赚得有点着急，太容易了，这不是好现象，我们希望对产业的投资应该是长期、持续、高强度，而不是追求短期利益的，那些短期利益的投资人早晚会被市场抛弃掉。”（科创板日报）
- 公司要闻 -
1.【小米集团：上半年收入达1032亿元，同比增长7.9%】经调整净利润达到57亿元。中高端手机销量占比上升，二季度公司全球智能手机平均售价持续提升，同比上涨11.8%，环比上涨7.5%。根据Canalys的统计，第二季度，公司全球智能手机出货量排名全球第四，市场占有率为10.1%。第二季度互联网服务收入达到人民币59亿元，同比增长29%，占总收入的11%。其中广告，游戏及其他增值服务均实现增长。（e公司）
解读 雷军说小米站稳高端市场，确实，华为被断供后，小米手机很可能顶上这块市场。现在小米欧洲手机市场增速第一，首次进入欧洲份额前三。西班牙市场第一，法国市场第二。AIoT业务领先，智能电视出货量稳居中国第一，进入全球前五。
2.【中国人寿：半年度净利润降18.8%至305.35亿元】实现保费收入14273.67亿元，同比增长13.1%。内含价值首次超过一万亿，达10158.56亿元，较2019年底增长7.8%。上半年，实现新业务价值368.89亿元，同比增长6.7%。（格隆汇）
解读 这次半年报业绩不佳，短期或有影响，但中期炒作蚂蚁概念的预期还在。
3.【万达信息：拟定增募资不超20亿元，全部由中国人寿认购】扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。中国人寿公告，拟与万达信息签订《日常关联交易框架协议》，计划未来三个年度内，给予万达信息上限不超过43亿元关联交易年度金额。(财联社)
4.【华泰证券披露中报：上半年净利润64.05亿元，同比增长57.88%】营收155.4亿元，同比增长39.92%。据沪深交易所会员统计数据，集团股票基金交易量合计14.62万亿元，排名行业第一。截至报告期末，根据内部统计数据，客户账户总资产规模达人民币3.92万亿元。（Wind）
解读 这么好的业绩，之前也没有预告，不会又像兆易创新这些科技龙头一样“吃面”吧？大盘在调整，很难独善其身。
5.【宁德时代半年报：上半年实现净利润19.37亿元，同比下降7.86%】营业收入188.29亿元，同比增长7.08%；基本每股收益0.8833元。(财联社)
解读 上半年国内新能源汽车产量和动力电池装机总量都下降了42%，特斯拉营收保持增长已经不容易了。而且电动车行业看的是未来预期，傍着特斯拉大腿就不怕。电池龙头股每次深度调整都是机会。
6.【恒生电子：上半年净利3.44亿元，同比下降49%】实现营收16.19亿元，同比增长6.27%。主要是由于本期金融资产公允价值变动收益较上年同期下降较大所致；扣非净利润2.87亿元，同比增长11.75%。上半年，大零售、大资管业务依然是公司主要收入来源。（Wind）
解读 扣非业绩还不错，不过总体比较平淡，没有表现出牛市的样子。目前过高的估值还是因为蚂蚁概念在支撑。
7.【万华化学：MDI分销市场挂牌价17000元/吨，比8月份价格上调1500元/吨】直销市场挂牌价同样上调1500元/吨；纯MDI挂牌价18000元/吨，上调1000元/吨。（Wind）
解读 公司盈利能力受到疫情影响明显，毛利率和净利率处于近年来最低水平。随着需求回暖，开始涨价，逐步恢复增长能力。MDI最新分销价格比7月份上涨了21%。
8.【中海油服：上半年净利17.14亿元，同比增长76%】实现营收145.11亿元，同比增7%。国内方面，工作量同比有增长，但服务价格方面承担了一定压力。（Wind）
9.【*ST力帆：重整投资人的招募不限行业，资产总金额不低于200亿元】（wind）
10.【光大证券：上半年净利21.52亿元，同比增34%】实现营收63.15亿元，同比增长7.75%。上半年，公司财富管理业务集群实现收入24亿元，占比38%。（Wind）
解读 光大证券踩雷的损失基本计提完了，管理层也换了，公司运营方面没有什么影响，业绩能保持高速增长。
11.【华大基因：今年上半年净利润16.51亿元，同比增长734.19%】市场对新冠病毒检测试剂盒的需求大幅增长，支持公司整体经营业绩的大幅增长。(财联社)
- 国外市场 -
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