证券期货行政执法当事人承诺制度落地。证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。国家卫健委：我国“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。第二批公募REITs于29日面向公众投资者发售，获数十倍超额认购，将启动末日比例配售。美联储主席鲍威尔表示，奥密克戎变异株提高经济风险和通胀不确定性。
【国内要闻】
•国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。《办法》通过明确基本流程、严格限定适用范围、健全监督制约机制来规范行政执法当事人承诺制度的实施，确保制度公开公平公正实施，切实保护投资者合法权益、提高执法效能、防范道德风险。
•证监会日前批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。
•针对新冠病毒奥密克戎变异株，中国疾控中心专家表示，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。
•第二批公募REITs于29日正式面向公众投资者发售。据渠道信息，华夏越秀高速REIT获超过70亿元资金认购、建信中关村REIT获得超过90亿元资金认购，已远超过面向公众投资者发售的部分，将启动按比例分配。
•上期所发布通知，自2021年12月1日交易（即11月30日晚夜盘）起，镍期货Ni2202、Ni2203、Ni2204、Ni2205合约日内平今仓交易手续费调整为15元/手；天然橡胶期货Ru2205合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。
•中证指数有限公司将于2021年12月13日正式发布中证绿色金融债指数、中证0-3年绿色金融债指数、中证大盘蓝筹25指数、中证新能源车15指数及中证半导体15指数。
•中债金融估值中心有限公司于2021年11月29日发布中债-绿色债券综合指数、中债-中高等级绿色金融债券指数、中债-高等级绿色公司信用类债券指数等3支绿色债券指数。
•11月29日，上海市第三批集中供地出让首日，2宗“城中村”改造项目地块及1宗“双定双限房”项目地块率先开拍，剩余地块将于11月30日至12月3日现场竞拍。上海第三批集中供地合计推出57宗地块。
•中央气象台11月29日18时继续发布暴雪蓝色预警，预计11月29日20时至30日20时，辽宁东北部、吉林东部、黑龙江东南部等地有大到暴雪，其中，黑龙江东南部、吉林东北部和东南部局地有大暴雪或特大暴雪（20-32毫米）。
•国家电网数据显示，“十三五”期间，国家电网公司经营区市场交易电量年均增长36%，占售电量比重由14.4%提高到50.6%。
•天眼查信息显示，中保融信私募基金有限公司于11月29日正式获上海市工商行政管理局登记核准，注册资本148亿元。中保融信共有18家股东，多为保险公司，包括中国人寿、平安人寿等13家寿险公司，人保财险、华泰财险等2家财险公司，人保健康、华泰资产以及中保投资责任有限公司。
•湖北省人民政府与香港特区政府29日在武汉市召开鄂港高层会晤暨“鄂港合作会议”第一次会议，建立鄂港合作会议机制，并就加强13个领域合作达成共识。
•香港特区政府29日公布，因最新疫情发展，从当地时间11月30日零时起，指明安哥拉、埃塞俄比亚、尼日利亚及赞比亚为A组指明地区（高风险），从以上四个地区来港的非香港居民不准入境，并对相关抵港人士实施最严格的检疫要求。
【国际要闻】
•美联储主席鲍威尔表示，奥密克戎变异株提高经济风险和通胀不确定性。随着供需失衡的消退，预计通胀将“显著”下降。
•美国总统拜登表示，美国这个冬天不需要封锁和关停，预计现在不需要额外的旅行限制。
•美国10月成屋签约销售指数环比上涨7.5%，但同比下滑4.7%，为连续第五个月同比下降。成屋销售通常被视为现房购买的领先指标。
•截至11月26日当周，摩根大通美元新兴市场债券ETF （EMB）资金流出7.095亿美元，为两个月来最大资金流出规模。
•芝加哥商品交易所（CME）将2022年1月原油期货的维持保证金从5100美元/手上调至5850美元/手。
•美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至11月23日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少45316手至118729手；WTI原油期货投机性净多头头寸减少2551手至317730手。
•G7卫生部长声明显示，需要对奥密克戎变异株采取紧急行动，G7卫生部长将于12月再次会晤。
•德国联邦统计局发布的数据显示，德国11月份通胀率预估值达到5.2%，或将创下1992年以来新高，此前10月份德国的通胀率为4.5%。
•英国10月央行抵押贷款许可录得6.7199万人，续创去年7月以来新低，连续5个月录得下滑。
•德国11月CPI月率初值录得-0.2%，创去年11月以来新低。
•欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯称，货币政策应保持耐心，维持紧急抗疫购债计划（PEPP）的灵活性是有必要的，不太可能在明年或此后一段时间内加息。
•日本首相岸田文雄表示，日本将禁止所有外国游客入境，禁止措施将于11月30日生效。
•伊朗就核谈判发表声明称，如果不能以可核查的方式解除自美国退出以来对伊朗实施的所有制裁，就不可能恢复2015年的协议。
