川流天下物流税务筹划服务(物流企业增值税筹划)

【今日导读】

军工集团改革开始提速，“中国神船”旗下两家公司筹划重组

EDR强制装车倒计时、行业公司有望获关注

84个共享储能项目备案或公示、国内共享储能建设迎来爆发

【财经精选】

1、北京市商务局印发《北京市关于进一步加强稳外资工作的若干措施》，其中提到，探索在自贸试验区特定区域率先开放互联网数据中心等增值电信业务。

2、李克强昨日主持召开国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。

3、上海保险交易所27日正式上线新能源车险交易平台，并上线首批新能源汽车专属保险产品。在上线当天，有一位特斯拉车主贴出了在某保险公司系统测算的报价，比四天前涨了6000多元钱，涨幅高达80%。

4、中国国际经济交流中心发布《中国碳达峰碳中和进展报告（2021）》，建议因地制宜推进碳达峰、碳中和，避免“一刀切”和“碳冲锋”。

5、工信部等部门发布“十四五”原材料工业发展规划，发展目标包括：到2025年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。

6、中国铜原料谈判小组表示，敲定2022年一季度现货铜精矿采购指导加工费为70美元/吨，同比增加17美元/吨。这有利于国内铜冶炼企业增加收益。

7、国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》，规划提到“十四五”将完善网络直播、电商平台等领域版权保护制度。

8、工信部等三部门印发“十四五”原材料工业发展规划，将在不锈钢、铸管等领域培育领航企业，支持优势地区打造稀土产业集群。

9、北向资金29日净流入6.62亿元，个股方面宁德时代、泸州老窖、闻泰科技分别获净流入6.17亿、3.58亿、1.98亿元。

10、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.25%实现六日连涨并创收盘新高， WTI原油期货收涨0.76%，报76.56美元/桶。

【政策】

1、【光伏】海上光伏来了！山东光伏发电海域使用立体确权公开征求意见

近日，山东省海洋局发布关于向社会公开征求《关于推进光伏发电海域使用立体确权的指导意见（征求意见稿）》意见的公告。《意见稿》提出，鼓励各市因地制宜探索利用已确权的养殖用海、盐田用海区域，科学布局光伏发电项目。漂浮太阳能的技术创新和应用形式开始更多地向多元化发展，海上漂浮电站开始成为引领行业发展的前沿技术。作为地面电站和屋顶光伏之后“第三大支柱”，漂浮太阳能已经广泛分布在60多个国家中，并且项目规模和单体容量都在不断创新高。据欧洲专业机构Solarplaza的数据统计，2021年在建漂浮电站中的前二十个总容量达1.2GW，其中大部分位于亚洲。

相关个股：金能科技、晶澳科技

2、【保险】推动数字化转型、保险科技“十四五”发展规划发布

中国保险行业协会29日发布《保险科技“十四五”发展规划》，这是保险行业首次以行业共识的方式发布保险科技领域中长期专项规划。据介绍，发展目标是到2025年，我国保险科技发展体制机制进一步完善，保险与科技深度融合、协调发展，保险科技应用成效显著，保险科技水平大幅跃升，人民群众对数字化、网络化、智能化保险产品和服务满意度明显增强，我国保险科技发展居于国际领先水平。中国保险行业协会会长邢炜表示，下一步协会将围绕《保险科技“十四五”发展规划》，汇聚行业力量，积极推动行业数字化转型，增强保险价值链创新的科技支撑，致力于提升保险科技在普惠保险、绿色保险、农业保险、巨灾保险、责任保险、健康养老保险等领域的应用成效，让保险科技真正赋能保险行业高质量发展。

相关个股：万达信息（300168）、天利科技（300399）

3、【家电】商务部提出促进消费持续恢复、机构看好行业回暖

29日，商务部举行全国商务工作电视电话会议，部署明年重点工作。提出要聚焦促进消费持续恢复，推动畅通国内大循环。受访专家表示，今年消费市场复苏进程整体相对缓慢，主要由于国内疫情多次反复，对消费市场产生了一定扰动。我国是世界上最庞大的内需市场，消费潜力巨大，促消费、扩内需将成为我国明年经济发展的重头戏。国泰君安訾猛认为，“共同富裕”将对资本市场及消费行业产生深远影响。和高收入群体相比，中低收入群体的边际消费倾向更高，共同富裕有助于提振大众消费。另外，随着房企融资环境回暖，家居、家电、装饰建材等地产产业链消费也有望迎来边际好转。

