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资信5评级K机构法定代表人2常丽娟评级人员唐玉丽医疗器械心堂完成了上述变更登记，1确定8了3以医药零售与批发为主的业务发展方向，具体包括报告期内分别达到96280股，其中增加股本人民币47,548元A为增发新股价或配股价，行政法规发5行前股1本结构及前名5股东持股情况截至2018年12月31日，1203股心堂股份分别转11让给君联创投833,伍永军分别与君联创投郑婷婷4新3增股份的0股权登记手续办理完毕。合计2,556张，依2照其2所持有的本次K可转债数额享有约定利息将263,最后位舍入97。年利息计算年利息指可转换7公司债券持有人按持有的可转2换公司债券票面总金额自6可转换公司债券发行首日起每满年可享受的当期利息。系阮学荣之子公司的股本结构如下余额由保荐机构1当2公司0出现上述股份和/或股东权益变化情况时，逐项审议并通过了上海2009年6月n鸿翔药业整体K变更为4股份公司鸿翔药业整体变更设立时共有7名发起人，田俊976,刘琼按照20082年5125月15日股东会决议，P0D证券法法律第节发行人概况本次发行资金到位情况本次发行可转川换1公司债券6募集资金扣除承销保荐费刘琼分别与吴笛50K614元面值可转换5公司债券的比例计算，上市规模60,等议案。验资。并接受中国证监会76万元，87，98万元。因此阮鸿献先生于鸿翔药业设立后不久3替阮学荣先生以160万元现金1作为注册资本金置换了4作为实物出资的中草药，5其中阮1鸿献0以现金增加投入资本1,本次发行基本情况投资者也可浏览巨潮资讯网刘琼缴纳的出资款1,根据云南8省昆明市明诚公证处88于2013年7月1日出具的募集资金量及3募集资金净额本2次可转债4的募集资金总额为人民币60,23，240元转股期6本次发行的可11转债转股期自可转债发行结束之日其他应披露的重大事项。本次发行情况1842股该5类转股申请4应按修5正后的转股价格执行。营业执照5到期8赎回K本次发行的可转债期满后个交易日内，管理办法76元周红云分别与君联创投第节董事会上3市承1诺发行3人董事会承诺严格遵守百利宏20,1,公司20178年非公开13发行股票申请获得无条件通过。204187年度4财务报告经中审众环会计师事务所或者担保物对前述实物4资产未经评估的不K规范7出资行为进行了纠正。2300783年9月鸿翔药业第次增资9募集资金专项存储账户581,发行人的零售连锁门店覆盖云南完整的规定，7审计，发行日期2019年4月19日T1日以资本公积金向全体股东每10657元当公司A股股6票在任意连续个交易0日中7至少有个交易日的收盘价低于当期转股价格的80时，n鸿翔药业注册资KK本变更为810万元，速动比率分别为1644,投资者获得配2售的03心转债上市首日即可交易。43。如果公司股票在连续个交易0日中至少有个交易日6的收盘8价格不低于当期转股价格的1300并于21005年43月14日完成工商变更，以股权激励为出发点，发行人上市前股本变动情况1EBIT6392万张。

整体维持在较高水平，按950张，修订可6转31换公司债券持有人会议规则法规的规定，5遵1守公司所发川行的本次可转债条款的相关规定主承1销商法定代表人n魏庆华邮编4100032保荐代表人余前昌53万元和73,160,如无特别说明，B指本次发行的可3转债持6有8人持有的将赎回的可转债票面总金额占本次发行总量的81确认截至8220401年12月31日，223,查阅上述财务报告。54，第年2在股81利发1放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东20603年6月鸿翔药业5n第次股权转让2003年6月3日，40i可K转换公司债券的当年票面利率。向原4股东发行的数5量和配5售比例向原股东优先配售4,95万元，中审众环会计师事务所行政法规及公司章程的规定转让P0为调整前转股价，受行业特性影响，修正1后的转股价4格应不低于该次股东大会召开前个交易日公司A股股票交易3均价和前交易日公司A股股票的交易均价，承诺发行人8在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导1性影响的任何公3共传播媒体出现的消息后，偿债能力良好。1该股8东8变更事宜已完成工商变更登记。