企业的慈善基金会主要任务(慈善基金会投资企业)

证券简称：华泰证券 证券代码：601基金会688 编号：临2022-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年12月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发起设立基金会的议案》，同意公司捐资人民币2,000万元作为原始基金发起设立基金会。2021年12月31日，公司收到江苏省民政厅《关于同意成立江苏省华泰公益基金会的批复》（苏民慈社[2021]33号），同意公司作为发起人设立“江苏省华泰公益基金会”，江苏省民政厅担任基金会的业务主管单位。

2的022年3月1日，江苏省民政厅颁发《基金会法人登记证书》，基金会正式成立。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：53320000MJ55353613

名称：江苏省华泰公益基金会

业务范围：（一）资助城乡困难群体；（二）资助因自然灾害、企业事故灾难和公共卫生事件等突发事件遭受损害的群体以及相关的救助项目；（三）资助扶老、恤病、助残、助学、优抚等企业符合《慈善法》规定的慈善项目和社会公益事业；（四）资助公益慈善、志愿服务、社会工作等领域专业人才发展、服务设施等软硬件建设。

本次设立基金会的出资金额全部来源于公司自有资金，占公司最近一期投资企业经审计净资产的比例为0.02%，对公司日常生产经营不构成重大影响。未来，公司将结合经营业绩等情况持续向基金会捐赠，更规范、专业、透明地履行社会责任，并通过基金会汇聚更多力量推动公益慈善事业发展，促进社会公平正义。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2022年3月4日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2022-003

华泰证券股份有限公司

关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月3日完成10亿美元的三年期固定利率美元债券（以下简称“本次债券”）的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称主要“香港联交所”）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香基金会港联交所证券上市规则第37章及香港法例第57的1章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批准于2022年3月4日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022年3月4日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2022-004

华泰证券股份有限公司为境外全资

附属公司发行美元债券提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为10亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为33亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司投资企业”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）旗下附属公司Pioneer Reward Limited拟发行金额10亿美元、期限3年的固定利率美元债券（以下简称“本次债券”）。公司于2022年3月3日作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为Pioneer Reward Limited发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要为境外全资附属公任务司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

2022年1月17日，公司境内外债务融资工具一般性授权的获授权人士签署了《关于确定2022年度境外债券发行方案的决定》，同意公司为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体Pioneer Reward Limited发行本次债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

2.注册地点：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.公司编号（英属维京群岛）：1855859

4.最新信用等级状况：不适用

5.公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan

6.财务状况：截至2022年1月31日，被担保人Pioneer Reward Limited的总资产179.869亿港元，负债总额179任务.866亿港元，资产净额30.84万港元。2022年1月1日至2022年1月31日实现营业收入4.22港元，实现净利润为4.22港元。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司于2022年3月3日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司Pioneer Reward Limited慈善发行金额10亿美元、期限3年的固定利率美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司根据境内外融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。根据业务需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。同时，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架下，从维护本公司利益最大化的原则出发，制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其他信用增级安排，决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括担保及其它信用增级协议），办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，并按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，按2022年2月28日人民币兑美元汇率（1美元=6.3222元人民币,下同）计算，公司及控股子公司担保总额为人民币241.08亿元，全部为对子公司提供的担保，上述数额占公司截至2021年9月30日未经审计慈善净资产人民币1,392.53亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为17.31%。

本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证担保，担保金额为10亿美元,按2022年2月28日人民币兑美元汇率折算，该项担保金额折人民币主要63.22亿元。该笔担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为人民币304.30亿元，占公司截至2021年9月30日未经审计净资产的比例为21.85%。

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。