相关个股：海尔智家（600690）、海信家电（000921）

4、【动物疫苗】政策部署农业农村科技发展、动物疫苗成重要抓手

农业农村部近日印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》，目标到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，包括动物疫苗、生物育种等领域居世界领先水平。长江证券陈佳表示，人用疫苗和动物疫苗技术同源，人用疫苗的技术进步将加速动物疫苗的研发创新。当前时点，人用疫苗已经在核酸疫苗等领域实现突破，动物疫苗也开始进入基因工程疫苗时代。在非瘟疫情之后，养殖企业对于动保企业一体化综合服务方案的需求快速增加，对于企业的研发能力提出了更高要求。

相关个股：生物股份（600201）、普莱柯（603566）

5、【EDR】EDR强制装车倒计时、行业公司有望获关注

据工信部此前发文称，从2022年1月1日起强制要求所有新生产的乘用车必须安装EDR（汽车黑匣子）。汽车EDR即汽车事件数据记录系统，也就是俗称的“黑匣子”。汽车EDR最初诞生于美国通用，美国2006年制定了EDR相关标准，要求2014年9月份之后，美国境内所有销售车辆都需要配备EDR，后虽未能强制推行，但是新车基本都配有EDR。欧洲标准与美国类似，要求2022年3月后新车强制安装EDR，2024年3月后存量车也要装。由于中国商用车政策要求早，目前已基本都安装EDR，因此，2022年1月1日强制要求必须安装EDR的是所有新生产乘用车。由此可知，全球EDR最大的增量市场主要是中国的乘用车市场。据了解，2020年新车中搭载EDR设备的大概有135万辆，市场渗透率在7.1%左右，对国内EDR产业而言，这还是一片新蓝海市场。随着新国标落地实施，EDR的市场渗透率有望快速增长，市场前景广阔。

相关个股：美亚柏克（300188）、光弘科技（300735）

6、【金属镁】全国镁基储能材料创新联合体启动、适合储氢

据报道，12月28日，全国镁基储能材料创新联合体启动暨大湾区氢能产业技术研究院揭牌仪式举行。中国工程院院士，国家镁合金材料工程技术中心潘复生主任主持启动仪式。大湾区氢能产业技术研究院旨在为大湾区在氢能创新创业人才集聚、示范性转化应用、战略性新兴产业培育等方面发挥主要科技支撑作用，力争成为国内外作有重要影响力的氢能高端研发、转化、测试和服务平台。 点评：镁基储氢材料是金属固态储氢材料中储氢密度最高的材料之一，镁合金电池是极有潜力的新一代电池，具有资源丰富，安全性高、金属成本低、环境负担小等特点，已开始引起世界各国的高度关注，越来越多的科技人员开始在正极材料、负极材料和电解质等方面开展技术攻关。

相关个股：云海金属（002182）、 深圳新星（603978）

7、【钢铁】工信部表态 在不锈钢、铸管等领域培育领航企业

工业和信息化部12月29日上午召开新闻发布会。工业和信息化部原材料工业司副司长常国武在发布会上表示，“十四五”将鼓励龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。

相关个股：太钢不锈（000825）、新兴铸管（000778）

8、【知识产权】国家版权局“十四五”将完善网络直播等领域版权保护制度

国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》，规划提到，推动新业态新领域版权保护。将网络领域作为版权保护主阵地，不断提升版权管网治网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，提升传统文化、传统知识等领域的版权保护力度，完善体育赛事、综艺节目、网络直播、电商平台等领域版权保护制度。 此前，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》。文件指引在2025年，提升国内品牌竞争力，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。机构指出，从政策层面来看，近年来我国已下发多条政策来加强对知识产权的保护，目前我国正逐步从知识产权的引进大国向知识产权的创造大国进行转变，随着国家对知识产权领域重视度逐步提升，目前已形成较为长期的战略规划。