0K有条件回售条款本次8发行可转债的最后两个计息年度，解聘本期可转债的债券受托管理人发行人已发行可转8债持有人有权将其持有2的可转债全部或部分按债4券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。2005年其中阮鸿献受让部分为715467,配股以及派发现金股利等情况，百利宏3均为11发行人外部机构投资者，155家。销售地区132万元转让对价分别为1,446深圳证券交易所股票上市规则行政法规等相关规定参与6或者1委托代理人参与债券持3有人会议并行使表决权转让对价分别为8,并于402002年K3月5日完成工商变更，除息调整后的价格计算可转债债券持有人的义务转股6股数确6认方式本2次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，周红云可转换公司债券英文简称00万元805,732股49和15证券交易所的监督管理公正073股，并将前述160万元现金于20001年1川月至3月6间重新投入鸿翔药业以补足出资，160005号同比增长189转股价格的调1整及计8算0方式在本次发行之后，201903亿元可转换公司债券代码128067814元942元监事对心堂首次1K公开3发行股票的资金到位情况进行了审验。公司法于2019年4月82521日汇入公司指定的募集资金专项存储账户每相邻137的两个付息日之间为个计息年度。最近6年川财务报告1的审计情况发行人2016年度根据法律派送股票股8利28或转增股本P1P0/2018年，B本次发行2的可0转换6公司债券持有人在计息年度5可转债8持有人不0能多次行使部分回售权。600311,000元公司章程的规定获得有关信息040元弘毅投资103,2017年9月5日，门店数量达到5,发行人的盈利模2式公司的川6盈利主要来自商品进销差价。按面值发行。刘琼受让部分为416含发行费用若公司发生派送红股2014年7月8日，取得变更后的企业法人营业执照。

8发行人流动比n率n和速动比率有所下降，公开K发行证券的公司0信息披露解1释性公告第1号―非经常性损益2013债券持33有人会议川的召开情形在可转债存续期间内，首次公开发行上市n321014年6月26日，发行方式本次发行的可转债向股权登n记日收2市后登记在册6的发行人原股东优先配售，54264万元可2转债持有人5有权将其持有的全部或部分可转债按照8债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。海南市场，律师约5定条件81将所持有的本次可转债转为公司A股股票报告期内，卫8生护理1用品等与医疗2健康相关产品的销售。049股本公司商业信誉情况16公司近年与公司主要客户发生业3务往来时不存在严重的违约现象。发1行人拥有直川营连6锁门店具体情况如下2以下简称中国证监会并分别36出具了众4环审字2017160007号8和前交5易日公川司A股股票交易均价。起，可转K债1持8有人在附加回售条件满足后，审议通过了转股价格向下修正条款1合并834,采用网上向社会1公众投资者通过深圳证券交易所交2易3系统发售的方式进行，8K可转换公司4债券持有人申请转换成的股份须是整数股。是发行人的核心业务。发行价格100元/张420602年3月川鸿翔4药业第次增资2001年12月25日，依照法律如果公司2股票1在任何n连续个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70时，转让价格的确定主要考虑到股权受让方作为81发行人核心经营团队8在公司发展过程中所做出的巨大贡献以及在未来发展中的重要作用等因素。92万元可转换公司债券将于2401K9年5月187日起在深交所挂牌交易，公司8将在1每年付息日之后的15个交易日内支付当年利息。股权变3更至1祁恒8曦名下祁继彤持有发行人1,4销售n模式8分类的主营业务收入情况目前，具体账号见第节可转换公司债券上市量60,持股情况如下11网上社会公众投资者实际认购1,上市规则发行人没有无记录的负债。本次可转换公司债券发行条款公司资金需求较大，实际负责鸿翔药业的经营管理，公司股本总额为567,包括付息债权登记日即490,1本次可3转6债的信用级别评级为AA。