证券简称：豪美新材 证券代码：002988 公告编号：2022-008
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（深证上[2022]26号）》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向股权登记日（2022年1月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年1月26日（T 2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足82,400.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为82,400.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为24,720.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
广东豪美新材股份有限公司公开发行82,400.00万元可转换公司债券（以下简称“豪美转债”）原股东优先配售和网上申购已于2022年1月24日（T日）结束。现将本次豪美转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
豪美转债本次发行82,400.00万元（共计824万张），发行价格为100元/张，原股东优先配售日及网上发行日期为2022年1月24日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售豪美转债总计为657,444,100元，即6,574,441张，占本次发行总量的79.79%。
1、因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果
发行人因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为207,812,800元（2,078,128张）；最终向上述原股东优先配售的豪美转债总计为207,812,800元（2,078,128张），占本次发行总量的25.22%，具体情况如下所示：
2、其他原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的 豪美转债为449,631,300元（4,496,313张），占本次发行总量的54.57%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豪美转债总计为166,555,000元，即1,665,550张，占本次发行总量的20.21%，网上中签率为0.0015482983%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为107,572,935,520张，配号总数为10,757,293,552个，起讫号码为000000000001~010757293552。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年1月25日（T 1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2022年1月26日（T 2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）豪美转债。
四、配售结果
注：《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的豪美转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年1月20日（T-2日）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、联系方式
1、发行人：广东豪美新材股份有限公司
地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城
联系人：陈涛
电话：0763-3699085
2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
发行人：广东豪美新材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2022年1月25日
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