证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-036
一、重要提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以960,333,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司主要业务、产品及用途
公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装，同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等国内知名食品饮料企业。
公司主要产品及用途如下：
2.公司主要的经营模式以及业绩驱动因素
公司一直坚持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的发展理念，贴近核心客户完善全国生产布局，同时与马口铁、铝材、易拉盖等主要原材料供应商结成了长期战略合作关系，打造了具有竞争优势的完整的产、供、销体系，使公司在供应链、生产布局、客户资源等方面建立起了较为明显的竞争优势。在经营过程中，秉承“精细制造、精致品质”的生产理念，结合公司实际情况制定了《采购制度流程》、《采购一级物料增补规定》、《三级物料申购、采购流程》、《新产品验证流程》、《新客户、新品种生产标准确定流程》、《订单管理流程》及《销售中心发货流程》等一系列用以规范公司生产经营的程序制度，保证了公司生产经营有序、高效、可控。
公司在经营模式上采取“分级管控、集中采购、分散执行”的采购模式；“贴近客户”的市场布局和“以销定产”的生产模式；以及主要直接面对终端客户的“直销”模式。公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符。影响公司业绩的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。报告期内，公司的经营模式及业绩影响因素未发生重大变化，同时，公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。
3.公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
（一）公司所属行业的发展阶段及特点
目前我国金属包装行业市场分散，未来集中度有望进一步提高。我国的食品饮料金属包装企业主要分为本土龙头企业、国际大型金属包装企业和中小型金属包装企业。国际大型金属包装企业产品在节能环保、安全性和模具工艺等方面具有优势； 中小型金属包装生产企业数量众多，技术水平落后，产品档次较低， 普遍不具有规模经济优势，低端金属包装市场长期供过于求，相当一部分企业面临被淘汰或被整合的局面；本土龙头企业凭借丰富的本土管理和运作经验，产业布局贴近客户，发挥规模、成本优势，成为主要食品饮料公司稳定的罐体供应商，同时出于食品安全、供应链稳定可靠且降低运输成本的考虑，大型食品饮料公司一般都会选择经过严格认证且长期合作的少数几家主要供应商建立稳定的供应链， 使得本土龙头企业前五大客户集中度普遍在50%以上。经过多年的发展，我国饮料类快速消费品行业呈现强者恒强的局面，少数细分领域已形成寡头垄断格局或垄断格局。优势企业凭借其领先的技术水平、先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强和兼并收购，行业集中度不断提高。
近年来，国民经济的稳步增长、居民可支配收入的不断提高，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长，近年金属饮料包装行业呈缓慢增长态势。食品饮料金属包装可分为二片罐、三片罐和杂罐，其中二片罐主要用于啤酒和碳酸饮料包装，三片罐主要用于含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料。软饮料行业已进入成熟期，近年来产量增速保持在2%-8%之间， 保持缓慢增长，受消费观念和健康意识提升影响，啤酒行业已进入成熟期，产量保持稳定。除日常消费以外， 含乳饮料、植物蛋白饮料等食品还具有一定的礼品属性，春节、元宵节等传统节日消费量占比较高， 使得上游的金属包装行业生产出现明显的淡旺季。
（二）公司所处的行业地位
公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出。公司为客户提供一站式食品饮料金属包装和灌装解决方案，是我国食品饮料金属包装和灌装行业的领先企业。未来公司将继续专注于食品饮料行业，突出行业领先的一体化灌装代工的优势，深化具有“嘉美”特色的一站式的品牌孵化服务，发挥全覆盖的客户策略和稳定的客户基础优势，强化三片罐业务板块市场份额领先优势，产业链、价值链协同开发信息资源，吸引并导入多品牌客户进行OEM、ODM、OBM、OCM合作，最终达成全方位的中国饮料服务平台的战略目标。
2017年11月，公司“嘉美”品牌被中国包装联合会认定为“中国包装优秀品牌”，2019年12月被中国包装联合会第九届一次理事会选举为中国包联第九届理事会副会长单位，公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告（2019）》优秀案例。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2016年度的跟踪评级报告已于2017年6月28日公告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“16嘉美债”信用等级为AA。
2017年度的跟踪评级报告已于2018年6月14日公告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“16嘉美债”信用等级为AA。
2018年度的跟踪评级报告已于2019年5月17日公告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“16嘉美债”信用等级为AA。
2019年度的跟踪评级报告已于2020年5月28日公告，公司主体信用等级为AA, 评级展望由稳定调整为负面，“16嘉美债”信用等级为AA。针对此次信用评级展望发生变化的情况，详情请参见公司于2020年5月28日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“16嘉美债”信用评级展望发生变化的公告》。此外，上述评级报告也均已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）报告期经营成果
公司2020年度实现营业收入199,240.95万元，同比下降24.07%；营业利润6,340.08万元，同比下降70.99%；利润总额4,818.17万元，同比下降77.83%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,453.90万元，同比下降79.91%。
2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，聚餐、走亲访友场景大幅度减少，公司下游食品饮料客户销售受阻，终端消费需求不足导致公司产品订单明显下滑，但公司固定费用及支出（人工、折旧等）相对稳定，导致公司利润水平下降。2020年下半年以来，随着国内新冠疫情得到控制，终端消费需求恢复明显，公司经营逐步恢复正常。同时公司继续专注于食品饮料行业，突出行业领先的一体化灌装代工的优势，深化具有“嘉美”特色的一站式的品牌孵化服务，发挥全覆盖的客户策略和稳定的客户基础优势，强化三片罐业务板块市场份额领先优势，产业链、价值链协同开发信息资源，吸引并导入多品牌客户进行OEM、ODM、OBM合作，结合创新包材、饮料行业的趋势品类，强化灌装业务和包材业务的相互拉动，灌装的不同品项在不同客户之间的相互拉动，包材的不同品类在同一客户里的相互拉动，从而全方位多维度拉动客户覆盖面和销售的增长，在达成“全产业链的中国饮料服务平台”的战略目标上继续推进。
因此，公司经营状况已得到明显改善，在2020年前三季度累计亏损的情况下，实现全年盈利。
