运满满找车APP页面，满帮已经进军同城货运市场
所谓的货运匹配和货运经纪，就是撮合费用。这块费用很容易被理解成像滴滴一样平台从运费中抽成，但实际情况并非如此。
长途运输的费用金额较大，司机和货主不愿意通过平台支付，如果要针对运费抽佣，那就很难避免跳单问题。而即使是同城运输、运费金额较低的货拉拉，也没有100%解决运费在线化问题。
如果要从运费中抽成，满帮要做货主的托运人，与货主签运输合同，并为货物在途损失承担责任，目前的满帮做不到如此。
因此，2020年满帮集团19.5亿的货运匹配服务营收并非来自于1738亿元GTV的抽成（按此计算，抽成比例不到1%），而是来自于用户的定金、会员收入等。
更值得担忧的是，货运经纪服务的盈利依赖于作为大平台的开票成本更低，也依赖于地方政府提供的补贴。招股书显示，满帮2019年和2020年来自地方政府增值税退税额分别为8.6亿元和9.39亿元，占其营收的34.8%和36.4%。
据悉，根据2016年的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，目前国家允许像满帮集团一样的无车企业从事货物运输服务，并有资格开具税率为11%的增值税发票。
这种方法解决了货主发货时难以取得增值税专用发票的问题，但也将这些问题转嫁到平台一方。平台开具了发票，却导致销项发票无法匹配足够的进项发票抵扣，因此地方政府对出台过渡性的政策，弥补短期内企业造成的税负过高问题。
一位具有物流产业和投资背景的人士表示，满帮目前的收入大部分来自于为没有开票资质的司机提供挂靠开票服务。满帮作为大平台，因为政府返税优惠，开票成本更市场小玩家比更低，因此可以把这类业务做大，但利润空间是很有限的。
满帮也在招股书中明确表示，“如果在未来不能获得此类补贴，集团的货运经纪服务对财务业绩的贡献将会出现重大不利影响。”
此外，满帮增值业务的表现也不如预期。2020年满帮贵阳公共事务负责人赵强曾表示，未来其收入来源将主要依赖于金融服务业。但招股书显示，2020年满帮的增值服务占总收入的比重约为24.4%；且2020年增值服务营收同比下滑了10%。
03 或有或无的护城河
既然有那么多资本奔着“6万亿人民币公路货运市场”而来，那么满帮就必须费尽心思地去和一切竞争对手扭打。
与满帮一样进行多轮融资，但上市进程一直比较缓慢的，还有几家知名的互联网“小巨头”：知乎、滴滴、Keep、找钢网、货拉拉等等，在这些企业身上我们能找到一些共性。
首先就是都描述了宏大的产业背景故事，这也是能够吸引投资机构常驻的必要理由；
其次，这些公司在商业化——特别是盈利能力上，存在或多或少的问题。因为各种不同的原因，我们无法在这些企业身上顺利地看到盈利。或者说，资本的长时间布局，本身就是在印证和等待这些企业真实的利润获取能力；
以及，这些企业的用户往往具备高价格敏感度——只要平台收取的价格高，用户就敢更换平台，并且能在市场上获得近乎于无差别的商品与服务提供。
对于撮合型的平台来说，对上下游的掌控能力，更多建立在价格是否低廉的基础上。如滴滴在几次涨价之后，很快就造成了司机端、用户端的不良反馈，以及竞争对手的批量出现抢夺运力，滴滴的市场份额被稀释；
Keep的情况也是类似——不收费的时候用户和平台相安无事，一旦提高商业化的水平就出现用户流失的情况。
满帮目前体现出来的竞争力，是商业化之前的竞争力。无法体现出加速商业化之后市场表现的变化。撮合平台一旦开始向上游货源、下游车辆提升收费水平，这些资源就会迁移到包括福佑、易货嘀、第一物流、货拉拉在内的竞争对手平台上。
满帮曾在此前向司机承诺永不收费，并且对其进行大量补贴。但是在占据了垄断优势后，满帮就违背先前承诺，向司机收费。
2018年1月，满帮开始收取年费，令司机愤慨。之后满帮很快澄清仅向货主收取，并非对司机收费。但自2020年下半年开始，满帮不仅收取司机快车保证金或冷运优选保证金作为“增值服务费”（即“会员费”），还会收取几十到上百不等的“技术服务费”。
满帮的行为因此遭到舆论口诛笔伐，甚至因为定价机制不合理、运营规则不公平、等突出问题，被有关部门约谈并要求整改。
如果满帮的创业者、投资者将自己定位成一个长尾市场，那么他们只需要去面对货拉拉和福佑等对手的竞争即可。但既然是“中国排名前列的物流公司”，既然是千亿级的物流大企业，既然有那么多资本奔着“6万亿人民币公路货运市场”而来，那么满帮就必须费尽心思地去和公路上的一切竞争对手扭打。
正如茨威格那句让人后背发凉的名言：“她那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。”
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