证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日9：00-10：00在上证所路演中心(网址：http：//roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开“辽宁港口股份有限公司2021年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号：临2022-021)。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况：
(一)问：请问在目前疫情形势下，公司对于业绩提升遇到的国际、国内和企业自身的主要困难是什么？
答：尊敬的投资者，您好！
一是受新冠疫情造成的全球港口拥堵影响，对国际集装箱运力、运价产生持续影响，同时近期国内多点疫情爆发，短期内对物流链产生一定影响；二是国家“双碳”政策持续推进、原油价格持续上涨、辽宁地炼受税务稽查等影响仍未消除，对油品业务将产生较大影响；三是环渤海港口对混矿、集装箱、原油等中转货源竞争日趋激烈，部分竞争性货源面临分流压力。
(二)问：公司在如何控制流动性风险方面有哪些政策？
答：尊敬的投资者，您好！
本集团年经营性现金流量净额在40亿元左右，现金流充足稳定。2021年末，本集团的流动比率和速冻比率分别为1.13和1.04，有息负债率7.9%(同比降低4.6个百分点)，并且2021年取得配募资金20亿元，整体流动性风险较低。
在控制流动性风险政策方面，一是控制整体债务规模，使负债率、债务结构控制在合理、安全范围之内；二是审慎合理的进行投资和并购安排；三是长短期融资合理搭配，提高短期偿债能力，确保短期债务在可控范围之内；四是保有一定自有存量资金，以防应对突发事件而产生的流动性风险。
(三)问： 魏总好，股份公司维持内地和香港双上市平台的融资优势有哪些？港股常年处于仙股状态，几乎没有波动，维持港股上市是否造成不必要的成本浪费？有无将港股私有化的讨论？对于A股大连和营口两港合并后市场表现也反应清淡，尽管受二级市场影响，但对于目前股价，公司有无员工激励或回购的讨论？感谢公司领导百忙中给予释疑。
答：尊敬的投资者，您好！
公司暂无港股私有化计划，最近公司也无公司员工激励及回购计划。
近年来，公司一直在可持续发展、履行社会责任、创造利益回报股东等方面保持积极努力，特别是在疫情期间，在保证防疫的基础上，各项业绩经受住了考验，同时完成了换股吸收合并营口港重大项目，进一步提升了公司的竞争力。
下一步，公司将继续加强市值管理方面工作，加大公司宣传力度，提升公司形象和知名度。
（四）问：公司预计2022年业绩的增量体现在哪些板块？可以做个拆分介绍吗？
答：一是RCEP已正式生效，关税红利、区域原产地累计规则、贸易便利化等政策，将有力激发成员国间贸易活力，特别是中日首次建立自贸关系，为冷链、机电产品、汽车零部件等带来新发展机遇；
二是国家已陆续批复了《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》，地方政府也高度重视港口发展，为进一步释放政策红利创造了有利的条件。
今年公司将持续提升物流枢纽港能级，优化陆海物流网络布局，增强物流链、供应链服务能力，加快推进“集装箱枢纽港、渤海湾滚装枢纽港、冷链物流中心、东北亚铁矿石混配中心、东北亚原油分拨中心、东北亚商品车分拨转运中心、东北海陆新通道”建设。
（五）问：请问公司目前盈利能力怎么样呢？
答：2020年之前，本集团营业收入保持在65亿元左右，归母净利润在6-8亿元之间，资产规模在350亿元左右。2021年初完成换股吸收合并营口港股份后，收入、利润等盈利能力指标获得较大的提升。2021年，本集团实现营业收入123.5亿元、归母净利润19.2亿元，较吸并前分别增加57亿元和11亿元。
2021年，两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增加，疫情减免政策结束后社保费用恢复性增长，子公司仓储纠纷诉讼案计提预计负债，以及疫情防控投入等非生产因素共减利约6.3亿元，对业绩影响较大。本集团首先重点深耕客户、拓展业务稳定营收，其次合理安排资金降低有息负债节省财务费用，再次加强人员规模、日常开支的控制，成本费用控制效果显著，实现了今年业绩总体平稳。
