土库曼斯坦的小麦生产：现实和展望

土库曼斯坦地势平缓，大多海拔较低，80%的领土被卡拉库姆沙漠占据，气候炎热而干旱，在灌溉条件下适于各类谷物生长，小麦和水稻是主要粮食作物。

1.小麦和棉花生产：长期视角

对过去100年土库曼斯坦农业生产的分析显示，棉花和小麦的播种面积年际变化较大，且二者呈逆向变化（图1）。

图1 2013年间土库曼斯坦小麦和棉花播种面积所占比重

土库曼斯坦工业用棉花生产始于1880年代末。后棉花播种面积不断扩大，以供应俄罗斯纺织业所需原材料。土库曼斯坦当地棉花品质较低，逐渐被品质更优价格也更昂贵的美国和埃及品种以及长绒棉取代。1889-1916年间土库曼斯坦棉花种植面积扩大了100倍，在环里海地区，棉花取代小麦成为主要作物。

图1显示，1914-1920年和1940-1945年两次世界大战期间，土国内农业生产方和俄罗斯棉花购买方之间的经济关系中断，导致棉花播种面积有所下降，而同时粮食短缺促进了小麦生产。1990年代独立以后，土小麦播种面积进一步增加。前苏联国家间经济关系的中断加剧了小麦供应困境，使粮食安全局势更加恶化。土政府采取了一系列举措，大幅增加了小麦种植面积（从1990年的6万公顷增加到2013年的86万公顷），同时适当减少了棉花种植面积（图1、表1）。

表1 1960-2013年土库曼斯坦土地播种结构

年份	总播种面积 （千公顷）	小麦 （千公顷）	棉花 （千公顷）	播种面积所占比例结构
小麦	棉花
1960	446	34	222	8	50
1970	636	52	397	8	62
1980	895	55	508	6	57
1990	1231	60	623	5	51
2000	1484	741	619	50	41
2005	2002	953	644	48	32
2013	1600	860	550	54	34

可以看到，在土库曼斯坦区域经济关系和外部贸易连接中断、粮食供应不足时，小麦种植面积会扩大，一旦经济和贸易关系回归正常，小麦播种面积就会随之减少，相应地棉花种植面积就会再次增加。两次世界大战期间均呈现出这种“增加-减少”的周期模式，持续5-10年。1940年代中期，二战结束后，棉花成为主要作物，并一直持续了50年时间，直到1990年代中期，小麦播种面积重新超过棉花，且这种状态一直持续至今。目前小麦播种面积稳定在每年86万公顷，棉花则为55万公顷。

2.小麦政策背景下的农业改革

土库曼斯坦小麦生产的未来之路在哪里？早在1990年代，土第一任总统萨帕尔穆拉特-尼亚佐夫发起了《粮食计划》，旨在通过小麦生产完全自给实现粮食安全。总体上来说，该国就发展、重组、制度和管理所采取的一切举措和其它改革都围绕实现粮食安全这一任务来开展，也即都遵从《粮食计划》。

小麦生产成为解决粮食安全问题的重中之重。土政府把小麦视为一种战略商品，通过提高关税壁垒来保护小麦，小麦出口则需要政府颁发的许可证。小麦领域的变化由政府法令，而非农业生产者对市场信号的自主响应来决定。

整个农业系统进行了重组。政府设定购买方和生产方的任务，由承租人经营租赁地块内的农场，总统颁布法令确定小麦产地和每年各地的目标产量。与小麦生产有关的一切均由政府决定，包括小麦品种的选择，种子、土地、水、肥料和除草剂的供应，以及其它技术服务、银行贷款、投入成本，到最终的收购价格。

粮食领域的发展需要巨额资金投入。小麦播种面积大幅增加，生产扩大，粮食加工企业纷纷成立。大部分投资来自政府，私营部门的投入只占很小部分。至今，面粉和面包行业仍完全由政府控制，几乎没有来自国内外的私人投资。