（二）报告期重点工作
报告期内，公司积极应对新冠疫情给公司造成的一系列影响，在坚持执行政府各项防疫政策的同时，有序进行复产复工，全力推动各板块业务的回升，努力完成2020年生产计划目标任务。报告期内，公司主要完成以下几个方面的工作：
1、巩固已有客户群，开发潜力客户群
公司以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，采用“贴近大客户、覆盖小客户、跟进新市场”的营销手段，利用现有的公司资源和渠道，巩固已有客户群，努力开发具有发展潜力的客户群。紧跟现有大品牌客户的区域拓展计划、品类扩充计划，配置各项生产产能；密切关注现有区域优势品牌的区域拓展及品类拓展的机会；坚持对小客户全覆盖，不放弃小客户成长为品牌客户的业务机会；积极关注饮料新品类、包装新品类的市场机会，逐步推广公司“新产品”ABC、TBC罐等新型金属罐型，逐步开展精酿啤酒的规模化生产；继续保持和提升市场占有率，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。
2020年，公司在老客户市场份额扩张、新客户拓展、新市场开发、创新产品商业化运用等方面实现了全面突破。在打造“全产业链的中国饮料服务平台“战略上也有了初步进展，具体表现在以下几个方面。1.传统优势品牌的新品合作。2.跨区域推广的品牌合作。3.渠道自有品牌产品的合作。4.跨界产品的合作。5.与网红产品、策划机构的合作。6.初创企业的合作。
2、营造良好研发环境，加强技术创新
公司在坚持自主创新的前提下，加大科研投入和人才引进，优化公司现有工艺条件，加快公司新包装容器适用性的工业化生产研发，以及应用领域的探讨。进一步完善研发体系，创造良好的研发环境，加快引进高素质科研人才，进一步提高市场反应能力，缩短新产品研发周期，依靠技术进步推动企业快速发展。
3、持续完善人才建设及薪酬考核体系
报告期内，公司贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在公司发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构。同时，完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动员工的工作热情和积极性，完善岗位的绩效考核机制，营造良好的竞争氛围，帮助员工实现其职业发展。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住管理人员及技术人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司开展了2020年限制性股票激励计划，以3.71元/股的授予价格向155名公司员工授予770.28万股的限制性股票，于2020年12月14日完成授予登记工作。
4、拓展资本市场融资渠道
公司根据业务发展规划和项目建设情况，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充公司发展资金，分散投资风险，增强公司资本实力。随着公司业务持续发展、规模逐步壮大，公司将选择适当时机以合理的方式利用资本市场进行再融资，筹集公司持续快速发展所需要的资金。报告期内，中国证券监督管理委员会审核通过了公司公开发行募集资金总额不超过人民币75,000.00万元的可转换公司债券的申请。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2020年度，公司实现营业收入199,240.95万元、营业利润6,340.08万元、利润总额4,818.17万元、归属于上市公司股东的净利润3,453.90万元、分别较2019年下降24.07%、下降70.99%、下降77.83%、下降79.91%。
影响业绩的主要原因有：2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，聚餐、走亲访友场景大幅度减少，公司下游食品饮料客户销售受阻，终端消费需求不足导致公司产品订单明显下滑，但公司固定费用及支出（人工、折旧等）相对稳定，导致公司利润水平下降。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内无会计估计和核算方法变化的情况，存在会计政策变更的情况如下所示：
一、 本次会计政策变更的情况
1.新收入准则
财政部于 2017 年7月5日修订发布《企业会计准则第14号--收入》（财会 [2017]22号）以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1.新收入准则
1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2.引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，亦不会对财务报表产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.2020年11月，永清嘉美印铁制罐有限公司因股权转让不再纳入合并范围；
2.2020年12月，霸州市胜威金盟商贸有限公司注销。该公司注销后不再纳入合并范围；
3.2020年12月，公司投资设立简阳华置食品有限公司，注册资本3079.69万元人民币，持股比例100%。该公司自设立时纳入合并范围。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-026
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告》
公司总经理陈民先生向董事会总结了2020年年度的工作情况并作了2021年的工作规划，形成了《2020年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
(二) 审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告》
会议审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告》，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议并通过《关于公司独立董事2020年度履行职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2020年年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告》
会议审议通过了《公司2020年财务决算报告》，同意本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年财务决算报告》。
(五) 审议并通过《关于公司2021年度财务预算报告》
2021年度公司财务预算围绕2021年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了2021年度财务预算方案。主要预算指标：2021年度主营业务成本预算为26.77亿元；2021年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用1.89亿元；2021年度营业收入预算31.59亿元。上述财务预算指标仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议并通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（公告号：2021-027），公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。
(七) 审议并通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。
