中电电机(603988)
【基本信息】
股票代码 603988
股票简称 中电电机
申购代码 732988
上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 14.88
发行市盈率 21.97
市盈率参考行业：电气机械及器材制造业
参考行业市盈率 27.61
发行面值(元) ：1
实际募集资金总额(亿元) 2.98
网上发行日期 2014-10-24 (周五)
网下配售日期 2014-10-23、10-24
网上发行数量(股) 18,000,000
网下配售数量(股) 2,000,000.00
老股转让数量(股)
回拨数量(股) 10,000,000.00
申购数量上限(股) 8000.00
总发行数量(股) 20,000,000
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期 2014-10-29 (周三)
上市日期 2014-11-04 (周二)
网上发行中签率(%) 0.49
网下配售中签率(%) 0.18
网上冻结资金返还日期 2014-10-29 周三
网下配售认购倍数 566.30
初步询价累计报价股数(万股) 140610.00
初步询价累计报价倍数 117.18
网上每中一签约(万元) 305
网下配售冻结资金(亿元) 168.53
网上申购冻结资金(亿元) 549.31
冻结资金总计(亿元) 717.84
网上有效申购户数(户) 699142
网下有效申购户数(户) 112
网上有效申购股数(万股) 369160.70
网下有效申购股数(万股) 113260.00
【公司简介】
许可经营项目：普通货运；一般经营项目：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的商品及技术除外)。
筹集资金将用于的项目及投资金额(万元)
1 大型电机改造项目 2960
2 大中型高效节能电机生产基地建设项目 19883
3 大中型高效节能电机研发中心建设项目 3906
投资金额总计 26749.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 3011.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 89.88%
【机构研究】
在证监会行业分类中，公司属于电气机械及器材制造业，根据中证指数7月16 日的计算，该行业最近一个月的平均静态市盈率为27.58 倍，最近1 年的平均静态市盈率为25.87 倍。A 股市场上，根据数据，可比公司对应2014 年预测业绩的市盈率处于25-32 倍之间，平均29 倍。我们给予公司2014年25-30 倍PE，预计公司市场定价区间为21.88-26.26 元。
萃华珠宝(002731)
【基本信息】
股票代码 002731
股票简称 萃华珠宝
申购代码 002731
上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 11.92
发行市盈率 17.28
市盈率参考行业 纺织服装、服饰业
参考行业市盈率 25.45
发行面值(元) 1
实际募集资金总额(亿元) 4.49
网上发行日期 2014-10-24 (周五)
网下配售日期 2014-10-24
网上发行数量(股) 33,912,000
网下配售数量(股) 3,768,000.00
老股转让数量(股)
回拨数量(股) 19,232,000.00
申购数量上限(股) 14500.00
总发行数量(股) 37,680,000
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期 2014-10-29 (周三)
上市日期 2014-11-04 (周二)
网上发行中签率(%) 0.68
网下配售中签率(%) 0.15
网上冻结资金返还日期 2014-10-29 周三
网下配售认购倍数 648.09
初步询价累计报价股数(万股) 276340.00
初步询价累计报价倍数 120.15
网上每中一签约(万元) 87
网下配售冻结资金(亿元) 291.09
网上申购冻结资金(亿元) 591.19
冻结资金总计(亿元) 882.28
网上有效申购户数(户) 716569
网下有效申购户数(户) 114
网上有效申购股数(万股) 495963.60
网下有效申购股数(万股) 244200.00
【公司简介】
金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售；房屋租赁；旧首饰收购、兑换；自营和代理各类商品和技术的进出口?但国家限定公司经营的商品和技术除外；黄金交易代理。
筹集资金将用于的项目及投资金额(万元)
1增设直营店项目 40870
投资金额总计 40870.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4044.56
投资金额总计与实际募集资金总额比 90.99%
【机构研究】
招商证券：萃华珠宝合理估值为11.40元
盈利预测与估值：预估发行后总股本为1.51 亿股，据此测算预计公司2014-16年摊薄每股收益分别为0.76/0.87/0.99 元(分别增长3%/15%/14%)，参考老凤祥等业内可比公司，我们认为公司合理的2014PE 中枢为15X，对应的价值中枢为11.40 元。
海通证券：萃华珠宝合理估值为12-15倍PE
盈利预测及估值建议。预计2014-2016年摊薄EPS各为0.80元、0.90元和1.04元，增长8.73%、12.39%和15.76%。A、H股可比公司2014年动态PE均值17.3倍，区间〔8.1,32.7〕倍，考虑到公司目前仍处快速扩张阶段，中长期市场地位和经营能力尚待考察，给予2014年12-15倍PE，对应合理价值区间为9.6-12元。
海洋王(002724)
【基本信息】
股票代码 002724
股票简称 海洋王
申购代码 002724
上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 8.88
发行市盈率 22.77
市盈率参考行业 电气机械和器材制造业
参考行业市盈率 27.61
发行面值(元) 1
实际募集资金总额(亿元) 4.44
网上发行日期 2014-10-24 (周五)
网下配售日期 2014-10-24
网上发行数量(股) 45,000,000
网下配售数量(股) 5,000,000.00
老股转让数量(股)
回拨数量(股) 25,000,000.00
申购数量上限(股) 20000.00
总发行数量(股) 50,000,000
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期 2014-10-29 (周三)
上市日期 2014-11-04 (周二)
网上发行中签率(%) 0.60
网下配售中签率(%) 0.18
网上冻结资金返还日期 2014-10-29 周三
网下配售认购倍数 567.40
初步询价累计报价股数(万股) 353270.00
初步询价累计报价倍数 117.76
网上每中一签约(万元) 75
网下配售冻结资金(亿元) 251.93
网上申购冻结资金(亿元) 670.77
冻结资金总计(亿元) 922.70
网上有效申购户数(户) 979489
网下有效申购户数(户) 125
网上有效申购股数(万股) 755372.30
网下有效申购股数(万股) 283700.00
【公司简介】
研制、生产灯具(生产项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；研发、生产(分公司经营)、销售光源类、控制器产品；进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办)。
筹集资金将用于的项目及投资金额(万元)
1 生产线建设项目 33585.28
2 研发中心建设项目 14481.38
3 国内营销中心扩建项目 6977.45
投资金额总计 55044.11
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -10644.11
投资金额总计与实际募集资金总额比 123.97%
【机构研究】
海通证券：海洋王合理估值为14.35-16.40元
我们预计公司2014-16年实现营业收入10.97亿、11.65亿、12.57亿元，分别同比增长-3.00%、6.18%和7.89%；实现归属母公司股东净利润1.63亿、1.85亿和2.06亿元，分别同比增长-5.29%、13.11%和11.40%，对应EPS分别为0.41元、0.46元、0.51元，给予公司2014年35-40倍估值，合理价值区间14.35-16.40元。
中银国际：海洋王合理估值为12.30元
预计公司2014-16 年全面摊薄每股收益0.41 元、0.46 元和0.49 元。基于30 倍2014 年全面摊薄每股收益，给予目标
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