2021.6.6 日志 房地产变天了
1，真正的大事发生的时候往往悄无声息，土地出让金，以后由税务部门收了。土地财政，这个过去十几年来，地方楼市发展的最大推手之一，未来何去何从，如何适应新的时代，在走出这一步之后，将会更清晰。
先来看税务收，有什么不同。2018年6月，国税、地税合并统一挂牌，我国的税务机制，从此就厘清了：地方税务局由国税总局垂直领导。
新政意味着土地出让金的收支，以及整个流程，都要通过国税，更加规范、透明，就少了一些自主操作的空间。
最直接的影响，可能是某些城投公司。城投公司在地方政府的土地出让中，扮演中间人的角色。新规之后，理论上而言，在土地出让金上的灰色操作空间，将因此而受到压缩。一些模式，比如购入 返还做大资产负债表的模式，可能就正式终结了。
相应的，吃这碗饭的一些金融机构，以前的赚钱逻辑，也可能就突然没有了。当然，由税务来征收的话，欠缴出让金，性质就可能变了。热衷于拿地的老板们，要更谨慎一些了。
税制改革直接动了地方财政的蛋糕，房价上涨的动力减弱了。
2，6月1日起，全球重要的半导体生产基地马来西亚因疫情恶化，已实行“全面封锁”，暂停经济和社会活动，预计封锁期2-4周。目前，马来西亚的疫情仍未缓和，6月5日新增确诊病例达7452例，现有确诊85607例。
6月6日，台湾媒体报道，台湾半导体封测厂商京元电已有130名员工确诊感染新冠病毒，并已将近千名外籍员工分流移置其它宿舍。京元电在5月底已发现员工感染新冠，6月4日，该公司发布公告称，为筛查全体员工感染情况，自当天19:20起公司全线停工48小时。近期台湾地区疫情持续恶化，6月5日新增确诊病例852人，现有确诊人员9905人。
台湾地区是全球半导体生产的核心地带，其晶圆代工、封装测试产值全球第一，IC设计全球第二。马来西亚也是全球重要的半导体生产基地，2019年其封测行业收入为289亿美元，占据全球封测市场份额的13%，英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌等知名厂商都在当地建有封测或元器件制造工厂。
马来西亚、台湾地区的疫情恶化，将进一步给全球半导体供给带来压力，芯片供不应求的状态或将加剧。
3，下周（6月7日-11日）市场将迎来今年最大一波解禁潮，单周解禁规模达4705.85亿，占当前全A流通市值的0.69%。
美联储是全球流动性的总闸门，其变化对全球大类资产的表现都有重要影响。美联储操作上的变化，
可能通过影响美股最终影响外资进出A股（过去5年，美股1-2个月的下跌，都会引发外资风险偏好下降、整体降低权益仓位，从而大幅流出A股）；
可能通过影响美元指数、最终影响人民币汇率；
也可能间接影响国内央行的货币政策操作。短期来看，5月ADP就业数据超预期、而非农就业数据却低于预期，美股和其他资产都出现较大波动，但整体有惊无险。中期来说，美联储taper仍然是A股下半年面临的较大风险。
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