齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 蔡宇丹
3月31日上午，意大利法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行，中金公司作为独家保荐人。据悉，这是近10年来唯一一个在港上市的意大利企业，而山东国资旗下又收获了一只港股IPO。
超级游艇“第一股”，欧美和中东投资者占比超60%
此次法拉帝在港交所挂牌交易，是游艇行业香港上市的第一股，也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。从决策到组织实施用6个月，创下了外国企业港股上市的最快纪录。
作为国有企业走出去、海外并购重组的经典案例，潍柴集团成功推动法拉帝登陆港交所，也被资本市场视为疫情以来唯一的外国企业东向登陆中国资本市场的标杆项目，最终以22.88港元定价，募集资金2.81亿美元。
此次招股，赢得了中国和国际顶级主权基金、中外长线基金等国内外重磅级投资机构的青睐。作为有史以来配售结构最国际化、配售质量最高的港股IPO项目之一，本次发行前10大机构投资者中6家来自欧洲及中东，整体配售欧美和中东投资者占比超60%，主权基金及长线基金占比超65%；同时还吸引了海南自贸港建设投资基金、三亚发展控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司和青岛海发控股发展有限公司等5名中国基石投资者。
在法拉帝集团香港上市仪式上，法拉帝集团董事会主席谭旭光表示，作为历史最悠久的意大利超级游艇品牌，法拉帝在引领全球行业发展中占据着重要的地位。潍柴始终是法拉帝公司最坚定的战略伙伴，我们将共同把握全球游艇市场特别是亚太市场的战略机遇，助推中国海洋经济发展和消费升级。
中金公司首席执行官黄朝晖在法拉帝上市仪式上表示，本次IPO是中欧实施金融双向开放，深化资本市场互利合作以来，第一家欧洲企业东向在港上市，成功打造了香港市场顶级奢侈品第一股，获得了国内外投资者热烈追捧，成为了近期配售结构最国际化、配售质量最高的IPO。
黄朝晖表示，此次上市，中金公司与潍柴集团携手克服了诸多史无前例的困难，比如欧洲疫情使得现场工作难以开展，香港、上海和深圳的疫情直接影响审核进程和路演销售，俄乌冲突导致全球市场尤其是港股暴跌。即便如此，仍然在横跨圣诞节、元旦和春节的情况下，申报后两个半月即通过聆讯，一天不差地完成了3月底上市的目标，创下了近期最快上市纪录。
这次上市不仅给法拉帝加注了力量，也进一步激活了长期低迷的香港投资氛围。
亚太机遇：10年后游艇界“劳斯莱斯”再启程
意大利法拉帝集团是全球游艇巨头，作为意大利超级游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，通过并购、整合、创新，培育了七大品牌，其中Riva（丽娃），诞生于1842年，是游艇界最悠久、最昂贵的品牌之一，被称作是游艇中的“劳斯莱斯”；2019年收购的Wally，是高科技船只生产领军者。
2008年，金融危机席卷全球，因经营不善濒临破产，法拉帝在全球寻找合作者，于2012年1月与潍柴集团正式签署战略合作协议。目前，法拉帝第一大控股股东是潍柴集团，持股86.05%，第二大股东是法拉利家族控制的Flnvestments，持股11.138%。
目前潍柴集团拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块，若干子公司在全球证券交易所上市，跨国指数达到37.6%。
潍柴集团重组法拉帝后，不仅给予了强大的资金和资源支持，还以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、战略规划、技术、人才，以及丰富的行业资源及全球信用，为法拉帝提供互补协同的资源。
2017年，由法拉帝公务舰艇部开发的首款船型FSD195交付。这款舰艇适用于巡逻、救援、缉私等，曾两度参加中国国际进口博览会并成为“网红”展品。目前，FSD195的产品设计、技术已在中国落地，大大提升了中国公务船艇技术水平。
在双方的共同努力下，法拉帝集团的营收从2012年3亿多欧元，发展到2021年9亿欧元，走在了全球游艇业的最前列。为表彰潍柴集团董事长谭旭光在战略重组法拉帝集团及中意经济交流中做出的贡献，2019年3月，谭旭光被授予意大利工商业领域的最高奖莱昂纳多国际奖。
法拉帝集团高层庆祝上市。
潍柴收购法拉帝以及法拉帝在港上市，也为法拉帝抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要的保障。其中的一个重大机遇，就是海南自贸港正在蓬勃兴起的游艇产业。
近年来，海南相继出台《海南自由贸易港“零关税”进口交通工具及游艇管理办法（试行）》《中国（海南）自由贸易试验区琼港澳游艇自由行动实施方案》《海南省游艇租赁管理办法（试行）》《三亚中央商务区加快游艇发展实施细则》等一系列政策措施，增强海南游艇产业国际吸引力，扩大游艇消费市场，带动游艇业务需求增长。
目前，海南设立游艇产业改革发展创新试验区，多项创新政策出台，实现了游艇“造得了”“买得起”“进得来”“游得动”，海南游艇业正在往设计与制造的产业链上端延伸。蒸蒸日上的海南游艇产业，不光为法拉帝高端游艇业务带来潜在发展机会，多年来，意大利游艇业形成了完整而成熟的产业链，法拉帝在制造和供应链上的优势，可以助力海南游艇业发展。
根据法拉帝招股公告披露的信息，海南自贸港建设投资基金、海南金融控股股份有限公司各拟认购2100万美元、三亚发展控股有限公司拟认股2800万美元总部设在三亚的阳光人寿拟认购4000万美元，这四家海南公司作为基石投资者加入，显示了对法拉帝在海南游艇产业获得的发展机会充满信心。
而海发控股的所在地青岛，也一直在谋划建立游艇产业息息相关。
香港交易所高层现场连线祝贺法拉帝上市。
作为全球三大金融中心之一，法拉帝以香港为桥头堡，可实现在资本市场和产品业务国际化布局的最佳结合。法拉帝在招股书上说，“利用我们的全球战略布局及控股股东之一潍柴集团提供的资源，并通过上市，实现在亚太地区的持续增长。”
2021年，法拉帝净收益8.98亿欧元，其中亚太收益0.48亿欧元，占比5.5%。
法拉帝与潍柴亚太资源形成协同，主要在融资租赁、维修服务和客户解决方案等方面。
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