更加高效的客户管理

正源财税在使用有格之前，主要的数字化问题是在客户管理这一方面。

对于未成单的客户，正源财税存在着销售过程管理不到位的问题，造成企业缺少客户转化的过程数据、无法分析销售各环节的转化率。而对于已成单的客户，也存在着客户的各项资料管理混乱、缺少统一的代办管理渠道的问题。

对此，正源财税借用广州有格搭建了符合自身业务特征的客户管理公司模块。无论是对于未成深圳单的客户，还是已成单推荐的客户，都将各项客户相关的信息（包括客户成交状态、客户资料、客户跟进记录、客户服务项目、客户回款记录等）关联在同一个客户ID之下。这样做对于正源财税带来了以下几项业务提升：

1. 对于销售过程有了更广州好的管控，可以及时地了解到客户的跟深圳进情况、所处销售阶段、成交信心。
2. 客户资料的管理更加高效便捷，即便于在公司客户业务办理过程中方便地检索出各项所需资料，也防止了员工离职资料交接不全面等问题。
3. 通过对于客户各维度的数据分析，便于了解到销售各环节的转化率、自身客户的特征，便于针对性地调整销售策略。

主动推送服务进度，提升客户服务体验

在客户相关的各项数据有序地沉淀在系统中之后，正源财税不仅在思考客户数据如何有效地提升销售端的客户转化，也在思考如何借用数据提升自身的服务品质。针对后者，正源财税决定了要做的方向——提升服务的透明度。

具体结合有格，在系统层面做到的是实现服务任务的管控，令系统与管理者可以清晰地知道客户服务的预计完成时间。同时借用系统的通知能力，在关键的时间节点提醒业务人员及时地进行客户的报税、年审等业务办龙岗理。再将客户的服务订单进度、项目进度公司注册、任务进度以及最后的办理结果推送给客户，以期做到服务的透明、及时反馈，令客户时刻清晰自身业务的办理情况，有效提升客户满意度。

自动核算提成，有公司注册效激励员工代办

正源财税除了在客户管理方面的痛点龙岗外，还有一点困恼是基本上每月要耗费约两人天的工作量用于员工的提成核算，原因是提成核算涉及到的规则复杂，不同角色、不同工作年限的员工有着不同的提成核算方式。每月的集中核算除了耗费较多工时以外，还带来的问题是激励的滞后性，无法做到即时透明，对员工来说正向激推荐励的作用有所消减。

借用有格，正源财税可实现自定义提成规则，同时关联到销售的订单以及服务的项目，在销售每成一单或服务人员每完成一项任务后即可自动核算提成，再推送到员工与财务人员进行审核。以此做到的即时、透明的正向激励，有效地提升了员工的工作积极性。