海尔集团无保留意见审计报告(否定意见的审计报告)

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2021-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、意见误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 审计股东大会召开日期：2021年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 拟出席本次2020年年度股东大会（以及将于同日召开的2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会等的通函

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月25日 14点00分开始，前述四个股东大会依次召开

召开地点：海尔信息产业园海尔大学

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一)2020年年度股东大会审议议案及股东类型

此外，本次会议还将听取独立董事作2020年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（临2021-016）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》（临2021-017）及相关公告。

2、 特别决议议案：议案7、11-15

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-8、10、13、14、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2021年第二次A股类别股东大会审议议案及股东类型

注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。（2）该议案同时需要2021第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会审议。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董的事会第十七次会议决议公告》（临2021-016）及相关公告。

2、 特别决议议案：议案1、2

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端否定）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分否定别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(七) 为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)内资股股东（A股股东）

1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年6月18日16:00前公司收到传真或信件为准）。

3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部。

(二)境外上市外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会等的通函。

六、 其他事项

(一)本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1.1：2020年年度股东大会授权委托书

2020年年度股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1.2：2021年第二次A股类别股东大会授权委托书

2021年第二次A股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股数量： 委托人股东帐户号：

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

公司代码：600690 公司简称：海尔智家

海尔智家股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的海尔总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.66元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

自1984年成立以来，公司始终致力于做时代的企业，通过不断推出引领市场的新产品，持续创新迭代，把握行业机遇。经过30多年发展，公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。

全球大家电行业的领导者：根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示，公司连续12年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群，包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2009年至2020年，海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续13年和12年蝉联第一。

全球智慧家庭解决方案的引领者：根据欧睿数据统计，依托全品类的家电产品优势，公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。公司利用互联家电产品及合作资源、海尔智家APP及海尔智家体验云平台，与线下的体验中心和专卖店相结合，为用户提供不同生活场景的智慧家庭解决方案，满足用户美好生活需求。

经过多年发展，公司形成包括中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。

中国智慧家庭业务

公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品，并以家电产品为基础，利用在线海尔智家APP及线下体验中心提供增值服务，共同形成智慧家庭解决方案，满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景，中国智慧家庭业务由全屋食品解决方案（食联网）、全屋衣物解决方案（衣联网）、全屋空气解决方案（空气网）及全屋用水解决方案（水联网）构成。

1. 全屋食品解决方案（食联网）：公司根据全屋食品解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供冰箱、冷柜、厨房电器等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如烟灶联动、冰箱烤箱联动等智慧解决方案，实现为用户提供智慧烹饪、营养方案制定等软硬件结合的饮食增值服务，全面满足用户对便捷、健康、美味体验的需求。

2. 全屋衣物解决方案（衣联网）：公司根据全屋衣物解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供洗衣机、干衣机等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如洗干联动、自动适配投放洗衣液等智慧解决方案，实现为用户提供定制化的软硬件结合的洗护增值服务，全面满足用户对衣物清洁、呵护的需求。

3. 全屋空气解决方案（空气网）：公司根据全屋空气解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等智慧解决方案，全面满足用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

4. 全屋用水解决方案（水联网）：公司根据全屋用水解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、热泵热水器、POE净水器、POU净水器、软水处理设备等产品，其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等全屋用水解决方案，全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

海外智慧家庭业务

除中国市场外，公司也在北美洲、欧洲、南亚和东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。

在海外市场，公司基于各市场当地消费需求生产及销售自有品牌的家电产品。公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外业务，进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务，其中包括收购日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务，于2016年收购美国通用电气公司的家电业务，于2018年收购Fisher&Paykel公司，并于2019年收购Candy公司。自主运营业务与海外收购业务协同促进了公司的海外智慧家庭业务发展。

目前公司的海外智慧家庭业务已经进入良性发展期，成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计，2020年，公司在亚洲大家电市场零售量排名第一，市场份额18.6%；在北美洲排名第二，市场份额22.0%；在澳大利亚及新西兰排名第二，市场份额13.4%；在中东及非洲排名第三，市场份额8.4%；在欧洲排名第五，市场份额7.2%。

其他业务

基于公司已建立的智慧家庭业务，公司还发展了装备部品、生活小家电、渠道分销等其它业务。其中，装备部品业务主要为家电上游配套部件的采购、生产与销售。生活小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的生活小家电产品，以丰富智慧家庭解决方案的产品。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络，为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类产品等产品提供分销服务。