•沙特能源部长表示，欧佩克 联合技术委员会（JTC） 会议推迟到周三，部长级会议推迟到周四。
•联合国秘书长古特雷斯就多个国家因为出现新冠病毒奥密克戎变异毒株，对非洲南部地区国家进行旅行限制相关事宜发表声明，对南部非洲多国因该变异毒株而遭到旅行限制感到关切。
【国内外市场一览】
——股票
•中国股市：广汽集团子公司广汽埃安拟内部重组，后续将寻机上市；中国石化拟70.49亿元收购相关资产及负债，进一步提升一体化运营水平；天士力独家品种坤心宁颗粒获药品注册证书；海南矿业磁化焙烧技术改造项目开工建设；士兰微拟推2150万份股票期权激励计划，行权价格为51.27元/股，同日公告拟以9000万元向士兰明镓增资；上交所29日发布科创板上市委会议审议结果，广州思林杰科技股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司首发获通过。
•欧洲股市：欧洲三大股指29日全线上涨。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7109.95点，比前一交易日上涨65.92点，涨幅为0.94%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6776.25点，比前一交易日上涨36.52点，涨幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15280.86点，比前一交易日上涨23.82点，涨幅为0.16%。
•美国股市：纽约股市三大股指29日上涨，其中道指涨0.68%，标普指数涨1.32%，纳斯达克指数涨1.88%。
——债券
•中国债市：债市29日窄幅波动，国债期货小幅收跌，截至收盘，10年期债主力T2203报100.275，下跌0.09%，成交5.73万手，日内减仓逾2600手。
•欧洲债市：欧元区国债收益率29日多数小幅上升，投资者对变种病毒的恐慌情绪逐渐平稳，并开始对全球经济预期进行重新评判。尾盘，德国10年期国债收益率在上周五大幅下跌后，转为上涨2bp至-0.314%，仍比上周高点低10bp左右，其他高评级欧元区国家债券收益率普遍上涨约2-3bp。
•美国债市：美国10年期国债收益率29日尾盘下跌逾3bp，刷新日低至1.5038%，此前鲍威尔首次公开置评奥密克戎毒株，称奥密克戎恐将加重美国经济风险和通胀不确定性。2年期美债收益率短线跳水，日内整体转跌，并跌穿0.5%整数位心理关口，最低触及0.4961%。
——货币
•29日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.8615%，较前一交易日涨16.74BP；DR007报2.2474%，跌1.26BP；DR014报2.3529%，涨4.23BP。
——外汇
•11月29日，人民币兑美元报6.3872，上调64点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3876元，较上周五夜盘收盘涨54点，成交量302.02亿美元。
——大宗商品
•国内商品期货29日夜盘涨跌各异，螺纹期货夜盘收涨1.14%，热卷收涨0.31%；铁矿石期货收涨4.37%。焦炭夜盘收涨0.74%，焦煤收涨4.45%，动力煤收涨1.29%。纸浆夜盘收涨3.39%，纯碱涨2.67%，玻璃涨1.63%，豆粕、玉米、菜油、菜粕、沥青、甲醇、豆一、豆二、白糖最多涨0.91%。
•伦敦金属交易所基本金属29日收盘时全线上涨。3个月期铜收于每吨9600美元，比前一交易日上涨155美元，涨幅为1.64%。3个月期锌收于每吨3202美元，比前一交易日上涨19美元，涨幅为0.60%。3个月期铝收于每吨2650美元，比前一交易日上涨58美元，涨幅为2.24%。3个月期镍收于每吨20190美元，比前一交易日上涨225美元，涨幅为1.13%。
•纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价29日比前一交易日下跌2.9美元，收于每盎司1785.2美元，跌幅为0.16%。当天2022年3月交割的白银期货价格下跌28.3美分，收于每盎司22.852美元，跌幅为1.22%；1月交割的白金期货价格上涨10.2美元，收于每盎司964.5美元，涨幅为1.07%。
•截至29日收盘时，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.80美元，收于每桶69.95美元，涨幅为2.64%。2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨0.72美元，收于每桶73.44美元，涨幅为0.99%。
【经济数据与动态（北京时间）】
•09:00 中国11月官方制造业PMI
•15:45 法国11月CPI月率
•15:45 法国第三季度GDP年率终值
•16:00 瑞士11月KOF经济领先指标
•16:55 德国11月季调后失业人数及失业率
•18:00 欧元区11月CPI年率初值及月率
•21:30 加拿大9月GDP月率
•22:00 美国9月FHFA房价指数月率
•22:00 美国9月20座大城市房价指数年率
•22:45 美国11月芝加哥PMI
•23:00 美国11月谘商会消费者信心指数
•23:00 美联储主席和美国财长出席会议
•23:30 美联储威廉姆斯发表讲话
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