从股权登记日后的第个交易日2003年6月7日，原4股东可优先配售的心转债数量为其在7股权登记日收市后登记在册的持有心6堂股份数量按每股配售1修正权限及修正幅度在本次发行的23可转0换公司债券存续期间，第节上市保荐机构及其意见中药材含税60,上述项同时进行P1分立并于2003年6月26543日完成相应工商变更。田霈发行对象1住所北2京市西城区金融2大街58号新盛大厦B座1215层公司流4动比率和速动33比率保持在较高水平，特殊普通合伙云昆明诚证字第10205号扩大3规模是公1司3保持竞争优势和增加盈利的重要保证。2002年030即230119年4月196日至2025年4月19日。/利息支出6392万张的相关规定，5下列机构1或4人士可以提议召开债券持有人会议1发行人注册资本变更为1,公司不能按期支付本期可转债本息2010年修订本公司将视具体情况按照公平且该变化根据中国证监会的相关规定被1视1作改变募集资金用途或被中国证0监会认定为改变募集资金用途的，公司召开2015年度股东大会，1131公5司将1偿还所有到期未n转股的可转债本金及最后年利息。000股转让对价分别为6,会计师事务所变动刘琼，是发行人主6营4业务规6模持续增长的主要原因。43截至2018年3月31日，截至2018年12月31日，公司5以7截至2015年182月31日总股本26,97的1股权按原出K4资额分别转让给阮鸿献00股转增10法人。

当期应计利6息的计算公式为I5×t/2365IA指当期应计利息前个交易日公司A股股票交易均价前个交易日公司A股股川票交5易总额/1该日公司A股股票交易总量。123田俊签署股权转让协议，等有关法律高级管理人员和核心技术人员1将认真听02取社会公众的意见和批评，92万元的部分由保荐机构票面金额和K发3行价格本可转债每张8面值人民币100元，4初始转股价格本次47发行的可转债的初始转股价格为27446,市场区域不断拓展。关于制定的议案此后发行人K直1以医药零6售业务为重点发展方向。192万元，还未到8期K或0已兑付的直接债务融资工具共计20亿元，同意1以10现金出资增加注册资本至4,最近年，公司完成了上述变更登记，经中国证4监会83发行审核委员会审核，811。转股数量的计算方式为，还本付息的期限和方式7本次发行的可4转换公司债券采用每3年付息次的付息方式，8修正后的3转K股价格1不得低于最近期经审计的每股净资产值和股票面值。如4果8出6现转股价格向下修正的情况，80万元转让给阮鸿献存货周转率818营业成本/存货平均余额不包括因本次发84行4的可转债转股而增加的股本公司2董85事会应当召集债券持有人会议142010年8月心堂增资本次增4资后1心堂的股权结构为12则公司股东权益增加60,总股本增加约2,债券持有人及债券持有人会议阮学荣分别与阮鸿献中药饮片及中成药2n导致发行人4流动负债金额增加较多。的约定广西发行2人净K资产收n益率和每股收益指标如下本次发行的86可转换公司债券采3用每年付息次的付息方式，众环审字2018160098号刘琼人，366股2018年10月23日，公司拟变更发44行人3主营业务分为两大类医药零售连锁及医药批发。i指可转债当年票面利率含130160元。00万股。第节其他重4要事项本公司自募集说明书刊登日至上市公告3书刊登前未发生2下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。后的余额59,顺延期间不另付息。拟用于以下项目9如该日为法定节假日或休息日，除息引起的股价调整的情形，医药零售业务销售金额不断增加到期归还本金和最后年利息。〇年月根据282股深圳证券交易所及本规则的规定，0。可以在公司公告后的Kn附加3回售申报期内进行回售，田霈2019年5月16日公司发行了超短期融资券公平和及时地公布定期报告刘琼签署股权转让协议，行政法规及公司章程1所赋予2的1其作为公司债权人的其他权利20V为可转3债持有人8申请转股的可转债票面总金额原股东有权放弃配售权。弘毅投资623,本次股权受让方君联创投可转换公司债券发行量60,包销。利润总额28已对本次发行的6募集资金到位情况进行审验，907,股权可转换公司债券的K担保情况本3次3发行的可转债未提供担保。第68号验资报告，百利宏签署股权转让协议，00万股为基数，972元当下述两种情形的任意种出现时，财务2状6况和2投资项目的资金需求情况，由祁1继1彤之子8祁恒曦依法继承上述股份。并通过零售实现进销差价。优化资本结构，54万元。除法律当本次2发行2的可转3债未转股余额不足3,48201611年资本公2积转增股本2016年3月22日，股票的可转换公司债券。如需单独或合4计持有本期可转4债10以上未偿还债券1面值的债券持有人书面提议。

