证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-102
山东高速路桥集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次(临时)会议于2016年9月7日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于路桥集团等子公司增资的议案》
为应对市场变化，把握市场机遇，提高行业竞争能力，增加市场占有份额，确保企业稳健发展，公司拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本461,760,366.17 元；路桥集团拟对其全资子公司山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“养护公司”）、山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁公司”）、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）分别增加注册资本2亿元、3亿元、3亿元，增资完成后，路桥集团注册资本达到15亿元，养护公司注册资本达到5亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到8亿元。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
具体详见2016年9月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《山东高速路桥集团股份有限公司关于向路桥集团等子公司增资的公告》。
（二）审议通过了《关于投标国高青兰线东阿界至聊城（鲁冀界）段路桥工程项目施工的议案》
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟参与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通集团”）国高青兰线东阿界至聊城（鲁冀界）段（以下简称“东聊高速”）路桥工程第一、三、四标段招投标，二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与该项目第二标段招投标。根据招标文件，每个申请人最多可对3个标段投标，且允许中 1 个标。
本项目采取“建设投资一体化”的建设模式，投标人通过股权投资模式入资山东桂鲁高速公路建设有限公司。第一标段投资规模不低于人民币3.15亿元，同时签订约9.138亿元的工程施工合同。第二标段投资规模不低于4.2亿元，同时签订约11.735亿元的工程施工合同。第三标段投资规模不低于4.9亿元，同时签订约11.366亿元的工程施工合同。第四标段投资规模不低于5.25亿元，同时签订约13.669亿元的工程施工合同。该项目以资金实际到位时间为计息起点,资金投资回报率为5年期以上中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%(该基准利率随中国人民银行的调整而调整)，进入回购期前，计息不付息，计单利。经总体测算，东聊高速项目施工利润与投资回报总额较高，能够为本公司带来较好的经济效益，有利于做大做强路桥施工主业，符合本公司利益与长远发展目标。
因本项目由招标方通过招投标方式选择确定交易方，本次交易尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
具体详见2016年9月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《山东高速路桥集团股份有限公司关于投资东聊高速项目的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第三十六次(临时)会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-103
山东高速路桥集团股份有限公司
关于向路桥集团等子公司增资的公告
一、增资情况概述
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本461,760,366.17 元；路桥集团拟对其全资子公司山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“养护公司”）、山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁公司”）、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）分别增加注册资本2亿元、3亿元、3亿元，增资完成后，路桥集团注册资本达到15亿元，养护公司注册资本达到5亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到8亿元。
2016年9月7日，公司召开第七届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于路桥集团等子公司增资的议案》，同意上述增资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议通过后生效，不需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象基本情况
(一) 路桥集团
1、公司名称：山东省路桥集团有限公司
2、法定代表人：周新波
3、注册资本：1,038,239,633.83元
4、经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、股东情况：本公司持股100%
7、主要财务情况
单位:元
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(二)养护公司
1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
2、法定代表人：李志
3、注册资本：叁亿元整
4、经营范围：资质证书范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售；交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股东情况：路桥集团持股100%
（三）公路桥梁公司
1、公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司
2、法定代表人：王林洲
3、注册资本：伍亿元整
4、经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）鲁桥建设公司
1、公司名称：山东鲁桥建设有限公司
2、法定代表人：傅柏先
3、注册资本：伍亿元整
4、经营范围：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理，建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、增资的具体情况
