截至2018年末，我国农商行共有1427家，其中上市农商行共10家（A股7家、港股3家）。到底在上市农商行中，谁的资产规模最大，谁的坏账率最低，谁的盈利能力最强，谁又是信用卡之王？北青金融带你一文看懂中国农商行的领头羊。
农商行全称农村商业银行，由先前的农村合作银行改制而来。根据今年1月银保监会发布的《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》的要求，农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，专注服务“三农”和小微企业。
需要指出的是，文中除特别说明，均是2018年数据。
资产规模：苏州农商行增速最快
从资产规模来看，10家上市农商行均突破了千亿元。其中重庆农商行的总资产为9501.78亿元，已近万亿元大关；广州农商行次之，总资产为7632.90亿元。排名第3的是青岛农商行，总资产为2941.41亿元，与第2名广州农商行差距达4691.48亿元。排名后8位的农商行彼此间资产规模的差距相对较小，排名最后的是张家港农商行，总资产为1134.46亿元。
（数据来源：Wind）
从总资产同比增速来看，苏州农商行的增速最快，达到22.58%。与之相对的是九台农商行，总资产甚至出现了负增长，降幅达12.17%。作为资产规模遥遥领先的两家上市农商行，重庆农商行和广州农商行虽然总资产的绝对增长数额分别位列10行的第1位和第3位，但因基数较大，同比增速并不突出（分别为4.95%和3.75%）。
信贷余额：广州、重庆遥遥领先
与资产规模的排名相比，虽头部两名的次序发生了颠倒，但信贷余额排名前3位的银行依旧是广州农商行、重庆农商行和青岛农商行。排名首位的是广州农商行，信贷余额为3743.93亿元，其次是重庆农商行，信贷余额为3609.43亿元。排名第3的青岛农商行依旧是青岛农商行，同样与前两名差距较大，信贷余额为1308.64亿元。后8位之间的差距也相对较小，排名最后的是江阴农商行，信贷余额为531.89亿元。
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（数据来源：Wind；单位：亿元）
从信贷余额的构成来看，绝大多数上市农商行依旧是以对公贷款为主，其中企业贷款占比最高的是江阴农商行，企业贷款占比高达85.86%。10行中只有常熟农商行个人贷款占比过半，占比为54.43%。在商业银行零售转型的大背景下，各行个人信贷或仍有较大的提升发展空间。
（数据来源：Wind）
个人消费信贷：广州农商行规模超百亿
个人消费信贷作为近几年的风口，各家城商行都在积极拓展该类业务，除自身开发提供满足个人购物、旅游、学习、消费等信贷产品外，如广州农商行发布“智盈·单位结算卡”，满足差旅接待报销等实际应用场景，各家也积极与国内金融科技巨头合作。
从披露个人消费贷款余额的7家农商行来看，超过百亿的只有广州农商行1家，其个人消费贷款余额为132.94亿元。排名第2的是常熟农商行，该行个人消费贷款余额为92.27亿元，且该行个人消费贷款的余额占个人贷款余额的比接近20%，为7行之首。江阴农商行虽然在个人消费贷款的绝对数值上位居7行之末，但就其占该行个人贷款余额的比（10.88%）来看，仍高于青岛农商行（6.79%）和张家港农商行（8.77%）。
（数据来源：Wind）
（注：苏州农商行、无锡农商行、重庆农商行无个人消费贷款数据）
信用卡信贷余额：九台农商行居末位
随着经济发展带动人均可支配收入的提高，叠加消费观念转变，近年来银行信用卡业务得到长足的发展。根据央行发布的《2018年支付体系运行总体情况》披露，截至2018年末，信用卡（包括借贷合一卡）累计发卡数量为6.86亿张，未偿信贷余额6.85万亿元，授信总额15.4万亿元，分别较上年末增加0.98万张、1.29万亿及2.92万亿。
就可获得信用卡相关数据的7家农商行来看，广州农商行不但信用卡应收账款余额远超其他6行，达88.72亿元，其占该行个人贷款余额的比也位居7行之首（8.19%）。而排名最后的九台农商行，信用卡应收账款余额仅为0.17亿元，其占该行个人贷款余额的比仅为0.08%，亦位居各行之末。
（数据来源：Wind）
（注：青岛农商行、张家港农商行、江阴农商行无信用卡应收账款余额数据）
盈利能力：常熟农商行排榜首
我们选取资产收益率（ROA）对10家上市城商行的盈利能力进行比较。资产收益率是业界应用最为广泛的衡量银行盈利能力的指标之一，该指标越高，表明企业资产利用效果越好。
常熟农商行的ROA为1.01%，位居10行之首，排名最末的是九台农商行，ROA为0.56%，落后倒数第2名的紫金农商行13bps。
（数据来源：Wind；单位：%）
不良贷款：常熟农商行不良率仅0.99%
截至2018年末，10家上市农商行平均不良贷款余额为19.58亿元，平均不良贷款率为1.47%。
从不良贷款余额的绝对金额来看，位居前两位的分别是重庆农商行（49.26亿元）和广州农商行（48.05亿元），但两行的不良贷款率在10行中并不位于高位，分别为1.29%和1.27%。原因正如前文所说，重庆农商行和广州农商行无论是在资产规模还是在信贷余额方面，都远超其他8行。
不良贷款余额位居最末位的是苏州农商行（7.81亿元），但该行不良贷款率达1.31%。不良贷款率最低的是常熟农商行，仅为0.99%。
（数据来源：Wind）
净利差及净息差：常熟农商行一骑绝尘
净息差及净利差，是衡量商业银行盈利能力的两个重要指标:净利差是指商业银行的生息资产平均利率减去付息负债的平均利率，相当于银行做资金业务买进和卖出的差，金额越大，说明城商行赚取的利息收益越高;净息差又称利息净收入/生息资产的平均余额，是一个相对指标，主要衡量银行生息资产的盈利能力。
从2018年的数据来看，常熟农商行净息差为3.70%，净利差为3.74%，远远领先于其他9家银行。
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