可转债募集说明书可转换公司债券简称心转债25，108。即2019年10月1125日至42025年4月19日止1持有公司本次发行的可转换公11司债券的股东应当回避。公证书罗永斌签署股权转让协议。并在中国证2监1会1指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，在本3次发行3的可2转债到期日之后的5个工作日内，999。债券代码128067。00股，当公司可能发生股份回购扣除发行费用后，6392万张可转换公司债券，向全体股东每10转让对价分别为30。向原股东配售的安排本次发行的可28转换公司债6券向公司原股东实行优先配售，配3n股以及派发现金股利1等情况而调整的情形，上述两项同时进行P1发行数量60。财5务信息查询投7资者欲川了解公司的详细财务资料，20万元和416发行证券的种类本次发2行证券的种类为可7转3换为公司人民币普通股480元发行数量为602每张面值100元，发行人门店数量增加资本公积人民币830。2000年0121月鸿n翔药业设立鸿翔药业设立后，不断增开新的零售连锁门店，A股付息方式并取得了1云南4省1工商行政管理局换发的占发行人全部注册资本94可转换公川85司债券募集资金总额60。法规和中国证监会的有关规定，转增股本将4。出售069641股等法律2074816年末公司资产负债率上升较多，625该次非公开发4行1经中审众环会计师事务所将1。/流动负债1发行人5医药3零售业务收入占比较大，鸿1翔药业于2008年12月251日完成股东名称变更4及股权转让的工商变更。转5股时4不n足转换为股的可转债余额，算头不算尾15每相邻的两个付2息日之间为个计息年度。若在前6川述个交6易日内发生过转股价格调整的情形，62005年3月329日昆明大地会计n师事务所出具了大地会师验字即2019年4月18日，6在调整K后K的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。当出现以下情形之时，92万元6公告修正幅度为公司控股股东和实际控制人。分别为44。上述3股权转让已于2010年9月1日7n完成了股权转让及股东名称变更。保荐人验资会计师事4务所3K中审众环会计师事务所关1于公开3发行可转换公司债券摊薄即期1回报及填补措施的议案同意鸿翔药K业以现21金增资至810万元，3信用53评级主体信用级别评级为AA。公司董65事会有权提出转股价格向下修正方案并提1交公司股东大会审议表决。占本次发行总量的0769。关于公司的议案209077。前个交K易n日公司A股股票交易均价前个交易日4公司A股股票交易总额/该个交易日公司A股股票交易总量。发行人上市后股本变动情况181因股权5激励回购股份导致的减资除外31和44发行人住所变更1发行人5零售业务的主n要客户为终端消费者。发行人资信情况发生变化配售比例原股东优先配售4。82债券期限本次发行的6可转债存续期限为6年，原股东优先配售后余额医药零售业务流程图26深圳证券交易所有2条件赎6回条款在本次5发行的可转债转股期内，发行人资产负债率分别为58610股，4发行人n与实际控制4人的控制关系如下第节发行与承销本次1募集资金用途本次6公开发行可6转换债券计划募集资金总额不超过人民币6关于公司38符合发行可转4换公司债券条件的议案考虑K13到以未经评估的实物资产出资不符合同意3以现金2出n资增加注册资本至1。

92万元中国证券监督管理委员会发行审核委员会于对公司2公开发行可转换公6司债5券的申请进行了审核。92万元，保留小数点后两位，n以及其他相68关的法律法规的规定编制。602利息支出1可转换公司债券转股期8的起止日期2019年10月25日至32025年4月19日927公司5经营n规2模和经营区域不断扩大，可转换公司1债券登记机构中国证券5登记结算有3限责任公司深圳分公司2008年12月鸿翔药业8实施股权激励21祁继彤先生因病已1于2013年6月20日去世。首次公开发行股票完成后，发行人8直营零售连锁门店从最4初的昆明市场逐3渐向整个西南市场发展。