净资产折股描述(有限责任公司净资产折股)

股票简称：宏英智能 股票代码：001266

保荐人（主承销商）

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕200号”文核准，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”、“发行人”、“公司”）1,836.00万股社会公众股公开发行已于2022年2月9日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》相同。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称： 上海宏英智能科技股份有限公司

英文名称： Shanghai Smart Control Co., Ltd.

注册资本： 5,508万元

法定代表人： 张化宏

成立日期： 2005年11月1日

住 所： 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室

邮政编码： 201802

电 话： 021-3782 9918

传 真： 021-5186 2016

网 址： https://www.smartsh.com/

营业范围： 自动化控制系统领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、自动化设备、电子设备、电子产品、工程机械设备（除特种设备）、电器及元件、安防器材、电讯器材、电缆电线的销售；自动化系统设备、电子产品的生产、加工及电缆电线的切割加工，从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人设立情况

2020年10月16日，经宏英有限股东会决议通过，宏英有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

本次变更根据大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第4-01043号《审计报告》，以公司截至2020年8月31日的净资产人民币13,752.57万元出资，其中5,100.00万元计入股本，余额计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益对应的净资产出资，变更前后股权比例不变。

上海申威资产评估有限公司对宏英有限截至2020年8月31日的净资产进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第1070号《评估报告》。经评估确认，截至2020年8月31日公司净资产为15,354.41万元。

2020年10月16日，张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好、含泰创投5名发起人股东签署《发起人协议》。同日，宏英有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立公司的相关议案。

2020年10月29日，经上海市市场监督管理局核准，公司名称变更为“上海宏英智能科技股份有限公司”，并取得了换发的《营业执照》，统一社会信用代码为91310114781898318F。

2020年11月10日，大信会计师事务所出具了大信验字[2020]第4-00045号《验资报告》，确认截至2020年10月16日，宏英智能（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币5,100.00万元，均系宏英有限截至2020年8月31日净资产折股投入，共计5,100.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

宏英智能设立时的股权结构如下：

（三）主营业务

公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。

公司自成立以来坚持自主研发，凭借创始人及核心技术团队在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域的多年技术积累及对相关技术产业化运用的深刻理解，致力于开发应用于移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要通过CAN总线进行数据通讯及交换。

（四）财务概况

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2、合并利润表主要数据

单位：万元

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

4、主要财务指标

（五）财务报告审计截止日后的经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为2021年12月31日，公司提示投资者关注招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。公司预计2022年全年经营情况良好，预计2022年一季度业绩较2021年同期实现增长,预计2022年一季度公司营业收入15,646万元～18,046万元，较2021年同比变动5.11%～21.24%；2022年一季度归属于母公司股东的净利润为3,883.34万元～4,479.02万元，较2021年同比变动4.32%～20.33%，2022年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,791.84万元～4,387.52万元，较2021年同比变动4.52%～20.94%。

前述2022年1-3月业绩测算情况仅为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺

二、申请上市股票的发行情况

（一）本次发行的基本情况

（二）本次发行前公司股东关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖作出如下承诺：

“1、股份锁定的承诺

（1）自公司股票上市之日起36个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不

(下转C10版）