1992-2013年间对《粮食计划》的投入总计达到55亿美元，这些资金大部分用于农业：40%用于土地开发和恢复，47%用于购买农业机械（表2），剩余13%用于修建储粮设备、粮店和面包店。这些投入使得大面积未开垦的土地变为灌溉地，退化的灌溉网络也得以修复。农业机械对新开垦土地的耕种至关重要，同时粮食产量不断提高也需要储存能力不断增强。政府投资兴建了八个总容量达到36万吨的大型升降机，随之产生了352个工作岗位。

表2 1992-2012年土库曼斯坦对《粮食计划》的投资（百万美元）

投资用途	1992-1999	2000-2008	2009-2013	合计	占比
土地开发和恢复	1100	500	600	2200	40%
购买联合收割机、拖拉机及其它机械	700	960	900	2560	47%
建设面粉厂、储粮设备、面包店	300	140	280	720	13%
合计	2100	1600	1780	5480	100%

小麦播种面积比总的灌区面积增长快。经过1965年之后30年的快速增长，1994年开始灌区扩张基本停止，而小麦播种面积仍在持续扩大。主要原因是政府从1991年开始把发展粮食部门作为高度优先事项来实施。1990年，小麦播种面积仅为6万公顷，占灌溉土地的4.4%；1991-2013年间，小麦播种面积大幅增加，达到86万公顷，占灌溉土地的46.7%（表3、图2）。

表3 1990-2013年土库曼斯坦灌区面积和小麦播种面积增长情况

年份	灌区面积	小麦播种面积
千公顷	相对于1990年的占比	千公顷	占灌区面积的百分比
1990	1369.2	100.0	60.0	4.4
1995	1768.5	129.2	552.2	31.2
2000	1792.2	130.9	741.0	41.3
2007	1695.5	127.6	832.9	49.1
2010	1772.2	129.4	860.0	48.5
2011	1794.9	131.1	860.0	47.9
2012	1817.5	132.7	860.0	47.3
2013	1842.3	134.6	860.0	46.7

图2 1965-2013年土库曼斯坦灌溉面积和小麦播种面积

对粮食部门的重视极大改变了灌溉土地的用途。1990年，棉花是灌溉土地的主要作物，播种面积占45%，而小麦仅占5%（其余50%播种的是其它作物和多年生植物）。到2013年，随着灌溉土地的不断扩大（增加了47.31万公顷），小麦成为主要作物，棉花播种面积减少7.34万公顷，所有其它作物播种面积都在缩减，尤其是饲料作物减少了25.35万公顷。表4显示了1990-2013年土库曼斯坦灌溉土地利用的变化情况。

表4 1990-2013年土库曼斯坦灌溉土地利用的变化

	1990	1990-2013（ ，-）	2013
千公顷	%	千公顷	千公顷	%
灌溉土地总面积	1369.2	100	473.1	1842.3	100
小麦	60.0	5	800.0	860.0	47
棉花	623.4	45	-73.4	550.0	30
其它作物和多年生植物	685.8	50	-253.5	432.3	23

随着粮食作物特别是小麦播种面积的不断增加，小麦产量也大幅增长。但1998年后，为了表明尼亚佐夫总统有关粮食政策的成功，官方统计数据显然夸大了事实（图3）。小麦产量从1998年的120万吨被人为虚夸到了2006年的350万吨，而相应的播种面积只增加了35%。在缺乏科研投入和基础设施建设，以及尼亚佐夫任期内土库曼斯坦科研机构全面瓦解的情况下，这样的技术进步是不可能实现的。

2006年执政后，别尔德穆哈梅多夫于2007年将小麦产量官方统计数据从350万吨下调到100万吨，低于1998年的水平。从2007年开始，土官方公布的小麦产量从100万吨增加到了2013年的160万吨。

图3 1992-2013年土库曼斯坦小麦播种面积和产量：蓝色是土官方统计的播种面积（千公顷），橘色是土官方统计的小麦产量（千吨），灰色是美国农业部估算的小麦产量（千吨）

