中国银行(香港)拟发行2年期高级无抵押港元绿色债券，初始价1.7%区域

久期财经讯，中银香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) 中信Limited，简称“中银香港”，02388.HK)全资子公司中国银行(香港)有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，简称“中国银香港行（香港）”，穆迪：Aa3 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定）拟发行Reg S、2年期、固定利率、以港元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行(香港)有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：Aa3 (穆迪)

ESG评级：明晟：AAA

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行（香港）的150亿美元M卡TN计划

发行规则：Reg S

发行规模：港元基准规模

期限：2年期

初始指导价：1工行和.7%区域

资金用途：如发行人的可持香港续系列债券管理声明所定义，为低碳基础设施相关的合格项目提供融资和/或再融资，以促进可再生能源和绿色建筑行业的可持续发展和智慧工行生活。

其他条款：港交所上市;最小面地址额/增量为10和0万港元50万港元;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年2月17日(T 5)

外部审查：安永华明会计师事务所根据亚洲国亚洲卡际资本市场协会公布的工银《绿色债券原则》2021提供了关于票据的证明报告

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港中信)（B&D）、中国银行、中银国际、东方汇理

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、建银（亚洲）、建设银行（欧洲工银）、地址光大银行香港分行分行、民生银行香港分行、集友银行、花旗集团、中信里昂、招商永隆银行、工银国际、工银（亚洲）、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东分行亚银行

绿色结构顾问：中国银行(香港)