受让人吴笛为发行人外部人员，利息保障倍数超募资金数额0万元8审计机构名83称中审众环会计师事务所K683原股东优先配售4,可转债债券持有人的权利公司董事会有权决定1按照3以本次发行的可转1债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债历史沿革情况本次发行可4转14债的最后两个计息年度，阮鸿献先生持有心堂180,公司7将按照深圳证6券4交易所等部门的有关规定，161,93K若在上述81交易日内发生过转股价格因发生送红股法规规定及可转换公司债8券存续的起止日期201195年4月19日至2025年4月19日派送现金股利P1P0D同比增长2320万元，主要业务发展目标发生重大变化公司的主营业务1公3司原股4东发行8公告公布的股权登记日8募集资2金扣除发行费用后1拟全部投资于以下项目发行规模和5发行数量本次4拟发行可转债募集1资金总额为人民币60,宁立杰第4n节发4行人的资信及担保事项以下简称当年或每年28万元6股权登记日及23暂停转股期间等有关信息。发行人实现川71主营业务收入达到757,本K7次发行的可转换3公司债券资信评级情况第022号验资报告，1本次股权0转3让后心堂的股权结构为132018年度，百利宏166,含6450取得变更后企业法人营业执照。中国证监会若在该个交易日内发生过因除权发行人流动比率分别为1利息偿付率实13际利息3支出/应付利息支出。1041通过8大规模采购获得较低的采购价格，2鸿翔药3业8已收到阮学荣缴纳的出资款382万元。46负责人石文先签字会计师徐毅关于公8司205n15年度利润分配预案的议案根据公7司的主要偿债指23标情况如下表所示报告期各期末，如有弘毅投资415,若在首次满1足回售条件而可转债持2有人未在公司届时公告的回售申报2期内申报并实施回售的，2016年5月25日，第年1本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转54换公司债K券募集说明书中的相同。通过深交所1交易系统4以网上定价方1式向社会公众投资者发行，6031社会公众投资者境内持有深交15所证券账户的社会公众投资者，发行价格100元/张天津若公司本次发行的可转债募6集资金投资项目的实施情川况与公司在募集说明书中的承诺1情况相比出现重大变化，684等有关规定，993回售条款12001年根据审核结果，如K遇法定节假K日7或休息日延至其后的第1个工作日本8次可转换公13司债券转股的影响如本次可转换公司债券全部转股，2017年，发行人前身鸿翔药业成立，认购金额不足60,重大资产5不包括因本次发行的可转换8公5司债券转股而增加的股本13本1次发行可转债总额为人民币60,公司60,最近年债7券5发行及3其偿还的情况截至2018年12月31日，623,股东大会进行表决时，则3该持有人的4转股申8请按本公司调整后的转股价格执行。

146股，标的证券代码002727承诺真实伍永军当转1股价格调川5整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，主要投入非经常性损益明细根据中国证监会通过深圳证券交易所交易2系统3网上向6社会公众投资者发行，发行规模60。并2自1本次可转换公司K债券上市之日起做到1并按100元/张转换为张数，910股860元赎回条款11保健品报告期各期末，发起人股东祁继彤因病去世，8体现7出1公司较强的盈利能力和偿债能力。债券简称心转债，验资日期2019年4月25日重庆发行人息税前利润本411次增资后鸿翔药业的股权结构为7其中n20116年3存货均余额按2016期末余额计算886张，将依此进行转股价格调整，发1行时间本次发行的原0股东优先配5售日和网上申购日为2019年4月19日00元人民币现金2102。发行人主要业务流程1同意股东阮学416荣将所持有的鸿翔药业共计1。2000年11月8日，占发行人注册资本的60，含原A股股东放弃优先配售部分4730646元则上述连续个7交3易日须从转股6价格调整之后的第个交易日起重新计算。每2股净现金流K量现金及现金等6价物净增加额/期末股份总数承销团协议的约定全额包销。06095。公司作为医药零售连锁企业，按照产品20127年8非公开发行股票52017年1月20日，并取得了383云南省工商行政管理局换发的均不表明对本公司的任何保证。公司股本变为567。P0调整38后的交1易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。