本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司2020年年度股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于公司2020年利润分配的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配的公告》（公告号：2021-028），公司独立董事对此发表同意的独立意见。
(九) 审议并通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
(十) 审议并通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议并通过《关于确认公司2020年年度财务报表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及摘要
(十三) 审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议并通过《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2021-029）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五) 审议并通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度关联交易的公告》（公告号：2021-030）。公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈民、王建隆作为关联方回避表决。
(十六) 审议并通过《关于公司2020年度募集资金使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十七) 审议并通过《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，以及公司独立董事对此发表的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议并通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况的专项报告》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。
(十九) 审议并通过《关于部分前次募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2021-031）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-032）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
(二十一) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告号：2021-033）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十二) 审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告号：2021-034）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2021年4月26日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-034
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议届次：2020年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间
2) 网络投票时间：2021年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午09:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）
7. 出席对象
1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2) 公司董事、监事和高级管理人员；
3) 公司聘请的见证律师；
4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：安徽省滁州市芜湖东路189号公司会议室。
二、 会议审议事项
1.会议审议的议案
1) 《关于公司2020年度董事会工作报告》
2) 《关于公司2020年度监事会工作报告》
3) 《关于公司2020年度财务决算报告》
4) 《关于公司2021年度财务预算报告》
5) 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
6) 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7) 《关于公司2020年利润分配的议案》
8) 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>》
9) 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
10) 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
11) 《关于公司2020年年度报告及其摘要》
12) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 议案编码
表1 2020年年度股东大会议案编码一览表
四、 现场会议登记方法
2. 上午9：00至11：00，下午14：00至16：00
3. 登记地点：公司会议室
书面信函送达地址：安徽省滁州市芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2020年年度股东大会”字样。
邮编：239000
联系电话：0550-6821910
传真号码：0550-6821930
邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
4. 登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5.会议联系方式
（1）联系人：陈强，张素会
（2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930
（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
6、会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议
七、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年年度股东大会参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362969；
2、投票简称：嘉美投票；
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日09:15至15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http//witp.chinfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票代为行使表决权，表决议案附后。
上述委托代理人有权根据自己的意愿对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年5月18日召开的2020年年度股东大会议案代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附件三：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2020年年度股东大会参会登记表