3.小麦生产率

尼亚佐夫执政时期（1998-2007年），土官方公布的小麦产量远比播种面积增长迅速，从而导致小麦生产率也表现出类似的增长曲线，如图4所示。根据伪造的数据，2006年土小麦单产达到3.7吨/公顷，是1990-2002年平均值的1.5倍（2.5吨/公顷），惊人地超过了东欧和美国的单产数据（分别为3.45吨/公顷和2.77吨/公顷）。

图4 1992-2013年土库曼斯坦小麦单产（官方数据和美国农业部估算值）

表5 土库曼斯坦与其它国家小麦单产的比较

国别	2000-2005年小麦单产均值（吨/公顷）
欧盟15国	5.81
东欧国家	3.45
美国	2.77
非洲发达国家	2.45
加拿大	2.28
新独立国家	1.87
撒哈拉以南非洲国家	1.62
土库曼斯坦（2007-2013）	1.51

图4反映了1998-2007年土官方公布和美国农业部估算的小麦生产率的巨大差异。1992-1998年间差距不大，2008年后，两条曲线大致相同。综合考虑各个因素，美国农业部的小麦总产和单产估算值更加可靠。

别尔德穆哈梅多夫将统计数据调整后，土小麦单产下降到了1.5吨/公顷，在图5所选国家中位列倒数第二。独立之初化肥和化学制品短缺、科研停滞、服务匮乏等因素综合导致了这一结果。

图5 前苏联加盟共和国、东欧和北美国家的小麦产率比较：土库曼斯坦为2007-2013年均值，其它前苏联国家为2009-2012年均值，其余国家为2009-2011年均值

4.小麦和棉花收益

由于气候炎热，土库曼斯坦生长的小麦麸质含量低，最适合用作动物饲料，2010年以前在俄罗斯市场价格稳定在100-110美元/吨，近些年上涨到了140美元/吨。在调整2004-2006年的统计数据后，1991-2013年土小麦产量总计达到2150万吨，按平均每吨125美元计算，这些小麦总产值达到27亿美元。然而，同期对粮食部门的资金投入却高达55亿美元（见表2），如果将这些资金用于小麦进口，土库曼斯坦可以进口两倍于自产的量。

很明显，通过扩大国内生产来确保小麦自给自足的政策从经济角度考虑其实得不偿失。根据2007-2013年的数据（表6），土库曼斯坦在现有条件下从事小麦生产在经济上是低效的。2013年小麦播种面积是棉花的1.6倍，但其产值却仅为棉花的55%。

2007-2013年间每公顷小麦的收益始终远低于棉花，平均来看收益率只有棉花的20%。其它相关研究也表明，小麦生产的收益率远低于蔬菜、葡萄和棉花。图6显示了每公顷小麦和棉花的收益差距。此外，与棉花不同，小麦不是劳动密集型作物，不能提供更多就业岗位。小麦生产约需要17.5万名工人，而种植棉花则需要28万人口（表6）。结果表明，土库曼斯坦小麦生产在经济上没有效率，在国内开展小麦种植主要是出于政治考虑。