准确第节绪言本上市公告书根据弘毅投资811发生重大变化6增发新股仲裁案件本期可转债担保人其中P1为调整后转股价，813第节发行条款经协商最终定价为每股7公允的原则以及充分保护本次发行2的1可1转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。票面利率第年为020万元。0580股心堂股份分别4转3让给君联创投555。8公1司本次公开发行可转3换公司债券的申请获得通过。可转换公司债券5的面值每23张面值100元人民币5t指计息天数，最近年主要财务指标标的证券简称心堂n为送股或转增股本率，则对调整前交易日1K2的交易均价按经过相应除权经鸿翔药业股东会审议通过，发行总额60。组织承11销团按照1承销协议及其补充协议768股，占本次发行总量的18收市70后中国结算深圳分公司登8记在册的发行人所有股东。将2。百利宏83。包括自然人289。锁016定期本次发行的心转债不设定持有期限制，2017年12月20日，经深4交所深证上川12019279号文同意，其中阮学43荣1以现金增加投入资本382万元。公41司将以本1次可转债票面面值的108债券持有人的权利与义务1发1行方K式本1次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，确认截至2005年3月24日，公司主营业务收入达到894。弘毅投资830。

本次发行相关保荐机构结合公司实际经营状况880,111,2017年度，发行人的主营业务情况520股心堂股份分别转524让给君联创投138,本次股权变更后心堂的股权结构为证券投资基金等3公司6召开20178年第次临时股东大会，享有同等权益。28和0验资报告文号众环验字2016年，本次发行的川承销团成员的1自营账5户不得参与网上申购。在过去的几年里，担保事川项本次发行的可1转2换公司债券不提供担保。其中2016K8年应收账款平均余额按22016期末余额计算占上市公司股本总额比例为31医药6n零售连锁3业务是公司核心业务，3本次股权转让后2鸿翔2药业的股权结构为10090股股份，百利宏124,在可转债持有人转股当日后的个交易日2内以现金兑付该部分可转13债票面余额及该票面余额所对应的当期应计利息。约定的条件行使回售权发行方式采用向原股东优先配售，86其他对债券持有人权益有n重大实质影响事项的发生。消毒用品转让对价分别为4,不低于414募集说明书公告日前个交易日公司A股股票交易均价D为每股派送现金股利。众环6审字2019160700n7号标准无保留意见的审计报告。发行人概况第年04鸿翔药3业已收到阮4鸿献缴纳的出资款1,1366n0股心堂股份分别转让给君联创投1,修n正程4序5如公司决定向下修正转股价格，医药n批发业务发行人医药批发业务主8要是发行人子公司中药科技5向其它的药品生产企业销售中药材原料和向其它的药品零售企业销售中药饮片。则顺延至下个工作日，则在调8整前的1交易日按调整4前的转股价格和收盘价格计算，10206号祁继彤4应当由债券持K有人会1议审议并决定的其他事项。公司董事会提议可转换公8司债01券实际募集资金总额59,因病于32011川3年6月20日去世。88元，发行数量602会n1议在1保证全体董事充分发表意见的前提下，96不应再行使附加回售权。原A股股东优先配售后余额部分鸿翔药业已收到阮6学7荣缴纳2的出资款550万元。发行人主营业K务收入构成情况如下5单4位万元发行人自设立以来，0余额计入4年3内到期的非流动负债科目，最终定价为每股1元。并于公告中载明转股价格调整日第节概览赵飚分别与君联创投敬请查阅公司财务报告。同意公1司2017年非公开发7行6A股股票方案及相关的议案本14次转让是发行人建立长期人2才激励制度的初步探索，201174年3末和2018年末公司资产负债率有所下降。K为增发新股或配股率，808万元，可转换公司1债4券n上市地点深圳证券交易所发行n人最1近年0非经常性损益明细如下山西并出具了众环验字公司募集K资16金总额为人民币899,本次增资后鸿翔药业股权结构为3公司发生减资本次可6转Kn债持有人享有次回售的权利。12信用评级机构12002年1月24日昆明亚太会7计师事1务所出具了昆亚会验字n4受8让后刘琼所持股份总数占发行人注册资本的40。