(一)增资方式：自筹资金对路桥集团增资；并由路桥集团对三家二级子公司进行增资。
(二)资金来源：自筹资金。
(三)增资内容：本公司对路桥集团增加注册资本461,760,366.17 元；路桥集团对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司增加注册资本2亿元、3亿元、3亿元。增资完成后，路桥集团注册资本由1,038,239,633.83元增加至15亿元，养护公司注册资本由3亿元增加至5亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本由5亿元增加至8亿元。路桥集团对上述三家公司持股比例不变。
四、增资的目的和对公司的影响
公司对全资子公司路桥集团等子公司进行增资，增资后将提高公司市场开拓能力，增厚公司盈利能力，提高公司的行业竞争力。
五、备查文件
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-104
山东高速路桥集团股份有限公司
关于投资东聊高速项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、二级子公司山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)拟参与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通集团”）国高青兰线东阿界至聊城（鲁冀界）段（以下简称“东聊高速”）路桥工程施工单位的招投标，本项目采取“建设投资一体化”的建设模式。
齐鲁交通集团在相应标段全面开工日起届满36个月之日一次性分别受让投标人之第三方机构持有的山东桂鲁高速公路建设有限公司股权，并在四年内分五期等额支付转让价款，中标方收回投资退出本项目。
路桥集团拟参与第一、三、四标段投标，根据招标文件，每个申请人最多可对三个标段投标，且允许中一个标。其中第一标段工程施工投标上限为9.138亿元，拟参与投资3.15亿元。第一期1.575亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工作日内到位，第二期1.575亿元在开工之日起1年内到位；第三标段工程施工投标上限为11.366亿元，拟参与投资4.9亿元。第一期2.45亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工作日内到位，第二期2.45亿元在开工之日起1年内到位；第四标段工程施工投标上限为13.669亿元，拟参与投资5.25亿元。第一期2.625亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工作日内到位，第二期2.625亿元在开工之日起1年内到位。
鲁桥建设拟参与第二标段施工，根据招标文件，第二标段工程施工投标上限为11.735亿元，拟参与投资4.2亿元。第一期2.1亿元在投资合作协议签署生效之日起5个工作日内到位，第二期2.1亿元在开工之日起1年内到位。
（二）本次交易议案已经公司第七届董事会第三十六次(临时)会议审议通过。
（三）本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方名称：齐鲁交通发展集团有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：徐春福
注册资本：2,000,000万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91370000348875342T
经营范围：公路桥梁等交通基础设施的投融资、建设、收费、运营、养护和管理；土木工程的勘察、设计、咨询、施工、监理、项目代建；工程设计、采购、施工总承包；服务区、停车区、加油（气）站、广告、文化传媒的经营开发；油气及新能源的综合开发与利用；交通建材的采购、开发及经营；公路、桥梁的沿线综合开发经营；交通职业技能教育培训；公路装备制造及销售；通信工程；绿色交通、智能交通的研发、应用及推广；国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询；招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
齐鲁交通集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革：齐鲁交通集团成立于2015年6月，系由山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会分别以实物出资共同设立的有限公司。2015年6月30日，齐鲁交通集团取得山东省工商局核发的《营业执照》。
三、交易标的基本情况
（一）出资方式
现金出资。交易对方协调信誉良好的单位或机构提供全部资金支持。
（二）交易标的主要情况
东聊高速主线全长86.320公里。其中第一标段全长17.9公里， 第二标段全长20.32公里，第三标段全长17公里，第四标段全长31.1公里，计划项目总工期36个月，工程批复总概算为80.588亿元。
项目公司名称：山东桂鲁高速公路建设有限公司
住所：山东省聊城市东昌府昌润路北首23号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：龙厚胜
注册资本：20,000万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91370000576646330Y
经营范围：以自有资产投资开发；路桥工程建设项目的管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）交易的定价政策和定价依据
根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》：
1、投标人通过股权投资模式入资山东桂鲁高速公路建设有限公司。投资金额总计约不超过9.45亿元，其中第一、三、四标段最高投资金额为5.25亿元，第二标段投资规模4.2亿元。
2、投标人投资回报：以资金实际到位时间为计息起点,资金投资回报率为5年期以上中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%(该基准利率随中国人民银行的调整而调整)，进入回购期前，计息不付息，计单利。
3、回购期分五期回购，每一期间隔365天。第一期回购期起点为相应标段全面开工日起届满36个月之日。
4、投标人投资资金分两期足额到位，拨付至山东桂鲁高速公路建设有限公司基本账户:第一期时点为投资合作协议签署生效之日起五个工作日内，金额为总投资额的50%；第二期时点为开工之日起1年内，金额为总投资额的50%。
本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
四、交易协议的主要内容
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