表6 2007-2013年土库曼斯坦每公顷棉花和小麦的收益（按当地货币和美元计算）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
棉花
1.播种面积（千公顷）	642.7	570.4	545.0	550.2	556.4	550.8	550.6
2.单产（吨/公顷）	1.48	1.76	1.77	2.34	1.97	2.24	2.17
3.总产量（千吨）	949.8	1001.8	966.2	1286.3	1096.5	1234.9	1194.0
4.原棉价值（百万马纳特）	1032.0	1077.3	1039.2	1372.1	1174.7	1317.4	1271.1
5.每公顷产值（马纳特/公顷）	1605.7	1888.7	1906.8	2493.8	2111.3	2391.8	2308.6
6.按美元计算总值*（百万美元）	219.5	378.0	364.6	481.4	412.2	462.2	446.0
7.每公顷产值（美元/公顷）	341.6	662.7	669.0	874.7	740.8	839.2	810.0
8.从业人口（千人）	292.1	285.2	272.5	275.1	278.2	275.4	275.3
小麦
1.播种面积（千公顷）	832.9	905.6	878.5	868.6	857.8	867.0	877.0
2.单产（吨/公顷）	1.22	0.90	1.40	1.61	1.36	1.38	1.87
3.总产量（千吨）	1013.6	815.7	1231.4	1400.0	1168.2	1200.1	1640.5
4.小麦价值（百万马纳特）	162.2	130.5	332.5	560.0	467.3	480.0	656.2
5.每公顷产值（马纳特/公顷）	194.5	144.1	378.5	155.1	544.8	553.6	748.2
6.按美元计算总值*（百万美元）	56.9	45.8	116.7	196.5	164.0	168.4	230.2
7.每公顷产值（美元/公顷）	41.4	50.6	132.8	54.4	191.2	194.2	262.5
8.从业人口（千人）	166.6	181.1	175.7	173.7	171.6	173.4	175.4

*根据官方汇率计算（2007年为4.7马纳特/美元，2008-2013年为2.85 马纳特/美元）

图6 2007-2013年每公顷棉花和小麦的收益（美元）

5.小麦出口

尽管收益率低，提供就业机会较少，土政府仍然没有改变1990年代初《粮食计划》制定的政策，小麦依然在农业结构中占主要地位。2011年2月，别尔德穆哈梅多夫总统历史上首次在电视直播的政府会议上宣布，土库曼斯坦在2010年已经具备了向世界市场出口小麦的现实可能性。

土库曼斯坦从2010年开始出口粮食。2010年收获粮食总量140万吨，其中15万吨小麦通过国家控制的商品交易所出口。考虑到旱灾的影响，2011年未出口粮食，但在2012年，土库曼国家粮食协会获准从2011年的库存中出口30万吨超出国内消费需求的小麦。

2010年，《土库曼斯坦2011-2030年国家社会经济发展规划》发布。该规划预计2030年小麦产量将上升到190万吨，相应的出口量也会稳步增长。

根据规划中的展望，2013-2030年用土国内小麦生产的面粉将增加29.5%，同期人口增长预计也将为29.5%。以2013-2030年的面粉生产预测为标准需求（每人每年110kg），表7估算了土国内小麦消费需求量。如果上述国家规划中的预测可以实现，在不考虑经济效率的情况下，2013年后土库曼斯坦每年可以出口约40万吨小麦。而根据近期更新的数据，2015年土实际小麦出口量只有20万吨左右。

表7 2010-2030年土库曼斯坦预计的小麦产量

年	产量（千吨）	面粉产量（千吨）	小麦的国内消费量（千吨）	出口潜力（千吨）
计划值	实际值	制粉	种子	合计
2010	1600	1400	573.9	820	198	1018	382
2011	1625	1168	633.2	905	198	1103	65
2012	1639	1200	660.6	944	198	1142	58
2013	1654	1640	691.6	988	198	1186	454
2014	1669		709.0	1013	198	1211	458
2015	1685		750.3	1072	198	1270	415
2020	1810		849.1	1213	198	1411	399
2025	1849		872.7	1247	198	1445	404
2030	1896		895.7	1280	198	1478	418

6.结论

随着土库曼斯坦的独立，与其它前苏联加盟共和国之间的供应链断裂，粮食安全问题引起了土政府高度重视。1990年代初提出的增加小麦生产的政策措施致使土小麦播种面积快速扩大，同期产量也迅速提高。然而，土库曼斯坦小麦生产的收益远不及棉花生产，政府的小麦扩张政策明显欠缺经济考虑，政治意愿成为主要驱动因素。与哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰相比，土库曼斯坦的小麦产量和出口量都很少，但是，作为传统的小麦进口国，实现自给自足并开始粮食出口是该国取得的一大进步。国际经验表明，国内生产是实现粮食安全的最佳保障，这在一个容易受到制裁和反制裁的政治环境中尤为明显。

2017-10-10 王丽贤 编译 中亚科技