一、2021年度整体经营情况
2021年度，全国逐步进入三代卡发卡小高峰期，公司以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通及AIoT应用”业务迅速发展，公司2021年实现营业收入74,263.83万元，同比增长32.03%，归属于上市公司股东净利润9,154.54万元，同比增长26.86%；报告期内，以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通及AIoT应用”业务成果突显，实现营业收入5.67亿元，同比增长75.30%，同时，“人社运营及大数据服务”持续创新，全国城市运营服务网络效率极大提升，实现营业收入同比增长30.18%；
二、2021年重点工作开展情况
公司在科技驱动的优势下，业务取得一定突破：
1.优秀合作伙伴助力构建社会保障体系生态圈
报告期内，在居民服务“一卡通”领域，公司分别与华为技术、腾讯云、软通智慧、中国移动、中国平安等众多战略级伙伴签署了合作协议，就居民服务“一卡通”展开技术融合、市场拓展等全方位合作，共同构建以三代卡“一卡通”为载体的社会保障体系生态圈。公司当前已取得良好合作效果，标杆案例如：与腾讯云协同落地河北省保定市居民服务“一卡通”项目，与平安国际智慧城市科技股份有限公司在东莞市“i莞家”一码通城项目成功合作等。未来预计还将在更多城市实现项目落地。
此外，公司在成功实施安徽省“芜湖城市一卡通”建设的基础上，继续深度参与了北京民生“一卡通”的项目，并投资参股了项目的实施单位北京惠民数字科技公司。北京“一卡通”项目的复杂性、先进性、标杆性在全国均属前列，该项目是公司着力打造的样板和标杆。随着公司的业务模式不断创新，公司先后在铜仁、六安顺利实现项目落地，表明了公司在该领域的解决方案能力已得到各地客户的一致认可，且大幅领先行业友商。
2.基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡服务迅速增长
随着“一卡通”项目的快速推进，第三代社保卡的发行也得到了极大促进，公司与银行建立了深度合作共同推进第三代社保卡的发行。截至目前，公司已与超100个地市签署主动发卡协议，其中银行协议近70家，新增发卡量与日俱增。随着三代卡的应用场景不断渗透至居民生活，以及政府、银行对发卡服务的高需求，公司三代卡主动发卡服务将真正实现“以服务推动应用，以应用推动办卡”。目前公司基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡模式已在行业中构建起独特的竞争优势，在安徽、海南、江苏、广东等省份均保持着较高的发卡份额。
3.基于大数据的人力资源运营服务稳步推进
公司通过大数据 互联网运营，整合构建“全量、精准、动态”的人力资源数据资产，利用人工智能和大数据技术，对劳动力人口信息进行全量、精准采集，经过数据清洗、增加信息标签，结合智能算法，从多维度为每个人塑造精细化就业画像，构建出创新的“互联网就业服务工厂”，对城市公共就业服务进行数字化升级，充分发掘数据要素的作用，并以“服务工厂”为核心枢纽，将政府职能和市场能量通过数据连接起来，构建百姓与政府之间的线上互信通道，和“持续、精准、高效”的城市就业服务。报告期内，公司顺利承接贵州省“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”，完成了全市500多万劳动力数据采集，并建立常态化数据采集、更新、应用和管理机制。
同时，为提升公司在服务个人端的能力，报告期内公司收购了北京金色华勤数据有限公司51%股权，金色华勤的核心业务是为城市灵活就业群体提供移动互联网端的运营服务。本次收购直接提升了公司服务个人用户的互联网运营能力，是公司商业模式的一次重大升级，首次实现了2G的“项目实施”向2C的“互联网运营”的跨越。
4.城市社保运营服务逐步深化
公司在社保民生事业运营服务不断创新，本报告期内多项创新业务得到快速推广且卓有成效：
报告期内，公司结合政府及百姓的需求，基于12333服务热线、12345政务服务热线进行智能化升级：以人工智能知识图谱为核心，塑造高效的智能机器人，嵌入银行、政府等机构的各类网络服务渠道，为百姓提供咨询经办一体化的智能服务。截至目前，公司C端智能客服已上线40多个地市，覆盖16个省份，累计服务人数超300万次，服务解决率超过98%。
在社保金融服务方面，公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴，已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放服务，涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放，公司累计发放资金超460亿元，惠及百姓超9,400万人次。同时，“信用就医”作为公司社保金融领域的一项重要服务，可实现百姓就医无感支付，提升医疗便民服务质量，目前已覆盖上海、浙江、广东、安徽、河南、湖南、山东、福建等省份，接入全国超1,300家医疗机构，交易金额超5,000万元。
在农村电商运营服务方面，公司已累计建设乡村电子商务服务站近700个，培训人才近9,000人，服务覆盖广东、云南、海南、陕西、湖南、湖北等多省多县，为超100个县、10,000个新农人提供电商服务，带动上万余建档立卡贫困户增收。报告期内，公司成功落地陕西礼泉、陕西彬州、陕西志丹、广东廉江、江西全南等多地电子商务进农村综合示范项目。
三、公司发展战略
公司基于对“社保卡是政府与百姓之间重要的信息和金融通道”的认知，定位于以社保为基础、科技驱动的“民生综合运营服务商”，在“搭建政府与民生的桥梁”的愿景指引下，把市场瞄准在“做大公司不愿意做、小公司做不来、政府部门没有机制做的事”，围绕“大数据”底座、“互联网”工具、“运营服务”体系三大要素，大力推广围绕“社保卡”的发行服务和围绕“居民”的运营服务这两大核心业务形态，协助政府提升管理、服务的效率与网格化治理的水平。未来公司在实现“让社保卡成为幸福生活的载体”使命的同时，也将成为城市不可或缺的社保运营服务商。
四、2022年度经营计划
针对公司目前所处的实际情况，结合公司战略和发展目标，公司制定如下经营计划：