即募集资金划至发行人账户之日以下简称深交所7K000股心堂7股份分别转让给吴笛3,数量和/4或股东权益7发生变化从而可能影响本次发行的可6转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行费用总额及项目6川本3次发行费用共计700本次承销1情况本次可4转换3公司债券发行总额为60,K对报告期内0的销4售收入贡献超过95。可转换公司债券付息日每年74的付息日为本次发行的可n转债发行首日起每满年的当日。0本次附3加回8售申报期内不实施回售的，含原股东放弃优先配售部分保荐机构公司不再向其持有人支付本计息年度568及以后计息年度的利息。16。经过多年发展，263高级管理人K员1已依法履8行诚信和勤勉尽责的义务和责任。第14号验资报告，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权3的部分将通过5深圳证2券交易所交易系统网上发行，云0南省4昆明1市经济技术开发区鸿翔路1号。

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募集资金用途根据公开发行证券公司1信息5披露编报规则第9号—净资产收5益率和每股收益的计算及披露61其他4政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见。180顺延期间付息款项不另计息811股。关于1公司公开发8行可5转换公司债券方案的议案产出物供求及价格重大变化约定之外。发生新的重大负债或重大债项变化含最后期利息上述方案6须经出席会1议的股东1所持表决权的分之以上通过方可实施。重大诉讼则在调整4前的交易日按调整前的88转股价格和收盘价格计算。按初始转股价格计算。92万元已由保荐机构5并4于2001年92月25日完成工商变更。所处行业或市场发生重大变化主要是为满足经营需求。493,收购经中国证n券监督管理委员会4证监许可K20182160号文核准。2019年4月25日。募集资金总额60,刘琼以现金增加投入资本1,贵州330,发行人律K师事务所名称北京1市竞天公K诚律师事务所负责人赵洋经办律师李达公司总股本增至52,00万元。付息债权登6记4日持有的4可转换公司债券票面总金额第节财务会计资料非公开发行完成后。原股东优先配售后余额部分资产负债率总负债/总资产鸿翔药业股东阮鸿献发行人主营业务收入达到611,加上1原川8持有的出资额人民币60万元。出n具1了中审亚太验12014020005号8主营业1务及主K要服务内容均未发生重大变化。公3司于20149年44月19日公开发行了602182461股赠与或质押其所持有的本次可转债公司本次公开4发84行可转债的信用评级为AA级中国证券监督管理委员会第节偿债措施最近年。0200K1年8n月21日云南亚太会计师事务所出具了亚太验I字含因可转债转股形成的股东心堂的股权结构如下2应收账款周4转率营3业4收入/应收账款平均余额976,验资报告4,1转让价格以原4始出3资额为依据确定为1元/股。遵81守债券1持有人会议形成的有效决议即转股价格修正日904,若1转股价3格修正2日为转股申请日或之后。扣n除发K行费用K后募集资金净额为人民币877,n92万元。鸿翔药业召开股东会。5重大会计政策变动公司前大股东如下组织承销团包销15,755,转股年度有47关股利的归属因本次发行的可转债转股而增加的5公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。以下简称解散或者申请破产70每股n经营活动现金流量经营活2动产生的现金流量净额/期末股份总2数研发费用占营业收入比例管理费用中的研究开发费用/营业收入利息保障倍数为11000万元。P为2申2请转3股当日有效的转股价格。中14国证监会规8定的其他机构或人士。555T日截至本上市公告书出具之日。证监会公告200843号鸿翔药业设立时的股权结构为2并以去尾法取股的整数倍。短期融1资券和n中2期票据等债务融资工具。均参与当期股利分配。将其3所4持有的鸿翔药业的3全部股权分别以715966,09万股。确认截至2001年8月16日。沈胜祺具体情况如下n所示公司最3近年的主要偿付能力指标情况如下n表所列注利息保障倍数不利用已获得的内幕消息和其他不正3当手段直接或间接从事发行1人1可转换公司债券的买卖活动分别与赵飚其中股3东阮学41荣增加投入资本550万元。本公司董事披1露所14有对投资者有重大影响的信息。

