包括华润烟草银行、招联消金、平安集团、度小满、分期乐、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、天津银行等一机构,纷纷进军烟草贷领域。
不仅对商户挡位要求高,而且据几名客户经理称,“准卷烟入极其严格”。
虽然年化利率高,但是平安普惠们的风控审核却没有那么严苛。
除必须持有烟草证、营业执照的法人和烟草证的经营者名字营业执照要一致、营业执照必须总公司要满1年等常规性要求外,仅要求商户流水需大于1万、流水间断不能超过30天,以及近6个月要有买烟流水。
度小满和北京云海融科技有限公司联合开发的烟草信贷产品中,其年化卷烟利率在18.25%—23.73%之间。
度小满同样依赖助贷机构、区域及省如何级代理,向其推荐客户。
“每日放款客户不少。”其中一名客户经理说道。
风控时,则与类似云海融科技等三方服务商合作,获取商户烟草经营数据。
北京云海融科技有限公司官网显示,公司为中国信息超过一千万商场超市、便利店、烟酒店、杂货店提供经营财务分查询析咨询服务。基于海量经营分析数据,服务于广大商家。
推荐客户时,北照片京云海融科技及其他助贷机构会做第一查询层风控,度小满执行二次风控。
分期乐也推出了自己的烟草贷产品,放款额度在8000-20万元之间,年化利率在24%以上。
此外分期乐还要求客户所在地,新商盟等级位于当地新商盟等级排序的前70%。如:当地新商盟等级最高为30级的,准入10级及以上。最高等级为15级的,准入5级及以上。
所谓的“新商盟”,是中国烟草总公司旗下专供卷烟零售商使用的线上订购系统,覆盖卷烟零售商户达到了560万,覆盖了大部分卷烟零售商的系统数据。
分期乐还要求在新商盟网站可查询到客户的采购中国订单。
数字建设得到加强
本质来说,烟草贷仍旧是一种面向小微企业、个体工商户的无抵押信用贷款,由于大部分门店都有自己的固定市场份额、各自为战,导致烟草市场呈现出很明显的区域化分割特色。
各省、市、区、县烟草商户数据没有打通,割裂感严重,给资金方判定额度、放款带来了很大的挑战。
烟草行业有两大特点——利润厚、市场大。据说一包65的软中华成本只要3元钱;另一方面,我国的烟民有很多,目前达到了3.5亿,而且这一数字还在不断的上升,烟民数量比很多国家的人数还多。
中国烟草总公司则是国内最赚钱的公司,依靠3亿多的烟民,利润总额是工商银行的3倍,腾讯的12倍,阿里的14倍。
各大资金方迟迟未对这块大蛋糕下手的原因之一,正是缺乏数据加持、区域化割裂感严重。
瞄准烟草贷市场数据缺乏机遇,神州信息、金融壹账通等第三方金融科技服务商迅速入总公司局。
虽然都是数据决策支持者角色,但两家公司业务模式并不相同。
3月10日,神州信息和云南红塔银行合作,打造了“数字烟草服务平台”(简称:数字烟草平台),帮助云南红塔银行布局烟草产业链金融服务。
通过将省内外烟草种植户、烟草公司、烟草经销等企业原有零散金融服务渠道整合信息,实现资金托收、兑付、结算、补贴、贷款等服务统一管理。
此外,数字烟草平台接入全国烟叶种植及销售数量,结合大数据风控平台形成营业执照种植户和零售商户画像,给线上贷款业务办理提供决策扶持。
神州的数字烟草平台更偏向于烟草供应链平台模式,而金融壹账通则更多提供数据整合服务。
据一位接近壹账通人士介绍,公司更多提供的是烟草采购侧数据,即该门店在上游供应商处采购了多少烟草,通过该数据给资金方做决策提供帮助。
业内人士照片认为,成熟三方数据服务商入驻,部分解决了原烟草贷市场区域分化、割裂感严重、数据不足的问题,给资金方风控、审核烟草提供了更多的帮助。
“数字化建设加强,或许是烟草贷近期爆发的原因之一。”其中一名业内人士说道。
当然可以看到,面向个体工商户的烟草贷,仍旧面临诸多难题。
和税金贷、发票贷等细分赛道相似,如果仅仅凭借烟草进货、销售等经营数据,就给商户提供额度放款,未免显得有失偏颇。
更重要的是,如何解决资金用途问题呢,即如何避中国免商家将资金用于除烟草以外的场景?
如果上述问题得到解决,随着金融科技服务企业不断深耕,数字化聚合、如何建设能力进一步加强,相信这个亿万市场会迎来进一步爆发。
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