（1）结合人社信息化要实现均衡、全面、创新发展的背景，充分运用公司已覆盖的城市服务布局的优势，抓住目前第三代社保卡发行高峰带来的市场机遇，加强以“社保卡”、及以“居民”为核心的服务业务的拓展，提升公司的综合实力和市场份额。公司尤其需要紧抓目前在北京等地项目的成功实施经验，借助华为技术、腾讯云、中国平安、中国移动等优质合作伙伴的力量，加速实现全国居民服务“一卡通”业务的快速扩张，从而塑造公司在第三代社保卡发行中的独特竞争优势，促进第三代社保卡业务加速发展。
（2）加快推进公司募集资金投资项目建设，推进人社业务及技术中台建设，卡位高维竞争优势；推动公司在政务领域的市场能力优势与金色华勤在市场化领域的运营能力优势互相结合，共同促进，实现商业模式的良性互动和循环上升。抓住国家在人力资源领域投资提速的历史机遇，公司在毕节等地项目成功实施的基础上，加速向全国其他城市扩张。同时积极加大对C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等业务的孵化力度，不断打造更强大、更完整的产品矩阵，形成公司在社会保障运营领域的坚强护城河。
（3）加强目标管理、过程管理，不断提升人效，以长效的人才管理机制，搭建更强大的研发队伍和城市运营官队伍，进一步提升公司的科技创新能力和城市运营服务能力，增强公司的核心人才储备；发挥“德生学院”在人才培养和产业研究领域的优势，为公司培养一批能打硬仗、能打胜仗的生力军，成就一套健康的干部梯队体系，为公司长期可持续发展打下坚实的人才基础。
（4）进一步加强企业文化建设，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚力来更好地支撑主营业务发展。
广东德生科技股份有限公司
总经理：虢晓彬
二二二年四月十四日
民生证券股份有限公司
关于广东德生科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德生科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额25,271.72万元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额22,471.72万元，已于2017年10月16日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税158.49万元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计1,243.96万元后，实际募集资金净额为人民21,386.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目19,186.15万元，尚未使用的金额为3,628.52万元（其中募集资金2,200.10万元，专户存储累计利息扣除手续费1,313.33万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集投项目37.68万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。（2）公司于2021年12月1月召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、募投项目实施主体公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
公司尚未使用的金额为3,637.05万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元（其中2021年度利息收入扣除手续费46.21万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.05万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
公司于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2020年7月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目的投资结构调整，办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为全资子公司德岳置业，实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块。
公司于2020年7月28日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2020年8月13日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师的鉴证意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东德生科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第440A006866号），认为：德生科技董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了德生科技2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德生科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金账户银行存款明细账、募集资金使用原始凭证、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：德生科技2021年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定管理和使用募集资金，德生科技编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
保荐代表人：贺延峰 卢蓉蓉
民生证券股份有限公司
年 月 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：广东德生科技股份有限公司单位：人民币万元