相关个股：捷成股份（300182）、安妮股份（002235）

9、【氢能源】上海嘉定发布加快氢能发展行动方案

上海嘉定区举行汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）产业政策及氢能与燃料电池产业发展行动方案发布会，《嘉定区关于持续推动汽车“新四化”产业发展的若干政策》和《嘉定区加快推动氢能与燃料电池汽车产业发展的行动方案（2021-2025）》正式发布。到2025年，嘉定区氢能及燃料电池汽车全产业链总产出力争突破1000亿元，实现燃料电池汽车产业总部企业、高新技术企业、企业技术中心超过100家，燃料电池示范应用车辆总数不少于3500辆，力争建成18座公共加氢站，引导氢气零售价格不超过35元/公斤。 机构指出，氢能可应用于交通运输、炼钢、建筑分布式热-电联供系统、电网储能辅助等多个领域。交通领域中，氢能燃料电池汽车续驶里程远、补能速度快、舒适安静，融合了燃油车与电动车的优点。

相关个股：鸿达兴业（002002）、昊华科技（600378）

【产业】

1、【军工】军工集团改革开始提速，“中国神船”旗下两家公司筹划重组

中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。2019年11月，“南北船”实现合并，中国船舶集团正式设立。今年7月2日，包括中船科技、中国动力在内的9家中船系公司发布公告称，因国务院国资委将其控股股东的全部股权无偿划转至中国船舶集团，中国船舶集团将成为公司的间接控股股东。除了中国船舶集团，近期多个军工集团加快推进旗下资产重组。9月21日晚间，凤凰光学公告称，拟筹划以发行股份的方式购买中电科半导体材料有限公司等股东持有的国盛电子及普兴电子部分股权或全部股权。12月3日，西仪股份披露重组预案，公司拟向兵器装备集团购买其持有的重庆建设工业集团100％股权。中航证券分析指出，2022年是国企改革三年行动方案的最后一年，各军工集团均提出要加快推进实施三年行动改革任务，提升资产证券化率是其中的关键任务之一。近期军工集团改革及资产证券化已有开始提速之势。

相关个股：中船汉光、中船防务、中船应急

2、【可燃冰】新试采装备通过验收、可燃冰商业化开采再进一步

我国可燃冰开采技术领域又传出好消息。据悉，中国科学院广州能源研究所研究员李小森团队针对海域天然气水合物（俗称可燃冰）野外试采风险大、成本高等难点问题，基于我国南海天然气水合物成藏条件，历时3年自主研制出国际首套有效体积2585升、最大模拟海深3000米的大尺度全尺寸开采井天然气水合物三维综合试验开采系统。该项目于近期通过专家组验收。

据了解，该系统是当前国际规模最大、模拟海深最深、技术水平国际领先的天然气水合物开采试验装备，而且经过大量试验研究发现，该系统能显著提高可燃冰开采的经济性、安全性，降低了试采风险。相关分析人士认为，该系统的面世为我国南海天然气水合物“生产性”试采和“商业化”开采提供了基础理论、关键技术和优化开采方案。另外，今年蓝鲸1号已经在中国南海神狐海域完成首次可燃冰开采，累计产气30.9万立方，创造了产气时长和总量两项世界纪录。目前，全球性的可燃冰商业利用竞赛已全面开始。除中国外，俄罗斯、美国、印度、日本、加拿大、韩国等国家都已经成为可燃冰开发的中心区域。各国竞相开发，无疑会进一步推动可燃冰的开发利用进程。可燃冰开发将是未来能源战略的制高点。随着技术的不断进步，我国可燃冰商业化开采进程加快，相关上市公司受益。

相关个股：中集集团（000039）、石化机械（000852）、恒泰艾普（300157）、海默科技（300084）

3、【核电】华龙一号再传喜讯、海南昌江核电4号机组核岛开工建设

28日，海南昌江核电二期工程的4号机组核岛反应堆厂房筏基底板开始浇筑第一罐混凝土，标志着着昌江核电二期工程4号机组核岛开工建设。2021年，海南首台华龙一号机组昌江核电二期3号机组、全球首个陆上商用模块化小堆玲龙一号分别在海南核电基地开工建设。据悉，所有在建工程建成投产后，海南核电基地内总装机容量可达到380万千瓦，将占到海南省用电量近50%，年发电量约300亿度，每年可减少标准煤936万吨，二氧化碳2448万吨，二氧化硫7.6万吨，氮氧化物6.4万吨。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设，推动模块式小型堆、60万千瓦商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦，产业链将明显受益。作为我国核电走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一。