期内，公司处置了其它业务分部中原有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（简称“卡奥报告斯”）54.50%的股权。公司仍通过直接和间接合计持有卡奥斯18.75%股权。卡奥意见斯不再纳入公司合并报表范围，卡奥斯业务不再纳入其它业务分部。

期内，公司再次入围《财富》杂志世界500强，排名较2019年提升13个名次；入选《财富》杂志2021年全球最受赞赏公司，是家电家居领域欧亚唯一入选公司，也是除美国本土之外的唯一入选企业；同时，再次入选BrandZ tm 2021最具价值全球品牌100强，成为全球唯一入选物联网生态品牌。

2020年行业总结

（一）中国市场

受新冠疫情、复杂多变的国际环境等因素影响，中国经济增速下滑，根据国家统计局数据，2020年，我国GDP总额突破101万亿人民币，比上年同比增长2.3%，增速为近5年来最低水平。一季度，疫情的爆发对经济及企业造成了强烈冲击，居民平均收入下降，消费行为趋于谨慎，家电市场遭遇冰点，总体消费需求萎缩。但随着国内疫情得到有效控制、行业实现有序复工复产、消费需求得以释放，自二季度以来，整体家电市场逐渐摆脱疫情冲击，实现显著逐季度环比改善。据中怡康数据，国内白色家电、厨房家电全年零售额市场规模实现人民币4487亿元，较同期下降11.9%，其中冰箱、洗衣机、空调、厨电等品类零售额分别负增长3.3%、6.5%、22%、5.4%。但是，下半年零售规模达到2329亿元，同比负增长2.4%，降幅较上半年明显收窄。受到后疫情时代催化，家电市场持续向健康、智能化升级，并在细分品类和渠道呈现亮点。

首先，疫情“黑天鹅”事件在对各经济领域产生影响的同时，也重塑了居民的消费理念。由于居家时间延长，居民对家电产品的依赖程度增强，比如因囤积食物的需求带来对大容量冰箱的追捧，对居家洗护频次的提升带来对大容量洗衣机、热水器的青睐。同时，用户对品质生活有了更高要求，推动了产品功能升级，消毒杀菌、环保类品质家电成为消费热点。主打新风、自清洁及舒适风感的空调，具备高温杀菌功能的洗衣机、兼顾保鲜及净味抑菌的冰箱及消毒柜、净水机、净化器等家电等产品有明显增长。根据中怡康零售监测数据针对2020年线上家电市场主要卖点调查显示，洗衣机、电饭煲、加湿器等产品中，健康功能品类销售额均居高位。

其次，家电产品功能的升级也进一步推动了智能家居的发展。得益于物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的驱动，智能家居以其无接触的交互方式及多产品联动、自主学习的特性，为居家生活带来了极大便利。例如，智能化程度较高的扫地机器人可以一机多用，并且通过AI学习和自动识别掌握房间布局，并提供家庭安防服务，成为客厅新的连接中心。单品智能化也推动了全屋智能的兴起，从单品购买到套系化定制、从单一网器到智慧场景已成为未来家电产业的发展趋势，众多巨头纷纷入局。同时，随着更多开放云平台出现，硬件开发成本降低，智慧家庭生态链日渐成熟。而用户对智能家居消费习惯正在逐渐强化，对成套购买和场景购买的比例日渐提升。

再次，随着新兴消费群体的成熟，健康品质生活理念的深入，具备单价低、体积小、免安装、轻服务特性的小家电成为新的市场热点。尤其在疫情期间，小家电凭借更加贴合直播电商的线上销售模式，实现了逆势增长。如根据奥维云网数据，2020年，破壁机、微蒸烤复合机等品类线上销售额增速分别达到108.7%、43.8%。在传统大家电增速放缓的背景下，审计兼具功能性与享受性的小家电不仅可以打探市场上行空间，也为新兴品类的发展提供了机会。

最后，在渠道方面，由于线下卖场受到疫情防控影响，线上渠道成为需求释放的主要渠道。根据奥维云网市场销售数据，在整体消费下降的背景下，空调、冰箱、洗衣机等品类线上市场零售量占比均有所上升，分别达到51.5%、60.3%、64.6 %，提升7.4、8.0、9.3个百分点。由于居家时间延长、新一代年轻群体偏好网购，电商作为无接触、云体验的营销媒介，对用户购买意向和决策产生巨大的影响。而直播电商依托平台资源和技术优势，凭借移动化、社交化、场景化的特点，提高了传播效率并加速流量变现，成为当前重要电商营销模式之一。未来，伴随KOL、KOC等核心用户圈层的兴起，以及5G网络的普及和VR技术的日趋成熟，线上内容平台将更加丰富，电商直播有望带给企业和用户更深入直接的交互。