2021年，与同类港口上市公司相比，本集团营收规模(123.5亿元)处于中等水平；归母净利润(19.2亿元)和毛利率(31.01%)处于前列；净资产收益率(5.02%)，处于中等偏下的水平。
（六）问：说明会只能看文字么？为什么没有语音视频？
答：尊敬的投资者，您好！
公司根据上交所对于业绩说明会的要求及疫情防控要求，按照上交所规定的方式举行2021年业绩说明会。
（七）问：公司主要经营业务是什么？涉及到哪些行业？
答：本公司作为辽宁港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油化品、集装箱、散杂货、客运滚装码头装卸、仓储和相关物流业务以及拖轮、理货、铁路等港口增值与支持业务。港口属于物流枢纽，覆盖行业广泛，主要涉及航运、物流、贸易、金融、信息等行业。
(八)问：对比其他的港口公司，请问公司的核心竞争力是什么？
答：尊敬的投资者，您好！
一是资源优势方面：岸线资源丰富，约占辽宁沿海公共港口岸线总长度的70%；港口格局完善，业务种类覆盖程度齐全；
二是码头能力世界领先，拥有世界最大的45万吨级原油泊位、40万吨级矿石泊位、20万吨级集装箱泊位等；
三是物流优势方面：航线网络密集，集疏运体系完善。辽港股份现集装箱航线167条，大连港区以外贸航线为主，航线网络覆盖全球主要国家和地区；营口港区是我国内贸集装箱航线最密集的港口，覆盖我国华东、华南、西南等主要地区，在我国经济内循环中发挥重要作用。同时大连、营口两个港区均为国家首批多式联运示范工程，海铁联运在全国处于领先水平；
四是主导地位方面，吸并营口港以后，公司是辽宁沿海港口最大的综合性码头运营商。
（九）请问公司主要利润来源于什么航线，及在中欧班列中有什么地位？
答：尊敬的投资者，您好！
(1)航线利润情况
作为东北亚区域内重要的国际枢纽海港，大连港拥有集装箱班轮航线101条，其中外贸88条，内贸13条，集装箱航线网络能够连通全球160多个国家和地区的港口，其中主要航线利润来源于欧地线，该航线挂靠相对稳定，货量占比约22%。
(2)中欧班列业务拓展情况
大连是国家《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》的重要港口城市。
目前，大连中欧班列已实现满洲里、二连浩特、绥芬河、阿拉山口、霍尔果斯五个主要中欧班列口岸的全面开通，已初步形成东、中、西“三通道”多线路、多口岸发运和往返“双向”开行模式，最大限度发挥口岸通过能力。
（十）问：尊敬的魏总好： 辽港股份与大连恩埃斯凯签订油储服务合同，截止2020年12月31日，计入收入13余亿，但实收因暂无汇款渠道，截止2021年仍为应收账款并计提了部分减值准备，请问领导5年都没有汇款渠道这样的托词是否可信？是否截止2021年报恩埃斯凯的27亿应收账款每年都将计提减值准备？审计公司是否认真履职核查恩埃斯凯所储原油价值？辽港股份法务部们是否对恩埃斯凯所储原油合法性进行审查？感谢百忙中举行本次活动，期待解答
答：尊敬的投资者，您好！
2018年10月公司根据协议，开始向恩埃斯凯提供原油仓储服务并按履约进度确认收入。但业务开始不久即受国际形势影响，恩埃斯凯结算通道受限，使应收账款暂时无法正常结算回款，2021年12月31日应收账款余额20.19亿元(含1.14亿元增值税；2021年应收账款增加5.89亿元)，已计提减值准备2.34亿元。
公司保持与恩埃斯凯进行书面对账确认，相关各方保持密切沟通，积极寻求打通资金结算通道的办法。所以并不意味着恩埃斯凯的信用状况存在问题。
公司根据金融工具确认和计量会计准则对预期信用损失的规定，综合考虑该应收账款在不同情景下回收的时间、金额以及发生概率等因素计提减值准备。
根据协议约定，公司对于恩埃斯凯在港存储原油享有以应收账款为限的留置权，在恩埃斯凯结清约定的费用前，不得中转存储于公司的等值原油商品，直至欠缴费用结清为止。尽管国际原油价格不断变化，但在港原油价值一直远高于应收账款金额。2021年末，在港原油价值约98.4亿元，完全可覆盖应收账款的可能损失，因此公司认为该应收账款风险较为可控。
公司审计机构在执行审计工作中，每半年对恩埃斯凯在港留置原油价值履行必要的审计程序。
辽宁港口股份有限公司
董事会
2022年 4 月 18日
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