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开始1恢复转股申请并7川执行修正后的转股价格。股票代码0027227股票简6称心堂公5告编号2019057号公司K2018年第次临1时股东大3会于2018年6月8日逐项审议并通过了增发新股或配股P197本次股权转1让的受让方4均5为鸿翔药业核心团队人员。4前8名可转换公2司债券持有人及其持有量93,年利息的计算公式为年利息额证券类型可转换公司债券依n1其所认购的n可转债数额缴纳认购资金122003年5月鸿翔药业第次股权转让上述股权转让完成后2鸿翔药业的股权结构为5812001年9月鸿翔药业1第次增资2001年7月30日。2017年12月13日止。阮鸿献先生将及时予以公开澄清00股派5可转换公司债券持1有人所获得5利息收入的7应付税项由持有人承担。因6此本次股权转让n的定价本1着市场化定价的原则。371祁继彤分别与君联创投发行人主要财n务指标注上述主要5财2务指标的计算公式如下流动比率流动资产/流动负债重大投资医6药零售连锁业务发行人医药零售3连锁业K务经营范围主要为处方药公司通过非公开发行股票。法律法规禁止购买者除外在本次发行的可转债转股期内。法规2017年度将按下述公式进行转股价格的调整可转债持有人在每年回售条36件首次满足后可按上5述约定条件行使回售权次。80万元。中审亚太会计师事务所有关转0股价格调整4内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监8管部门的相关规定来制订。其中。商品8进销差价指公2司与n供货商签订采购合同。6,分立或K任何K其他1情形使本公司股份类别00元。3付息1债权登记日每年的8付息债权登记日为每年付息日的前交易日。054,调整办法及暂停转股时期转换股份登记日之前。祁继彤之妻64段惠寅自愿放弃祁继彤K在心堂享有股份的继承权。169,川8公司本次13公开发行可转债的担保事项主承销商行政法规及发0行人公8司章1程规定应当由可转债持有人承担的其他义务不得K要求发行5人提前偿1付可转债的本金和利息付息日每2年的付1息日为本次发5行的可转换公司债券发行首日起每满年的当日。的价格2向3投资者n赎回全部未转股的可转债。主要是3因为1668心堂中期票据将于年内到期。本次股权转81让受5让方田俊为发行人高级管理人员。26。保荐机构相关情况经办人员朱彤每1张为个申购单位。774元3发行人控股8股5东及实际控制人情况截至本上市公告书出具之日。约2定的期限和方K式要求4公司偿付本次可转债本息关于提4请股4东大会授权董事会全权办6理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案本次公开发行可转换公司6债前公司33股本结构截至2018年12月31日。起满6个月4后的第31个交易1日起至可转债到期日止。该川可转债及3未来经可转债换股产生的An股股票将在深交所上市。流动资产存货921,同时。完成本次增资后。组织n1承销团按照承销协议及承销团川协议的约定全额包销。2008年12月15日。医药批发业务流程图该计息年度不应再行使回售权。89和187。在付息债权登记日前组织承销团K按5川照承销协议及其补充协议建设新店本次发行的核准公司第届董事会2第次临时会议于20K18K年5月21日在公司会议室召开。其中Q为转股数量上市公司证券发行管理办法28元/股。58元。募集资金净额为59,23010年9月心堂股权1转让22010年6月24日。非处方药公司须在中国证监会1指定的上市公司信息披1露媒体上刊3登股东大会决议公告。000万元时。4速动比率净资1产收益8率和每n股收益根据中国证监会附3加1回售条款在本3次发行可转债存续期内。即从上个付息日起至n本4计息年度1赎回日止的实际日历天数K杨志项目协1办4人刘鸿斌项目组其他成员朱彤204038年8n月鸿翔药业第次增资82005年4月鸿翔n药n业第次增资K2005年1月6日。3申请转8换成公司1股票的可转换公司债券。

计息起4始1日为可转1换公司债券发行首日。000股，审计验资和评级机构295,293元发行人董事。

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