注：截至本次股权登记日2021年5月13日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-035
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事逐项审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
经审议，全体监事一致同意通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2020年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及摘要。
（三）审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2021一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
经与会监事审议，一致认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》
（五）审议并通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
经审核，监事会一致同意通过《公司2021年度财务预算报告》。
（六）审议并通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
经审核，监事会一致同意通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。
本议案涉及所有监事本人薪酬，应回避表决，无法形成有效表决结果，需直接提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告号：2021-027）
（八）审议并通过《关于确认公司2020年度财务报表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
与会监事认为：公司制定的2020年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配的公告》（公告号：2021-028）
（十）审议并通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>》
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议并通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》
（十二）审议并通过《关于公司2020年度募集资金使用情况的专项报告》
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。 全体监事一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
监事会认为公司对2021年关联交易的预计系日常生产经营所必需，符合公司实际，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，对公司的独立性不会造成损害和影响。全体监事一致同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度关联交易的公告》（公告号：2021-030）
（十四）审议并通过《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议并通过《关于部分前次募投项目延期的议案》
监事会认为，本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2021-031）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-032）
（十八）审议并通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告号：2021-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第四次会议决议。
监事会
2021年4月26日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-030
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于预计2021年度关联交易的公告
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、 预计的关联交易的类别与金额
单位：万元
注：1.中国食品包装有限公司简称“中包香港”；2.此处关联担保预计金额为共同担保情况下重复计算的总额。
二、 关联方介绍、关联关系及履约能力分析
（一）关联方基本情况
1.中国食品包装有限公司
住所：香港九龙观塘开源道62号骆驼漆大厦2座13楼B8室
法定代表人/负责人：陈民
注册资本：已发行21,508,963股普通股
企业类型：有限公司
主营业务：投资
关联关系：控股股东
截至2020年12月31日，总资产152,868.60万元，净资产150,003.67万元；2020年实现营业收入0万元，净利润659.87万元。（上述数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2020年12月31日，中包香港持有公司46,600.60万股股份，占公司股本总额的48.53%，为公司控股股东。
2.陈民、林明琼、厉翠玲
陈民、厉翠玲为公司实际控制人。截至2020年12月31日，陈民、厉翠玲通过瓶罐控股有限公司间接控制中包香港100%股权，中包香港持有公司48.53%股权。林明琼为公司实际控制人陈民先生之配偶。
（二）履约能力分析
上述关联方为公司控股股东、实际控制人及其近亲属，具有足够的履约能力，上述关联方为公司贷款提供担保事项符合公司要求及股东利益。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人及其近亲属为公司向银行申请综合授信及贷款事宜提供连带保证责任担保，公司不提供反担保且无需支付担保费用。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、关联交易履行的程序
（一）董事会审议情况
2021年4月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》，其中关联董事均回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项认真审查后认为：公司与关联方预计的2021年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，公司控股股东、实际控制人及其近亲属为公司及全资子公司向银行申请授信或贷款提供担保，所有担保均为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意该议案。
（三）监事会审议情况
2021年4月26日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。公司2020年度日常关联交易事项及2021年度日常关联交易预计情况均系公司正常的生产经营活动需要，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，未损害股东利益。保荐机构对2021年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议
2.第二届监事会第四次会议决议
3.独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
5.中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》
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