（二）海外市场

全球各地区家电市场呈现差异化发展态势。在发达国家和地区，家电市场依托新增住房、细分市场需求多样化及家电升级换代获得发展势能，而在发展中国家，由于家电保有率仍较低，整体市场仍具备快速增长潜力。另一方面，新冠疫情在世界多国爆发，经济社会活动受限、居民收入减少、房地产面临销售及交付压力，一系列因素导致用户对家电的需求下降，对各地区带来不同程度负面影响。在渠道方面，尽管线下渠道仍占主导地位，线上渠道快速发展，全球家电市场分销渠道日益呈多元化的发展趋势。面对零售渠道变革，线上渠道的快速发展及与线下销售渠道的整合进一步增强了线上渠道的增长潜力。

分市场来看：

（1）美国市场：受疫情影响，美国市场上半年消费疲弱。但随着社交隔离等疫情防控政策常态化，据欧睿国际统计，2020年下半年家电行业实现双位数增长，全年增幅达到5%。美国家电市场的复苏首先得益于居家延长刺激了用户对家电产品的需求，将旅游及娱乐支出转移至居家消费；其次，较成熟的电商渠道促进了居家消费的活跃；再次，政府实施的一系列刺激政策有效拉动居家消费增长；最后，房贷利率创纪录新低，新房开工大增，现房销售维持2006年以来的最高水平，进一步刺激了居民对家电产品的需求。

（2）欧洲市场： 2020年受疫情影响，大家电市场增幅为3.9%，其中制冷增长3.9%，洗衣机增长1%，嵌入式厨电增长4%。

（3）南亚和东南亚市场：①为了应对疫情影响，印度政府在3月下旬至6月下旬实施严格封锁，全国销售基本停滞，据当地经销商预计数据，行业同比下降25%以上。②其他地区的商业活动也收到政府隔离政策的限制，零售额和零售量均下降，五六月开始逐渐恢复。

（4）澳新市场：①受居家令促进集团澳洲家电和家具市场在短期增长强劲，行业竞争更加激烈，企业纷纷积极布局线上平台并持续改善线下购物体验。②新西兰的家电连锁渠道集中化愈发明显，中小渠道份额持续降低；线上销售额占比提升至5%。

（5）日本市场：受新冠疫情影响，白电行业整体销量下降2.3%。其中，冰箱销售量及销售额均下降；洗衣机销售量下降2.9%、销售额提升2.4%。此外，冷柜在疫情中成为消费热点，销售量同比增长53.3%、销售额增长42.5%（数据来自GFK）。

（三）2021年行业展望

中国市场：预计各个行业于2021年呈现复苏态势。①冰箱：行业将量额双涨，同时结构升级的替换需求也进一步推动市场规模上涨。预期2021年冰箱市场零售额规模将实现中个位数增长。出口市场预计源于同期高基数的影响下，增速将有所放缓。②洗衣机：国内零售市场以及出口市场均将呈正增长态势。国内洗衣机市场仍在持续恢复中，产品在健康洗涤、“洗衣 护衣”方面不断创新，同时作为新兴品类如干衣机、烘衣机等切合当下用户对品质生活的追求，规模迅速扩张；出口市场海外疫情持续反复，出口订单或将持续增加。③家用空调：将迎来量额海尔齐涨。2021宏观经济预期复苏以及同期低基数，同时叠加产品均价上涨，预计空调零售量、零售额均将实现双位数增长；出口方面预计将延续2020年二季度以来增长态势。④此外，热水器市场亦将迎来复苏，线下市场源于同期低基数，增速将高于线上市场，线上市场增速预计将放缓。⑤厨电市场整体规模将较2020年回升；一方面虽房地产市场管制政策趋紧，但二手房成交比例上升，带动厨电品类量增长的同时质亦提升；另一方面洗碗机、集成灶以及嵌入式一体机等新兴品类仍将延续高增长态势。

