导语：
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2、公立教育：山东1800万学生存量，领先全国其它省市
6、山东教培行业融资者
03
到了2018年，山东居民生活水平不断提高。城镇居民人均可支配收入39549元，比上年增长7.5%；农村居民人均可支配收入16297元，增长7.8%。其中，教育文化娱乐增长速度最快，城镇居民增长10.7%，农村居民增长10.9%。
另一方面，山东经济发展开始落后。山东省委书记刘家义说的最为直接明了：与标兵的差距越来越大。经济总量，我省与广东的差距由2008年的5860亿扩大到2017年1.72万亿；与江苏的差距由50亿扩大到1.32万亿。一般公共预算收入，我省与广东的差距由2008年的约1350亿扩大到2017年的约5200亿，与江苏的差距由约770亿扩大到约2100亿。城乡居民人均可支配收入差距也呈现继续扩大之势。
刘家义书记也指出，“2016年，山东省高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重为33.8%，分别比江苏、浙江低7.7和6.3个百分点，比近邻河南还低1.1个百分点；全社会科技研发经费支出占比2.30%，分别比广东、江苏、浙江低0.22、0.32和0.09个百分点；PCT（《专利合作条约》）国际专利申请量广东有2.4万件，我省1399件，仅为广东的5.8%。这些数字，反映的是我省科技创新能力不强，警醒的是科技革命和产业变革的机遇正从我们身边悄然滑过。”
整体来看，全国性教培机构的入场方式，大致分为三种：用线下学校入局、用双师模式渗透、用直播网课截流。
据齐鲁人才网统计，从2016年开始，教育/培训行业的人才需求量占全部行业的比重呈不断上升趋势，到2019年上半年，人才需求量占比达到5.98%。山东作为儒家文化的发源地，省内教育气息浓厚，其次山东作为全国第二大人口大省，教育行业市场十分广阔，而且受“官本位”和“重体制”思想的影响，山东热衷公考招录和考研考证的人群数量也很庞大，教培行业的市场规模不断扩大。
其中，作为儒学圣地重教育，济宁（备注：济宁包含曲阜）成教育/培训行业需求占比最大城市。从山东省16地市教育/培训行业人才需求量占比排名来看，济宁教育/培训行业的人才需求比重排名第一，人才需求占城市总需求的6.77%；其次是泰安，占城市总需求的6.41%；济南排名第三，比重为6.33%；淄博和潍坊的教育/培训行业人才需求占比相对较低，分别为4.99%和4.7%。
据齐鲁人才网数据统计，山东省16地市教育/培训行业的平均薪酬均破5000元，其中济南和青岛双双突破6000元。（注：以上样本数据只包括通过招聘进入学校单位及教培机构的非在编教师的样本数量。）
2、线下教培机构3种增长扩张模式：扩产品、扩区域、扩品类
优势 机会：利用山东既有市场优势，中大型教培机构可利于先进的技术和管理，继续强调教研和教学，尝试在省内扩张区域或在市内扩张产品。
优势 威胁 ：山东将成为全国性教育巨头和在线教育企业的必争之地，同时本土也会有巨头崛起，进而形成马太效应。
劣势 机会：资本创新、技术创新、模式创新都将有可能实现弯道超车，将北上广的先进性和山东本土的具体实际相结合。
劣势 威胁：山东本土教育企业可能会成为并购收购的标的，很难实现独立上市IPO。山东本土教育企业或许可以联合组并上市。
2、趋势与判断
从模式来看：
1）从线上和线下来看，线下仍然是教培行业的主战场，山东教培机构也多坚守并深耕。从全国市场来看，无论是新东方、好未来、中公教育三家千亿市值以上的教育集团，还是目前众多教育上市公司，大多都是依靠线下完成营收。在线教育虽然冒出了一些10亿美金估值以上的独角兽企业，但仍未大规模被验证和跑出。具体到山东市场，对比更加明显，山东市场的几家头部教培企业，均尚未完全建立自有的在线教育，更谈不上依靠在线教育完成主要营收来转型。从一二线到三四线，从成人到幼儿，应该是在线教育的过渡路径。