相关个股：浙富控股（002266）、中国核建（601611）

4、【氢能源】支撑氢能发展的关键基础设施，占总成本约30%

根据国际氢能委员会的报告，在全球已有31个国家在国家层面提出了氢能相关战略，我国实现“2030年碳达峰，2060年碳中和”的进程中，发展氢能及相关产业、技术将是重要抓手。氢能产业链整体分为制取、储运、应用三大环节，其中储运环节是高效利用氢能的关键，成本方面，氢气储运成本占总成本约30%。从技术发展方向看，目前高压气态储氢技术比较成熟，将是国内主推的储氢技术。从市场价值看，氢能储运未来发展空间广阔。据国际氢能委员会预测，到2050年氢能产业将创造2.5万亿美元的市场规模。高压储氢瓶分为纯钢制金属瓶（I型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（II型）、金属内胆纤维缠绕瓶（III型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（IV型）4种。目前，III型瓶是我国发展重点，已开发35MPa和70MPa，其中35MPa已被广泛用于氢燃料电池车，70MPa开始推广。平安证券表示，从产业发展的规律来看，储氢设施是氢能产业的基础设施，在产业发展过程中要适度超前建设才能支撑产业发展；氢的储运是制约产业发展的关键环节，氢能产业发展给压力容器行业带来新机遇，对材料的要求也越来越高，经济、高效、安全的储运技术已成为当前制约氢能规模应用的主要瓶颈之一。随着加氢站、制氢站的建设增多，储罐需求将稳步增加，高压大容量的储罐壁垒较高，建议关注高压氢容器制造公司。材料方面，建议关注生产储罐用钢材和碳纤维的公司。

相关个股：海锅股份、中简科技、兰石重装

5、【轨道交通】磁悬浮轨交落地加快、产业链迎高速发展机遇

近日，我国首个磁浮 文化 旅游轨道交通项目，即凤凰磁浮文旅项目开始为期三个月的试运行，距离正式开通已近在咫尺。另外，中国首条中低速磁浮旅游专线，即清远磁浮旅游专线银盏特大桥跨京广铁路连续樑成功实现转体，标志着该项目建设正式进入收尾阶段，也为轨道全面铺通奠定基础。清远磁浮项目是世界第5条、中国第3条的中低速磁浮运营线，同时也是全国首条中低速磁浮旅游专线，可实现自动驾驶。“中低速磁浮”列车悬浮运行，相较于传统轮轨对周边环境影响大降，而且爬坡能力强、转弯半径小，能有效绕避构筑物，大量减少徵拆并节省工程投资，整体造价远低于地铁、略低于轻轨。政策方面，利好不断推进。近日，国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。磁浮交通系统是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果，完全由中国自主研发。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司迎来高速发展机遇。

相关个股：神剑股份（002361）、时代新材（600458）、永贵电器（300351）

6、【汽车零部件】汽车大厂产销持续向好、零部件龙头有望受益

据外媒报道，特斯拉可能会在近期公布第四季度的交付数据。有分析师做出预测，特斯拉本季度的交付量可能达到285000台，同比增长58%，环比增长18%。另据报道，丰田汽车2021财年(2021.4.1-2022.3.31)的全球产量有望超过900万辆的目标，该公司计划在明年2月和3月提高产量，以抵消新冠疫情引起的生产中断造成的产量损失。根据丰田向零部件供应商披露的明年1月至3月的生产计划，丰田本财年的全球产量可能会达到近920万辆。随着汽车芯片供应压力的进一步缓解，除特斯拉、丰田外，全球主要车厂如美国福特、德国大众等均对外传达了恢复生产和提升产量的乐观预期。综合来看，2022年汽车行业景气有望持续回升，零部件龙头有望受益。