全球市场：展望2021年，家电作为消费必需品，长期需求依然稳定，且随着全球许多国家将逐渐恢复经济社会活动，以及随疫苗大范围应用接种，疫情有望得以控制，全球家电零售市场将恢复增长。根据欧睿数据预测，2021年全球大家电（不含3C等的）市场规模将再回3万亿元以上，同比增幅达到4%左右。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：由于卡奥斯业务于2020年9月底出表，2020年第四季度不再包括卡奥斯收入。如2019年第四季度不包括卡奥斯业务收入，同口径下2020年收入全年增长8%、四季度增长20%。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 无保留□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:港元

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，尚在存续期内的上述由本公司子公司Harvest International Company发行的可转换债券（简称“H股可转债”）采取到期还本付息的方式，到期一次性偿还债券剩余面额的105.11%。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，公司坚持物联网智慧家庭战略，持续扩大全球市场领先地位。全年实现收入2097.26亿元，增长4.46%，其中四季度收入553.14亿元，增长9.5%。由于卡奥斯业务于2020年9月底出表，2020年第四季度不再包括卡奥斯收入。如2019年第四季度不包括卡奥斯业务收入，同口径下2020年收入全年增长8%、四季度增长20%。收入增长缘于国内业务与海外业务齐头并进。如，2020年，国内家电业务收入988.80亿元，增长6.6%，其中下半年增长18.5%。增长缘于公司持续推出引领成套产品、卡萨帝不断拓展高端份额、深化零售转型优化效率。海外市场收入1,006.22亿元，增长8.3%，其中下半年增长15.8%。增长缘于公司持续坚持高端创牌战略，聚焦本土化研发、制造、营销的运营能力建设，人单合一机制保障各区域小微在疫情挑战下的快速反应，依托全球采购、供应链、研发平台充分发挥全球资源布局优势，克服外部环境带来的不利影响，实现业务持续发展。

公司全年实现净利润113.23亿元，下降8.20%，主要为2019年有物流业务出表的投资收益影响；全年持续经营净利润113.23亿元，同比增长25.31%；全年归母净利润88.77亿元，增长8.17%；其中四季度单季度净利润达到33.04亿元，创出历年同期新高。全年利润增长缘于收入增长、费用率优化等。全年毛利率29.68%，同比下降0.15百分点，主要是上半年毛利率受疫情影响造成的下降1.03个百分点；随着下半年收入规模持续快速增长、卡萨帝收入占比持续提升以及海外市场结构优化等因素，下半年毛利率提升0.46个百分点。销售及管理费用率合计下降0.98个百分点，其中下半年下降2.8个百分点；其中，中国区通过四个重构与六个上平台为切入点的数字化转型实现提效，而海外通过规模效应提升及精细化运营，实现费用率优化。

公司全年经营活动现金无保留流量净额为175.99亿元，增长16.68%；其中四季度经营活动现金流量净额118.88亿元，同比增长79.9%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

①本期发生的非同一控制下企业合并取得子公司青岛日日顺乐家物联科技有限公司、广东黑龙智能科技有限公司、青岛海瑞洁净电子有限公司。

②本期处置子公司海尔卡奥斯物联生态科技有限公司、GREEN one TEC Solarindustrie GmbH、青岛日日顺蔚蓝机电设备有限公司。

③其他原因的合并范围变动如下：

（1）本公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家体验云生态科技有限公司。

（2）本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家（青岛）网络有限公司。

（3）本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家（青岛）网络运营有限公司。

（4）本公司之子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛酒联网物联科技有限公司。

（5）本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海达诚采购服务有限公司。

（6）本公司之子公司青岛海尔空调电子有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛菱海空调设备有限公司。

（7）本公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司于本期出资设立了全资子公司北京海享汇科技有限公司。

（8）本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司重庆云裳衣联科技有限公司。

（9）本公司之子公司青岛云报告裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司深圳云裳衣联科技有限公司。

（10）本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海享学人力资源有限公司。

董事长：梁海山

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2021-021

海尔智家股份有限公司

关于选举独立董事的公告

一、主要内容

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（会议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：临2021-016）审议通过了选举独立董事的议案，内容如下：

审议通过《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票）

公司现任独立董事戴德明先生任期即将届满六年，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对戴德明先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会现提名吴琪先生为公司第十届董事会独立董事成员，任期与公司第十届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决（其独立董事资格已报上海证券交易所备案无异议）。

独立董事对上述议案所涉及的独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

我们认为经公司董事会提名委员会审查，董事会提名吴琪先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任集团上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意选举吴琪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的意见。

附：候选独立董事简历