金融界3月28日消息今日，友发集团（601686）公开发行20亿元可转换公司债券，简称为“友发转债”，债券代码为“113056”，转股价11.28元，转股价值83.78元，债项与主体评级均为AA级。本次发行的优先配售日为3月29日（T日），网上申购日3月30日，预计友发转债首日上市转股溢价率在21％-26％附近，对应价格在110-115元附近，建议积极申购。
募集资金用途：
与本次发行有关的时间安排：
原股东配售
原股东可优先配售的友发转债数量为其在股权登记日（2022年3月29日，T-1日）收市后登记在册的持有友发集团的股份数量按每股配售1.396元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001396手可转债。
正股背景：
友发集团成立于2011年12月26日，并于2020年12月4日在上海证券交易所上市，上市后公司股本总额为141,155.66万股。
公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业，连续15年焊接钢管产销量排名全国第一。
正股业绩：
发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力，产销规模逐年上升，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人焊接钢管销售数量分别为882.39万吨、1,088.37万吨、1,186.25万吨和540.00万吨。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人归属于母公司股东的净利润分别为3.87亿元、8.65亿元、11.43亿元和5.96亿元，发行人归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大。
根据2021年业绩预告，预计2021年全年归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元至6.32亿元，较2020年度下降44.74％至50.87％。
根据最新财报数据显示，正股第一大股东为李茂津，持股19.14％，第二大股东为徐广友，持股6.69％，第三大股东为尹九祥，持股6.43％，公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华7人，公司前十大股东持股比例54.45％，公司股权结构较为分散。
-背景知识-
什么是可转债？
可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定的比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转换成普通股票。理论上来讲，可转债=公司债券％2B股票期权。
什么是信用申购？
投资者无需市值也无需资金就可操作顶格申购。网上申购时无需缴纳申购资金，中签后缴款。但是原股东认购配售的可转债需在认购时完成缴款。
申购完要做什么？
大家记得在T 2日查询中签结果，中签的投资者应确保其资金账户于该日有足额的缴款资金，不足部分视为放弃认购。
注意：中签后忘记缴款会上打新“黑名单”。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款（放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算）的情形，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购。
原股东可以参与网上申购吗？
原股东参与优先配售的同时，也可同步进行网上申购，两种参与方式不冲突。
申购后可以撤单吗？
申购之后，一经确认，不能撤单。
上市后如何交易？
可转债上市当日即可进行交易，实行T 0交易制度，以1000元面值为1个交易单位。
本文源自金融界
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