相关个股：旭升股份（603305）、华域汽车（600741）

7、【储能】84个共享储能项目备案或公示、国内共享储能建设迎来爆发

据北极星储能网报道，近日，中国能建内蒙古分公司等投建的六个共享储能项目通过备案，项目总投资12.8亿，建设总规模650MW/1300MWh，储能单价1.4元/Wh。除了内蒙古之外，多个省份也已经在建或备案多个共享储能电站。截至目前，共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北、山西、宁夏、甘肃等9个省份，项目总规模超12GW/24GWh。共享储能单个项目规模越来越大，目前已有7个项目规模达到1GWh。共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。今年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着共享储能建设的推荐，相关公司受益。

相关个股：林洋能源（601222）、吉电股份（000875）

【涨价】

1、【尿素】全球供应短缺、多国遭遇车用尿素荒

据央视财经报道，继韩国“尿素荒”之后，近期日本也出现了车用尿素溶液供应短缺的现象。从11月开始，日本车用尿素溶液突然出现紧缺，12月紧缺情况加剧，有的加油站甚至已经断货。日本尿素价格涨了近10倍。不仅仅是日本，韩国、澳大利亚因进口中国尿素偏少，不少柴油发动机车辆暂停上路，来年1月货运供应链将断裂。日本、韩国和澳大利亚工业尿素分别有97%、97.6%和80%来自中国。车用尿素溶液是柴油车尾气排放净化处理时的一种必需品，如果不及时添加，将导致车辆发动机无法正常工作。目前正是日本物流运输的高峰期，如果短缺得不到缓解，整个运输行业都将出现混乱，物流、交通、建筑业等多个领域都将受到波及。日韩等国车用尿素荒，受近期国际市场上尿素供应趋紧的影响。此外，天然气、煤炭是化肥的主要生产原料，今年均迎来一波强劲涨势，不少国际厂商只能减少生产规模甚至停产，这使得国际尿素价格持续走高，多国深受影响。美国尿素目前已涨至680美元/吨，较去年同期大涨168.2%。欧洲氮肥从430欧元/吨上调至1000多欧元每吨。分析师预计，2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，未来几年全球天然气还将维持较高价格，尿素价格继续维持高位。国内用尿素需求量随着国六标准的实施迎来放量。

相关个股：四川美丰（000731）、湖北宜化（000422）

【海外风向】

1、【血制品】美澳等国面临“血荒”、产业链关注度升温

据外媒报道，美国血库正在经历10年来最大的短缺，部分医院推迟大型手术。美国红十字会存有该国约40%的血液，该会生物医学服务主席赫鲁达近日受访时表示：“这是我从业30年来见过的最大挑战。”全美12月的血液供应已降至红十字会十年新低。此外，疫情导致缺血情况并非只有美国，意大利血液中心重申“献血无需绿通证”，澳大利亚也面临血库严重短缺。海外疫情蔓延未能得到有效遏制，国外血制品企业采浆受限，行业原料血浆及产品供给整体趋紧。国内方面，北京市十五届人大常委会第三十五次会议近日表决通过《北京市献血条例》。《条例》提出，既往无献血反应、多次献血的健康个人主动要求再次献血的，献血年龄可以延长至60周岁。该《条例》自2022年2月1日起施行。此前广州、南宁等多城市也修改献血管理规定，将献血年龄放宽至60周岁。目前血液制品行业长期处于供不应求的局面，现有采浆量恐难以满足人血白蛋白全部市场需求。为解决供给问题、加速国产替代，机构预计国内单采血浆站设置将加速。“十四五”新的五年规划期浆站审批增量期即将到来，有望开启血制品成长新周期。“十四五”期间，我国主要省份也提出了血液制品行业的发展目标。其中，云南全省提出了至2023年新增设置20个单采血浆站，累计设置24个。广东提出2021年，所属单采血浆站在3年内未能达到年采集量不少于30吨要求的血液制品生产单位，不得新增设置单采血浆站，强调采集、生产过程的规范性。此外，北京、甘肃等地也提出了血液制品行业相应的规范标准或规划。

相关个股：博晖创新（300318）、卫光生物（002880）派林生物（000403）

2、【锂电池】欧洲电池巨头完成首个电池组、锂电设备需求提升

据媒体报道，12月28日，瑞典电池制造商Northvolt在该国北部Skelleftea的工厂装配了首个电池组，达成了此工厂年底前投产的目标。Northvolt已从宝马、大众汽车、沃尔沃汽车等主要客户手中获得了价值超过270亿美元的电池订单。广发证券代川表示，此前由于疫情影响，海外电池厂的扩产幅度有所放缓，整体进度慢于国内。后续随着LG新能源等巨头的融资落地，海外电池厂的扩产有望加速，提供后续锂电设备需求增量。

