金杜律师事务所加拿大分所(金杜律师事务所香港分所)

整理 | 黄子健

｜本期看点｜

君合协助中国交建及其子公司海外合规调查提前解禁，这是第一例中国企业通过与多边开发银行合作进行合规调查、全面建立并实施多加拿大边开发银行标准的合规体系并经多边开发银行审核确认，从而获得提前解禁的案例。

金杜伦敦、迪拜、上海三地办公室通力合作，代理乌克兰政府在一起由英国JKX Oil & Gas Plc公司提出的高达2.7亿美元的油气税收仲裁纠纷中获胜。

观韬中茂香港助大地教育控股于香港联交所成功挂牌上市

2月16日，大地教育控股有限公司于香港联合交易所有限公司创业板成功挂牌上市。

大地教育控股及其子公司以“大地海外升学服务中心”的品牌在香港从事海外升学顾问业务。据独立专业市场研究公司Ipsos报告，以二零一五年就于英国、澳洲及加拿大升读中学教育及高等教育课程向香港本地学生提供海外升学顾问服务而产生的收益计算，大地教育控股及其子公司排名第六，拥有约7.6%的市场份额。

观韬中茂香港办公室在本次发行中担任保荐人及包销商的法律顾问，为项目全程提供香港法律服务。本项目负责人为观韬中茂香港办公室合伙人李家学律师及其团队。

锦天城律师经办的“宁波高发”非公开发行股票项目获中国证监会发审会审核通过

2月15日，锦天城律师事务所经办的宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行A股股票项目获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

宁波高发是一家主要从事汽车操纵控制系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。产品直接配套上汽通用五菱、上海大众、吉利汽车、一汽大众、东风小康、比亚迪、江淮汽车、金龙汽车、宇通客车、中国重汽等三十多家整车制造商。

宁波高发本次非公开发行股票募集的资金拟用于收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权项目、汽车电子换挡系统项目、汽车CAN总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目、城市公交车联网平台项目和补充流动资金。

本所高级合伙人章晓洪律师、合伙人劳正中律师、资深律师余飞涛、马茜芝、项目组成员凌霄、罗姗、杨超组成的锦天城律师团队接受宁波高发的委托，为本次非公开发行股票提供了全程法律服务。

锦天城律师经办的“黑猫股份”非公开发行股票项目获中国证监会发审会审核通过

2月15日，锦天城律师事务所经办的江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行A股股票项目获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

黑猫股份成立于2001年7月，2006年9月在深圳证券交易所上市。黑猫股份现有江西黑猫、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫8个大型炭黑生产基地，青岛黑猫、内蒙古煤焦化工新材料研究院两大技术研发公司。黑猫股份产销量连续多年蝉联同行业首位，是中国最大的炭黑生产企业。

黑猫股份本次非公开发行股票募集资金总额为69,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于归还公司银行借款，提高资产质量、改善财务状况。

本所高级合伙人沈国权律师，合伙人孙亦涛律师，项目组成员孙矜如、陈倩、王舒庭组成的锦天城律师团队接受黑猫股份的委托，为本次非公开发行股票提供了全程法律服务。

金诚同达成都分所助力四川金控集团组建

2月10日，四川省省级金融控股平台——四川金融控股集团有限公司（下简称“四川金控集团”）挂牌成立。

四川金控集团是经四川省委省政府批准，为加大对地方法人尤其是省属金融机构的布局与发展，构建具有创新服务能力的省级现代金融服务体系，增强金融对省委、省政府新战略实施的支撑和推动作用，由四川发展（控股）有限责任公司出资设立的省级金融控股集团。公司注册资本金为人民币300亿元，首期出资人民币100亿元，主要从分所事金融及其他相关产业的投资、运营、资本运作与资产管理及其他涉金融业务。

金诚同达成都分所作为专项法律顾问，为四川金控集团组建提供法律服务。该项目由金诚同达高级合伙人、成都分所主任周红民律师、冉伟律师承办。

金杜助力乌克兰政府赢得2.7亿美元仲裁纠纷

金杜伦敦、迪拜、上海三地办公室通力合作，代理乌克兰政府在一起由英国JKX Oil & Gas Plc公司提出的高达2.7亿美元的油气税收仲裁纠纷中获胜。

JKX Oil & Gas Plc是一家在伦敦交易所上市的英国油气公司，宣称乌克兰政府对石油和天然气征收“过高的”生产税，违反了公平公正标准，对乌克兰政府提起三项仲裁并要求赔偿。仲裁庭最终裁决乌克兰政府仅需向JKX Oil & Gas Plc支付1180万美元的“附属索赔”。

金杜在本项金杜目中担任乌克兰政府的法律顾问。本项目负责合伙人为Andrei Yakovlev和Dorothy Murray，律师团队包括Wilson Antoon、Holly Blackwell、Alexis Namdar、Dina Suliman、Marco Toracca和Edmund Northcott。