2）从班课和1对1来看，班课仍占大头，1对1更像增值辅助。有数据统计，在线下教学中1对1占27%，小班占60%，大班占13%。其中精锐教育、龙文教育是1对1的代表，新东方、好未来的大部分营收均是通过班课，且目前均是小班课占营收大头。从山东教培企业代表的反馈来看，大家也选择用班课做大流量，同时部分导到1对1做大营收，大多是以班课为主。
3）两两相组，可分为线上1对1、线上班课、线下1对1、线下班课四种模式。目前来看，线下是从大班课和1对1不约而同地向小班课靠拢，线上则还是1对1和班课两个阵营，比如VIPKID、掌门1对1、学霸君1对1主要属于在线1对1阵营，比如学而思网校、跟谁学、作业帮、猿辅导主要属于在线班课阵营。
从赛道来看：
1）K12辅导和语言培训依然是核心市场。新东方成立于1993年，好未来（学而思）成立于2003年，先是语言留学市场崛起，然后是K12课外辅导火热，山东依然符合这一定律。比如临沂的新概念英语成立于2000年、济宁的剑桥英语成立于1998年，后来这些以语言教育起家的教培机构完成扩科扩品，继续占据当地的教培市场。另外，成立于2001年，发展2010年的济南大智教育，成立于2011年的青岛金石教育，均是主营K12课外辅导的教培机构，如今营收也都处于领先的位置。
2）素质教育和职业教育发展成长正当时。政策层面，素质教育和职业教育无疑是利好不断。资本层面，素质教育项目在一级市场上不断拿到投融资，其中引申出来的少儿编程、数理思维等广受行业关注，这类企业也纷纷在山东放开加盟。音乐、美术类的传统素质艺术教育，各区域均有一些大型机构，K12教育企业也会把素质艺术当做扩品类的选择。中公教育和东方教育（新东方烹饪学校）给了职业教育企业以信心，备受关注的山东蓝翔，性质上属于民办非企业的学校，其校长也表示不考虑上市途径，但有在南方再建立新校区的打算。
3）学前教育遭严管，低幼市场在崛起。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》让幼儿园上市的路彻底凉了，加盟连锁也加了一个门槛，做加盟连锁要达到省级示范园。但是二胎政策、新家长、新生儿等因素依然在发挥作用，早教、幼教或者针对低幼的启蒙教育，仍然有着很好的前景。
总体上，《教培校长参考》还发现，无论是语言留学还是K12课外辅导，山东教培市场均比北京教培市场滞后5到7年。比如，北京的新东方成立于1993年，山东的剑桥英语成立于1998年，山东的新概念成立于2010年。北京的学而思成立于2003年，山东的大智成立于2010年。
若是这样，北京和上海的在线教育代表，51Talk成立于2011年，VIPKID成立于2013年，作业帮、掌门1对1成立于2014年。按此推算，山东的在线教育的跟随者即在近两年（2018年、2019年）产生并发展，当然也有可能依然是既有的大教培机构，选择和引入在线教育服务进行大规模扩张，再一次享受新的发展红利。
07
结语：山东至少也应有两家百亿教培企业
山东是教培机构的大省。2018年，常住人口规模过亿，公立学校在校学生1800万，民办学校在校学生390万，民办学校9800余所，教培机构超30000家，民办教育市场规模达千亿。
但是，山东全省0家教培上市企业，0家教育独角兽企业，营收过8000万的教培企业也屈指可数。
《教培校长参考》还发现，山东的教培行业仍有通过新模式不断发展扩张的机构和校长。或是通过单品类多地域扩张模式，或是通过多品类单地域扩张模式。通过接入或加盟北京、上海等地的产品业务，也在成为新发展的常态。山东教培校长越来越重视教研、渠道、管理，或许不久的将来，也会对技术和资本感起兴趣。
新东方董事长俞敏洪也曾坦言：“教育领域一个特点是分散化，教育领域中很难出现腾讯、阿里巴巴这样的大公司，因为教育可以多手段的齐头并进。我认为教育领域未来出现的上市公司会是任何一个产业领域当中最多的，这样的上市公司可能每一个占据教育的一个垂直领域，占据教育的某一个平台，占据教育的某一个方向，每个教育公司都可以达到几百亿人民币、上百亿美元的市值。在我们看来，未来这样的公司在中国可以占到四五十家，未来学而思和新东方只可能是其中的两家。”
百亿市值的教培企业，山东至少也应占两家。
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