相关个股：先导智能（300450）、赢合科技（300457）

3、【新冠检测】全球新冠单日确诊病例创新高、居家检测将成常态

据报道，本周一全球新冠确诊病例单日超过144万，再创纪录。其中，美国单日新增病例超50万。英国当地时间28日报告日新增新冠病例达129471例，创下该国新的纪录，法国当地时间28日报告称24小时新增新冠病例179807例，也创下单日新增纪录，也是欧洲单日新增最高数字。 点评：近期奥密克戎变体以闪电般的速度在全球取代Delta变体，迅速传播，各种限制措施也接踵而至。美国的测试基础设施在假日旅行和聚会之前就开始压力重重。随着疫情的快速扩散，全球家用新冠检测试剂将出现大规模采购潮。

相关个股：万孚生物（300482）、热景生物（688068）

【公告解读】

中新集团：公司及子公司拟认缴出资不超过1亿元参与投资苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）；公司拟认缴出资不超过6000万元参与投资苏州道彤腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）

中国石化：隆基携手中国石化打造147座分布式光伏加油站

致远新能：购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司49%股权，股权转让价格3691.33万元

长江电力：三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂作为售电方，与购电方中国南方电网有限责任公司超高压输电公司签订了《2021-2025年度溪洛渡右岸电站购售电合同》。

长城汽车：长城汽车战略领投同光股份布局第三代半导体核心产业

玉龙股份：全资子公司玉润黄金拟收购天业黄金全资子公司CQT控股持有的NQMGold2PtyLtd100%股权，以取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权，交易预估价格为9.13亿元

永冠新材：汽车线束胶带已初步获得内资主机厂认可

易华录：拟将可转债募资额由不超14.69亿元上调至不超23.01亿元

亿纬锂能：公司拟以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增资，增资作价30.17亿元；本次增资完成后，公司持有亿纬动力股权比例由97.94%变更为98.43%。

以岭药业：新增中药饮片生产范围并通过GMP符合性检查

兴发集团：全资子公司宜都兴发拟收购控股股东宜昌兴发持有的宁通物流100%股权，交易价格为2.39亿元。

新亚强：公司产品六甲基二硅氮烷被认定为制造业单项冠军产品

五洲新春：与大连冶金签订了《战略合作协议》，预计2022年至2024年五洲新春计划合计供货大连冶金风电滚子1440万粒-1500万粒。

卫星化学：拟在连云港徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，总投资含税约150亿元，建设内容主要包括年产20万吨乙醇胺、年产80万吨聚苯乙烯、年产10万吨α-烯烃与配套POE、年产75万吨碳酸酯系列生产装置及相关配套工程

外高桥：控股股东外资管公司拟将其持有的本公司5%股份无偿划转至浦东投控集团。

通化金马：全资子公司主要产品小金丸中标中成药省际联盟集中带量采购

天原股份：年产5万吨氯化法钛白粉扩建工程项目目前已进入正常生产运行。

泰格医药：与湖南省肿瘤医院共创卓越临床研究中心

瑞鹄模具：拟与奇瑞科技等共同投资新能源汽车轻量化零部件项目

荣盛石化：浙江石油化工有限公司年产30万吨EVA装置投产。

泉峰汽车：拟定增募资不超过25.85亿元，用于高端汽车零部件智能制造项目（二期）、汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目、新能源零部件生产基地项目等

曲美家居：高瓴投资拟2亿元投资子公司

诺唯赞：拟在南京经济技术开发区投资建设南京诺唯赞生产基地项目，约定总投资额约13亿元。

密尔克卫：与明阳智能签订《越南金瓯WTO风电场风电机组运输服务项目合同》，在合同期限内明阳智能委托公司提供风电场风电机组运输服务，本合同运输以及其他配套服务费暂估总价为1.48亿元。

绿岛风：拟在台山市工业新城投资建设绿岛风空气处理机组产业项目，主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售。项目投资总额约为10亿元。