君合协助中国交建及其子公司海外合规调查提前解禁

中国交通建设股份有限公司（“中国交建”）及其子公司中交第一公路工程局有限公司（“一公局”）在非洲业务经营过程中，其某项目的出资方非洲开发银行（“非开行”）对其启动调查程序并拟进行制裁。君合首先协助中国交建和一公局成功与非开行进行谈判并达成和解协议，降低了罚款金额及处罚时限。随后协助客户应对非开行对客户的其他项目的合规调查，并协助客户在整个集团的海外业务板块建立起符合国际通行准则的合规体系，最终获得非开行的认可分所，提前解除了对客户的制裁。

君合本项目团队成员包括君合的合规和调查业务领域的20余位律师和翻译，本项目的牵头合伙人为康乂律师。

这是第一例中国企业通过与多边开发银行合作进行合规调查、全面建立并实施多边开发银行标准的合规体系并经多边开发银行审核确认，从而获得提前解禁的案例。

海问助力中国五矿金融资产重组、中石油集团金融资产重组

中律师事务所国五矿通过将其旗下金融控股公司五矿资本控股注入上市公司*ST金瑞（600390.SH），成功实现其旗下证券、期货、信托、基金、银行、金融租赁等金融资产的A股上市，本次注入资产规模达185亿元，*ST金瑞同步完成150亿元配套融资。在本项目中，海问担任独立财务顾问中金公司的律师。

中石油集团通过将其旗下金融控股公司中油资本注入上市公司*ST济柴（000617.SZ），成功实现其旗下银行、财务公司、信托、证券、保险、金融租赁等金融资产的A股上市，本次注入资产规模达755亿元，*ST济柴同步完成190亿元配套融资。在本项目中，海问担任独立财务顾问中金公司和中信建投的律师。

环球协助华盖医疗投资诺康达医药

华盖医疗完成对诺康达医药的B轮投资。此次诺康达医药的融资规模达到1.6亿元人民币，华盖资本为领投方，参与投资的其他机构还包括险峰旗云基金等。

诺康达医药是一家专业从事医药研发服务外包（CRO）、一致性评价、创新制剂和器械耗材等相关领域研发的高科技公司。

华盖医疗为华盖资本旗下专注医疗健康产业的股权投资平台。此次投资诺康达医药的华盖医疗健康产业二期基金总规模约 20 亿元人民币，拥有超过20 家上市公司（包括 A 股与港股主板上市公司大股东或其投资平台）为 LP，其中绝大多数为医疗健康行业的知名上市企业集团。

环球律师事务所为华盖资本投资诺康达医药提供全程法律咨询服务。环球的项目团队由合伙人赵博嘉律师牵头。

环球协助金浦健服收购创泰集团控股权

重庆创泰医院投资管理有限公司于2013年2月注册成立，是一家专门从事医院项目投资，接受医院委托从事医院管理的专业化营运机构，其作为一家医疗管理公司全资持有或控股重庆创泰黄杨新城医院有限公司、重庆二郎医院有限公司、重庆达尔康医院有限责任公司、重庆创泰其济医金杜院有限责任公司、重庆创太达尔康医院有限责任加拿大公司。

金浦健服是一家致力于医疗健康服务产业投资、并购与整合的专业管理公司。

环球律师事务所为金浦健服收购创泰集团提供法律服务，协助金浦健服通过受让部分旧股及增资的形式完成对创泰集团的收购。环球的项目团队由合伙人赵博嘉律师牵头。

国枫提供法律服务的德威兰在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

江苏德威兰医疗器械股份有限公司于2017年1月25日起正式在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司的主营业务为医疗器械产品的代理、研发、生产和销售。公司具备合法经营医疗器械的资质，专注于医疗器械领域的市场推广，是行业内极少数的具有专业香港学术推广能力的研发、生产、销售和服务平台。

北京国枫律师事务所担任德威兰挂牌项目的法律顾问，为其提供了全程专业化法律服务。本项目由曲凯律师团队承办，项目组成员为曲凯、王鑫、赵航、王丽、刁崇玲。

嘉源助力美的集团完成与以色列Servotronix公司的战略合作交易

全球化科技企业美的集团股份有限公司（“美的集团”）宣布与以色列高新企业Servotronix之间的战略合作交易已经完成。

美的集团成立于1968年，是一家业务涵盖消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的多元化上市公司，并于2016年7月成功跻身世界500强。美的集团将机器人和自动化产业视为未来重要的发展方向，并积极开拓相关业务，其中包括近期对世界最大的机器人制造商之一的德国库卡集团的收购。

Servotronix于1987年由Ilan Cohen博士创建，专注于开发和生产标准以及定制的自动化解决方案，向包括工业机器人、电子装配、半导体、机械工具、医疗仪器等多个行业提供全面的运动控制方案，产品包括领先的编码器、伺服驱动器及多轴运动控制器。Servotronix其总部和研发中心位于以色列Petah Tikva，在世界各地开展经营活动。

嘉源担任美的集团本次战略合作交易的中国法律顾问，由北京总所、深圳分所、香港分所采取协同合作的模式为本项目提供服务。提供专业法律服务的团队成员包括合伙人徐莹律师、合伙人刘越律师、合伙人律师事务所孙洁律师、余嘉美律师、龚春雨律师等。

__________________

责编 |香港 Albert

分类 | 原创