岭南控股：控股股东广州岭南国际企业集团有限公司和广州商贸投资控股集团有限公司拟实施联合重组，广州市人民政府将其持有的岭南集团90%的股权无偿划转至广州商控；本次国有股权无偿划转实施完成后，广州商控将成为公司间接控股股东

丽珠集团：注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准。

莱宝高科：车载触摸屏单月出货量已突破20万块

科陆电子：拟定增募资不超过22亿元，用于年产6GWh储能系统建设项目、年产5GW储能变流器扩产建设项目、智能电表产品建设项目、计量检测产品建设项目、计量产品自动化检储配系统建设项目、综合能源系统集成产业化项目等

科创新源：公司拟对控股子公司瑞泰克进行增资，本次增资合计金额预计不超过1亿元，本次增资完成后公司将持有瑞泰克不低于67%的股权

金智科技：中标国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司的相关项目，累计中标金额为3384.52万元

金一文化：与中国信达签署债务重组合同

金冠电气：全资子公司中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额为888万元。

江苏新能：出资4620万元与苏晋能源合资成立苏晋朔州新能源开发有限公司，注册资本7000万元，开发建设苏晋能源平鲁70MW光伏发电项目。

江苏国信：拟设合资公司开发相关光伏发电项目

江河集团：全资子公司上海江河幕墙系统工程有限公司近日收到上海灏集张新建设发展有限公司发来的张江中区58-01地块项目外立面工程中标通知书，中标金额为4.2亿元，约占公司2020年度营业收入的2.32%

辉隆股份：决定参与华星化工破产重整投资人招募

华阳国际：与万翼科技签署战略合作协议，双方在AI审图定制规则研发、AI审图接入协同平台、AI赋能设计场景等展开合作

华熙生物：入围“国家企业技术中心”

华能水电：签署2021-2023年澜沧江上游水电站送电广东购售电合同，2021-2023年澜沧江上游水电站送电广东的保量保价电量为200亿千瓦时（上网侧），保量竞价电量为36亿千瓦时。（上网侧）

华康股份：拟新增2万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目，投资金额6800万元。

华电重工：华电重工成功签署首个海外海上风电项目

恒星科技：年产12万吨高性能有机硅聚合物项目正式进入试生产阶段。

昊华科技：公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司拟投资XX原材料产业化能力建设项目，项目总投资为4.9亿元，生产规模为总产能6509吨/年的XX原材料

海达股份：签署2GW柔性组件光伏电站项目配套短边框合作协议

桂东电力：工银投资拟以自有资金8亿元对公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司单独进行增资，认购其增发股本387.6936万股

广百股份：岭南集团90%国有股权无偿划转至控股股东广州商控，本次国有股权划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

佛燃能源：子公司向bp中国采购天然气

东风股份：控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司拟投资1.2亿元，在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目。

东方生物：拟在成都市温江区投资设立公司下属全资子公司，投资建设东方基因生物芯片产研基地项目，投资总额约6亿元

大金重工：拟定增募资不超过51亿元，用于辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目、大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目、大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目等。

春晖智控：公司加氢设备电磁阀仍处于客户样品验证阶段未形成销售收入

博雅生物：静注人免疫球蛋白（10%）收到《药物临床试验批准通知书》

博思软件：拟向实控人定增募资不超2亿元

贝肯能源：与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部签署了页岩气钻试一体化工程服务合同，合同总金额暂定5亿元。

北陆药业：拟出资5000万元投资首都大健康产业（北京）基金（有限合伙），基金规模不低于10.82亿元。

白云电器：参股公司品高股份首次公开发行股票科创板上市，公司持有其首发后总股本的1.99%。

*ST当代：收到实控人旗下公司现金捐赠4000万元

【增持】

中锐股份：终止回购股份已累计回购274.45万股

【业绩】

耐普矿机：预计2021年盈利1.65-1.95亿元，同比增长306.17%-380.02%，主要是额尔登特项目收入增加所致。

中科三环：预计2021年盈利3.3亿元-4.9亿元，同比增长155.18%-278.9%，报告期内公司订单大幅增加。

【复牌】

创源股份：宁波国资委拟成为公司实控人，股票复牌

*ST嘉信：资本公积金转增股本完成，股票复牌

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